越南智能家居设备市场：主要亮点

1612 月2025

B&Company

B&Company 是第一家自 2008 年起在越南专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。

本文以英文撰写，其他语言版本为自动翻译版本。请以英文版本为准。尽管我们力求确保原始信息的准确性，但请您自行核实每条信息。文中的解读和未来展望均为各研究者的个人观点。

随着城市化进程、收入增长和数字化普及率的提高，越南智能家居设备市场正迅速扩张，人们对互联生活的需求日益增长。产品价格的不断下降和生态系统支持的日益完善，正助力该市场从利基市场走向主流市场，使越南成为东南亚最具发展潜力的市场之一。尽管挑战依然存在，但随着消费者接受度和技术基础设施的不断完善，该行业为投资者提供了巨大的长期潜力。

市场规模和增长轨迹

越南智能家居市场2024年的收入约为3.5859亿美元，预计到2028年将达到5.064亿美元，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）为11.4113万亿美元。[1].

越南智能家居市场规模（2024-2033 年）

单位：百万美元

来源：统计局

越南智能家居设备的增长得益于持续的城市化进程、可支配收入的增加以及互联网普及率的提高，尤其是在河内和胡志明市等主要城市。在2018-2019年之前，越南大约有20到30家智能家居公司。然而，现在这一数字已经增加到约600-700家，其中包括大型企业和初创公司。[2].

2024年，智能家电以1.6521亿美元的市场规模占据越南智能家居设备市场的主导地位，市场份额遥遥领先。控制与连接设备（5159万美元）和家庭安防设备（4888万美元）紧随其后，反映出市场对无缝集成和家庭安全的强劲需求。其他细分市场，包括家庭娱乐、环境与照明以及能源管理，虽然市场份额较小，但也表明消费者对舒适度和能源优化的关注度正在不断提高。[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3.586亿美元

来源：统计局

家庭渗透率和消费者行为

2024年越南智能家居设备的家庭普及率为15.4%，预计到2028年将上升至25.7%。[4]到同年，能源管理将成为最大的用户群体之一，反映出消费者对能源效率、可持续性和ESG驱动行为日益增长的兴趣。预计到2028年，该类别的用户数量将达到426万，从2024年排名垫底跃升至智能家居领域第二大细分市场，超过智能家电（386万用户）。[5].

Vconnex报告称，越南普通家庭安装一套完整的智能家居系统通常需要花费540至960美元。然而，需求较低的用户仍然可以以更低的价格获得智能家居解决方案，价格低至15至50美元。[6].

具体而言，越南消费者在智能家居设备上的支出大幅增长，智能家电的平均支出从2017年的33.8美元增至2023年的近99美元，同期舒适照明类产品的平均支出也从21.3美元增至90美元以上。控制与连接类产品也呈现稳步增长，预计2024年将达到36.9美元，表明消费者正朝着更加一体化的智能家居生态系统发展。尽管部分品类在2025年后略有下降，但总体支出趋势凸显了消费者对便捷、自动化和互联生活的强劲且持续的需求。[7].

市场趋势和重要更新

制造业扩张与外国投资

越南正迅速崛起为智能家居设备的战略制造中心，各大科技公司纷纷将生产从中国转移至越南。2024年10月，苹果公司宣布计划在越南生产其新款智能家居设备，并与中国制造商比亚迪公司合作进行最终组装、测试和包装。[8]这标志着苹果公司在智能家居领域的重要地位发生了重大转变，因为苹果历来都是先在中国生产新产品。该产品系列包括室内安防摄像头、家庭控制中心显示器以及计划于2027年推出的具备运动功能的高级桌面机器人。比亚迪于2021年9月在富寿省的初始投资额为2.69亿美元，之后增至4.13亿美元，这表明比亚迪正在大力发展智能家居设备生产所需的制造基础设施。

信息通信技术基础设施和5G商业化

越南信息通信技术行业在2024年达到100.7亿美元，预计到2034年将以12.601万亿澳元的复合年增长率增长至329.9亿美元。[9]越南信息通信部于2024年4月颁发了5G部署许可证，Viettel和VNPT获得了5G频段使用的商业许可证。截至2024年底，越南已在全国部署了约11,000个5G基站，覆盖了26%人口，并计划将基站数量扩展至68,000个，实现90%人口覆盖。[10]Viettel已投资约12亿美元用于5G网络建设，而MobiFone于2024年10月推出商用5G服务，拥有约300万用户。这种增强的连接基础设施降低了云端控制智能家居设备的延迟，并实现了对高级智能家居生态系统至关重要的实时自动化功能。

能源效率法规和可持续发展重点

越南制定了雄心勃勃的节能目标，力争到2030年将全国能源消耗量减少10%。工贸部颁布了第14/2023/QD-TTg号决定，规定家用电器（包括智能冰箱）必须符合能效标准，该决定自2023年7月15日起生效。[11]符合这些标准的智能冰箱比传统冰箱能耗更低，为高端节能智能家居设备制造商创造了市场优势。

经济型设备的普及

入门级智能家居设备已实现大众化定价，智能灯泡、智能插座和基础自动化套件的售价在2024年均低于100美元。这种价格优势使得智能家居设备不再局限于富裕的早期用户，而是惠及了更多人，加速了越南不断壮大的中产阶级对智能家居的接受度。中国制造商，尤其是小米，凭借其高品质且价格极具竞争力的产品，在价格亲民的智能家居市场占据主导地位，深受对价格敏感的越南消费者的青睐。[12].

