越南电动两轮车市场：现状和增长潜力

越南电动两轮车市场：现状与增长潜力

081 月2025

B&Company

汽车及车辆

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文使用英语撰写，其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

越南电动两轮车（E2W）市场已成为一个充满活力、快速增长的市场，这一发展主要受国家向可持续和环保交通方式转型所推动。随着政府对环境目标作出承诺，E2W行业有望在未来迎来显著发展。.

越南两轮车市场现状

越南两轮车市场是全球规模最大的市场之一，摩托车是大多数人口的主要交通工具[1]. 交通运输部（MoT）报告称，截至2023年底，流通中的摩托车总量为7500万辆[2], 使越南成为东盟地区摩托车使用率最高的国家[3]. 这一主导地位源于其价格可负担、在城市环境中易于使用，以及许多地区缺乏完善的公共交通系统[4]. 然而，近期销售下滑凸显了市场已趋于饱和，同时也意味着国内需求结构正在发生变化。.

尽管面临这些挑战，电动摩托车在过去十年中仍保持稳步增长，作为传统内燃机（ICE）车辆的环保替代方案。与ICE摩托车相比，E2W的运营和维护成本仅为其十分之一，而碳排放量仅为其三分之一[5]. E2W主要集中在中心城市[6]. 目前价格区间为2200万至7000万越南盾，与ICE踏板车相当；部分厂商如Yadea则将目标瞄准年轻消费者，推出低至1600万越南盾的车型[7]. 随着基础设施改善以及平价车型推出，电动摩托车的采用率预计将持续上升。.

2016年至2023年，E2W的国内注册量从50万台增长至230万台以上[8], corresponding with a CAGR of 24%. Such an increase in local consumption has propelled Vietnam to become the largest E2W market in the ASEAN region and the second global market after China[9]. 预计越南E2W市场将延续增长势头，到2036年国内电动车年需求量有望达到250万辆，其中包括200万辆电动摩托车[10].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] （单位：百万台）

来源： 德国国际合作机构

E2W生态系统在技术和基础设施方面都实现了快速发展。.

在技术方面，, 制造商正将先进功能整合进电动摩托车。以VinFast为例，其高端车型采用了VinFast E-Scooter app和Phone-as-a-Key等物联网技术[12]. 电池技术改进仍是解决消费者顾虑的重点。典型案例包括VinFast具备防水能力的LFP电池[13] 以及Selex与Samsung SDI在高品质电芯方面的合作[14].

在基础设施方面, 正在进行大规模投资以完善充电设施，支持不断增长的E2W采用需求。由Vingroup董事长创立的V-Green已承诺在全国63个省市建设15万个充电站[15], 而Selex已在主要城市建立电池更换站[16].

越南E2W市场的参与者格局

The domestic motorbike market is dominated by foreign brands in Vietnam such as Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, and Piaggio. These companies account for over 95% of the domestic two-wheeler vehicle market share[17], with Honda Vietnam contributing over 80% of the proportion[18]. 另一方面，E2W市场则由VinFast和Pega等越南本土制造商占据明显主导地位。.

Since its market entry in 2017, VinFast has led the E2W market, with 72,469 units sold by the end of 2023, a 21% increase from 2022, accounting for 3% of total two-wheeler sales[19]. Pega, as the first domestic electric vehicle manufacturer, maintains its position with 16% of the market share.

2020年E2W市场份额（按 品牌）

来源： ICCT

International companies have also invested in local E2W manufacturing to tap into the growing demand. Yadea, a Chinese FDI company, established Vietnam’s first foreign-invested E2W plant in 2019 and plans a $100 million investment in Bac Giang to boost its production capacity to 2 million units annually[20]. Yadea实现了强劲增长，到2024年已成为市场份额第三大的制造商[21]. 传统上专注于ICE车辆的行业龙头Honda Vietnam，也计划在2025年初推出两款电动车型，以测试市场需求[22].

