ベトナムの映画市場と成長の余地

ベトナム映画産業の成長と商機

2024年10月28日

B&Company

ベトナムの映画産業

サービス産業はコロナ禍に大きな影響を受けたが、映画産業はコロナ禍後に回復して大きな成長を遂げている。Statista（図1参照）によると、映画産業の収益は2019年の約6,230万USDから2023年には約8,050万USDとなり、30%以上の増加となった。また、今後5年間（2024～2029年）で年平均約4.9%の成長が予測され、2029年には約1.1億USDになる見込み。

【図1】映画産業の収益（百万USD）

ソース： [1]

娯楽の中でも映画鑑賞は比較的安価なため、様々な層に人気がある。映画館、時間帯、座席のタイプにより異なるが、チケット代は平均約45,000VND。一部の映画館では子ども、学生、シニア向けの割引を提供している[2]。映画館の数も大きく増加し、2014年の79館から2023年には約3倍の212館となった[3]

映画館市場はCGV Cinema（映画館数全体の約45%）、Lotte Cinema（同約26%）の韓国企業2社の寡占状態にある[4]。残りを占めるのは地場のGalaxy Cinema、BHD Star、Beta Cinemaなど。

– CGV Cinema（韓国）：世界トップ5、国内トップの映画館チェーン。SCREENX、IMAXなどの先進技術を活用。映画を通じて映画の創造性や地域社会の取り組みを支援する活動も行う[5]。
– Lotte Cinema: Established in 2008 with their complex in Ho Chi Minh City, Lotte Cinema has since expanded across northern, central, and southern Vietnam, operating nearly 50 complexes. Lotte Cinema applies various technologies in screening including SCREENX, IMAX and their exclusive Superplex technology with a brighter and wider screen than usual. Currently, Lotte Cinema is the second largest cinema chain in Vietnam.[7] [8]
– Galaxy Cinema（地場）：映画配給、映画館事業で20年以上。2023年にホーチミン市に近代的な映画館「Galaxy Sala」（国内初のIMAXレーザースクリーンを導入した映画館）を設立[7]。
– Beta Cinema: By selecting suitable locations and optimizing space and costs, Beta Cinema maintains reasonable ticket prices, targeting customers such as students and individuals with average income. Most of Beta cinemas are invested and established by Beta Media, ¼ of the remaining complexes are developed through a flexible franchising model.[11]

【図2】主な映画館の概況（2024年2月）

ソース： [12]

映画産業への外資参入機会

＜多様なコンテンツの提供＞

Z世代、α世代などの若い世代の需要に応えながら競争力を強化していくには映画以外のコンテンツの多様化が求められる。国内トップのCGV Cinemaは映画館のみではその地位を維持できないと考え、映画の制作、配給の新たな部門「ICECON」を立ち上げている[10]。

– Stage: screening concerts of domestic and international artists
– Play: screening sports and e-sports matches
– Channel: adapting content from other platforms, such as reality TV shows and interactive games, into theater screenings
– Library: offering a new type of knowledge experience through exhibitions and workshops

In 2023, through ICECON, CGV sold tickets for the screening of the documentary ‘Taylor Swift: The Eras Tour,’ selling out 13,000 tickets within the first hour. This year, CGV continues to screen documentaries of concerts by Korean and Vietnamese artists, as well as e-sports tournaments, and related merchandise. These activities can increase cinema revenues across all three segments: box office, advertising, and concessions.

