Over the last decade, Vietnam has witnessed a remarkable transformation in its retail sector, driven by rapid urbanization, rising incomes, and shifting consumer preferences. Among the most notable trends is the increasing presence of Japanese supermarkets and stores across the country. Japanese retailers have successfully established a foothold in Vietnam’s competitive market, offering a wide range of products, from food and beverages to household goods, cosmetics, and apparel.

現状：ベトナムにおける日系スーパーマーケットの成長

Vietnam’s retail sector is one of the most dynamic in Southeast Asia, and Japanese retailers have been quick to capitalize on its potential. In 2024, the Vietnam retail market is estimated to value 276 Bil USD and forecast to reach 499 Bil USD in 2029, corresponding with annual growth rate (CAGR) of 12% from 2024 to 2029 ^[1]. In the over past decade, Japan’s retail giants have been expanding their presence in major Vietnamese cities like Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang. For example, Aeon launched their first shopping mall in 2014 in HCMC. In 2018, Sumimoto group has cooperated BRG group to established Japanese supermarket chain Fujimart in Hanoi.

This expansion is fueled by the growing growing demand for high-quality products, a key strength of Japanese retailers. According to the General Statistics Office (GSO), Vietnam’s per capita income has increased nearly three to four times since 2010, especially in the five cities directly under the central government: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang, and Can Tho. As income levels rise, consumers are more willing to spend on healthier, premium, and convenient products. Furthermore, the core segment of Japanese goods – middle class group is also expanding, particularly in urban area. In 2023, the middle class group is approximately 13 million people (13% of population) and is expected to reach 26% of the population by 2026 ^[2] この需要の変化は、信頼性、安全性、高品質基準で知られる日本製品の強みに直接影響を及ぼします。

Average monthly income per capita by central cities

単位：百万VND

出典: GSO統計書2023

さらに、日本とベトナムの強力な外交・経済関係は、日本の小売業者のスムーズな市場参入を促進してきました。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）（2019年署名）や日本ベトナム経済連携協定（JVEPA）（2008年署名）などの貿易協定は、日本製品の輸入に有利な条件を提供し、ベトナムの消費者が日本製品にアクセスしやすくしました。

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Several key players have successfully tapped into Vietnam’s supermarket scene, each bringing unique strategies and a diverse array of offerings. Some significant player can be called out such as AEON, Fujimart, Sakuko, etc.

AEON

出典：イオンモールベトナム

Fujimart

出典: フジマートベトナム

Sakuko

出典：ベトナムサクコ

ベトナムにおける日本製品のチャンス

ベトナムにおける日本のスーパーマーケットやコンビニエンスストアの増加は、日本製品にとって多くのチャンスをもたらします。消費者の嗜好、電子商取引など、さまざまな要因がこれらの製品が繁栄するための好ましい環境を作り出しています。

• 健康志向の消費者動向
  ベトナムにおける健康とウェルネスへの意識の高まりは、日本製品に大きな可能性をもたらしています。ベトナムの日本系スーパーマーケットは、オーガニック製品、低カロリースナック、機能性飲料など、健康志向の食品を導入する上で有利な立場にあります。さらに、効果と高品質の原料で知られる日本の美容・パーソナルケア製品は、ベトナムの消費者の間でますます求められています。
• 電子商取引の拡大
  実店舗の重要性は変わりませんが、ベトナムではオンラインショッピングの傾向が高まっています。特にCOVID-19パンデミックの期間中、Eコマースプラットフォームの人気が急上昇しました。この変化は、日本の小売業者がより幅広い顧客層にリーチするための新たな手段となります。イオンなどの大手企業はすでにオンラインショッピングのオプションを導入しており、ベトナムの消費者は自宅にいながら日本製品を購入できるようになっています。オンライン流通チャネルを拡大することで、特に実店舗がまだ存在しない地域で日本製品の売上がさらに伸びる可能性があります。
• ローカリゼーション戦略
  もう一つのチャンスは、日本製品をベトナム市場向けにローカライズすることです。多くの小売業者は、自社ブランドの日本的アイデンティティを維持しながら、現地の嗜好や好みに合わせて製品ラインナップを調整しています。たとえば、イオンは、日本の技術と食材を使って調理したベトナム風の料理を提供することで、食品をローカライズしています。この融合アプローチにより、日本の小売業者は、日本の品質に対する信頼を維持しながら、より幅広い消費者層にアピールすることができます。

ベトナムにおける日本製品の課題

• 競争が激しいベトナムの小売市場は競争が激しく、多くの地元企業や中国、タイなどの海外企業が同様の商品を幅広く提供している。日本のスーパーマーケットは、既存の地元店舗だけでなく、同等の商品をより低価格で提供する他の外国ブランドとも競争しなければならない。そのため、日本の店舗が差別化を図り、大きな市場シェアを獲得することは困難である。
• 価格感度ベトナムの消費者は価格に敏感な傾向があり、高級品よりも手頃な商品を好むことが多い。日本製品は高品質で信頼性が高いことで知られているが、通常、現地生産品や他の海外製品よりも値段が高い。この価格差は、特に多くの買い物客がブランドの評判よりもコストを優先する市場では、日本のスーパーマーケットの顧客基盤を制限する可能性がある。
• サプライチェーンの問題日本のスーパーマーケットは、輸入品の安定的かつ効率的な供給を維持する上で、物流上の大きな課題に直面しています。ベトナムの輸入規制は複雑な場合があり、通関手続きの遅れにつながる可能性があります。さらに、日本からベトナムへの輸送費が高く、配送に時間がかかるため、商品のコストがさらに高くなり、在庫管理が複雑になります。これらのサプライチェーンの困難は、消費者にとって価格の上昇につながり、店頭での商品の在庫状況にも影響を及ぼす可能性があります。

結論

The growth of Japanese supermarkets in Vietnam reflects the strong demand for high-quality, reliable products among Vietnamese consumers. The opportunities for Japanese products are vast as Japanese products store are expanding steadily. By continuing to expand their presence, adapt to local market conditions, and leverage trade agreements, Japanese retailers can further solidify their position in Vietnam’s retail landscape. As Vietnamese consumers become more discerning and health-conscious, Japanese products, known for their safety and quality, are poised to thrive in this burgeoning market.

[1] https://vietnam.incorp.asia/retail-industry-in-vietnam/

[2] https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-middle-class-size-spending-patterns-and-opportunities-for-businesses.html/

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