Thị trường điện ảnh Việt Nam và dư địa tăng trưởng

28/10/2024

B&Company

Tổng quan về ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam

Bất chấp tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với tất cả các ngành dịch vụ tại Việt Nam, ngành điện ảnh đã cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể sau đại dịch. Theo Statista, tổng doanh thu của ngành điện ảnh năm 2023 đã tăng hơn 30% so với mức trước đại dịch (2019), tăng từ 62,3 triệu USD lên 80,5 triệu USD. Doanh thu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm năm tới (2024-2029) với tốc độ CAGR khoảng 4,9% và có thể đạt $110,7 triệu USD vào năm 2029.

Doanh thu của rạp chiếu phim tại Việt Nam (2019-2024F)

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: [1]

Đi xem phim vẫn là hình thức giải trí phổ biến vì nó hấp dẫn nhiều đối tượng nhân khẩu học và duy trì chi phí hợp lý. Giá vé xem phim trung bình là 45.000 đồng tùy thuộc vào rạp, khung giờ và loại ghế. Một số rạp chiếu phim cung cấp giảm giá cho trẻ em, sinh viên và người cao tuổi. [2] ở Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng, tăng gần gấp ba lần từ 79 cụm rạp vào năm 2014 lên 212 cụm rạp vào năm 2023. [3]

Thị trường rạp chiếu phim Việt Nam do hai thương hiệu Hàn Quốc thống lĩnh là CGV Cinema (45% số rạp) và Lotte Cinema (26% số rạp). [4] Thị phần còn lại do các thương hiệu Việt Nam nắm giữ như Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas với số lượng chênh lệch lớn so với 2 thương hiệu dẫn đầu.

– CGV Cinema: Thuộc Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), CGV là một trong năm chuỗi rạp chiếu phim hàng đầu thế giới và là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất tại Việt Nam. CGV sử dụng các công nghệ chiếu phim tiên tiến như SCREENX, IMAX [5] , v.v. Ngoài việc chiếu phim, CGV Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sáng tạo phim và sáng kiến cộng đồng thông qua các dự án phim của mình. [6]
– Lotte Cinema: Established in 2008 with their complex in Ho Chi Minh City, Lotte Cinema has since expanded across northern, central, and southern Vietnam, operating nearly 50 complexes. Lotte Cinema applies various technologies in screening including SCREENX, IMAX and their exclusive Superplex technology with a brighter and wider screen than usual. Currently, Lotte Cinema is the second largest cinema chain in Vietnam.[7] [8]
– Galaxy Cinema: Thương hiệu này thuộc về Galaxy Studio (Công ty Cổ phần Điện ảnh Thiên Ngân) – một công ty Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành phim và quản lý rạp chiếu phim. Năm 2023, Galaxy Studio đã khai trương rạp chiếu phim hiện đại mang tên Galaxy Sala tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là rạp chiếu phim đầu tiên tại Việt Nam có màn hình IMAX Laser được nâng cấp về độ sáng và độ phân giải hình ảnh 4K. Galaxy Sala còn cung cấp không gian ăn uống sang trọng [9] và phòng chiếu phim theo chủ đề. [10]
– Beta Cinema: By selecting suitable locations and optimizing space and costs, Beta Cinema maintains reasonable ticket prices, targeting customers such as students and individuals with average income. Most of Beta cinemas are invested and established by Beta Media, ¼ of the remaining complexes are developed through a flexible franchising model.[11]

Danh sách các rạp chiếu phim lớn tại Việt Nam (tháng 2 năm 2024)

Nguồn: [12]

Cơ hội và Nghiên cứu tình huống

Nội dung cung cấp đa dạng

Để đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ ngày nay, chẳng hạn như Gen Z và Gen Alpha, và để tăng cường khả năng cạnh tranh, các rạp chiếu phim cần đa dạng hóa nội dung của mình ngoài phim ảnh. Mặc dù CGV là đơn vị dẫn đầu thị trường, CJ CGV lo ngại rằng việc duy trì vị trí dẫn đầu sẽ là thách thức nếu họ chỉ chiếu phim. Do đó, CGV đã ra mắt một bộ phận sản xuất và phân phối mới – ICECON [13] . ICECON hoạt động với bốn danh mục chính:

– Stage: screening concerts of domestic and international artists
– Play: screening sports and e-sports matches
– Channel: adapting content from other platforms, such as reality TV shows and interactive games, into theater screenings
– Library: offering a new type of knowledge experience through exhibitions and workshops

In 2023, through ICECON, CGV sold tickets for the screening of the documentary ‘Taylor Swift: The Eras Tour,’ selling out 13,000 tickets within the first hour. This year, CGV continues to screen documentaries of concerts by Korean and Vietnamese artists, as well as e-sports tournaments, and related merchandise. These activities can increase cinema revenues across all three segments: box office, advertising, and concessions.

Sự hợp tác giữa các thương hiệu trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài

Như đã đề cập, thị trường rạp chiếu phim Việt Nam chủ yếu do hai thương hiệu Hàn Quốc nắm giữ: CGV Cinema và Lotte Cinema. Tuy nhiên, các thương hiệu Việt Nam như Galaxy Cinema và Beta Cinema đang nỗ lực tìm cách cải thiện chất lượng rạp chiếu phim và tăng quy mô hoạt động.

