ベトナムのデジタルヘルス市場は2024年に3億9,815万米ドルと評価され、予測期間中は2030年まで年平均成長率（CAGR）11兆4,510億米ドルで堅調な成長が見込まれています[1]。この成長は、特に公立病院の過密状態と、より質の高い医療へのアクセスを求める国民の高まるニーズを背景に、医療サービスに対する需要の高まりによって牽引されています。

OECDによると、デジタルヘルスとは、遠隔医療、人工知能（AI）、ビッグデータ、その他のICTツールといったデジタル技術を応用し、医療システムや医療サービスの提供を支援・強化することを指します。デジタルヘルスは、効率性、アクセス性、そして健康成果を向上させる大きな機会を提供します。[2]

デジタルヘルス市場 2024 – 2030

出典： テックサイエンスリサーチ

政府の支援

ベトナム政府は、デジタルヘルスを規制するだけでなく、その促進にも積極的な役割を果たしている。 国家デジタル変革プログラム (決定749/QĐ-TTg）において、ヘルスケアは最優先セクターに指定されています。主な取り組みは以下の通りです。

– EHRの導入義務化すべての医療機関は2025～2026年までに電子医療記録（EHR）の導入が義務付けられており、医療ITソリューションに対するB2Bの需要が急増し、必須の要件となっています。これらの記録は、AI診断や個別化医療といった将来のデジタルサービスを支えるデータ基盤となります。

– VNeID統合EHR を国家デジタル ID システム (VNeID) にリンクすると、約 1 億人の国民の健康記録が統合され、データ駆動型ヘルスケアの大きな可能性が実現します。

– 遠隔医療インフラ: 州主導の取り組みにより、遠隔医療を通じて 1,000 以上の病院や診療所がつながり、中央病院の混雑が緩和され、遠隔医療が可能になっています。

– 政策と資金援助政府は、ヘルスケアのデジタル化を迅速に進めるために、多額の資金（例えば、30兆ベトナムドンまたは約12億6,000万米ドル）を投入することを約束しています。

コア市場セグメント：ベトナムにおけるデジタルヘルスの柱

ベトナムのデジタルヘルス市場は、複数のコアセグメントによって形成されており、それぞれが独自の技術的アプローチを通じて、異なる医療ニーズに対応しています。遠隔診療からAIを活用した診断まで、これらのセグメントは急速に進化する業界の構造的な柱を形成しています。以下の表は、主要セグメントとその機能、そして市場全体でイノベーションと普及を牽引する主要プレーヤーの概要を示しています。

出典: B&Company 編集

ベトナムでは、複数のプラットフォームが統合型デジタルヘルスエコシステムへと進化し、多様なユーザーニーズに対応するために複数の機能を組み合わせています。注目すべき例としては、以下のようなものがあります。

– ジオヘルス: 遠隔診療、在宅医師訪問、電子健康記録管理、オンラインでの医薬品注文など、ワンストップソリューションを提供します。

– eDoctor: 遠隔診療、個人の健康記録の追跡、自宅でのラボ検査、モバイル アプリによる健康モニタリングを提供します。

– Med247: 遠隔医療、予約、慢性疾患管理、服薬リマインダーなどの機能を備えた物理的なクリニックとデジタル プラットフォームの両方を運営しています。

– FPTロンチャウこのプラットフォームは、小売薬局チェーンの枠を超えて、オンラインでの医薬品購入、薬剤師の相談、処方箋管理、ヘルスケア サービスへのリンクをサポートします。

成長の触媒：ベトナムのデジタルヘルス革命における機会の創出

ベトナムの独特な人口構成は、デジタルヘルスソリューションに対する長期的な構造的需要と短期的な消費者需要の両方を牽引しています。一方で、ベトナムは急速に高齢化が進んでおり、2050年までに人口の25%以上が60歳以上となり、糖尿病、高血圧、がんなどの慢性非感染性疾患（NCD）が急増すると予想されています[4]。急性疾患とは異なり、NCDは継続的なケア、定期的なモニタリング、そして患者の積極的な参加を必要とします。これらのニーズはデジタルツールと非常によく合致しています。そのため、遠隔患者モニタリング、AIを活用した高齢者ケア、慢性疾患管理プラットフォームといった技術に対する持続的な需要が生まれています。

