급변하는 세계 정세 속에서 베트남의 무역 환경은 중대한 변화를 겪고 있습니다. 2024년 강력한 반등 이후, 2025년 미국의 상호 관세 부과는 베트남 경제에 즉각적인 차질을 초래하고 수출 주도 경제의 장기적인 취약성을 드러냈습니다. 베트남 정부는 미국과의 무역 협상에서 성공을 거두었지만, 환적에 대한 우려는 산업 현지화, 수출 시장 다각화, 그리고 더욱 엄격한 이력 추적 제도 시행의 시급성을 강조했습니다. 이러한 구조적 변화는 새로운 기회와 더불어 증가하는 위험을 동시에 시사하며, 외국인 투자자들은 베트남 시장을 평가할 때 이러한 위험을 면밀히 주시해야 합니다.

베트남 무역 환경 개요

베트남의 무역 실적은 최근 몇 년간 눈에 띄는 변화를 겪었습니다. 베트남은 2009년 이후 무역량이 꾸준한 성장률을 유지해 왔습니다.[1]2021년과 2022년에 눈에 띄는 급증이 있었습니다. 그러나 지정학적 긴장과 높은 인플레이션으로 인해 베트남 제조품에 대한 글로벌 수요가 감소하면서 2023년은 10년 만에 처음으로 연간 감소를 기록했습니다.[2]그러나 2023년 말부터 회복 조짐이 나타나 2024년까지 지속되면서 베트남의 총 무역 규모는 전년 대비 1,613조 달러 증가한 7,860억 달러로 회복되었습니다. 수출은 4,000억 달러를 돌파하여(전년 동기 대비 1,413조 달러 증가) 전 세계 무역 규모 2,130조 달러를 달성했습니다.[3]수입 또한 1,710억 달러(TP3T) 증가하여 3,800억 달러(USD)를 넘어섰으며, 이는 2023년 1,010억 달러(TP3T) 감소에서 반전된 것입니다. 외국인 투자 부문은 여전히 핵심 성장 동력으로, 전체 무역의 3분의 2 이상을 차지하며 500억 달러(USD) 이상의 흑자를 기록했습니다. 이는 국내 부문의 적자를 상쇄하여 전체 무역 흑자 규모를 250억 달러(USD)로 확대했습니다.[4].

2015년부터 2020년까지 베트남 수출 및 수입 상황2 2025

단위: 10억 달러

출처: 베트남 통계연감, 국가통계청, B&Company 종합

2024년 베트남의 무역 실적은 제조품의 강력한 수출 증가와 생산 투입재 수요 증가에 따른 수입의 꾸준한 반등으로 특징지어졌습니다. 75% 이상의 수출액을 차지하는 10대 핵심 수출 품목은 플러스 성장을 기록했으며, 6개 품목은 두 자릿수 증가를 기록했습니다. 특히 베트남 최대 수출 품목인 컴퓨터, 전자제품 및 부품은 전년 대비 27% 증가하여 총 수출액이 18%에 달했습니다. 수입 측면에서는 자본재가 총 수입액에서 94%를 차지하여 2023년 89%에서 증가했습니다.[5]기계, 부품 및 구성품 수입은 28% 증가했고, 원자재 수입은 18% 증가하여 산업 활동 및 공급망 보충이 강화되었음을 시사했습니다. 그러나 이는 베트남이 전기 및 광학 장비(97%), 신발(83%), 섬유 제품(77%)과 같은 주요 수출 부문에서 수입 중간재에 대한 의존도가 높다는 점을 보여줍니다.[6].

Export and Import Structure of Vietnam in 2024

출처: 베트남 통계연감, 국가통계청, B&Company 종합

2024년 베트남의 무역 환경은 주요 글로벌 파트너와의 관계가 강화됨에 따라 형성되었습니다.

- 중국: 중국은 총 교역량이 2,000억 달러를 돌파하며 베트남의 최대 교역국 자리를 유지했습니다. 중국은 베트남 제조 및 가공 산업에 필수적인 부품 공급국으로, 수입 전화기 및 부품의 약 87%, 수입 기계의 60%, 그리고 수입 컴퓨터, 전자 제품 및 부품의 30% 이상을 차지합니다.

– 미국은 베트남의 가장 큰 수출 시장으로, 2024년 수출 상품 총액은 1,200억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

– 한국, 일본, 아세안 등 다른 주요 파트너국과의 무역 활동도 회복세를 보이며 총 무역량이 각각 14%, 7%, 2% 증가했습니다. 특히 EU는 2020년 EVFTA 발효 이후 베트남의 주요 무역 파트너로 부상했습니다. 2024년에는 EU와의 무역량이 16% 증가하여 베트남의 세 번째로 큰 수출 시장이자 커피(38%)와 신발(25%)의 주요 수입국이 되었습니다.