智能家居生态系统的兼容性

Matter协议的出现，解决了长期以来困扰越南智能家居设备市场的兼容性难题。Matter协议是一种通用的智能家居标准，它允许不同品牌的设备无缝连接并协同工作。这一开源标准得到了亚马逊、苹果、谷歌、三星和其他主要制造商的支持，实现了跨多个生态系统的设备无缝集成。三星与谷歌的合作提供了多管理员功能，使用户能够同时将兼容Matter协议的设备添加到SmartThings和Google Home平台。

安全形势日益严峻

随着人们对入侵、火灾隐患和漏电的担忧日益加剧，安全已成为越南家庭的首要考虑因素。到2025年，消费者期望智能家居系统能够超越简单的警报功能，提供智能化的预测性保护。[13]通过移动应用程序或电子邮件发送的实时警报现在已成为标准配置，而人工智能摄像头可以检测异常行为，触发自动操作（例如照明或门禁控制），并将视频发送给房主或楼宇安保团队。

越南智能家居设备市场的主要参与者

越南智能家居设备市场呈现中等程度的分散化，国际科技巨头与越南本土企业之间存在竞争。国际企业，尤其是三星、小米、谷歌和亚马逊，凭借其丰富的产品线、成熟的品牌知名度和完善的生态系统来抢占市场份额。这些公司通常瞄准中高收入消费者，满足他们对高端功能和全面集成的需求。

越南本土企业，如Lumi、Rang Dong、FPT和BKAV，通过本地化战略，包括提供越南语支持、设计符合当地气候条件的硬件、建立广泛的本地分销网络以及提供具有竞争力的价格，成功确立了稳固的市场地位。Lumi拥有6000平方米的生产设施和150个分销点，充分展现了本土企业如何通过快速安装、本地语言客户支持以及针对越南电力基础设施优化的产品，有效地与跨国公司展开竞争。

尽管市场分散，越南企业之间的合作仍然有限，彼此间的合作也十分少见。业内专家强调，需要加强合作，以构建更强大的价值链，并更有效地与目前主导经济型智能家居设备市场的中国进口产品竞争。

表1. 越南智能家居设备市场的主要参与者

不。	公司	成立年份	国家	主要产品	公司简介
1	郎东	1961	Vietnam	RalliSmart生态系统，智能照明，传感器，开关，插头，控制器	一家老牌照明设备制造商正转型进军智能家居领域。该公司于2019年推出了“越南制造”智能家居解决方案，产品线涵盖从单个设备到完整套装的全系列产品。
2	松下电器	1971	日本	智能家电、空气净化器、冰箱、洗衣机和能源管理	松下致力于通过其智能家居解决方案，打造舒适、以人为本且环保的居住空间。松下智能家居技术使用户能够通过智能手机控制空调、照明和窗帘，将智能设备和家居用品整合到一个集中式生态系统中。
3	FPT公司	1988	Vietnam	FPT Play Box+、智能照明、安防解决方案和娱乐系统	FPT Smart Home 利用其强大的数字和电信生态系统，在越南提供本地化的智能家居解决方案。凭借高品牌知名度和覆盖全国的销售网络，FPT Smart Home 专注于安防、能源管理和人工智能设备，致力于成为值得信赖的大众互联生活平台。
4	施耐德电气	1994	法国	家庭自动化系统、能源管理、照明控制、智能开关	全球领先企业助力楼宇、数据中心、工厂、基础设施和电网构建互联互通的开放生态系统。其解决方案融合了智能设备、软件基础设施、人工智能系统和数字服务，支持智能能源管理和自动化。
5	BKAV Corporation（通过 BKAV SmartHome）	1995	Vietnam	智能家居系统、安防摄像头和集成式智能家居套装	越南安全软件/硬件领域的先驱；进军智能家居系统领域，瞄准别墅/高端市场；开发自己的硬件和软件平台，确保系统无缝互操作性和集中控制。
6	谷歌有限责任公司（Nest）	2003	美国	Nest恒温器、摄像头、显示屏、Google Home音箱、Chromecast	2019年推出越南语支持后，两周内销量增长了两倍。通过Google Assistant和Matter协议，实现了与智能家居设备的广泛集成。
7	三星电子	2008	韩国	SmartThings智能家居中心、智能家电、电视、显示器、Family Hub智能冰箱	全球领先的技术公司，在越南拥有强大的业务基础。SmartThings平台于2023年在越南推出，提供全面的智能家居设备生态系统集成，并支持Matter协议。
8	小米公司	2010	中国	米家生态系统，包括智能音箱、摄像头、传感器、空气净化器、扫地机器人和照明设备。	米家在价格亲民的智能家居设备领域占据主导地位，提供种类丰富、价格极具竞争力的产品。尽管需要连接中国服务器，米家平台在越南仍被广泛使用。
9	Lumi Vietnam	2012	Vietnam	智能开关、控制器、门锁、LED灯、窗帘、传感器和照明系统	作为越南智能家居设备市场的先驱，我们运营着一座占地6000平方米的物联网工厂，拥有遍布全国的150家分销商，服务超过7万名客户。我们是首个获得CE和QUACERT认证的越南品牌，产品出口到9个国家。[14].
10	苹果公司	2015	美国	HomeKit平台、HomePod、Apple TV 4K、兼容配件	以安全性和隐私保护为核心的高端智能家居设备生态系统。在越南高端市场占有率虽有限但正在稳步增长。苹果公司正准备扩大其在越南的生产规模，以进军智能家居市场并降低对中国的依赖。
11	亨诺克	2017	Vietnam	低成本智能家居设备：智能开关、插座、传感器、成套解决方案	专注于构建统一的智能家居生态系统。Hunonic 的应用程序下载量已接近百万，其设计方案以用户友好为导向，并根据越南人的生活方式量身定制，强调安装简便、操作直观，且能广泛兼容不同类型的房屋。
12	亚马逊网站	2019	美国	Echo 音箱、Ring 安全设备、Alexa 平台	领先的语音助手平台，与众多第三方智能家居设备深度集成。尽管目前尚无官方越南语支持，但其在越南的市场份额正在不断增长。用户可通过 Blink 安全摄像头和 Echo Show 等设备监控家中情况、接收门铃警报并与 Alexa 互动。

