近年、ベトナムと日本の二国間貿易は力強い勢いを見せています。ベトナムが製造・輸出能力を強化する中、日本は依然として戦略的パートナーであり、需要の高い市場でもあります。この記事では、2024年のベトナムと日本の貿易実績、主要製品カテゴリー、そしてベトナム市場に事業を拡大している日本企業が直面するチャンスと課題について取り上げます。

ベトナムと日本の輸出入状況

ベトナムの輸出入総額（2020年～2024年）

単位：10億米ドル

出典: GSO からの B&Company の統合

2023年にベトナムと日本の貿易取引高が一時的に減少したにもかかわらず、2020年から2024年にかけての全体的な傾向は上昇傾向を維持しました。特に、ベトナムは3年連続（2022年から2024年）で日本との貿易黒字を記録しており、ベトナム企業にとって日本が引き続き有望な輸出市場としての役割を果たしていることを強調しています。

2024年だけで、ベトナムと日本の二国間貿易総額は462億ドルに達し、2023年と比較して2兆7710億米ドルの増加となった。[1]ベトナムは12億3000万ドルの貿易黒字を享受した。[2]日本税関の統計によると、日本のベトナムからの輸入は、世界市場からの輸入全体の伸び率を上回って伸びている。一方、ベトナムは現在、日本にとって第8位の輸入相手国である。[3].

主な商品と取引カテゴリーの成長傾向

ベトナムの対日輸出額（品目別）（2023年～2024年）（%）

出典: GSO からの B&Company の統合

特に、ベトナムの対日主要輸出品目である繊維・衣料、木材・木製品、海産物、輸送車両・スペアパーツ、機械・設備、コンピューター、電子製品・部品、携帯電話、履物などは、2023年と比較して2024年の輸出額が0.65%から37.65%の範囲で増加した。[4]そのうち、繊維・衣料品が最大のシェアを占め、約17.6%に達しました。特に、輸出上位8品目のうち4品目は、輸送車両・部品、機械、コンピューター、電話などの電子関連製品でした。上位8品目の中で、農産物は水産物のみで、6.2%でした。2024年のその他の農産物・食品の輸出額も、2023年と比較して大幅に増加しました。コーヒー（30.74%増）、果物・野菜（15.39%増）、菓子・穀物製品（26.81%増）などが挙げられます。[5].

ベトナムの日本からの輸入額（品目別）（2023年～2024年）（％）

出典: GSO からの B&Company の統合

輸入額に関しては、電子機器と鉄鋼が引き続き輸入上位を占め、日本の工業輸出の強さを浮き彫りにした。[6]2024年のベトナムの日本からの輸入額は216億ドルで、2023年と比較して0.2%のわずかな減少となった。[7]特に、コンピューター、電子製品、部品など、いくつかの主要セクターで景気が低迷し、2023年と比較して8.4%減少しました。機械、設備、工具、スペアパーツも0.1%のわずかな減少となりました。[8].

ベトナム市場進出を目指す日本企業にとっての機会と脅威

過去30年間、ベトナムと日本は両国政府の貿易自由化推進への積極的な取り組みに支えられ、強固な二国間貿易関係を築いてきました。現在、両国は4つの自由貿易協定（VJEPA、AJCEP、CPTPP、RCEP）を通じて結ばれています。[9]）は、市場参入障壁を大幅に引き下げ、長期的な経済協力への道を開きました。これらの協定は、ベトナムの輸出業者に利益をもたらすだけでなく、ベトナムへの進出を目指す日本企業にも大きな機会をもたらします。

さらに、ベトナムと日本は、輸出入構造における直接的な競争が最小限に抑えられ、相互補完的な経済関係を築いています。ベトナムは主に、水産養殖（例：魚介類）、エネルギー・原材料（例：原油、石炭）、軽工業（繊維、履物、木製品、電線など）、電子機器（特にコンピューターとその部品）といった主要セクターからの製品を日本に輸出しています。一方、ベトナムは日本から、機械設備、電子部品、各種鉄鋼・織物、自動車部品、繊維・履物原料、プラスチック、化学薬品、金属といった工業生産資材を主に輸入しています。この相乗効果は、日本企業にとって、受け入れ態勢の整ったベトナム市場に自社製品や技術を導入する機会を生み出しています。

しかし、日本の輸出業者がベトナム市場に参入するには、他の国際企業との厳しい競争や法規制の順守プロセスなど、いくつかの課題を克服する必要があります。

日本企業は他の外国投資家との厳しい競争に直面することになるでしょう。近年、ベトナムは外国投資家にとって常に魅力的な投資先とみなされてきました。計画投資省によると、2023年のベトナムのFDI誘致額は366億1000万米ドルで、2022年比321兆3000億米ドル増となり、過去15年間で3番目に高い水準となりました。[10]支出資本も過去最高の約231億8000万米ドルに達した。[11].

ベトナムでビジネスチャンスを探している投資家にとって、法環境への適応は依然として大きな課題の一つである。ジェトロが実施した調査では、[12] アジア太平洋地域への日本企業の投資状況では、56%の日本企業が今後1～2年以内にベトナムでの事業を拡大する意向を表明した。[13]しかし、多くの企業は依然として躊躇しており、その主な理由の一つは、行政手続きや法的手続きの障壁です。特に、調査対象企業のうち62%が、ベトナムでのライセンス取得や行政手続きの完了は非常に複雑であると回答しました。[14].

総じて、ベトナムと日本の貿易関係は、両国の経済構造の相互補完性と、複数のFTAによって創出された二国間協力のための有利な条件という点で、大きなチャンスをもたらしています。しかしながら、日本企業はベトナム市場への進出を検討するにあたり、熾烈な競争や複雑な法的手続きといった課題を常に認識しておく必要があります。

[1] VnEconomy。ベトナムの対日輸出には依然として大きな成長の余地がある。

[2] VnEconomy。ベトナムの対日輸出には依然として大きな成長の余地がある。

[3] VnEconomy。ベトナムの対日輸出には依然として大きな成長の余地がある。

[4] VnEconomy。ベトナムの対日輸出には依然として大きな成長の余地がある。

[5] VTV.vn. ベトナムは日本に約250億ドル相当の商品を輸出している

[6] VTV.vn. ベトナムは日本に約250億ドル相当の商品を輸出している

[7] VTV.vn. ベトナムは日本に約250億ドル相当の商品を輸出している

[8] VTV.vn. ベトナムは日本に約250億ドル相当の商品を輸出している

[9] VJEPA（ベトナム・日本経済連携協定）、AJCEP（ASEAN・日本包括的経済連携）、CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）、RCEP（地域的包括的経済連携）

[10] ベトナム商工連盟。ベトナムの外国投資誘致の可能性と機会

[11] ベトナム商工連盟。ベトナムの外国投資誘致の可能性と機会

[12] 日本貿易振興機構

[13] Znews。手続きの複雑さから日本企業はベトナムへの投資を躊躇している

[14] Znews。手続きの複雑さから日本企業はベトナムへの投資を躊躇している