– In early August 2024, AEON Entertainment (Japan) and Beta Media announced a joint venture, planning to invest 5,000 billion VND in 50 cinema complexes by 2035. This partnership aims to develop and operate 50 high-end cinema complexes under the AEON Beta Cinema brand, with the first opening planned for 2025.[14]
– In March 2024, Galaxy Studio (Galaxy Cinema) and Samsung signed a strategic partnership aimed at enhancing the movie-watching experience through specialized display solutions and pioneering technology products. As soon as customers enter the cinema, they will see the information about popular and new films in Samsung’s LED and LCD screen. Additionally, customers can easily buy ticket at ticket-selling kiosks or enjoy movies on vivid screens.[15]

Những cân nhắc chính cho nhà đầu tư

Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh để nâng cao khả năng cạnh tranh

Foreign investors should thoroughly research the market and the successful business models of other brands to determine an appropriate strategy when entering the market. Specifically, investors can study and refer to Beta Cinema’s cost optimization and franchising model or the partnership with other companies, like Galaxy Cinema, to enhance service quality and competitiveness.

Tuân thủ các quy định/chính sách có liên quan

Các nhà đầu tư có kế hoạch sản xuất, phát hành phim, bao gồm cả việc vận hành rạp chiếu phim tại Việt Nam cần tham khảo các quy định cụ thể do Chính phủ Việt Nam đặt ra trong lĩnh vực này.

– Law on Cinematography 2022, which came into effects from January 1, 2023, in replacement of Law on Cinematography 2006: This law governs cinema activities; the rights, obligations, and responsibilities of organizations and individuals participating in cinema activities; and state management of cinema
– Decree No. 131/2022/ND-CP: Detailing certain provisions of the Cinema Law
– Decree No. 38/2021/ND-CP: Including administrative penalties in the fields of culture and advertising

Luật 2022 đã sửa đổi 32 điều và bổ sung 18 quy định mới so với luật cũ, trong đó có một số thay đổi đáng chú ý có lợi cho nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim.

– Chapter 2, Article 13: Instead of having to submit the whole script, film crews are now only required a summarized script and the detailed script of scenes set in Vietnam, in Vietnamese.
– Chapter 3: “Film distribution services” have been removed from the list of conditional business lines.
– Article 38: Entities permitted to organize film festivals are broadened to not limited to state agencies but also Vietnamese private organizations and agencies, international organizations, foreign organizations, diplomatic missions, and foreign facilities of culture, with certain criteria.
– Article 41: Foreign organizations producing films using Vietnamese scenes are entitled to tax incentives as prescribed by law.[16]

Phần kết luận

The cinema market is expected to continue growing over the next five years, with increasing revenue and user demand. However, competition and pressure on new investors are also intensifying. Therefore, investors should consider new approaches, such as diversifying content offerings and collaborating with established brands. Moreover, they need to have a thorough understanding of the market, competitors’ business models, and relevant regulations and policies to be well-prepared when entering the Vietnamese market.

——

[1] Statista (tháng 8 năm 2024). Doanh thu trên thị trường điện ảnh.Đánh giá>

[2] VNPAY, Giá vé xem phim.Đánh giá>

[3] Đại Đoàn Kết (2023) – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vẫn còn là thách thức để xác định tương lai của ngành điện ảnh.Đánh giá>

[4] Thông tấn xã Việt Nam (2024). Các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc đua phân chia lại thị phần.Đánh giá>

[5] ScreenX cải thiện trải nghiệm xem phim với màn hình lớn gấp ba lần màn hình thông thường với ba góc nhìn khác nhau. IMAX là công nghệ sử dụng màn hình cong và hai máy chiếu, với hiệu ứng âm thanh bao trùm toàn bộ rạp chiếu phim.

[6] Trang web CGVĐánh giá>

[7] Trang web LottemartĐánh giá>

[8] VNPAY. Tính năng của Superlex là gì, cách lấy vé như thế nào?Đánh giá>

[9] Đây là nhà hàng/phòng chờ sang trọng, nơi khách hàng có thể thưởng thức nhiều loại đồ ăn và đồ uống (bao gồm đồ uống có cồn như cocktail, rượu vang) trong lúc chờ xem chương trình.

[10] Diễn viên chính xuất sắc (2023). Galaxy Sala đặt ra chuẩn mực mới cho nền điện ảnh hiện đại và cao cấpĐánh giá>

[11] Trang web Beta CinemaĐánh giá>

[12] Cinematone: trang web ra mắt năm 2018, chuyên tổng hợp và cung cấp thông tin về điện ảnh từ các nguồn chính thống của các nhà sản xuất phim và các báo, tạp chí uy tín.Đánh giá>

[13] Trang người hâm mộ ICECONĐánh giá>

[14] Thông tấn xã Việt Nam (2024). Các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc đua phân chia lại thị phần.Đánh giá>

[15] Galaxycine (2024). Galaxy studio và Samsung ký kết quan hệ đối tác chiến lược.Đánh giá>

[16] Quốc hội (2022). Những thay đổi đáng chú ý trong Luật Điện ảnh 2022.Đánh giá>

Công ty B&Company, Inc.

Là công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, gần đây chúng tôi đã xây dựng cơ sở dữ liệu hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913