B&公司合成

对外国投资者的影响

投资机会

越南智能家居设备市场增速显著高于全球平均水平，为外国投资者提供了先发优势。目前市场渗透率较低，但增长势头强劲，因此蕴藏着巨大的发展潜力。预计到2025年，越南中产阶级人口将达到4400万，2024年人均GDP将达到4700美元。[15]不断扩大的消费群体拥有日益增长的可支配收入和对新技术的接受度，从而推动了智能家居设备的需求。

越南国家数字化转型计划和智慧城市发展项目体现了政府对数字化技术应用的重视，为智能家居设备投资创造了有利的政策环境。税收优惠和基础设施投资也为市场发展提供了支持。

由于劳动力成本具有竞争力、基础设施不断完善以及政府激励措施，越南已成为电子产品和物联网设备制造的首选地点。“中国+1”多元化战略加速了外商对越南制造业的投资，像Lumi这样的公司就展现了成功的本地化生产模式。

提供本地化服务蕴藏着巨大的商机，包括越南语界面、适应当地气候的产品改造、本地客户支持和安装服务。这些增值服务能够使产品在竞争激烈的市场中脱颖而出。越南的建设热潮，尤其是在城市中心，为集成智能技术创造了机遇。

智能家居解决方案在新住宅和商业开发项目中得到广泛应用。开发商正日益将智能家居定位为标配而非高端配置。

投资挑战

越南智能家居设备市场依然分散，多个竞争平台并存，互操作性有限，长期以来给消费者带来困扰。虽然Matter协议解决了一些问题，但传统系统和平台偏好仍然加剧了市场的分裂。

由于许多越南消费者仍然不了解智能家居设备的优势、安装要求和后续成本，因此必须加大对消费者教育的投入。一套完整系统的平均安装成本为1000美元，这对价格敏感型消费者来说是一个巨大的障碍。[16].

低价的中国智能家居设备进口主导了越南的平价市场，造成了激烈的价格竞争。许多越南企业主要进口贴牌的中国产品，而非自主研发技术，这限制了其差异化发展的机会。此外，越南的知识产权保护框架虽然有所改进，但仍弱于发达市场。外国投资者必须制定强有力的知识产权保护策略，并认真评估技术转让协议。

建立高效的分销网络需要大量的时间和资源。越南的零售格局融合了传统电子商店、新兴的电子商务平台、电信运营商捆绑销售以及独立分销商，每种渠道都需要不同的策略。此外，提供充分的售后技术支持、保修服务和软件更新需要本地化运营或与成熟的服务提供商建立合作关系。越南消费者对响应迅速的本地语言支持的需求也日益增长。

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B＆Company

自 2008 年以来，日本第一家专门从事越南市场研究的公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查、商业配对。此外，我们最近还开发了一个包含越南 900,000 多家公司的数据库，可用于搜索合作伙伴和分析市场。

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[1] FPT智能家居 FPT Smart Home dẫn đầu thị trường smarthome 越南 （2024 年），可访问以下网址获取：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-smarthome-viet-nam/

[2] VnEconomy，Thị trường smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)，可在以下网址获取：
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex，Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai giai đoạn 2024–2028 (2024)，可查阅：
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT 智能家居，FPT 智能家居 dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024)，可在以下网址获取：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex，Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai giai đoạn 2024–2028 (2024)，可查阅：
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] Vietnamnet Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ. 可从以下网址获取： https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista，《智能家居——越南市场展望（2024）》，可访问以下网址获取：
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam