ベトナムの塗料・コーティング市場：市場競争と成長の可能性

日付：

2025年2月17日

による： B&Company

ベトナムの塗料・コーティング市場の概要

ベトナムの塗料およびコーティング業界は、建設、木材製造、工業生産など、幅広い分野にサービスを提供する、ダイナミックな国内主導の市場です。これらの製品は、美観を高めるだけでなく、特に鉄鋼および造船業界では、環境要因による劣化から材料を保護するという重要な保護効果も提供します。

ベトナム塗料インク協会（VPIA）は、2023年時点での同産業の生産額は15億5,900万米ドルで、国内生産量は4億5,400万リットルに達したと報告した。装飾分野が市場をリードし、国内総供給量の53.5%を占め、次いで木材用塗料とコーティングが2023年の市場シェアの20%を占めた。[1].

Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023 （ユニット： %)

100%=4億5400万リットル
Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023

ソース: ベトナムペイントインク協会 （VPIA）

国内生産の大部分は地元で消費されており、塗料とコーティングの輸出は2023年の供給額の6%を占めるに過ぎない。[2]国内の一般的な塗料やコーティングの需要は国内の製造能力で満たすことができるが、ベトナム商工省（MoIT）は、ベトナムは依然として近隣諸国からハイテク製品を輸入する必要があると指摘した。[3].

しかし、この業界は近年大きな後退に直面しており、2023年は過去最低の業績となり、過去20年間で2年連続の減少となった。[4]生産量と生産額は、2022年から2023年にかけてそれぞれ21%と19%減少しました。装飾製品と木材塗料の生産量は前年比で23%と29%減少し、粉体塗料の生産量は同期間に25%減少しました。

ベトナムの塗料・コーティング市場の変動は、生産の大部分が国内製造業を支えているため、主な顧客産業の動向と需要に大きく起因している。例えば、サヴィルズのレポートでは、2023年の新築住宅供給が10年ぶりの低水準になると指摘されている。[5] 装飾用塗料の国内需要の減少を反映している。同様に、ベトナム木材林産物協会（VIFOREST）は、2022年から2023年にかけて木材製品と家具の輸出が22.5%減少したと報告した。[6]木材用塗料やコーティング剤の生産需要の変動に対応しています。さらに、一部の工業製造業では、2023年に工業生産指数（IIP）スコアが低下しました。[7] 前年と比較して、市場が経済の幅広い変化に敏感であることがさらに明らかになりました。

ベトナムの塗料・コーティング産業における市場集中と競争環境

国内の塗料・コーティング市場は業界大手に集中しており、ベトナム企業と外資系企業間の激しい競争が特徴です。B＆Companyの企業データベースによると、2022年には、業界は1,200社を超える企業で約27億ドルの総収益を上げました。しかし、大手外資企業が55%で業界総収益の大部分を占めています。[8]さらに、67社の大企業が市場収益の71%を占めており、市場の集中度が浮き彫りになっています。

2022年のベトナムの塗料・コーティング産業（企業規模別）（単位：%）

出典：ベトナム企業データベース、B&Companyの総合

ベトナムの塗料・コーティング産業、2022年の収益貢献度別（単位：%）

出典：ベトナム企業データベース、B&Companyの総合

わずか107社が市場収益の60%以上を占めており、FDI企業が市場の支配的なシェアを占めています。[9]これらの企業は、Akzo Nobel Vietnam Ltd.、Jotun Vietnam Co., Ltd.、4 Orages Co., Ltd.、Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.などの業界リーダーを擁し、国内の大規模事業の3分の2を占めています。

海外ブランドは、製品の品質を活用して複数の市場セグメントを支配することで、現地で繁栄してきました。これらの企業は、高級工業用および保護コーティング部門をリードし、装飾製品は現地メーカーが追いつけない高度な機能を提供しています。[10]市場における日本の代表である日本ペイントは、あらゆる分野にわたる幅広いポートフォリオで成功を収めています。同社は、防水、防塵、耐ひび割れ、耐熱などの技術を追加した耐久性のある建築用塗料に加えて、高品質の工業用、船舶用、保護用塗料を提供しています。[11].

Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.’s third manufacturing plant in Vinh Phuc, Vietnam

ソース： 日本ペイント（ベトナム）

一方、ベトナムのブランドは、中価格帯および低価格帯の市場セグメントで手頃な価格に重点を置いています。一部のブランドは、製品の品質を向上させ、外国ブランドと競争するために高度な技術に投資しています。ベトナムのブランドであるKova Paintは、技術の進歩を取り入れたハイテク塗料やコーティングを提供することで、業界のリーダーの1つになりました。[12]全体的に、海外ブランドの市場支配にもかかわらず、地元メーカーは着実な成長を維持できている。[13].

ベトナムの将来の成長の機会のPではないＣ浮上市場

激しい競争と最近の市場の不安定さにもかかわらず、ベトナムの塗料およびコーティング市場は成長の可能性を秘めており、依然として有望です。

塗料やコーティングの顧客産業は最近回復の兆しを見せている。政府は住宅供給の拡大を図りながら、不動産や建設の課題に取り組んでいる。[14]工業製造業は2024年に力強く回復し、IIPは前年比10%増加した。[15]2024年の最初の9か月間で、木材製品と家具の輸出は20%以上増加しました。[16]木材コーティングにとって有望な年となることを示唆しています。塗料およびコーティング市場は急速に進化しており、国内外の企業にとってさまざまな成長の可能性と、市場の成長を十分捉えるために他の市場セグメントにカタログを拡大する機会を提供しています。

政府は塗料・コーティング産業の重要性を認識しており、成長を促進する政策を実施しています。決定番号726/QD-TTgは、市場の課題に対処し、高価値で持続可能な塗料への投資を奨励することで、好ましいビジネス環境を作り出します。[17]この決定は、輸入への依存を減らすために原材料の国内供給を促進しながら、ハイテク生産を優先するものである。これらの政策は、国内生産者と現地製造業への投資を目指す外国企業の両方に成長の可能性を生み出す。

環境問題や健康問題に対する懸念の高まりが、業界の将来的な成長を牽引しています。ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物 (VOC) が消費者の健康に有害な影響を及ぼすため、低 VOC 溶剤型および水性塗料の需要が高まっています。[18]同様に、粉体塗料や水性塗料は、環境への影響を軽減するための工業分野での溶剤系製品の代替品です。日本ペイント（ベトナム）などの業界リーダーは、これらの代替品の生産能力の拡大に積極的に投資しており、業界全体の需要のシフトを示しています。

結論

結論として、ベトナムの塗料・コーティング市場は転換期にあります。この分野では熾烈な競争と課題が見られますが、最近の回復の兆しは成長の機会を示しています。ベトナムは、現在の市場のギャップに対処し、政府の支援を活用することで、好ましい環境を作り、国内市場を支援することに重点を置いています。積極的な投資と改修、製品提供の拡大、持続可能性への転換により、企業は市場の回復から利益を得て、経済的成果を上げることができます。

[1] 建設ニュース（2024年）。ベトナム塗料・印刷インキ協会2024年年次会議評価>

[2] 2023年、ベトナムの塗料・コーティング剤の国内供給額は15億5,900万米ドル、輸出額は9,900万米ドルと推定されている（出典：ITC Trademap）。

[3] VIB Online (2021)。ベトナム化学産業の2030年までの戦略的開発報告書、工業省による2040年までのビジョン評価>

[4] 建設ニュース（2024年）。ベトナム塗料・印刷インキ協会2024年年次会議評価>

[5] サヴィルズ (2024)。ベトナム不動産市場レポート 2023年第4四半期評価>

[6] VIFOREST (2024)。2023年のベトナム木材産業の輸出入動向と2024年の予測評価>

[7] GSO (2023) 2023年12月のベトナム工業生産指数評価>

[8] ベトナムの企業データベースによると、大手FDI企業の2022年の総収益は14億6,600万米ドルで、これは業界全体の2022年の総収益の約54.61兆円に相当する。

[9] ベトナムの企業データベースによると、FDI企業の総収益は16億米ドルで、2022年の業界総収益の約61.2%に相当します。

[10] ベトナム経済ニュース（2024年）。塗料産業市場の大幅な成長予測評価>

[11] 日本ペイントベトナム（2022年）。能力プロファイル評価>

[12] コバペイント。籾殻から生まれたナノテクノロジー評価>