베트남의 스마트홈 기기 시장은 도시화, 가처분 소득 증가, 디지털 인프라 개선에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트홈 기기 도입률은 증가하고 있지만, 가구 보급률은 여전히 낮아 시장 성장 잠재력이 큽니다. 에너지 효율성, 가정 보안, 통합 생태계에 대한 수요 증가와 더불어 기기 가격의 접근성 향상이 시장을 주도하고 있습니다. 시장 구조는 저가 수입품, 현지화된 국내 솔루션, 프리미엄 해외 제품으로 명확하게 구분되어 있으며, 이는 강력한 기술력, 생태계 통합 능력, 현지화 역량을 갖춘 해외 브랜드에 유리한 환경을 조성합니다.

시장 개요

시장 규모 및 성장 궤적

베트남의 스마트홈 시장은 2024년에 약 3억 5,859만 달러의 매출을 기록했으며, 2028년에는 5억 640만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2024년부터 2028년까지 연평균 11조 4,110억 달러의 성장률을 나타냅니다.

베트남 스마트홈 시장 규모 (2024년~2033년)

단위: 백만 달러

원천: 스타티스타

2018-2019년 이전에는 스마트홈 분야에서 활동하는 기업이 약 600~700개 정도였습니다. 하지만 현재는 대기업과 스타트업을 모두 포함하여 그 수가 약 600~700개로 증가했습니다.[2]이는 베트남의 지속적인 도시화, 가처분 소득 증가, 특히 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시의 인터넷 연결성 향상에 힘입어 스마트 홈 기기에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

2024년 베트남 스마트홈 기기 시장에서는 스마트 가전이 1억 6,521만 달러 규모로 압도적인 1위를 차지했습니다. 제어 및 연결 기기(5,159만 달러)와 홈 보안 기기(4,888만 달러)가 그 뒤를 이었는데, 이는 원활한 통합과 가정 안전에 대한 높은 수요를 반영합니다. 홈 엔터테인먼트, 환경 및 조명, 에너지 관리 등 나머지 부문은 시장 점유율은 낮았지만, 편의성과 에너지 최적화에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3억 5860만 달러

원천: 스타티스타

가구 보급률 및 소비자 행동

베트남의 스마트홈 기기 보급률은 2024년 15.41만 가구(TP3T)였으며, 2028년에는 25.71만 가구(TP3T)로 증가할 것으로 예상됩니다.[4]같은 해에 에너지 관리는 에너지 효율성, 지속가능성 및 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 중심 행동에 대한 소비자 관심 증가를 반영하여 가장 큰 사용자 부문 중 하나로 부상할 것입니다. 2028년에는 이 부문의 사용자 수가 426만 명에 달할 것으로 예상되며, 2024년 순위 최하위권에서 스마트 가전(386만 명)을 제치고 스마트 홈 부문 2위로 도약할 것입니다.[5].

원천: 브이코넥스

베트남의 일반 가정에서 스마트 홈 패키지 전체를 설치하는 데 드는 비용은 보통 540달러에서 960달러 사이라고 합니다. 하지만 필요한 기능이 많지 않은 사용자라면 15달러에서 50달러 정도의 훨씬 저렴한 가격으로 스마트 홈 솔루션을 이용할 수 있습니다.[6].

특히 베트남 소비자들은 스마트 홈 기기에 대한 지출을 급격히 늘렸습니다. 스마트 가전제품에 대한 평균 지출은 2017년 33.8달러에서 2023년에는 거의 99달러로 증가했고, 편의 및 조명 기기는 같은 기간 21.3달러에서 90달러 이상으로 증가했습니다. 제어 및 연결 기기 또한 꾸준한 성장세를 보이며 2024년에는 36.9달러에 이를 것으로 예상되어, 더욱 통합된 스마트 홈 생태계에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 2025년 이후 일부 카테고리의 지출은 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 전반적인 지출 추세는 편의성, 자동화 및 연결된 생활에 대한 강력하고 지속적인 수요를 나타냅니다.[7].

시장 동향 및 주요 업데이트

정보통신기술(ICT) 인프라 및 5G 상용화

베트남의 정보통신기술(ICT) 부문은 2024년에 100억 7천만 달러 규모에 달했으며, 2034년까지 연평균 12조 6천100억 달러(CAGR) 성장하여 329억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.[8]정보통신부는 2024년 4월 5G 구축을 허가했으며, Viettel과 VNPT는 5G 대역 사용 사업 허가를 획득했습니다. 2024년 말 기준, 베트남은 전국에 약 11,000개의 5G 기지국을 설치하여 26만 1천 명의 인구에게 서비스를 제공하고 있으며, 향후 6만 8천 개의 기지국을 추가로 설치하여 90만 1천 명의 인구에게 서비스를 제공할 계획입니다.[9]비엣텔은 5G 네트워크 개발에 약 12억 달러를 투자했으며, 모비폰은 2024년 10월 약 300만 명의 가입자를 확보하여 5G 상용 서비스를 시작했습니다. 이러한 향상된 연결 인프라는 클라우드 기반 스마트 홈 기기의 지연 시간을 줄이고, 첨단 스마트 홈 생태계에 필수적인 실시간 자동화 기능을 구현합니다.

제조업 확장 및 외국인 투자

베트남은 주요 기술 기업들이 중국에서 생산 기지를 이전함에 따라 스마트 홈 기기의 전략적 제조 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 2024년 10월, 애플은 중국 제조업체인 BYD와 협력하여 베트남에서 새로운 스마트 홈 기기 라인업을 생산할 계획을 발표했습니다. 이는 애플이 전통적으로 신제품을 중국에서 먼저 생산해 온 관행에 있어 중요한 변화입니다. 제품군은 실내 보안 카메라, 가정용 제어 허브 디스플레이, 그리고 2027년 출시 예정인 동작 기능을 갖춘 첨단 탁상용 로봇 등을 포함합니다. BYD는 2021년 9월 푸토성에 2억 6,900만 달러를 초기 투자했으며, 이후 4억 1,300만 달러로 증액하여 스마트 홈 기기 생산을 위한 제조 인프라 구축 규모를 보여주었습니다.

저렴한 기기의 확산

보급형 스마트 홈 기기들이 대중 시장 가격대에 도달하면서, 2024년 기준으로 스마트 전구, 스마트 플러그, 기본 자동화 키트 등을 100달러 미만으로 구매할 수 있게 되었습니다. 이러한 가격 경쟁력 덕분에 스마트 홈 기기는 부유한 얼리어답터들뿐만 아니라 더 많은 소비자들에게 보급되었고, 베트남의 성장하는 중산층 사이에서도 스마트 홈 기기 도입이 가속화되었습니다. 특히 샤오미를 비롯한 중국 제조업체들은 가격에 민감한 베트남 소비자들의 마음을 사로잡는 경쟁력 있는 가격으로 고품질 제품을 제공하며 저가형 시장을 장악하고 있습니다.[10].

스마트홈 생태계 간의 호환성

다양한 브랜드의 기기들이 원활하게 연결되고 연동될 수 있도록 하는 범용 스마트홈 표준인 매터(Matter) 프로토콜의 등장은 베트남 스마트홈 시장을 파편화했던 오랜 호환성 문제를 해결합니다. 아마존, 애플, 구글, 삼성 등 주요 제조업체들이 지원하는 이 오픈소스 표준은 여러 생태계에 걸쳐 기기들을 매끄럽게 통합할 수 있도록 합니다. 삼성과 구글의 파트너십을 통해 사용자는 다중 관리자 기능을 활용하여 스마트싱스(SmartThings)와 구글 홈(Google Home) 플랫폼에 매터 호환 기기를 동시에 등록할 수 있습니다.

보안 강화 추세

침입, 화재, 누전 등의 우려가 커지면서 베트남 가정에서는 보안이 최우선 과제가 되었습니다. 2025년까지 소비자들은 스마트 홈 시스템이 단순한 경보 기능을 넘어 지능적이고 예측 가능한 보안 기능을 제공하기를 기대합니다.[11]모바일 앱이나 이메일을 통한 실시간 알림은 이제 기본이며, AI 기반 카메라는 비정상적인 행동을 감지하고 조명이나 문 제어와 같은 자동화된 작업을 실행하며 주택 소유자나 건물 보안팀에 영상을 전송할 수 있습니다.

