베트남의 지원 산업 개발

042월2025

B&Company

베트남의 지원산업 개요

베트남의 지원 산업은 국가의 경제 변화에 중추적인 역할을 하며 산업화와 현대화 노력을 주도합니다. 가공 및 제조 부문을 강화함으로써 이러한 산업은 베트남의 전반적인 경제 구조를 크게 향상시킵니다. 법령 제111/2015/ND-CP호[1] 완제품 생산에 필요한 원자재, 자재, 구성 요소, 예비 부품을 생산하는 산업을 지원 산업으로 정의합니다.

구성 요소 및 예비 부품(금속, 플라스틱, 전기-전자 부품 및 구성 요소 포함)의 제조는 섬유, 신발, 가죽을 위한 지원 산업과 하이테크 산업과 함께 지원 산업 내의 세 가지 대상 분야 중 하나입니다. 이 기사에서는 일본 협력과 긴밀한 관련이 있는 구성 요소, 예비 부품, 기계 및 장비 분야에 대해 논의하는 데 중점을 둡니다.

넓은 관점에서 보면, 이러한 "지원 산업" 기업은 베트남 기계 산업의 일부이며, 통계청(GSO)에 따르면 약 30,000개의 기업으로 구성되어 있습니다. 이 부문 전체는 1.7조 VND 이상의 총 수익을 창출하고 120만 명 이상의 근로자에게 일자리를 제공합니다.[2].

기계 가공은 절단, 성형, 주조, 단조, 스탬핑, 용접 및 기타 기계적 처리 방법과 같은 기계 가공 방법을 통해 금속 및 기타 재료로 만든 구성 요소, 부품 또는 제품의 제작 및 생산을 포함하는 기계 산업의 하위 집합입니다. 베트남 표준 산업 분류(VSIC)를 기반으로 한 B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스의 통계에 따르면[3] 2021년에는 기계가공업체의 수가[4] 2017-2021년 기간 동안 11,998개 회사에 도달했고 총 수익은 197,947억 VND에 도달했으며 연평균 성장률(CAGR)은 15%였습니다. 또한 가공 방법별로는 2017-2021년 동안 기계 가공, 주조, 단조 및 스탬핑 분야에서 운영되는 회사 수가 증가하는 경향을 보였습니다.

Number of companies by processing method, period of 2017-2021

(단위: 회사)
Number of companies by processing method, period of 2017-2021

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

공급망 관점에서 산업무역부(MoIT)는 베트남에서 현재 자동차 및 기계 산업에 부품을 공급하는 회사가 약 5,000개라고 보고합니다. 이 중 70%는 국내 제조업체에 공급하고, 8%는 수출업체(주로 한국, 일본, 중국, 미국과 같은 주요 시장을 타겟으로 함)에 공급하고, 17%는 두 곳 모두에 공급합니다. 결과적으로 지원 산업 내 베트남 회사 약 30%가 글로벌 공급망에 통합되었습니다.[5].

영형기회 지원산업 발전을 위한 과제

베트남의 지원 산업은 전략적 지리적 이점, 강력한 정부 지원, 글로벌 제조 선도업체들의 외국인 투자 등이 결합되어 상당한 성장 기회를 제공합니다.

첫째, 동남아시아에서 베트남의 전략적 위치는 중국, 일본, 한국과 같은 주요 지역 시장에 대한 탁월한 접근성을 제공합니다. 이러한 지리적 이점은 효율적인 운송 및 물류 네트워크와 결합되면 비용을 절감하고 시장 접근성을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 베트남은 Apple, Canon, LG, Samsung, Google, Panasonic과 같은 글로벌 거대 기업의 매력적인 목적지로 부상했습니다. 결과적으로 이러한 다국적 기업이 공급망을 베트남으로 확장하면 Foxconn, Jabil, Pegatron, Wistron과 같은 1계층 공급업체가 뒤따라 베트남의 산업 기반을 더욱 강화합니다.

게다가 베트남 정부는 세금 인센티브, 재정 지원, 전문 교육 프로그램 접근을 포함한 다양한 정책을 통해 지원 산업의 성장을 적극적으로 지원합니다. 게다가 정부는 여러 자유 무역 협정(FTA)에 서명하여 국가의 수출 활동과 글로벌 무역 연결을 더욱 강화했습니다.

그러나 외국인 투자 유치에 있어 주목할 만한 성공을 거두었음에도 불구하고 베트남의 지원 산업은 여전히 상당한 장애물에 직면해 있습니다. 이러한 산업의 88% 국내 기업은 중소기업으로 분류되며, 종종 제한된 재정 및 인적 자원으로 어려움을 겪습니다. 게다가 베트남에는 강력한 시장 영향력을 가진 업계 선도 기업이 부족하고, 연구 개발(R&D)과 신제품 혁신에 대한 투자는 여전히 미미합니다. 이러한 과제는 베트남이 글로벌 가치 사슬에 완전히 통합할 수 있는 능력을 제한합니다.[6] 어려움에 더해, 국제 기업들은 자국 시장의 잘 정립된 공급업체나 회사에 의존하는 경향이 있어 베트남 기업들은 불리한 입장에 처하게 됩니다. 주요 글로벌 브랜드와의 약한 연결은 종종 현지 기업을 반응적인 위치에 두어 유리한 조건과 파트너십을 확보하기 어렵게 만듭니다.[7]