E2W车辆的政府政策

越南政府致力于通过其环境政策推动电动汽车普及。第876/QD-TTg号决定推动到2040年逐步淘汰汽油动力车辆，这与越南到2050年实现净零碳排放的承诺一致[23]. 河内等主要城市正在考虑在都市区设立低排放区（LEZ），最早于2030年起禁止化石燃料车辆[24].

根据决定支持越南E2W市场的战略目标 第876/QD-TTg号

不。.	时期	战略目标
1	从2022年到2030年	– 推动电动道路运输车辆的生产、组装、进口和改装；; – 建设充电基础设施，以满足公众和企业的需求。.
2	到2040年	– 逐步限制并力争停止面向国内使用的化石燃料动力汽车、摩托车和轻便摩托车的生产、组装和进口
3	到 2050 年	– 100%的道路运输车辆和参与交通的工程摩托车将转向电力和绿色能源。. – 所有使用化石燃料的装卸机械和设备都将转换为电力和绿色能源。. – 完成全国充电基础设施和绿色能源供应，以满足公众和企业的需求

来源： 电视广告

政府还出台了具体的激励政策，以支持E2W的普及[25]. Ho Chi Minh has proposed a financial scheme to assist low-income households between 80% to 100% of the funding when transitioning to E2W vehicles. Other households will receive 100% coverage for registration fees, license plate issuance, and a preferential loan interest rate when purchasing electric motorcycles on installment. From 2026 to 2027, the government will encourage and support every household to transition to electric motorcycles.

越南E2W发展的机遇与挑战

越南国内E2W市场为国内外企业都带来了显著的增长潜力。E2W生态系统在政府支持下，通过鼓励电动车普及的政策获得发展。VinFast已将E2W车型引入其出租车和网约车服务，帮助提升客户认知[26]. 由于消费者对环境问题的关注，尤其是购买力较强的年轻群体（25至44岁），越南对电动车的需求正在上升[27]. 电动摩托车的长期成本节省，包括更低的燃料和维护成本，使其成为注重预算的消费者的有吸引力选择[28].

Xanh SM launches the Xanh SM Bike Platform

来源： 青山

然而，需要指出的是，仍有一些挑战会阻碍该行业的发展。有人指出，一些激励措施仅限于电动汽车领域，而财政支持计划尚未在全国范围内普及[29]. 尽管电动摩托车从长远来看更经济，但其前期成本通常高于传统车辆[30]. 这使价格敏感型消费者望而却步。此外，充电设施可及性不足以及对电动摩托车性能的担忧，也对消费者的购买决策产生不利影响。.[31].

结论

在支持性政府政策、日益增强的环保意识以及EV技术进步的共同推动下，越南电动摩托车市场有望实现显著增长。尽管挑战依然存在，但机遇远大于障碍。要释放这一市场的全部潜力，制造商、政策制定者和消费者等各方必须协同合作，构建一个稳健的EV生态系统。凭借持续努力和战略投资，越南有望将自身定位为地区电动出行领导者，为更清洁、更可持续的未来铺平道路。.

[1] ICCT. 越南电动两轮车市场增长：概览 <评估>

[2] VnBusiness. 传统摩托车消费‘降温’：电动车崛起的跳板？ <评估>

[3] Dan Tri. 越南是东南亚摩托车使用率最高的国家 <评估>

[4] Dan Tri. 越南是东南亚摩托车使用率最高的国家 <评估>

[5] Vietnamnews. 越南电动摩托车发展潜力巨大 <评估>

[6] Thanh nien. 78%%的越南消费者希望使用电动车 <评估>

[7] Thanh nien. 与汽油摩托车相比，电动摩托车为何更经济？ <评估>

[8] GIZ. 越南电动两轮车 <评估>

[9] VOIT. 越南EV市场的机遇与挑战 <评估>

[10] HSBC. 驱动亚洲汽车行业的新机遇 <评估>

[11] 德国国际合作机构（GIZ）有限公司指出，由于新冠疫情带来的复杂情况，2020年和2021年没有注册E2W的官方数据 <评估>

[12] Dan tri。VinFast电动摩托车的领先技术 <评估>