ベトナムの映画市場と成長の余地

2024年10月28日

B&Company

ベトナムの映画産業の概要

ベトナムではCOVID-19パンデミックがあらゆるサービス分野に多大な影響を与えているにもかかわらず、映画産業はパンデミック後に大幅な回復と成長を見せています。Statistaによると、2023年の映画産業の総収益はパンデミック前（2019年）と比較して30%以上増加し、6,230万米ドルから8,050万米ドルに上昇しました。収益は今後5年間（2024～2029年）にわたって約4.9%のCAGRで成長を続け、2029年までに$1億1,070万米ドルに達すると予想されています。

ベトナムの映画館の収益（2019年～2024年予測）

単位：百万米ドル

ソース： [1]

映画館に行くことは、さまざまな年齢層にアピールし、料金も手頃なため、今でも人気の娯楽です。映画のチケットは、劇場、時間帯、座席の種類によって異なりますが、平均 45,000 ドンです。一部の劇場では、子供、学生、高齢者向けの割引を提供しています。[2] ベトナムの団地は急速に拡大しており、2014年の79団地から2023年には212団地へとほぼ3倍に増加する見込みです。[3]

ベトナムの映画市場は、CGVシネマ（映画館数45%）とロッテシネマ（映画館数26%）という2つの韓国ブランドが独占している。[4] 残りの市場シェアは、ギャラクシーシネマ、BHDスター、ベータシネマなどのベトナムのブランドが占めていますが、上位2つのブランドと比較すると、その数には大きな差があります。

– CGVシネマ：CJグループ（韓国）傘下のCGVは、世界トップ5の映画館チェーンの一つであり、ベトナム最大の映画館チェーンです。CGVはSCREENX、IMAXなどの先進的な映画技術を活用しています。[5]CGVベトナムでは、映画上映に加え、映画プロジェクトを通じて映画の創造性やコミュニティの取り組みを支援するさまざまな活動を行っています。[6]
– ロッテシネマ：2008年にホーチミン市に複合施設として設立されたロッテシネマは、その後ベトナム北部、中部、南部に拡大し、約50の複合施設を運営しています。ロッテシネマは、SCREENX、IMAX、通常よりも明るく広いスクリーンを備えた独自のスーパープレックス技術など、さまざまな技術を上映に取り入れています。現在、ロッテシネマはベトナムで2番目に大きな映画館チェーンです。[7] [8]
– ギャラクシーシネマ：このブランドは、映画配給と映画館経営で20年の経験を持つベトナムの企業、ギャラクシースタジオ（ティエンガンフィルムJSC）に属しています。2023年、ギャラクシースタジオはホーチミン市にギャラクシーサラというモダンな映画館をオープンしました。これは、明るさと4Kディスプレイ解像度がアップグレードされたIMAXレーザースクリーンを備えたベトナム初の映画館でした。ギャラクシーサラは豪華なダイニングスペースも提供しています。[9] テーマ別の上映室もあります。[10]
– ベータシネマ: ベータシネマは、適切な場所を選択し、スペースとコストを最適化することで、学生や平均所得の個人などの顧客をターゲットに、リーズナブルなチケット価格を維持しています。ベータシネマのほとんどはベータメディアによって投資され設立されており、残りの複合施設の 4 分の 1 は柔軟なフランチャイズモデルを通じて開発されています。[11]

ベトナムの主要映画館一覧（2024年2月）

ソース： [12]

機会とケーススタディ

多様なコンテンツの提供

ジェネレーションZやジェネレーションアルファなど、今日の若い世代の需要に応え、競争力を高めるために、映画館は映画以外のコンテンツを多様化する必要があります。CGVは市場リーダーですが、CJ CGVは映画だけを上映していてはトップの地位を維持するのは難しいと懸念しています。そのため、CGVは新しい制作・配給部門であるICECONを立ち上げました。[13]ICECON は主に 4 つのカテゴリーで運営されています。

– ステージ：国内外アーティストのコンサート上映
– プレイ: スポーツやeスポーツの試合を観戦
– チャンネル: リアリティ番組やインタラクティブゲームなど、他のプラットフォームのコンテンツを劇場上映用に適応させる
– 図書館：展示会やワークショップを通じて新しいタイプの知識体験を提供する

2023年、CGVはICECONを通じてドキュメンタリー映画「テイラー・スウィフト：ザ・エラス・ツアー」の上映チケットを販売し、開始1時間で1万3000枚のチケットが完売した。CGVは今年も、韓国とベトナムのアーティストのコンサートのドキュメンタリーやeスポーツトーナメント、関連商品の上映を続けている。これらの活動は、興行収入、広告、売店の3つのセグメントすべてで映画館の収益を増やすことができる。