베트남 스마트홈기기 시장의 주요 업체들

베트남 스마트홈 기기 시장은 국제적인 기술 대기업과 베트남 현지 전문 기업 간의 경쟁 속에서 비교적 세분화된 양상을 보입니다. 해외 브랜드들은 대중 시장과 프리미엄 시장 모두에 제품을 공급하며 베트남 스마트홈 시장을 주도하고 있습니다. 가성비 중심의 중국 기업들(샤오미/미, 투야 기반 OEM, 아카라, TP-링크/타포)은 글로벌 기업(삼성 스마트싱스, 구글 네스트, 아마존 알렉사, 보쉬, 그리고 히크비전/이즈비즈와 같은 보안 업체)과 경쟁하며 각기 다른 시장 전략을 펼치고 있습니다. 시장 조사에 따르면 베트남 스마트홈 시장은 높은 연평균 성장률(CAGR)과 수억 달러 규모의 시장 잠재력을 보이며 빠르게 성장하고 있으며, 이는 많은 공급업체의 관심을 끌고 있습니다.

루미(Lumi), 랑동(Rang Dong), FPT, BKAV와 같은 베트남 국내 기업들은 베트남어 지원, 기후에 적합한 하드웨어 설계, 광범위한 현지 유통망, 경쟁력 있는 가격 책정 등을 포함한 현지화 전략을 통해 견고한 시장 지위를 구축했습니다. 루미의 6,000m² 규모 제조 시설과 150개에 달하는 유통망은 신속한 설치, 현지어 고객 지원, 베트남 전기 인프라에 최적화된 제품을 통해 다국적 기업과 효과적으로 경쟁하는 현지 기업의 대표적인 사례입니다.

시장이 분산되어 있음에도 불구하고 베트남 기업들의 협력은 미미한 수준이며, 지역 협력은 여전히 제한적입니다. 업계 전문가들은 저가형 스마트홈 기기 시장을 장악하고 있는 중국산 수입품과의 경쟁에서 우위를 점하고, 더욱 강력한 가치 사슬을 구축하기 위해서는 협력 강화가 필요하다고 강조해 왔습니다.

표 1. 베트남 스마트홈기기 시장의 주요 업체

B&Company 합성

해외 브랜드 투자 기회

베트남은 시장 침투율이 초기 단계에 있고 강력한 구조적 성장 동력이 존재하기 때문에 해외 스마트 홈 기기 브랜드에 유리한 사업 기회를 제공합니다. 2024년에도 가구 보급률은 16만 1천 가구 미만으로 예상됩니다.[13]해외 브랜드는 시장이 성숙기에 이르기 전에 소비자 선호도, 플랫폼 표준 및 생태계 고착화에 있어 선발 주자로서의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 기회는 특히 독립형 기기보다는 확장 가능한 생태계를 제공하는 브랜드에 매우 매력적입니다.

핵심적인 기회는 저가형 중국산 수입품과 현지화된 베트남 통합업체 간의 중고가 시장 격차에 있습니다. 중국 브랜드는 공격적인 가격 책정으로 보급형 기기를 장악하고 있고, 국내 업체들은 설치가 많이 필요한 맞춤형 솔루션에 집중하고 있지만, 신뢰할 수 있는 하드웨어, 강력한 소프트웨어 생태계, 사이버 보안 보장, 투명한 데이터 관리를 모두 갖춘 글로벌 브랜드에 대한 수요는 여전히 충족되지 않고 있습니다. 이는 특히 도시 중산층 가구, 고급 아파트 및 빌라에서 더욱 중요한데, 이러한 소비자들은 외국 브랜드를 품질, 안전성, 장기적인 신뢰성과 연관 짓는 경향이 점점 더 커지고 있기 때문입니다.

해외 브랜드들은 베트남의 급속도로 발전하는 스마트 인프라와 지속가능성 목표를 활용하기에 유리한 위치에 있습니다. 5G의 빠른 보급, 의무화된 에너지 효율 기준, 그리고 에너지 비용에 대한 소비자들의 인식 제고는 AI 기반 에너지 관리, 예측 유지보수, 통합 보안 시스템과 같은 첨단 스마트 홈 솔루션에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 에너지 최적화, ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기준에 부합하는 제품, 그리고 데이터 기반 자동화 분야에서 검증된 역량을 갖춘 브랜드는 기본적인 편의 기능을 넘어 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

또 다른 중요한 기회는 베트남의 부동산, 통신, 소매 생태계 전반에 걸친 전략적 파트너십입니다. 부동산 개발업체들은 신규 주거 프로젝트에 스마트 홈 기능을 기본 사양으로 점점 더 많이 포함시키고 있으며, 통신 사업자와 전자제품 소매업체들은 고객 유지를 위해 차별화된 상품 구성을 모색하고 있습니다. 개발업체, 통신사 또는 시스템 통합업체와 솔루션을 공동 개발하는 B2B2C 접근 방식을 채택하는 해외 브랜드는 베트남 시장의 기존 설치 네트워크를 완전히 복제하지 않고도 시장 진출 속도를 높이고 고객 확보 비용을 절감하며 현지화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