Vietnam’s bilateral trade landscape with important partners in 2024

단위: 10억 달러

출처: 베트남 통계연감, 국가통계청, B&Company 종합

베트남-미국 양자 무역과 2025년 미국의 관세 계획

베트남과 미국 간의 무역 관계는 지난 10년간 크게 성장하여 미국을 베트남의 최대 수출 시장으로 자리매김했습니다. 양국 무역은 2010년 이후 연평균 성장률(CAGR) 16%로 확대되어 2024년에는 1,350억 달러에 달했습니다. 베트남의 수출은 1,200억 달러로 전체 무역 규모의 대부분을 차지했으며, 미국은 컴퓨터, 전자제품, 기계, 섬유 등의 주요 시장이었습니다. 반면, 미국으로부터의 수입은 2018년부터 2024년까지 연평균 성장률 3%로 완만한 증가세를 보였습니다. 결과적으로 베트남의 대미 무역 흑자는 꾸준히 확대되어 2015년 이후 4배로 증가했으며, 이는 미국에 대한 감시 강화와 무역 긴장으로 이어졌습니다.

표 1: 2024년 베트남의 대미 주요 수출 품목별

출처: 국가 통계청, B&Company 종합

4월 2일^~이다2025년, 도널드 트럼프 미국 대통령은 4월 5일부터 모든 수입품에 대한 10%의 상호 관세를 발표했으며, 상당한 무역 흑자를 기록한 국가를 대상으로 더 높은 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다.^{일 [7]}무역 적자와 관세 회피를 위해 중국 상품이 우회될 수 있다는 우려를 이유로 베트남에 46% 관세율이 부과되었는데, 이는 적용 가능한 최고 세율 중 하나입니다. 트럼프 대통령은 세 차례의 협상 끝에 7월 2일에 다음과 같이 발표했습니다.^~이다 미국과 베트남이 무역 협정을 체결하여 베트남이 워싱턴과 협정을 체결한 세 번째 국가가 되었다는 소식입니다. 7월 31일, 미국은 상호 관세율 조정을 발표하여 베트남에는 20% 관세율이, 환적물에는 40% 관세율이 부과되었으며, 이는 7일 후 발효될 예정입니다.[8].

표 2: 베트남 및 기타 주요 국가의 7월 31일 조정된 상호 관세율[9]

원천: 행정명령 14257 그리고 백악관, B&Company의 합성

영향 그리고 의미 그만큼 우리를 관세 제도 베트남을 위해

a. 즉각적인 중단

미국의 관세 인상 발표는 베트남 경제, 특히 수출 주도 제조업 부문에 즉각적이고 파괴적인 영향을 미쳤습니다. 베트남의 구매관리자지수(PMI)는[11]  관세 불확실성 속에서 신규 수출 주문 감소로 인해 2025년 3월 7개월 최고치인 50.5에서 4월 45.6으로 급격히 하락했습니다.[12]5월에는 경기가 안정되어 잠시 회복세를 보였지만, 외국 수요 약화로 인해 2분기 내내 제조업 부문이 지속적으로 위축되었습니다.

그러나 제조업 생산량은 5월과 6월에 모두 증가했다는 점에 주목해야 합니다.[13] 미국 수입업체들이 2025년 7월 관세 재부과를 앞두고 주문을 가속화함에 따라[14]. 그 결과, 상반기 베트남의 대미 수출은 전년 동기 대비 28% 증가한 710억 달러에 달했습니다.[15]5월 수출액은 140억 달러로 팬데믹 이후 최고치를 기록했습니다.[16].

주목할 만한 베트남-미국 무역 이벤트 및 경제 지표(현재 8월 1일^성, 2025)

출처: 국가 통계청, 세계은행, B&Company의 합성

b. 베트남-미국 무역 협정에 따른 베트남의 무역 환경

관세율 인상에도 불구하고, 베트남의 관세율은 다른 제조 허브에 비해 상대적으로 경쟁력을 유지하고 있어 미국 시장에서 강력한 입지를 유지할 수 있습니다. 미국에 크게 의존하는 기업들은 생산 시설 이전을 고려할 수 있지만, 베트남은 다각화된 시장 접근성을 바탕으로 해외 투자자들에게 여전히 매력적인 선택입니다. 베트남의 제조 기반 확대, 광범위한 FTA 네트워크, 그리고 국내 역량 강화 및 지원 산업 강화 노력은 이러한 베트남의 강점을 잘 보여줍니다.[17], 유리한 장기 투자 환경을 제공합니다. 유로상공회의소(EuroCham)는 기업 심리가 대체로 낙관적이라고 보고했으며, 43%의 기업이 2025년 3분기에 경기 개선을 예상하고 있으며, 78%의 기업이 5년 전망에 대한 확신을 표명했습니다.

c. 기업에 대한 영향

관세율 인상과 미국이 환적된 상품에 대해 우려를 표명하면서 국내 제조업체들의 사업 심리가 바뀌었고, 기업들은 새로운 전략을 채택하지 않을 수 없게 되었습니다.

– 수출 다각화: 보고서[18] [19] 미국의 무역 조치에 대응하여 제조 및 수출 기업들이 잠재적 신시장을 모색하고 있다는 점을 시사했습니다. EU, 일본, 영국과 같이 높은 기준을 요구하는 시장을 목표로 하는 기업들은 글로벌 공급망 재편 속에서 새로운 기회를 포착하기 위해 제품 품질, 추적성, 그리고 부가가치 창출 역량 강화에 우선순위를 두어야 합니다.

– 소싱 다각화: 기업들은 특정 무역 파트너에 대한 의존도를 줄이기 위해 다른 국가로의 공급원을 적극적으로 다각화하고 있습니다.

– 공급망의 현지화: 베트남의 대미 수출 중 환적은 16%에 불과하다.[20]과거 협상 결과에 따르면, 환적된 상품은 베트남 제조업체의 부가가치가 미미한 외국산 부품 비중이 높은 제품으로 확대될 수 있습니다. 이는 국내 생산업체들이 저부가가치 가공을 넘어 설계, 부품 제조, 기술 집약적 생산 단계를 거쳐 공급망에 더욱 깊이 관여하도록 유도합니다.

– 운영 효율성 개선: 새로운 관세 제도로 인해 이익 마진이 위협받자 기업들은 자동화 구현, 폐기물 감소 등 생산 효율성을 개선하고자 노력하고 있습니다.

– 무역 규정 준수 강화: 베트남이 환적 방지를 위해 원산지 규정을 더욱 엄격하게 시행함에 따라, 현지 생산, 이력추적, 그리고 부가가치 제조를 조기에 도입하는 기업들은 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다. 적극적인 원산지 규정 준수는 무역 위험을 줄일 뿐만 아니라 베트남의 광범위한 FTA 네트워크 하에서 특혜 관세 혜택을 누릴 수 있게 해 줍니다.

결론

베트남이 변화하는 세계 무역 환경을 헤쳐나가는 가운데, 미국의 상호 관세 제도는 도전과 기회를 동시에 제시합니다. 관세 인상은 국내 산업 역량 강화, 수입 원자재 의존도 감소, 그리고 더욱 엄격한 무역 규제 준수 기준 충족의 시급성을 강조합니다. 동시에, 베트남의 유리한 관세 지위, 확대되는 FTA 네트워크, 그리고 정부의 맞춤형 인센티브는 회복력 있고 다각화된 공급망에 대한 투자의 새로운 길을 열어줍니다.

[1] VCCI. 2023년 베트남 무역 및 투자 전망입장>

[2] WTO 2024 연례 보고서입장>

[3] WTO. 세계 무역 전망 및 통계 – 2025년 4월입장>

[4] NSO. 2024년 베트남 수출입 현황 – 회복, 발전, 그리고 새로운 기록입장>

[5] NSO. 베트남 통계 연감 – 2023입장>

[6] ADB. 베트남: 투입산출 경제지표입장>

[7] 연방 관보. 대통령 문서: 미국 상품 무역 적자의 심각하고 지속적인 원인이 되는 무역 관행을 시정하기 위한 상호 관세를 통한 수입 규제입장>

[8] 백악관. 행정명령: 상호 관세율 추가 수정입장>

[9] 베트남의 주요 FDI 투자자, 글로벌 경쟁국 또는 인접국인 국가를 선정했습니다.

[10] 표시된 상호 관세율은 4월 2일에 발표된 것으로, 이후 몇 달 동안 145%로 상향 조정되었습니다.

[11] S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)는 제조업 부문의 성과를 측정하는 지표로, 신규 주문, 생산량, 고용, 공급업체 납품 시간, 구매 재고 등 5개 지표에 대한 설문 조사를 통해 도출됩니다. 50보다 높으면 제조업 부문이 전월 대비 확대되었음을, 50보다 낮으면 위축을, 50보다 낮으면 변화가 없음을 나타냅니다.

[12] S&P 글로벌. S&P 글로벌 베트남 제조업 PMI입장>

[13] 산업 생산의 성장 속도를 평가하는 베트남 산업 생산 지수에 따르면 제조업 생산량은 5월에 전월 대비 3.8%, 6월에 5.1% 증가한 것으로 나타났습니다.입장>

[14] 베트남 투자 리뷰. 수출업체들은 미국 관세 교착 상태를 최대한 활용하려 한다입장>

[15] VnEconomy. 베트남 무역흑자 2025년 상반기 76억 3천만 달러 달성, 수출입 16.1% 증가입장>

[16] 베트남 세관. 2025년 5월 하반기 베트남 수출입 활동 예비 개요입장>

[17] 산업통상자원부. 지원 산업 발전을 위한 해결책 모색입장>

[18] VnExpress. 베트남 기업들, 관세 위험에 대응해 변화 모색입장>

[19] PwC. 미국 관세 정책: 베트남 제조업체에 미치는 영향 및 경로

[20] 테크콤뱅크. 미-베트남 무역 협상 결과 간략 평가입장>

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