2030년까지 베트남의 재생 에너지 용량에 대한 야심찬 목표 
베트남의 전기 수요는 2030년까지 5,720-6,320억 kWh로 급증할 것으로 예상되며, 2021-2030년 CAGR은 약 8%-8.5%입니다. 베트남의 전력 생산은 수년간 석탄, 수력, 가스에 의해 주도되었지만, 재생 에너지를 개발하는 것은 장기적으로 국가에 의심할 여지 없이 중요한 전략입니다.

2016년 3월 총리가 개정 전력 개발 계획에 대한 결정 제428/QĐ-TTG에서는 소규모 수력 발전, 풍력 발전, 태양광 발전, 바이오매스 기반 발전을 포함하는 재생 에너지(RE)가 2030년 전체 전력 생산량의 10.7%를 차지할 것이라는 목표를 명시했습니다.

이 계획에서는 또한 2030년까지 태양광 발전 용량을 12,000MW로 달성하는 구체적인 목표를 설정했습니다. 이는 올해 총 에너지 생산량의 3.3%에 해당하며, 2020년에서 2030년 사이에 용량의 CAGR은 30%입니다.

태양광 발전의 잠재력과 관련하여 베트남은 평균 GHI(Global Horizontal Irradiation)가 1,200-2,000kWh/m2인 광대한 태양광 자원을 보유하고 있습니다.²/년, 동남아시아 지역에서 비교적 높습니다. 평균 GHI가 1753kWh/m인 베트남 중부와 남부²/년은 태양광 발전 개발 프로젝트에 대한 더욱 실행 가능한 투자 기회를 제공합니다.

태양광 에너지에 대한 새로운 외국 투자
베트남에서는 국유기업이 국가 전력 생산을 주도하고 있습니다. Vietnam Electricity(EVN), PetroVietnam, Vinacomin은 총 설치 용량의 76,1 %를 기여하는 반면, BOT와 다른 투자자들은 전체 23,9%를 차지합니다(Vietnam Electricity Annual Report 2017). 그러나 베트남 전력 시장은 재생 에너지 생산에 대한 민간 부문의 참여가 높아지는 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세와 함께 태양광 에너지 개발은 외국 투자자들에게 매력적인 시장으로 부상했습니다.

산업무역부(MOIT) 베트남은 2019년 9월 말까지 121개의 태양광 농장 프로젝트가 2030년까지 총 7200MW의 예상 용량으로 지방 및 국가 전력 계획을 보완하도록 승인되었으며, 이 중 25개 프로젝트가 EVN과 PPA를 성공적으로 체결했다고 발표했습니다. 또한 총 등록 용량이 13,000MW인 221개 프로젝트가 승인을 기다리고 있습니다.

현재 가장 큰 외국인 투자 프로젝트는 Ninh Thuan 지방의 Sunseap International(싱가포르)과 InfraCo Asia의 합작 투자로, 용량은 168MWp이며 최대 200,000가구에 충분한 전력을 생산할 것으로 예상됩니다. 몇 가지 언급하자면, 다른 대형 프로젝트로는 Thanh Hoa 지방의 BS Heidelberg Solar가 개발한 Thanh Hoa 1(160MWp)과 Binh Dinh 지방의 Fujiwara 프로젝트(50MW)가 있습니다.

GIZ의 2016년 분석에 따르면 투자자들은 베트남의 태양광 에너지 프로젝트에 대한 자본 IRR(세전)이 보수적인 시나리오에서는 5%에서 거의 18%까지, 낙관적인 시나리오에서는 8%에서 21%까지 다양할 것으로 예상할 수 있습니다.

지원적인 정부 정책은 잠재적 투자자들에게 중요한 전망 요인 중 하나입니다. 최근, 2017년 6월 1일부터 2019년 6월 30일까지 발효된 결정 No.11/2017/QĐ-TTG는 태양광 발전 개발 프로젝트 투자에 대한 우대 메커니즘을 발표했습니다.

결정에 따르면 20년 고정 FIT 및 순계량 크레딧은 9.35 USct/kWh로 결정되었으며 VND/USD 환율에 따라 조정되었으며 2019년 6월 30일까지 상업 운영 날짜(COD)가 있는 프로젝트에 적용됩니다. 이 관세율은 풍력 관세율에 비해 투자자에게 매우 유리한 것으로 간주됩니다. (예: 내륙 프로젝트의 경우 8.5 USct/kWh; 해상 프로젝트의 경우 9.8 USct/kWh) 및 상업용 전기 소매 가격(예: 8.1 USct/kWh). 우대 메커니즘에는 법인 소득세(CIT) 면제 및 감면, 고정 자산으로 수입되는 상품에 대한 수입 관세 면제 및 토지 인센티브와 같은 재정적 인센티브도 포함됩니다.

그러나 베트남의 태양광 시장은 아직 개발 초기 단계에 있습니다. 법적 및 운영상의 위험은 여전히 투자자가 예상해야 할 전형적인 과제이며, 다음과 같습니다.

• PPA 조건은 고정되어 있으며 투자자에게는 협상이 불가능합니다.
• 허가 및 현장 정리 절차는 길고 복잡하여 프로젝트가 지연되고 계획된 상업 운영 날짜를 놓칠 위험이 있습니다.
• 과부하 송전선: 송전선은 EVN이 생산된 모든 에너지 비용을 지불할 수 없거나 송전선을 보존하기 위해 재생에너지 전기 구매를 제한하기로 선택할 수 있도록 에너지 출력의 일부만 구매할 수 있습니다.

전반적으로, 높은 일사량과 태양광 투자를 위한 정부 지원 메커니즘은 시장 개발을 위한 좋은 기반을 만들고 있습니다. 현재 상황과 관련하여, 외국 투자자는 국내 파트너와 협력하여 운영 허가 및 관련 문제를 용이하게 하는 데 강점을 활용할 가능성을 고려할 수 있으며, 그 사이에 첨단 기술과 적절한 자금 조달에 집중할 수 있습니다. COD 이후, 외국 개발자는 점차적으로 현지 파트너의 매각과 함께 지분을 늘리는 것을 고려할 수 있습니다.

충수

1. 베트남 태양광 적용 모델

베트남 태양광 프로젝트는 3가지 운영 모델로 구분할 수 있다

표 1. 베트남 태양광 적용 모델 개요

2. 새로운 관세 제도 (초안)

베트남 산업무역부가 2019년 2월 22일에 공표한 초안 결정에 따르면, 2019년 6월 30일 이후 COD가 적용되는 프로젝트에 적용되는 새로운 관세 제도가 제안되었으며, 이는 프로젝트 유형 및 위치에 따라 6.67 USct/kWh에서 10.87 USct/kWh까지입니다.

표 2. 새로운 태양열 FIT 제도(USct/kWh)