抽象的な

海港システムは、ベトナムの経済発展と国際統合の促進において重要な役割を果たしています。グローバル化と深化の流れの中で、海港システムの高度化と外国投資誘致は喫緊の課題となっています。本稿では、ベトナムの海港システムの現状、政府の高度化への取り組み、外国投資の動き、そしてそのプロセスにおける機会と課題について詳細に分析します。

ベトナムの港湾システムの紹介

2023年10月現在、ベトナムには296の港があり、埠頭の総延長は約107kmである。[1]現在、ベトナムには、世界最大のコンテナ取扱量を誇る50の港のうち、ホーチミン市、ハイフォン、カイメップ・チーバイの3つの港があります。また、港湾システムは、国の主要な経済中心地や地域と密接に連携し、同期的に計画されています。[2]北部および南部地域には国際ゲートウェイ港が整備されており、カイメップ港（バリア・ブンタウ省）は最大21万4千DWTの船舶、ラックフェン港（ハイフォン省）は最大14万5千DWTのコンテナ船を受け入れることができます。さらに、最大32万DWTの原油タンカー、製鉄所、石油化学精製所、石炭火力発電所などの工業団地に関連する大規模な専用港は、最大20万DWTの貨物船、最大15万DWTの液体貨物船（製品船）を受け入れることができます。

ベトナムの港湾一覧

資料：Cinematone[9] ヴァンテージロジスティクス.com.vn

ベトナムの港湾システムは、取扱量が大幅に増加しただけでなく、容量とサービスの質も大幅に向上し、港湾貨物取扱量の増加を促進しています。2024年には、港湾貨物取扱量は約8億6,440万トンに達し、2023年比で1億4,100万トン増加すると予想されています。

2020年から2024年にかけてベトナムの港湾を通過する貨物量

単位：百万トン

資料：Cinematone[9] dnse.com.vn

ベトナムの港湾システムは著しい発展を遂げているにもかかわらず、インフラと情報技術（IT）の活用において依然として限界に直面しています。統計によると、倉庫・ヤード・港湾企業のうちITアプリケーションに投資しているのはわずか25%程度にとどまっており、運用効率の低さにつながっています。[3]ベトナムには、テクノロジーの適用が必要なドライポート（IDCポート、デポ）が数多くあります。

現在、「Make in Vietnam」企業は港湾、倉庫、物流分野への技術ソリューション提供において多くの機会に恵まれていますが、この市場は外国企業にとっても大きな可能性を秘めています。この現実は、港湾管理システム（PMS）、IoTを活用したコンテナ監視、輸送調整プラットフォーム、AIを活用したサプライチェーンデータ分析といった国際的な技術ソリューションに大きな可能性をもたらしています。特に、ベトナムはEVFTA、CPTPP、RCEPなど多くの自由貿易協定（FTA）を締結しており、投資環境の改善、関税障壁の削減、そして外国企業の事業拡大のための条件整備に貢献しています。[4]さらに、政府は、特に官民連携（PPP）モデルを通じて物流業界のデジタル変革を強力に推進し、国際企業が主要プロジェクトに参加する機会を増やすよう支援している。[5]多くの国内企業が依然として専門的な技術ソリューションを欠いている状況において、外国企業の参加は能力を補完するだけでなく、ベトナムの物流および港湾産業全体の近代化プロセスを促進することにもなります。

現在のコンテナ取扱市場は、主に4つの大企業によって支配されており、タンカン・サイゴン（47%の市場シェア）、VIMC（20%）、ジェマデプト（15%）、ビコンシップ（7%）となっている。[6]この中には、タン・カン・サイゴン（海軍・国防省傘下）とVIMC（運輸省傘下）の2つの国営企業があります。

港湾の改良に関する政府の方針

政府は海港の重要性を認識し、国家の海港システムの方向性を定め、発展させるための多くの決定を発出してきました。2021年9月22日、首相は、2021年から2030年までの期間、および2050年までのビジョンに基づくベトナムの海港システム開発マスタープランを承認する決定第1579/QD-TTg号を発出しました。[7]計画の目標は、社会経済の発展と国際統合のニーズを満たす同期した近代的な港湾システムを開発することです。

この計画を実行するため、首相は2023年7月24日、決定第886/QD-TTg号に基づき、2021年から2030年までのベトナム港湾システム開発マスタープラン（2050年までのビジョンを含む）を実施するための計画、政策、解決策、および資源を承認しました。この計画は、計画の実施に関する意識と行動を高め、各省庁、部局、地方自治体の状況に応じて、現在から2030年までの各段階で実施される課題、解決策、および具体的なプロジェクトのリストを特定することを目的としています。[8].

さらに、2021年から2030年までのベトナムの港湾システム開発マスタープランでは、今後5年間で開発資金を優先する18のプロジェクトが提案されており、その中には次のようなプロジェクトが含まれています。

港湾における外国投資の動き

近年、ベトナムは港湾セクターにおいて多くの外国投資家の注目を集めています。特に、2024年12月にサイゴン港株式会社とターミナル・インベストメント・リミテッド・ホールディングSAのコンソーシアムが提案したカンザー国際トランジット港プロジェクトは順調に進んでいます。このプロジェクトは、ベトナムの国際貨物輸送能力の向上と、地域のトランジット港への依存度の低減につながることが期待されています。[9].

さらに、シンガポールの投資家もリエンチュウ港（ダナン）への投資機会を探しており、YCHグループが2025年3月にこのプロジェクトに興味を示したことが示されている。[10]外国投資家の参加は、資本だけでなく、経営経験や先進技術をもたらし、ベトナムの港湾の運営効率の向上に貢献します。[11].