마지막으로, 베트남이 지역 제조 및 조립 허브로 부상하면서 시장 진출과 공급망 안정성을 모두 추구하는 해외 브랜드에게 더욱 유리한 사업 환경이 조성되고 있습니다. 현지 생산 또는 최종 조립은 비용 경쟁력과 납기 단축을 가져올 뿐만 아니라, "중국+1" 전략의 다변화에도 부합하고, "베트남산" 또는 "베트남 조립"이라는 인증을 중시하는 베트남 소비자들 사이에서 브랜드 인지도를 높여줍니다.

투자 과제

베트남 스마트홈 기기 시장은 여러 경쟁 플랫폼과 제한적인 상호 운용성으로 인해 파편화되어 있으며, 이는 오랫동안 소비자 혼란을 야기해 왔습니다. Matter 프로토콜이 이러한 문제점들을 일부 해결해 주기는 하지만, 기존 시스템과 플랫폼 선호도 때문에 시장은 여전히 파편화되어 있습니다.

베트남 소비자들은 스마트홈 기기의 장점, 설치 요건, 그리고 지속적인 유지비용에 대해 잘 모르는 경우가 많기 때문에 소비자 교육에 상당한 투자가 필요합니다. 종합 시스템 설치에 드는 평균 비용 1,000달러는 가격에 민감한 소비자들에게 상당한 장벽이 됩니다.[14].

저가형 중국산 스마트홈 기기 수입품이 베트남의 보급형 시장을 장악하면서 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다. 많은 베트남 기업들이 자국 기술 개발보다는 중국산 제품을 베트남 브랜드로 수입하는 데 집중하고 있어 차별화 기회가 제한적입니다. 또한, 베트남의 지적재산권 보호 체계는 개선되고는 있지만 선진국 시장에 비해 여전히 취약합니다. 외국 투자자들은 강력한 지적재산권 보호 전략을 수립하고 기술 이전 계약을 신중하게 검토해야 합니다.

효과적인 유통망 구축에는 상당한 시간과 자원이 필요합니다. 베트남의 소매 시장은 전통적인 전자제품 매장, 신흥 전자상거래 플랫폼, 통신사 상품, 그리고 독립 유통업체 등 다양한 형태로 구성되어 있으며, 각 분야별로 고유한 전략이 요구됩니다. 또한, 적절한 사후 기술 지원, 보증 서비스, 소프트웨어 업데이트를 제공하기 위해서는 현지 지사 설립 또는 기존 서비스 제공업체와의 파트너십이 필수적입니다. 베트남 소비자들은 점점 더 현지 언어로 제공되는 신속한 지원을 요구하고 있습니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] 스타티스타. 스마트 홈 베트남 (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy, Thị truaờng smarthome Viet Nam tăng truang “nóng” nhung chua đuợc chuẩn hóa và xanh(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex, 2024년부터 2028년까지 베트남에서 발행된 정보(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trùờng nhà thông minh Viet Nam sau 3 năm (2024)에서 이용 가능:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex, 2024년부터 2028년까지 베트남에서 발행된 정보(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] 베트남넷, Nhà thông minh tại Viet Nam ngày càng rẻ. 다음에서 이용 가능: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista, 스마트 홈 – 베트남 시장 전망(2024), 다음에서 확인 가능:
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] Expert Market Research의 베트남 ICT 시장 규모, 점유율 및 전망(2024), 다음에서 확인 가능:
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] 베트남 정보통신부(MIC)에 따르면, 베트남의 5G 네트워크는 2024년 기준 261,030명의 인구를 커버할 예정입니다. (자료 출처: [자료 번호])
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE, Xiaomi mở rộng hе sinh tái tại Viđ Nam(2024), 다음에서 확인 가능:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar, 스마트홈 출시 2025(2025), 다음에서 이용 가능:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ, Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo and phat triển(2024), 다음에서 확인 가능:
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trùờng nhà thông minh Viet Nam sau 3 năm (2024)에서 이용 가능:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Viet Nam ngày càng rẻ (nd), 다음에서 이용 가능:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html