地元ブランドと海外投資家のコラボレーション

前述のように、ベトナムの映画市場は主にCGVシネマとロッテシネマという2つの韓国ブランドによって占められています。しかし、ギャラクシーシネマやベータシネマなどのベトナムのブランドは、映画館の質を向上させ、運営規模を拡大する方法を見つけるために努力しています。

– 2024年8月初旬、イオンエンターテインメント（日本）とベータメディアは、2035年までに50の映画館複合施設に5兆VNDを投資する合弁事業を発表しました。この提携は、イオンベータシネマブランドの下で50の高級映画館複合施設を開発・運営することを目的としており、最初のオープンは2025年の予定です。[14]
– 2024年3月、ギャラクシースタジオ（ギャラクシーシネマ）とサムスンは、専門的なディスプレイソリューションと先駆的なテクノロジー製品を通じて映画鑑賞体験を向上させることを目的とした戦略的パートナーシップを締結しました。お客様が映画館に入るとすぐに、サムスンのLEDとLCDスクリーンで人気映画や新作映画に関する情報が表示されます。さらに、お客様はチケット販売キオスクで簡単にチケットを購入したり、鮮やかなスクリーンで映画を楽しんだりすることができます。[15]

投資家にとっての重要な考慮事項

競合他社を理解して競争力を高める

海外投資家は、市場参入時に適切な戦略を決定するために、市場と他のブランドの成功したビジネスモデルを徹底的に調査する必要があります。具体的には、投資家はベータシネマのコスト最適化とフランチャイズモデル、またはギャラクシーシネマなどの他の企業との提携を研究して参考にし、サービス品質と競争力を高めることができます。

関連する規制/ポリシーを遵守する

ベトナムで映画館を運営するなど、映画の製作や配給を計画している投資家は、この分野においてベトナム政府が定めた特定の規制を参照する必要があります。

– 2022年映画法は、2006年映画法に代わるものとして2023年1月1日に発効しました。この法律は、映画活動、映画活動に参加する組織および個人の権利、義務、責任、および映画の国家管理を規定しています。
– 政令第131/2022/ND-CP号：映画法の特定の規定の詳細
– 政令第38/2021/ND-CP号：文化および広告の分野における行政罰を含む

法律2022では、旧法に比べて32条が改正され、18の新しい規制が追加されており、映画制作と配給の投資家に利益をもたらす注目すべき変更点もいくつかある。

– 第2章第13条：脚本全体を提出する必要がなくなり、映画制作スタッフには要約された脚本とベトナムを舞台にしたシーンの詳細な脚本（ベトナム語）のみが求められるようになりました。
– 第3章：「映画配給サービス」が条件付き事業分野のリストから削除されました。
– 第38条：映画祭の開催が許可される団体は、一定の基準を満たし、政府機関だけでなく、ベトナムの民間組織や機関、国際機関、外国組織、外交使節団、外国の文化施設にも拡大される。
– 第41条：ベトナムのシーンを使用して映画を制作する外国の組織は、法律で定められた税制優遇を受ける権利があります。[16]

結論

映画市場は、収益とユーザー需要の増加により、今後5年間成長を続けると予想されています。しかし、競争と新規投資家へのプレッシャーも激化しています。そのため、投資家はコンテンツ提供の多様化や既存ブランドとの連携など、新しいアプローチを検討する必要があります。さらに、ベトナム市場への参入に備えるには、市場、競合他社のビジネスモデル、関連する規制やポリシーを徹底的に理解する必要があります。

——

[1] Statista（2024年8月）。映画市場の収益。評価>

[2] VNPAY、映画チケットの価格。評価>

[3] ダイ・ドアン・ケット（2023年） - ベトナム祖国戦線中央委員会。映画産業の将来を決定することは依然として課題です。評価>

[4] ベトナム通信社（2024年）。ベトナム映画市場のプレーヤーは市場シェアの再分配を競う。評価>

[5] ScreenX は、通常の 3 倍のスクリーンと 3 つの異なる視野角を備え、映画館での体験を向上させます。IMAX は、曲面スクリーンと 2 台のプロジェクターを使用し、劇場全体を包み込む音響効果を備えた技術です。

[6] CGVウェブサイト評価>

[7] ロッテマートのウェブサイト評価>

[8] VNPAY。Superlexの特徴とチケットの入手方法。評価>

[9] ショーをお待ちいただく間に、様々なお料理やお飲み物（カクテル、ワインなどのアルコール飲料も含む）をお楽しみいただける高級レストラン・ラウンジです。

[10] ディエン・トゥ・ウン・ドゥン（2023年）。ギャラクシー・サラは現代的で優れた映画館の新たな基準を打ち立てた評価>

[11] ベータシネマのウェブサイト評価>