Thị trường sản phẩm và dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cùng với sự gia tăng số lượng người nuôi thú cưng, ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ thức ăn, phụ kiện đến dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe thú y. Thú cưng đang dần được coi như thành viên trong gia đình, dẫn đến nhu cầu chăm sóc và chiều chuộng ngày càng tăng. Bài viết này sẽ cung cấp tổng quan về thị trường thú cưng tại Việt Nam, các xu hướng nổi bật, giới thiệu các chuỗi cửa hàng dịch vụ thú cưng tiêu biểu và đưa ra khuyến nghị cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức này.

Tổng quan về thị trường sản phẩm và dịch vụ thú cưng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, thị trường sản phẩm chăm sóc thú cưng đã tăng trưởng đáng kể nhờ thu nhập tăng và ngày càng nhiều người nuôi thú cưng. Doanh số ngành chăm sóc thú cưng tại Đông Nam Á đạt 4 tỷ USD, trong đó Việt Nam chiếm 13%, tương đương khoảng 500 triệu USD.[1]Ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam đạt 94 triệu đô la Mỹ vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng lên 182,6 triệu đô la Mỹ vào năm 2028, trong đó thức ăn cho thú cưng chiếm khoảng 851 tấn/năm. Các dịch vụ thú y, phụ kiện, spa và khách sạn thú cưng cũng đang ngày càng phổ biến. Xu hướng tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng: hiện có hơn 12 triệu thú cưng (chó và mèo) tại Việt Nam, tăng trung bình 51 tấn/năm, và dự kiến sẽ đạt 16 triệu vào năm 2027.[2].

Pet market size in Vietnam, 2018–2028F

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: Euromonitor, được biên soạn và tính toán bởi Kirin Capital

Đáng chú ý, cạnh tranh cũng gia tăng khi chỉ số tập trung (HHI) của ngành giảm từ 4.397 điểm năm 2017 xuống còn 3.176 điểm năm 2023, nhờ sự gia nhập của nhiều thương hiệu mới. Một số thương hiệu nước ngoài đã thâm nhập thị trường Việt Nam, chẳng hạn như Catsan (Mars Inc.) trong phân khúc cát vệ sinh cho mèo và Merial (Boehringer Ingelheim) trong phân khúc chăm sóc sức khỏe thú cưng. Các trung tâm chăm sóc thú cưng toàn diện của Nhật Bản như Bệnh viện Thú y Sasaki và AEON Pet Shop cũng đã mở rộng sang thị trường thú cưng Việt Nam.

Động lực tăng trưởng của thị trường thú cưng tại Việt Nam đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết, tỷ lệ hộ gia đình nuôi ít nhất một thú cưng đã tăng từ 67% năm 2023 lên khoảng 74,5% năm 2024, cho thấy thú cưng đang ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống gia đình.[3]Ngoài ra, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng cao hơn đã khiến người nuôi thú cưng quan tâm hơn đến sức khỏe, dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của thú cưng. Cùng với xu hướng “nhân bản hóa thú cưng”, thị trường đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ ở các phân khúc thực phẩm cao cấp, dinh dưỡng chuyên biệt và sản phẩm chăm sóc cao cấp. Đồng thời, thương mại điện tử bùng nổ đã tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận đa dạng các sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng, thúc đẩy tăng trưởng thị trường nhanh hơn.[4].

Xu hướng thị trường chính

Từ bức tranh toàn cảnh thị trường ở trên, có thể quan sát thấy một số xu hướng chính trong ngành thú cưng của Việt Nam hiện nay:

– Nhân bản hóa thú cưng và chi tiêu cao cấp: Ngày càng nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ thành thị, coi thú cưng như thành viên trong gia đình và sẵn sàng đầu tư vào những sản phẩm tốt nhất cho chúng. Nhu cầu về thức ăn cho mèo cao cấp đang tăng nhanh chóng trên khắp Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.[5]. Các dịch vụ spa, chải chuốt và khách sạn thú cưng cũng đang bùng nổ ở các thành phố lớn để đáp ứng nhu cầu của những người chủ bận rộn muốn chăm sóc thú cưng của mình tốt nhất.

