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251월2024
업계 리뷰 / 최신 뉴스 및 보고서
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베트남의 보험 시장, 특히 생명보험 시장은 2023년에 위기를 겪었습니다. 전반적인 경기 침체에 직면했을 뿐 아니라, 보험 업계는 커뮤니케이션 위기와 고객 신뢰 상실도 겪었습니다. 이는 업계 전반에 미치는 중대한 영향을 더욱 심화시켰습니다. 그럼에도 불구하고 보험 업계는 점차 이러한 어려움을 극복하며 서비스 품질 향상을 위해 구조조정을 진행해 왔습니다.
베트남 생명보험 시장은 1999년 자유화 이후, 금융위기 기간에도 꾸준히 확대되어 왔습니다. 과거에는 Bao Viet (https://www.baoviet.com.vn/insurance/ )이 유일한 보험사로서 시장을 지배했습니다. 이후 외국 자본의 진입과 함께 시장이 확대되어 2005년에는 보험사가 8개였고, 2023년 5월 기준 베트남에는 19개의 생명보험사가 있습니다
2013년 경제 위기를 되돌아보면, 전체 보험시장은 14% 성장세를 이어갔습니다(손해보험은 7% 증가했고 생명보험은 23% 급증했습니다). 그러나 2023년 11월 기준 손해보험 시장은 2%의 완만한 성장률을 보인 반면, 생명보험은 11.6% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 10년이 지난 현재 베트남 보험시장의 규모는 크게 확대되었으며, 생명보험 수입은 6배 이상 증가했습니다. 전체 보험업계의 경제 재투자 규모는 757.652조 VND에 달했으며, 이는 전년 동기 대비 약 13% 증가한 수준입니다.[2]
2023년 첫 6개월을 살펴보면, 해당 기간 신규 발행 보험계약 수는 1,028,402건(주요 상품)에 달했으며, 이는 31.3% 감소한 수치입니다. 전체 시장의 총 보험료 수입은 77.831조 VND로 추정되어 전년 동기 대비 7.9% 감소했습니다. 전체 시장에서 신규 보험계약 수와 생명보험 보험료 수입이 감소한 것은 최근 위기로 인해 신뢰가 저하된 결과입니다. 많은 고객은 예금 및 투자 상품이 보험계약이나 신용대출로 전환된 사건과 관련해 민원을 제기했으며, 다양한 수법을 통해 생명보험 가입을 강요받았다고 호소했습니다.[3].
Bao Viet는 생명보험 부문에서 20.1%의 시장점유율로 선도적 시장 지위를 계속 유지하고 있습니다. 그러나 시장점유율이 비교적 근접한 Manulife(17.2%)와 Prudential(16.5%)이 그 뒤를 바짝 추격하고 있으며, 다음으로 Dai-ichi(12,5%)와 AIA(10.1%)가 뒤따르고 있습니다. 상위 5개사 다음으로는 14개 기업이 있으며, 이들의 합산 시장점유율은 23.1%입니다.
어느 정도 정부의 지도적 개입은 보험 시장 안정화에 역할을 합니다. 재무부는 또한 보험업의 사업 활동을 규제, 감독 및 점검하기 위해 정부에 여러 법률을 제출했는데, 예를 들어 보험사업법 제08/2022/QH15호와 관련 시행령인 시행령 제46/2023/NĐ-CP호, 시행령 제67/2023/NĐ-CP호 등이 있습니다
2024년은 여전히 전체 경제, 특히 보험 산업에 있어 도전적인 해가 될 것으로 전망됩니다. 그러나 동시에 생명보험사들이 심도와 범위를 모두 확장하고, 시장에서 생존하기 위한 경쟁 역량을 강화할 수 있는 기회이기도 합니다. 이는 건전하고 효율적인 시장 발전을 촉진하는 시장의 과정입니다[5]. 현재 베트남은 고령화가 빠르게 진행되고 있어, 노년층에 적합한 보험 상품에 대한 수요가 커지고 있습니다. 이들은 보험에 대한 수요와 인식을 갖고 있지만, 현재로서는 가입이 어려운 상황입니다[6]. 보험사는 당뇨, 고지혈증, 고혈압 등의 질환이 있는 고객을 위해 특화 상품을 제공하고 인수 심사 절차를 확대해야 합니다. 또한 장애인이나 정신건강 문제가 있는 사람들의 필요를 충족하기 위해 특별 보험 상품도 확대해야 합니다. 현재 기저질환이 있는 개인은 높은 위험 수준 때문에 보험 상품에 접근하기가 어렵습니다. 보험 규정에 따르면 이러한 신청은 보험사에서 종종 거절됩니다.
이 기사는 ASEAN Economic News의 칼럼 “베트남 트렌드 읽기”에 게재되었습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
