빠르게 성장하는 베트남 디지털 헬스 시장은 웨어러블 기술, 특히 원격 환자 모니터링 및 예방 진료 분야에서 강력한 잠재력을 제공합니다. 정부의 디지털화 정책, 기술에 능숙한 인구, 그리고 증가하는 의료 수요에 힘입어 웨어러블 기술은 만성 질환 관리 및 치료 연속성 측면에서 중요한 격차를 해소할 수 있습니다. 성공은 현지 규정 준수, 특히 민간 보험사와의 전략적 파트너십, 그리고 웰빙 애플리케이션에서 임상 통합 솔루션에 이르는 단계적 접근 방식에 달려 있습니다.

베트남 디지털 건강 시장 개요

베트남의 디지털 건강 시장은 강력한 성장을 경험하고 있으며, 2024년 3억 9,800만 달러에서 2030년 7억 6,400만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 11.45%입니다.[1]이러한 성장은 디지털 기술에 능숙한 인구와 특히 원격 환자 모니터링(RPM)과 같은 웨어러블 기술을 활용한 의료 시스템 현대화의 필요성에 힘입어 촉진되었습니다. RPM은 비전염성 질환(NCD)의 증가하는 부담을 해결하고 치료 연속성(COC)을 개선하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.[2], 국가의 두 가지 주요 의료 과제.

Digital Health Market 2024 – 2030

단위: 백만 달러

원천: TechSci 연구

이 시장에 진출하려면 기업은 사이버 보안법에 따른 데이터 현지화 및 법령 53/2022에 따른 의료 기기 분류 준수를 포함하여 베트남의 규제 환경을 준수해야 합니다.[3] 및 법령 98/2021[4]. 특히 민간 보험사와의 파트너십을 포함한 B2B2C 모델은 가장 즉각적인 수익화 잠재력을 제공하며, 이를 통해 기업은 국가의 디지털 건강 솔루션 수요를 활용할 수 있습니다.[5].

베트남 헬스테크 시장의 성장은 인상적일 뿐만 아니라 디지털 헬스케어 도입의 더 큰 추세를 보여줍니다. 시장의 잠재력을 보여주는 몇 가지 사례 연구는 다음과 같습니다.

Vietnam HealthTech Market Case Studies

헬스테크 분야에서는 여러 기업이 다양한 의료 분야에 걸쳐 기술 발전을 주도하고 있습니다. 이러한 혁신은 의료 서비스 제공 방식을 혁신할 뿐만 아니라, 특히 의료 서비스가 부족한 지역에서 양질의 의료 서비스에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. 더 많은 기업이 시장에 진출함에 따라 AI, 원격 의료, 유전체학, 디지털 헬스 서비스의 통합은 업계를 지속적으로 발전시켜 베트남 국민에게 더욱 건강하고 연결된 미래를 제공할 것입니다.

웨어러블 기술과 베트남 디지털 건강 시장에서의 역할

베트남의 웨어러블 기술 시장은 2024년 2억 9천만 달러 규모로 추산되며, 2033년에는 9억 8천 1백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.5%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 5G 연결 확대, 건강 모니터링에 대한 소비자 관심 증가, 그리고 스마트 기기의 일상생활 통합 증가에 기인합니다. 이 시장은 손목 착용형, 안경/모자 착용형, 신발, 목 착용형, 바디웨어 등 다양한 제품 범주로 구성되어 있으며, 가전제품, 의료, 기업 부문 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 이는 베트남이 연결되고 데이터 중심적인 라이프스타일로 빠르게 전환하고 있음을 보여줍니다.[11].

주요 시장 참여자

베트남의 웨어러블 기술 시장은 가민, 애플, 샤오미, 화웨이, 삼성 등 해외 브랜드가 주도하고 있으며, 베트남 기업들의 시장 점유율은 미미합니다. 주요 기술들은 첨단 헬스 센싱(심전도, 산소포화도(SpO₂), 낙상 감지), 정밀 GPS/다중 대역 GNSS, AMOLED 디스플레이, 긴 배터리 수명, 그리고 강력한 트레이닝 분석에 중점을 두고 있습니다. 브랜드 리더십은 여전히 해외에 있지만, 애플 워치와 에어팟과 같은 기기의 제조 기지로서 베트남의 글로벌 공급망 내 역할은 점차 커지고 있습니다.

– 가민: 베트남 스마트워치 시장을 선도합니다. 가치 점유율(2024년 기준 ≈32%, IDC)프리미엄 피트니스 및 야외 모델이 주도하는 선구자 그리고 피닉스Garmin의 기기는 AMOLED 디스플레이, 다중 대역 GNSS 및 고급 트레이닝 분석 기능을 갖추고 있어 전문가와 일반 사용자 모두에게 매력적입니다.[12].