오포티통일성 ~을 위한 베트남 지원산업에 종사하는 일본 기업

일본은 베트남의 가장 중요한 경제 파트너 중 하나로 자리매김했으며, 상당한 투자와 긴밀한 협력을 통해 베트남의 산업 및 지원 산업 개발에 중요한 역할을 하고 있습니다. 베트남에 투자하는 143개국 및 영토 중 일본은 3번째로 큰 투자국으로, 총 $740억 달러 규모의 약 5,300개 프로젝트를 보유하고 있으며, 그 중 70% 이상이 산업 부문에 속합니다.[8].

베트남의 지원 산업은 일본 기업과 투자자들로부터 많은 관심을 받고 있습니다. 하노이에 있는 일본 무역 기구의 수석 대표인 타케오 나카지마 씨는 베트남에 대한 일본의 강한 관심을 강조하며, "많은 일본 기업이 이제 베트남을 공급망에서 없어서는 안 될 고리로 생각합니다. 이 역할을 더욱 강화하기 위해 베트남은 지원 산업의 광범위한 개발에 집중해야 합니다. 원자재와 구성 요소의 안정적인 국내 공급을 통해 기업은 보다 유연한 공급망을 만들고 비용을 절감하며 국내 제조 및 가공 부문의 발전을 촉진할 수 있습니다."라고 말했습니다.[9].

한편, 일본무역진흥기구(JETRO) 조사에 따르면 일본기업의 베트남 현지화율은 10년 전 28%에서 2022년 37%로 증가했다.[10]; 하지만 회사들은 특히 공급업체 품질 측면에서 어려움에 직면해 있습니다. 일부 회사가 높은 현지화율을 달성했음에도 불구하고, 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있는 신뢰할 수 있고 고품질의 공급업체에 대한 필요성은 추가 진전을 위한 과제로 남아 있습니다.

이러한 상황에 대응하여 지원 산업의 많은 베트남 기업들은 일본 파트너의 높은 기준을 충족하고자 하는 의지를 표명했습니다. 이러한 베트남 기업들은 일본 기준을 충족하기 위해 시설과 기술에 계속 투자할 의향이 있으며, 이는 이러한 파트너십이 산업의 성장과 성공을 이끄는 데 중요하다는 것을 보여줍니다.

또한 베트남 정부는 지원 산업 발전을 촉진하는 데 중요한 노력을 기울여 왔습니다. 베트남 정부는 비용 절감이 베트남 지원 산업 성장에 매우 중요하다는 점을 인식하고 기업의 생산 확대 및 글로벌 공급망 통합을 지원하기 위해 우대 대출, 면세, 무담보 보증과 같은 이니셔티브를 시행했습니다. 시행령 제111/2015/ND-CP호 개정안은 지원 산업의 정의를 확대하고 단조 및 도금과 같은 필수 생산 단계에 참여하는 기업에 대한 인센티브를 강화하는 것을 목표로 합니다. 또한 베트남 자유무역협정을 활용하여 원자재 국산화를 촉진하고 수입 의존도를 낮추고자 합니다. 산업통상부는 향후 가공, 제조 및 지원 산업 발전을 위한 통합된 법적 틀을 마련하기 위해 핵심 산업법 [11]을 초안하고 있습니다.

결론적으로, 일본의 강력한 투자와 협력은 베트남의 지원 산업을 발전시키는 데 중요한 기회를 제공합니다. 정부의 인센티브와 향상된 현지화 노력으로 베트남은 여전히 일본 기업이 공급망을 강화하고 지속 가능한 파트너십을 육성할 수 있는 유망한 방향을 제시합니다.

[1] 지원 산업 개발에 관한 법령 제111/2015/ND-CP호입장>

[2] 베트남 산업청(2022) 2022년 베트남 기계 시장 개요입장>

[3] 베트남 표준 산업 분류(VSIC)입장>

[4] VSIC 24310 철강 주조; VSIC 24320 비철 금속 주조; VSIC 25910 금속의 단조, 프레싱, 스탬핑 및 롤 성형; 분말 야금; VSIC 25920 기계 가공(드릴링, 선반, 절단, 연삭..); 금속의 처리 및 코팅

[5] MOIT(2023): 지원산업기업, 글로벌 가치사슬에 더욱 가까이 다가가야접근>

[6] HCMC 지원 산업 개발 센터 – CSID(2023): 베트남 지원 산업은 어디에 있는가접근>

[7] VNEconomy(2024): 지원산업 발전을 위해입장>

[8] VNBusiness(2024): 일본 기업, 베트남을 안전한 투자처로 간주입장>

[9] CafeF(2023): 일본 기업 유치를 위한 지원 산업 개발입장>

[10] CafeF(2023): 일본 기업 유치를 위한 지원 산업 개발입장>

[11] 베트남 정부 포털(2024): 핵심 산업에 관한 법률 개발 제안입장>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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