港湾システムのアップグレードにおける機会と課題の評価

ベトナムの現在の港湾システムをアップグレードすることは多くの素晴らしい機会をもたらしますが、多くの課題も伴います。

まず第一に、ベトナムは3,260キロメートルを超える海岸線を有し、非常に便利な国際海上貿易軸上に位置しています。これは、特に世界のサプライチェーンが東南アジアへと移行する傾向にある中で、ベトナムの港湾が地域および世界規模の貨物中継拠点となる上で有利な戦略的要因となっています。

さらに、ベトナムはCPTPP、EVFTA、RCEPなどの自由貿易協定を通じて世界と深く統合しており、輸出入活動が力強く成長するための条件を整え、物流と海上輸送の需要の増加につながっています。[12]海港の改修は、カットライ港、タンカン・カイメップ港などの主要港の過負荷状況を解決し、国家競争力の向上に貢献するでしょう。

さらに、物流業界におけるデジタルトランスフォーメーションの潮流は、ベトナムの港湾システムにとって、港湾管理・運営に情報技術と自動化を適用する好機でもあります。スマートポートやポートコミュニティシステム（PCS）といった取り組みは、時間、コスト、そして貨物取扱効率の最適化に貢献します。

特に、ベトナム政府が大規模プロジェクトを通じて物流インフラへの投資と改善に注力していることは、外国投資家の関心も一層高まっています。YCH（シンガポール）、DPワールド（UAE）、ハチソン・ポーツ（香港）、PSA（シンガポール）といった大企業がベトナムへの投資に関心を示していることは、港湾産業の強力な発展ポテンシャルを裏付けるものと言えるでしょう。

しかしながら、ベトナムの現在の港湾システムも多くの課題に直面しています。

最大の課題の一つは、港湾地域間の不均衡です。カイメップ・チーバイ港などの南部の港は大型船舶の受け入れが可能で、効率的な運航が可能です。一方、中部および北部の多くの港は規模が小さく、インフラも限られており、水路も浅いため、輸送コストが高く、競争力が低いという問題があります。[13].

次に、港湾と道路、鉄道、内陸コンテナデポ（ICD）などの他の物流インフラシステムとの連携が不十分である。これにより、港から工業団地や配送センターへの貨物輸送の効率が低下している。例えば、カイメップ港は大きな潜在性があるにもかかわらず、まだ完成段階にあり、混雑を引き起こし、輸送時間を延長している。[14].

さらに、港湾管理における情報技術と自動化の適用は依然として限られています。多くの港湾は依然として手作業で運営されており、労働力に大きく依存しているため、運用効率は低いです。港湾間のデジタルトランスフォーメーションへの準備状況にはばらつきがあり、関係者間のシステム統合やデータ共有が困難になっています。[15].

最後に、地域内の競争も考慮すべき要素です。シンガポール、マレーシア、タイといった地域諸国は、地域の貨物ハブとなることを目指し、港湾インフラと物流に多額の投資を行っています。ベトナムが速やかに能力向上を図らなければ、グローバルサプライチェーンにおける地位を失うリスクは十分にあります。

ベトナムは、有利な地理的条件、高まる市場需要、国際投資家の関心により、東南アジアの物流と港湾の中心地となる大きな可能性を秘めています。

しかし、それを実現するには、政府、企業、そして関係者の連携が不可欠です。インフラへの適切な投資、港湾管理能力の向上、デジタルトランスフォーメーションの推進、そして制度や投資誘致政策の整備こそが、ベトナムの港湾システムを新たなレベルに引き上げる鍵となるでしょう。

[1] https://vantage-logistics.com.vn/goods-throughput-at-vietnam-seaports-by-2023-and-forecast-to-2030-bv247.htm

[2] https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/nganh-cang-bien-viet-nam-nhung-sieu-cang-ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-va-tam-nhin-vuon-xa-34094273

[3] https://ictvietnam.vn/nen-tang-cang-bien-viet-nam-canh-tranh-voi-cac-san-pham-tuong-duong-cua-nuoc-ngoai-67123.html

[4] https://tcnn.vn/news/detail/66209/Viet-Nam-tich-cuc-tham-gia-vao-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-va-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi.html

[5] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf?utm_source=chatgpt.com

[6] https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/he-lo-doanh-nghiep-cang-bien-co-muc-xep-hang-tin-nhiem-cao-nhat-128833.html

[7] https://consosukien.vn/quy-hoa-ch-pha-t-trie-n-he-tho-ng-ca-ng-bie-n-vie-t-nam.htm

[8] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-phat-trien-cang-bien-viet-nam-119230726141229576.htm

[9] https://vimc.co/en/buoc-tien-moi-tai-sieu-du-an-cang-trung-chuyen-quoc-te-can-gio/

[10] https://baodautu.vn/tap-doan-ych-singapore-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-vao-cang-lien-chieu-d252023.html

[11] https://vimc.co/en/dinh-huong-chien-luoc-phat-trien-dung-dan/

[12] https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/16611-cac-fta-moi-cua-viet-nam-se-bo-tro-cho-nhau-nhu-the-nao

[13] https://vlr.vn/quy-hoach-cang-bien-van-chuyen-manh-mun-thieu-dong-bo-1628.html

[14] https://vlr.vn/phat-trien-ket-cau-ha-tang-cang-bien-phai-phuc-vu-logistics-2604.html

[15] https://www.vcci.com.vn/news/phu-xanh-ha-tang-cang-bien-dang-dat-ra-nhieu-thach-thuc