출처: vietnam.vn

- 사과: Apple Watch는 ECG, SpO₂, 낙상 감지 등 고급 기능을 탑재하여 하이엔드 시장을 장악하고 있습니다. 특히 베트남은 제조 허브 Apple Watch 및 AirPods용[13], 다음과 같은 공급업체와 함께 럭스셰어-ICT 현지 사업을 확대하여 글로벌 웨어러블 공급망에서 베트남의 역할을 강화합니다.

출처: 아키라스포트

– 샤오미, 화웨이, 삼성: 장시간 배터리 수명, 스트레스 추적, GPS 기능을 갖춘 저렴한 스마트밴드와 시계로 대중 시장 부문에서 적극적으로 경쟁하여, 더 폭넓은 연령층이 웨어러블 기기를 이용할 수 있도록 합니다.

출처: 티키, 화웨이, 삼성

외국인 투자자를 위한 전략적 의미

베트남 디지털 헬스 시장은 강력한 기회를 제공하지만, 복잡한 규제와 인프라 격차로 인해 규정 준수를 최우선으로 하는 시장 진입 전략이 요구됩니다. 의료기기는 법령 98/2021 및 회람 05/2022에 따라 분류되어 규제되며, 저위험 기기(A등급)는 최소한의 등록만 필요하고, 진단 또는 모니터링용 웨어러블 기기(C/D등급)는 보건부 인증과 더욱 엄격한 승인이 필요합니다.[14]사이버보안법(2022년 법령 53호) 및 개인정보보호령(2023년 법령 13호)을 포함한 데이터 보안법은 로컬 데이터 저장을 요구하고 이를 준수하지 않을 경우 엄중한 처벌을 부과하므로 준수가 필수적입니다.

베트남 스마트 웨어러블 시장에 진출하는 외국 브랜드의 경우, 성공적인 진입과 지속 가능한 성장을 위해서는 유통 채널에 대한 엄격한 평가와 명확하게 정의된 제품 전략이 매우 중요합니다.

– 제품 전략. 프리미엄 성능과 대중 시장용 저가형 중 하나를 명확하게 선택하고 기능과 가격을 그에 맞게 조정하세요. 필수 사양을 우선시하세요. 정확한 건강 지표(심박수, 혈중 산소, 심전도(허용되는 경우), 다중 대역 GPS, 읽기 쉬운 AMOLED, 일주일 지속 배터리, 견고한 방수 기능 등이 있습니다. 베트남어 UI, 인기 현지 앱(예: Zalo, MoMo) 알림 매핑, 오토바이 친화적인 조작 방식, 내열/내습 내구성을 통해 베트남 현지화에 집중하세요.

– 유통 접근 방식. 옴니채널 백본을 구축하세요. 전국 소매업체 및 통신사(The Gioi Di Dong, FPT Shop, Viettel)와 함께 매장 공간을 확보하고, Shopee/Lazada/TikTok Shop을 통해 온라인으로 확장하며, 매장 내 체험, 헬스장/피트니스 팝업 등 체험형 접점을 추가하세요. 통신사 요금제 및 기업 웰니스 프로그램(고용주, 헬스장, 보험사)과 연계하여 활성화 및 유지율을 높이세요.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-ehealth-market/7913.html

[2] https://biblio.ugent.be/publication/01JMBY7DGRAN25Z1X5JRGQZ24D

[3] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-cybersecurity-data-localization-requirements

[4] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

[5] https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-viet-nam-vnm-education-how-ai-is-helping-education-companies-in-viet-nam-cut-costs-and-improve-efficiency

[6] https://vietcetera.com/en/vietnam-innovator-doctor-anywhere-lands-a-30m-usd-investment-for-digital-health-as-demand-in-vietnam-surges

[7] https://www.mekongcapital.com/our-investment/gene-solutions-2025/

[8] https://vietnamnews.vn/economy/1499952/telehealth-platform-medigo-bags-2-million-in-series-a-funding.html

[9] https://arxiv.org/abs/2104.02256

[10] https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/digital-health-tools/ncovi-and-bluezone-in-vietnam

[11] https://www.imarcgroup.com/vietnam-wearable-technology-market

[12] https://vietnamnet.vn/en/how-high-income-vietnamese-choose-smartwatches-2422573.html

[13] https://www.vietnam-briefing.com/news/apples-production-strategy-in-vietnam.html/

[14] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping