ベトナムのフィンテックスタートアップエコシステムは近年大きく成長し、デジタル経済の潜在的分野となっている。フィンテックはテクノロジーと金融を組み合わせ、決済、融資、金融管理サービスを最適化している。この発展によりデジタル経済が促進され、人々の金融サービスへのアクセスが拡大し、ベトナムは東南アジアの魅力的なフィンテック市場となり、国内外の投資家から大きな注目を集めている[1]。

ベトナムのフィンテックスタートアップの発展状況

Economy and Forecast Reviewのレポートによると、ベトナムのフィンテック市場は急速に成長しており、フィンテック企業の数は2015年の39社から2022年には260社に増加しています。[2]市場は多様で、電子ウォレット、P2Pレンディング、オンライン保険（インシュアテック）などの分野をカバーしています[3]。

電子ウォレット

Eウォレットは電子財布であり、ユーザーがモバイルデバイスを通じて迅速かつ便利にお金を保管、管理、支払うことを可能にするアプリケーションです。ベトナムでは、Eウォレットはフィンテックで急成長している分野であり、 MoMo 、 ZaloPay 、 ShopeePay 、 Mocaなどのプラットフォームが市場を席巻し、支払い習慣を変えています。2023年末までに、アクティブなeウォレットの数は3,623万に達し、堅調な成長を示し、キャッシュレス決済の推進に貢献しています[4]。

ベトナムではQRコード決済が一般的になってきた

出典:ダントリ

ピアツーピアレンディング（P2Pレンディング）

ピアツーピアレンディングは、銀行などの従来の金融仲介業者を経由せず、オンラインプラットフォームを通じて個人または企業間で直接融資を行う形態です。2023年のベトナム国家銀行によると、ベトナムのピアツーピアレンディング（P2Pレンディング）市場は急速に成長しており、 Fiin 、Tima、Trust Circle、 Vaymuonなどの企業を含む約100社が参入しています。 [5]フィンテックの発展と、フィンテック企業と従来の金融機関との競争は、規制当局にとって、イノベーションの促進、公正な競争の確保、消費者の保護のバランスを維持する上で大きな課題となっています。 ^[6]

インシュアテック

保険テクノロジー（ InsurTech ）は、保険業界におけるテクノロジーの応用であり、デジタル保険、人工知能、データ分析などのソリューションを通じて業務効率を改善し、プロセスを最適化し、より良い顧客体験を提供します。ベトナムでは、 TheBank 、 Bolttech 、Global Safe、 eBaohiem 、 Bihamaなどの多くの企業が力強く発展しています。 Eroscare 、Papaya、9Livesなど。InsurTech市場には現在20社の事業会社があり、2018年から2022年にかけて最大255%という驚異的な収益成長を遂げており、多額の投資を集めています[7]。

パパイヤは従業員福利厚生ソリューションを提供します

出典: Brands Vietnam

ベトナムのフィンテックスタートアップの成長可能性

ベトナムのフィンテック市場は爆発的な成長を遂げており、総取引額は2022年の226億ドルから2023年には272億ドルに増加し、2024年には316億ドルに達すると予想されています（BDA Partners調べ） [8]。この成長の可能性を推進する主な要因は3つあります。

若年人口とモバイル技術の成長

2023年2月のWe Are SocialとHootsuiteによると、ベトナムの若年層（15〜35歳）のスマートフォン所有率は、 2023年末までに[9]. 約94％に達すると予想されています。ベトナム市場は、特に個人信用の分野で、フィンテック製品の魅力的な目的地として浮上しています。国立銀行は、2025年までに個人信用が金融サービスにテクノロジーを適用する市場の24％を占めると予測しており、この市場の大きな可能性を認めています。

若者とキャッシュレス決済のトレンド

出典: Vnexpress

政府の支援

ベトナムは最近、特定の法的文書を通じてフィンテック分野の管理と支援に積極的な措置を講じています。ベトナム国家銀行（SBV）総裁は2020年12月4日に通達第16/2020/TT-NHNNを発行し、小規模決済口座（月額1億VND未満）の開設に電子顧客確認（e-KYC）技術の適用を許可しました。その後、2023年6月28日に発行された通達第06/2023/TT-NHNNは、銀行が小額ローン（1億VND未満）の電子融資活動を行うことを許可しています。さらに、政府は2021年9月6日に決議第100/NQ-CPを発行し、銀行部門における金融技術（フィンテック）活動の管理されたテストメカニズムに関する政令の起草提案を承認しました。これらの行動は、フィンテック業界におけるイノベーションの促進に対するベトナムの積極的かつ熱心なアプローチを示しています[10]。

地域的および国際的な統合

ベトナムはEVFTAなど多くの貿易協定に署名しており、国内のフィンテック企業が国際市場に進出するための条件を整えています[11]。さらに、地域統合は強力な外国投資の流れも引き付け、フィンテック企業が発展し規模を拡大する機会を得るのに役立っています。

ベトナムのフィンテック産業における外国投資家のチャンス

ベトナムのフィンテック業界は現在、急速なデジタル変革、技術に精通した若い人口、そして政府の支援政策に牽引され、外国人投資家にとって魅力的な市場となっている。

MoMoは、日本のみずほ銀行が主導し、Ward Ferry、Goodwater Capital、Kora Managementなどの投資家が参加したシリーズE資金調達ラウンドで2億ドルを確保した。この投資は、 3,100万人のユーザー向けの金融サービスを強化し、中小企業向けのデジタルソリューションを拡大することで、スーパーアプリとしてのMoMo[12]の地位を強化することを目的としている。

MoMoはみずほと世界の投資家から2億ドルの投資資金を獲得

出典: Baotintuc

Additionally, 日本の三井住友銀行は、ベトナムで電子ウォレット「SmartPay」を運営するSmartNetに920万ドルを投資した。この投資は、デジタル決済サービスの促進とSmartPayの市場シェア拡大を目的としている[13]。

これらの連携は、国際投資家にとってベトナムのフィンテック市場の大きな可能性を示しています。日本企業は、その技術力と経験を活かしてベトナムのスタートアップ企業と協力し、イノベーションを促進してデジタル金融サービスを開発し、双方の共通の成長に貢献することができます。

克服すべき課題

ベトナムのフィンテックは、大きな成長の可能性を秘めているにもかかわらず、依然として多くの課題に直面しています。特に、現在の不明確な法的規制は最大の障害の1つです。特に、P2Pレンディングやブロックチェーンなどの分野は、詐欺や信用の安全性を損なうリスクを回避するために、厳しく規制する必要があります。[14]

さらに、多くの人々、特に地方ではオンライン取引やデジタル金融サービスの安全性について懸念が残っているため、フィンテック製品に対する消費者の認知度を高めることも重要な要素です。

結論

ベトナムのフィンテックエコシステムは力強く成長しており、大きな可能性を秘めています。政府の支援、若い人口、国際的な統合の傾向により、この分野はデジタル経済の主要な推進力になる可能性があります。これは外国投資家にとって大きなチャンスですが、成功するには、現地の規制に柔軟に対応し、市場知識を活用するために国内のスタートアップとの連携を検討する必要があります。企業は、先進的な金融技術とデジタル変革ソリューションに投資して、サービスが行き届いていない地域にサービスを提供し、持続可能で安全な開発を確保することができます。

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 。

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing 。

[10] https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat- ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

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