2017/5/1

“연간 성장률은 거의 20% “

2016년 베트남 보험시장의 총보험료는 약 39억 1,000만 달러로,
전년 대비 22.64% 증가했다.

또한 베트남 보험시장의 5년간(2011~2016년) CARG 지수는 18.68%로,
이는 베트남 보험시장이 양호한 성과를 보이고 있음을 나타낸다.

베트남의 보험회사는
생명보험 또는 손해보험을 영위한다.
생명보험시장은 29.8%의 성장률을 기록했으며,
2016년 18개 영업회사를 기반으로 22억 5,000만 달러 규모에 도달했다.
Prudential은 보험료 수익 기준 최대 기업으로, 시장점유율은 27.11%이다.

두 번째로 큰 기업은 Bao Viet Nhan Tho(26.02%)이며, Manulife(11.91%)가 그 뒤를 이었다.,
AIA(10.34%)와 Dai-ichi(10.27%)가 뒤를 이었다.

이 중 Dai-ichi는 2007년에 100% 일본 자본 기업으로 설립되었으며,
베트남에서 생명보험을 영위하는 유일한 일본 브랜드이다.

손해보험시장은 16억 5,000만 달러로 확대되었으며, 14.04%의 성장률을 기록했다.
2016년에는 29개 영업회사가 활동했다.
PVI가 18.65%의 시장점유율로 시장을 선도하고 있으며,
Bao Viet(17.41%), Bao Minh(8.34%)가 그 뒤를 이었다.,
PTI(8.3%)와 PJICO(6.78%)도 뒤를 이었다.

일본 기업들은 베트남 손해보험시장에 주로 두 가지 방식으로 진출한다.
첫 번째 방식은 국내 파트너와 합작회사를 설립하는 것이다.
예를 들어 1996년 Bao Viet과 Tokio Marine의 협력이나 Sompo Japan NipponKoa,
1997년 Mitsui Sumitumo Insurance와 Ho Chi Minh City Insurance(현재의 Bao Minh)의 협력이 이에 해당한다.

또 다른 방식은 Sumitomo Life와 같이 국내 기업의 지분을 매입하는 것이다.
Sumitomo Life는 2013년 Bao Viet에 3억 4,000만 달러를 투자해 18%의 지분을 보유했다.

앞서 살펴본 바와 같이 베트남 보험시장은 지난 몇 년간 빠르게 성장했다.
그러나 베트남 시장에 진출하려는 기업에는 여전히 몇 가지 과제가 존재한다.

“과점, 낮은 소득 및 보험료”

2014년 조사에 따르면 베트남인의
생명보험 가입 비율은 전체 인구의 8%에 불과하며,
이는 베트남 사람들이
생명보험에 큰 관심을 기울이지 않고 있음을 보여준다.
그 이유 중 하나는 낮은 소득으로,
민영보험료를 부담할 여력이 없기 때문이다.

또 다른 이유는 보험계약의 위험 보장 조건에 대해 소비자들이 만족하지 못하기 때문이다.
손해보험에서도 유사한 상황이 관찰된다. 예를 들어 Bao Viet은 다양한 연령대를 위한 건강보험을 제공하지만,
주요 보장 조합만 연간 50~320달러에 이르며,
외래 진료, 치과 및 출산 관련 보험은 포함하지 않는다.

또한 베트남 보험시장은 일부 대형 기업이 장악하고 있다.
시장에 진입하려는 신규 기업은 이러한 대형 기업들과 경쟁하기 위해 철저히 준비해야 한다.
2015년 Great Eastern은 베트남에서 철수하고 싱가포르의 다른 핵심 시장과
보험시장을 선도하고 있는 말레이시아에 집중하기로 했다.
당시 Great Eastern의 시장점유율은 0.08%에 불과했으며,
보다 잠재력 있는 시장에 자원을 투입하기로 결정했다.