＜内外資のコラボレーション＞

地場企業は映画館の質を向上させ、規模拡大の活路を見出そうと努力している。

– In early August 2024, AEON Entertainment (Japan) and Beta Media announced a joint venture, planning to invest 5,000 billion VND in 50 cinema complexes by 2035. This partnership aims to develop and operate 50 high-end cinema complexes under the AEON Beta Cinema brand, with the first opening planned for 2025.[14]
– In March 2024, Galaxy Studio (Galaxy Cinema) and Samsung signed a strategic partnership aimed at enhancing the movie-watching experience through specialized display solutions and pioneering technology products. As soon as customers enter the cinema, they will see the information about popular and new films in Samsung’s LED and LCD screen. Additionally, customers can easily buy ticket at ticket-selling kiosks or enjoy movies on vivid screens.[15]

投資家が考慮すべき事項

＜競争力向上のための競合理解＞

Foreign investors should thoroughly research the market and the successful business models of other brands to determine an appropriate strategy when entering the market. Specifically, investors can study and refer to Beta Cinema’s cost optimization and franchising model or the partnership with other companies, like Galaxy Cinema, to enhance service quality and competitiveness.

＜関連規制の遵守＞

映画館の運営、映画の制作、配給に関する規制には次のようなものがある。

– Law on Cinematography 2022, which came into effects from January 1, 2023, in replacement of Law on Cinematography 2006: This law governs cinema activities; the rights, obligations, and responsibilities of organizations and individuals participating in cinema activities; and state management of cinema
– Decree No. 131/2022/ND-CP: Detailing certain provisions of the Cinema Law
– Decree No. 38/2021/ND-CP: Including administrative penalties in the fields of culture and advertising

映画撮影法は2022年に32の条項が改正され、18の条項が新規追加された。そのうち、外資参入の際に注目すべき変更は次の通り。

– Chapter 2, Article 13: Instead of having to submit the whole script, film crews are now only required a summarized script and the detailed script of scenes set in Vietnam, in Vietnamese.
– Chapter 3: “Film distribution services” have been removed from the list of conditional business lines.
– Article 38: Entities permitted to organize film festivals are broadened to not limited to state agencies but also Vietnamese private organizations and agencies, international organizations, foreign organizations, diplomatic missions, and foreign facilities of culture, with certain criteria.
– Article 41: Foreign organizations producing films using Vietnamese scenes are entitled to tax incentives as prescribed by law.[16]

結論

The cinema market is expected to continue growing over the next five years, with increasing revenue and user demand. However, competition and pressure on new investors are also intensifying. Therefore, investors should consider new approaches, such as diversifying content offerings and collaborating with established brands. Moreover, they need to have a thorough understanding of the market, competitors’ business models, and relevant regulations and policies to be well-prepared when entering the Vietnamese market.

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[1] 資料：Statista（ドイツの統計データ会社）のデータ「ベトナム映画市場の収益」（2024年8月）評価>

[2] 資料：VNPAY（オンライン決済会社）のWebサイト「映画館のチケット代」（2023年6月）評価>

[3] 資料：Dai Doan Ket（祖国戦線中央委員会の機関紙）の記事「映画産業の将来展望を見出すのに苦戦」（2023年10月）評価>

[4] 評価>

[5] 資料：CGV Cinema（韓国の映画館会社）のWebサイト「紹介」

[6] 資料：Lotte Mart（韓国のディスカウントストア）のWebサイト「現代の映画館システム」。VNPAY（オンライン決済会社）のWebサイト「複合型映画館の特徴、予約方法」（2023年8月）評価>

[7] 資料：Dien Tu Ung Dung（無線電子協会の機関紙）の記事「Galaxy Sala：現代的で派手な映画館の新たな基準を設定」（2023年12月）評価>

[8] 資料：Beta Cinema（映画館会社）のWebサイト「導入」評価>

[9] 資料：Cinematone（映画関連情報提供会社）のWebサイト「映画統計リスト」

[10] 資料：ICECON（CGV Cinema）のFacebook「ファンページ」評価>

[11] 資料：Galaxy Cinema（映画館会社）のWebサイト「Galaxy Cinema、Samsungが戦略的パートナーシップ締結」（2024年3月）評価>

[12] 資料：Vietnam News（国営通信社）の記事「映画市場は市場シェアの再配分競争に突入」（2024年8月）評価>

[13] Quoc Hoi（国会の電子情報ポータル）の記事「映画撮影法の注目すべき変更点」（2022年7月）評価>

[14] 評価>

[15] 評価>

[16] 評価>

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