현재 상황

베트남 산업 부문의 에너지 수요가 급증하고 있으며, 다음과 같이 증가할 것으로 전망됩니다 2025년 12–13%. 재생에너지는 이미 설치 용량의 27%(2023년)를 차지하고 있으며, 태양광과 풍력이 이를 주도하고 있습니다. 다만 전력망 제약은 과제로 남아 있습니다⁸.

재생에너지 및 친환경 인프라: 베트남의 미래 발전을 약속하는 새로운 방향

출처: hdll.vn

발전 전망

베트남 정부는 증가하는 수요를 충족하고 재생 에너지원을 효과적으로 통합하기 위해 국가 전력망의 현대화와 확장에 투자하고 있습니다.

– 2030년까지 태양광 30.4GW, 해상풍력 6GW 목표⁹.

– 급속한 도시화와 산업 성장으로 인해 재생 에너지 수요가 증가하고 있습니다.

정부 정책

– 법령 80/2024/NĐ-CP는 직접 전력 구매 계약(DPPA)을 가능하게 하여 에너지 다각화를 지원하고, 화석 연료 의존도를 줄이며, 에너지 안보를 강화합니다. 이는 베트남의 전력 부문 독점 완화 노력을 반영합니다.

– 특히 재생 에너지 부문에 대한 보조금을 장려함으로써 FIT(Feed-in-Tariff) 개정을 통해 베트남에서 여전히 거의 활용되지 않은 풍력, 태양광 및 바이오매스 프로젝트에 대한 장기 투자자 신뢰 강화

주요 투자 사례

– 2021년 말, Adani Group(인도)은 베트남에서 두 개의 재생 에너지 프로젝트에 투자했습니다. 여기에는 Ninh Thuan 성, Thuan Nam 군, Phuoc Minh 사에 위치한 Adani Phuoc Minh Wind Power Co., Ltd.가 운영하는 27.3MW 용량의 풍력 발전 프로젝트와 Ninh Thuan에 위치한 50MW 용량의 태양광 발전 프로젝트가 포함됩니다.

– PNE AG(독일)는 2019년 베트남에서 1조 4천억 원 규모의 해상풍력 발전 프로젝트를 제안했습니다. 6년간의 개발 끝에 이 프로젝트는 최근 긍정적인 진전을 보였습니다.

– 2025년 3월 5일, 베트남 주재 일본 대사 이토 나오키는 일본 국제협력은행(JBIC)과 일본 기업이 베트남에서 풍력발전소를 포함한 14개 프로젝트에 공동 투자할 것이며 총 자본금은 최대 200억 달러에 이를 것이라고 확인했습니다.

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현재 상황

베트남의 의료 지출은 다음과 같이 증가했습니다 161억 달러(2017년) 에게 220억 달러(2022년), 이는 약 GDP의 6.5%¹⁰. 에 해당합니다. 또한 보건부 통계에 따르면 지난 10년간 베트남의 1인당 의료 지출은 연평균 11% 증가했습니다. 1인당 연간 평균 병원 방문 횟수는 2010년 1.89회에서 2020년 2.95회로 증가했습니다. 그러나 이 수치는 태국(연간 3.5회), 중국(연간 4.9회) 등 역내 다른 국가에 비해 여전히 크게 낮은 수준입니다. 따라서 향후 의료 서비스는 상당한 성장 여지를 보유하고 있습니다.

출처: 스타티스타

발전 전망

– 의료기기 시장 2026년까지 1조4천억2100억 달러 규모로 성장 전망¹¹.

– 2020년 보건부는 30개 이상의 주요 병원에 연결된 1,000개의 원격 진료 사이트를 시작하여 복잡한 사례의 상담 및 치료를 지원했습니다.

정부 정책

2024년 의료 검사 및 치료에 관한 법률은 FDI 절차를 간소화합니다.

– 외국 투자자가 국립 병원과 협력할 필요가 없습니다.

– 100% 외국 소유의 병원과 진료소는 허용됩니다.

– 세금 감면, 수입 관세 면제, 더 빠른 허가 절차.

주요 투자 사례

– Thomson Medical이 FV 병원을 $3억8천1백만 달러에 인수했습니다.

– 후지필름 베트남은 공공 병원과 협력하여 AI 지원 진단 시스템을 출시했습니다.

– Siemens Healthier, GE Healthcare, Medtronic은 계속해서 사업 영역을 확장하고 있습니다.

현재 상황

Vietnam의 자동차 시장은 보다 광범위한 Vietnam 산업 부문 내에서 중대한 전환을 겪고 있다. 기존 내연기관 차량이 여전히 시장을 지배하고 있지만, 전기차(EV)와 하이브리드 차량의 도입은 빠르게 확대되고 있다. 2023년 EV 판매량은 15,700대(전체 자동차 판매량의 6%) ¹⁷, 에 달했으며, 이는 불과 몇 년 전만 해도 거의 전무했던 수준에서 크게 변화한 것이다. 이러한 변화를 주도한 VinFast는 EV 중심으로 전면 전환했으며, Kia, Hyundai, Audi, Lexus 등 글로벌 브랜드들도 새로운 전기차 모델을 출시했다.

하이브리드 차량도 점유율을 확대하고 있다. 2024년 판매량은 200% 이상 급증해 약 10,000대, 에 이르렀으며, 일본 자동차 제조업체들이 시장을 선도했다. Toyota는 하이브리드 시장의 거의 49%를 차지하며, 연비와 신뢰성에 대한 소비자 수요에 힘입어 시장을 지배하고 있다.

