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0112월2021
업계 리뷰
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베트남 전자제품 소매시장 개요
베트남 소비자 전자제품 시장은 국가의 견조한 경제성장과 기술에 익숙한 젊은 인구를 기반으로 성장해 왔습니다. 시장의 주요 제품군에는 오디오 및 비디오 전자제품, 가전제품, 휴대전화, 디지털 카메라 및 기타 기기가 포함됩니다[1].
2014~2018년 소비자 전자제품 소매 매출은 13.8%의 CAGR을 기록했으며, 2020년 매출은 1,698조 베트남 동(~75억 달러)에 이를 것으로 전망되었습니다[2]. 팬데믹 기간(2019~2020년)에는 CAGR이 -0.98%로 크게 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 이 부문은 2020년에 0.2%의 소폭 매출 성장을 달성했습니다[3].
소비자 구매 행동
Deloitte의 베트남 소비자 설문조사(2019)에 따르면, 가계의 월간 소비자 전자제품 지출은 전체 월간 가계 지출의 10%를 차지합니다. 실제로 베트남 응답자의 33%는 중급형 휴대전화, 디지털 카메라 및 기타 기기에 더 많은 비용을 지출하고 싶다고 답했습니다[4]. 사회적 거리두기 조치로 커뮤니케이션 및 업무 목적의 전자기기 수요가 증가함에 따라, 이러한 지출 추세는 2021년에도 강하게 지속될 것으로 예상됩니다.
팬데믹 기간 전자기기 수요 증가가 창출하는 성장 기회
전자제품 소매 부문은 수요 증가에 힘입어 팬데믹의 수혜를 입었습니다. 이러한 현상은 전자제품 소매업체의 급증과 전자상거래 활동의 확대에서도 확인됩니다.
베트남 주요 전자제품 소매점 순매출(휴대전화, 노트북, 태블릿)
(2020)
출처: 각 기업의 2020년 재무보고서
베트남 최대 전자제품 소매업체인 TGDD(Mobile World의 자회사)는 2021년 상반기에 전년 동기 대비 7% 증가한 15조 6,000억 베트남 동 이상의 매출을 기록했습니다. 한편 Synnex FPT의 전자제품 소매점인 FPT Retail은 같은 기간 13%의 전년 대비 성장률을 기록하며 9조 베트남 동 이상의 총매출을 올렸습니다[5].
특히 스마트폰 부문에서 FPT는 공식 출시 첫날 iPhone 13을 5,000대 판매하며 iPhone 판매 사상 최고치를 기록했습니다. 베트남 내 시장점유율을 공격적으로 확대하기 위해 Apple은 공식 판매업체를 설립하는 전략적 조치를 취했으며(2020년 7월), 이를 통해 베트남과 다른 국가 간 가격 격차 및 출시 시점 차이를 최소화했습니다[6]. 한편 Samsung은 스마트폰 수요 증가에 대응하기 위해 베트남 내 생산을 확대할 계획을 발표했습니다[7] (09/2021) .
사업을 신속하게 확장하고 시장점유율을 높이기 위한 전략의 일환으로, 선도 소매업체인 Mobile World는 최근 소규모 소매업체와의 협력 프로그램을 출시하고 판매된 각 제품에 대해 5~20%의 수수료를 제공하고 있습니다. 이 모델은 소규모 소매업체에 투자 불필요, 매장 재고 불필요, 제품 포트폴리오 다각화 등 다양한 혜택을 제공합니다. 고객은 Mobile World 웹사이트에 게시된 표준화된 가격으로 제품을 구매하고, Mobile World의 사후관리 및 보증 정책을 이용할 수 있습니다[8]. Mobile World는 아직 소매점이 없고 소규모 전자제품 소매업체만 운영되는 원격 지역으로 사업을 확대하는 것을 우선 과제로 삼고 있습니다[9]. 이러한 사업 협력 모델은 Mobile World의 선도적 입지를 확고히 할 것으로 기대됩니다.