– Tăng cường áp dụng thương mại điện tử và kênh phân phối hiện đại: Người nuôi thú cưng tại Việt Nam đang dần chuyển đổi thói quen mua sắm sang kênh trực tuyến. Hiện tại, khoảng 291.300 chủ nuôi thú cưng đã mua sản phẩm thú cưng trực tuyến và con số này tiếp tục tăng sau đại dịch.[6]Các siêu thị thú cưng và cửa hàng tiện lợi dành riêng cho thú cưng cũng đang nổi lên, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Ví dụ, các chuỗi cửa hàng thú cưng như Pet Mart đã mở rộng sự hiện diện sản phẩm từ các cửa hàng chuyên dụng sang siêu thị.

– Cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự gia nhập của các thương hiệu nước ngoài: Việt Nam đang thu hút các nhà sản xuất và bán lẻ sản phẩm thú cưng quốc tế nhờ tiềm năng tăng trưởng cao. Pet Lovers Centre, chuỗi bán lẻ thú cưng lớn nhất Đông Nam Á, đã vào Việt Nam, cùng với sự mở rộng của các thương hiệu thức ăn thú cưng từ Mỹ và châu Âu. Nhập khẩu thức ăn thú cưng từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng vọt (tăng gần 5001 tấn từ năm 2021 đến năm 2024).[7], tạo ra sự cạnh tranh về giá thúc đẩy các công ty trong nước cải thiện chất lượng sản phẩm, trong khi các công ty nước ngoài buộc phải định vị mình ở phân khúc cao cấp hoặc khác biệt.

– Tăng cường tập trung vào sức khỏe vật nuôi và dịch vụ thú y chuyên nghiệp: Người nuôi thú cưng đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe của thú cưng. Các bệnh viện thú y, phòng khám chuyên khoa và bảo hiểm thú cưng đang ngày càng được quan tâm. Các chuỗi bệnh viện thú y đạt chuẩn quốc tế như PetCare, PetPro và Bệnh viện Thú y Sasaki (Nhật Bản) đang tiên phong trong các dịch vụ y tế, phẫu thuật và chẩn đoán hiện đại cho thú cưng.[8].

Các chuỗi cửa hàng dịch vụ thú cưng chính tại Việt Nam

Thị trường hiện đang được dẫn dắt bởi các chuỗi cửa hàng nội địa như Pet Mart, PetCity, PetCare và PetPro, với các mô hình tích hợp trải dài từ bán lẻ, dịch vụ spa, chăm sóc thú cưng đến phòng khám thú y và khách sạn thú cưng. Bên cạnh đó, một số thương hiệu quốc tế như Pet Lovers Centre (Singapore) và AEON Petemo (Nhật Bản) cũng đã thâm nhập thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường và gia tăng cạnh tranh ở phân khúc trung và cao cấp.

Tổng hợp của B&Company

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Những cơ hội: Số lượng người nuôi thú cưng đang tăng nhanh chóng (đặc biệt là ở khu vực thành thị) và nhận thức về chăm sóc sức khỏe thú cưng ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu rất lớn về các sản phẩm chăm sóc chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp. Thị trường vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng do nhiều phân khúc chưa được khai thác hết – ví dụ như thực phẩm hữu cơ, đồ dùng thông minh cho thú cưng, bảo hiểm và đào tạo chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư cũng có cơ hội với các mô hình nhượng quyền quốc tế (mô hình chuỗi dịch vụ chăm sóc thú cưng, bệnh viện thú y nhập khẩu công nghệ nước ngoài). Bên cạnh đó, các quy định mới về thú y, chẳng hạn như tiêm phòng bắt buộc, tạo ra nhu cầu về vắc-xin, dịch vụ khám chữa bệnh, mở ra một thị trường tiềm năng.[9].

Thách thứcMặc dù có tiềm năng lớn, các nhà đầu tư cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Cạnh tranh từ các sản phẩm giá rẻ (đặc biệt là từ Trung Quốc) rất mạnh mẽ, người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn khá nhạy cảm về giá, nhiều người sẵn sàng lựa chọn sản phẩm giá rẻ thay vì các thương hiệu cao cấp nhập khẩu nếu chênh lệch giá quá lớn. Về mặt pháp lý, các nhà đầu tư có thể gặp phải rào cản về thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch: thức ăn cho thú cưng nhập khẩu hiện đang chịu mức thuế ~7% và phải trải qua quy trình đăng ký và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.[10]Ngoài ra, văn hóa tiêu dùng địa phương đòi hỏi sản phẩm/dịch vụ phải phù hợp (ví dụ: bao bì Việt Nam, công thức dinh dưỡng phù hợp với các giống chó/mèo nhỏ phổ biến tại Việt Nam). Cuối cùng, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho vấn đề nhân lực thú y và chăm sóc thú cưng tại chỗ, vì nguồn nhân lực có tay nghề cao trong lĩnh vực này tại Việt Nam còn hạn chế và có thể cần được đào tạo thêm.

Để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư nước ngoài cần có chiến lược tiếp cận thị trường một cách có hệ thống.

– Hợp tác với các đối tác địa phương – ví dụ như liên doanh với các chuỗi cửa hàng thú cưng và phòng khám thú y uy tín – để nhanh chóng nắm bắt thị hiếu người Việt và xây dựng mạng lưới phân phối. Mô hình nhượng quyền thương mại cũng đang được chú ý trong ngành thú cưng; các nhà đầu tư có thể cân nhắc để nhanh chóng mở rộng quy mô, tận dụng các thương hiệu hiện có.

– Cần đầu tư vào công tác giáo dục thị trường: phối hợp với các hiệp hội thú y và cộng đồng nuôi thú cưng tổ chức các sự kiện Pet Day, Pet Health Workshop để nâng cao nhận thức về sản phẩm chất lượng và chăm sóc khoa học. Đây không chỉ là hoạt động marketing mà còn góp phần xây dựng niềm tin của các thương hiệu nước ngoài với khách hàng Việt Nam.

– Về danh mục sản phẩm, cần điều chỉnh linh hoạt – cung cấp các dòng sản phẩm có mức giá đa dạng (cả phân khúc bình dân và cao cấp) để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng; đồng thời, nhấn mạnh những lợi thế riêng biệt (như nguyên liệu hữu cơ, công nghệ thông minh) mà sản phẩm trong nước không có.

– Tận dụng các kênh kỹ thuật số: Thương mại điện tử và mạng xã hội là những kênh hiệu quả để tiếp cận “người phục vụ” trẻ tuổi. Chiến lược đa kênh kết hợp giữa trải nghiệm cửa hàng thực tế và bán hàng trực tuyến sẽ đáp ứng xu hướng mua sắm tiện lợi hiện nay.

– Cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của địa phương về kiểm dịch, an toàn sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu; điều này có thể thuận lợi hơn trong tương lai khi Việt Nam có kế hoạch điều chỉnh tiêu chuẩn theo hướng tiệm cận hơn với tiêu chuẩn quốc tế.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền. 

[1] https://petfair-vietnam.com/vi/xu-huong-phat-trien-nganh-thu-cung-tai-viet-nam/

[2] https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2024/06/BAO-CAO-TRIEN-VONG-NGANH-CONG-NGHIEP-THU-CUNG-VIET-NAM.pdf

[3] https://tgmstatbox.com/topics/pet-care/vietnam/

[4] https://www.marketreportanalytics.com/reports/pet-food-market-in-vietnam-106582#summary

[5] petfair-vietnam.com

[6] congcutot.vn

[7] petfoodprocessing.net

[8] tripi.vn

[9] https://congly.vn/quy-dinh-moi-ve-nuoi-cho-meo-va-trach-nhiem-boi-thuong-khi-can-nguoi-489034.html

[10] petfoodprocessing.net