발전 전망

전망은 매우 역동적이다. Vietnam은 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하겠다고 약속했으며, 이는 적극적인 전동화 정책을 더욱 강화하고 있다. 업계 전망에 따르면 EV 시장은 2025년 $3 billion에서 2030년 $7 billion으로 거의 두 배, 성장할 것으로 예상되며, CAGR은 약 18%¹⁸. 이다. 외국 자동차 제조업체들도 Vietnam 내 입지를 확대하고 있다. BYD(China)는 2024년에 13개 대리점을 설립했으며, 2026년까지 100개로 늘릴 계획이다. 이는 차량 생산뿐만 아니라 배터리 제조, 재활용, 충전 네트워크, 스마트 그리드 기술 등 관련 분야에서도 Vietnam 산업 부문 전반에 걸쳐 폭넓은 기회를 창출한다.

정부 인센티브

정부는 EV 생산 및 보급을 촉진하기 위해 강력한 인센티브 패키지를 제공하고 있다:

– 특별소비세(SCT): 2027년 2월까지 EV에 1–3%의 인하 세율이 적용된다.

– 등록 수수료: 2025년 2월까지 EV 등록 수수료가 전액 면제되며, 이후 2년 동안은 50% 할인이 적용된다.

– 수입관세 면제: EV 제조에 사용되는 기계, 장비 및 부품은 수입관세가 면제된다.

– 친환경 교통 전략: 이 국가 전략은 2050년까지 차량의 100% 전동화를 달성하기 위한 공식 로드맵을 제시합니다. (참고: 하이브리드 차량은 현재 배터리 전기차와 동일한 전용 세제 혜택을 받지 못합니다.)

주요 투자 사례

VinFast의 해외 확장은 인도에 $5억 규모의 EV 공장을 설립하는 등 이 분야의 글로벌 성장 의지를 보여줍니다. 해외 기업들도 강한 신뢰를 보이고 있습니다. BYD와 Mitsubishi는 현지 생산을 검토하고 있으며, Bosch와 Samsung SDI 같은 부품 공급업체는 EV 공급망을 목표로 하고 있습니다.

출처 : B&Company의 종합

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현재 상황

물류는 베트남 산업 부문의 핵심 축으로, 수출 중심 국가 경제를 뒷받침하고 있습니다. 이 부문에는 다음을 제공하는 기업이 34,000곳 이상 있습니다. 34,000개 이상의 기업 운송, 창고 보관, 화물 운송 주선 및 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 물류 부문은 연간 14~16%의 성장률을 기록해 왔으며, 매출은 다음과 같이 추정됩니다. 연간 $400~420억, GDP의 약 4.5%²¹. 에 해당합니다. 도로 운송이 여전히 지배적이지만, 해상 및 항공 화물 운송도 성장하고 있습니다. 콜드체인 보관, 풀필먼트, 특급 배송 등 부가가치 서비스는 전자상거래와 현대적 소매업의 호황에 힘입어 점점 더 중요해지고 있습니다.

발전 전망

베트남이 역내 제조 허브로서 입지를 강화함에 따라 물류 수요는 크게 증가할 전망입니다. 물류 산업은 두 자릿수 성장을 지속하며 다음 수준에 도달할 수 있을 것으로 예상됩니다. 향후 5~7년 내 $800~1,000억. 에 이를 수 있습니다. 특히 일본, 한국, 싱가포르에서 FDI가 유입되고 있습니다. 이 부문의 성장을 형성하는 주요 동향은 다음과 같습니다.

– 현대식 창고: 전자상거래 및 산업 고객을 지원하는 대규모 자동화 시설.

– 콜드체인 물류: 수산물, 과일, 의약품 및 백신을 위한 냉장 운송 및 보관 시설 확대.

– 스마트 물류 솔루션: 창고 및 운송 네트워크에 자동화, AI, IoT 도입.

정부 인센티브

베트남 물류 전략 2025~2035(비전 2050)은 물류 부문 현대화를 위한 명확한 계획을 제시합니다. 주요 정부 이니셔티브는 다음과 같습니다.

– 장기 비전: 자유무역지대 개발을 포함해 베트남을 역내 물류 허브로 발전시키는 것.

– 외국 기업 참여: FDI 유치, 기술 이전 촉진 및 경쟁력 강화를 위해 합작투자를 장려합니다.

– 인프라 투자: 고속도로, 항만 및 공항에 대한 공공 지출을 확대하고 PPP를 장려합니다. 여기에는 신규 고속도로(예: 남북 고속도로), 주요 항만(락후옌, 까이멥-티바이)의 수심 확대, 신규 공항(롱탄 국제공항) 건설이 포함됩니다.

– 인력 개발: 일본 및 싱가포르와의 파트너십을 통한 물류 교육 프로그램.

– 규제 개선: 통관을 위한 국가 단일창구와 관료주의를 축소하기 위한 디지털 항만 시스템.

Cái Mép–Thị Vải 국제항을 베트남에서 가장 수심이 깊은 항만으로 확장하는 핵심 프로젝트는 2024년에 완료되었습니다

출처: 베트남 화보

주요 투자 사례

Sumitomo, Lineage, DHL, JD Property를 비롯한 주요 글로벌 물류 기업들은 베트남에 현대적인 창고 및 유통 센터를 적극적으로 설립하고 있습니다. 이러한 투자는 역내 효율적이고 고품질인 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

출처 : B&Company의 종합