同時に、ベトナムは国民の70%が15～64歳、そしてその約半数が34歳未満という「黄金の人口構造」の恩恵を受けています[4]。このデジタルネイティブ世代は、スマートフォンの普及率の高さ（84%以上）と都市化の進展を背景に、モバイルヘルスアプリ、オンライン診療、フィットネスプラットフォーム、ウェアラブルデバイスへの短期的な需要を牽引しています[5]。この若くハイテクに精通した人口は、モバイルヘルス（mHealth）ソリューションやスマートウェアラブルデバイスにとって理想的な顧客基盤です。これらのツールは、予防医療や自己モニタリングへの移行を支え、デジタルヘルス市場における大規模かつ急成長を遂げているセグメントを開拓しています。

この勢いを支えているのは、ベトナムの急成長を遂げている中流階級と可処分所得の増加です。2035年までに、都市部の中流階級の消費者は人口の50%を占めると予想されており、彼らは過密な公立病院よりも、質の高い民間のハイテク医療サービスを明確に選好しています[6]。COVID-19のパンデミックはこの変化をさらに加速させ、遠隔医療やリモートケアが当たり前になり、利便性、アクセス性、そしてパーソナライズされた健康への期待が高まっています。その結果、現代の医療消費者に合わせたセルフモニタリングツール、健康追跡アプリ、予防ケアソリューションの需要が急速に高まっています。

デジタルヘルスケア導入の課題

ベトナムにおけるデジタルヘルスに関する法的・規制的枠組みは、未成熟で不完全であり、時に曖昧な部分もあり、投資家とサービス提供者の双方にとって不確実性を生み出している。「診察・治療に関する法律（2023年）」および付随するガイドライン（遠隔治療の対象となる条件に関する通達30/2023/TT-BYTなど）は、遠隔医療の法的基盤を確立している[7]。しかしながら、責任、業務範囲、償還メカニズム、データの相互運用性といった重要な詳細は依然として不明確である。

– 償還枠組みの欠如: 現在、ベトナムの社会健康保険制度や民間保険会社による遠隔医療サービスの償還に関する明確な規制はなく、サービス提供者による大規模な導入に大きな障害となっている。

– 責任とライセンスの曖昧さ: 医療過誤、遠隔医療提供者のライセンス要件、そして国境を越えた診察の合法性については、依然として不確実性が残っています。こうした規制の曖昧さは、「先行者不利」を生み出す可能性があり、早期導入者は突然の政策変更により規制違反や事業継続不能に陥るリスクがあります。

– データセキュリティとプライバシー: 政府は個人データ保護令（政令13/2023/ND-CP）を発布しているものの、その規定は依然として広範であり、解釈の余地が残されている[8]。さらに、サイバーセキュリティ法に基づくデータローカライゼーション要件は、外国企業にとって大きなコンプライアンス上の負担と運用コストをもたらす可能性がある。

人間的要素

大きな課題の一つは 患者の信頼と行動特に高齢者や地方在住者の間で、この傾向が顕著です。多くの患者は依然として、従来の対面診療の方が信頼性が高く、個人的な診療であると考えているため、対面診療を好んでいます。そのため、特にデジタルリテラシーが低い地域では、バーチャル診断やデジタルプラットフォームへの信頼構築が依然として課題となっています。

プロバイダー側医療従事者の変化に対する抵抗 もう一つの障壁です。多くの臨床医は、既存のワークフローを混乱させるような新しいテクノロジーの導入をためらいます。法的責任、作業量の増加、そしてバーチャルケアの限界に対する懸念が、デジタルサービスの拡大意欲を削ぐ要因となることがよくあります。

の デジタルリテラシーのギャップ 特に大都市圏以外では、患者と医療提供者の両方に影響を及ぼします。包括的な導入を確実にするためには、研修、教育、そしてユーザーフレンドリーなプラットフォーム設計への多大な投資が不可欠です。これらの取り組みがなければ、デジタルヘルスは人口の大部分を排除するリスクがあります。

ついに、 データプライバシーに関する懸念 依然として大きなハードルとなっています。明確で透明性の高いサイバーセキュリティプロトコルと強固なデータ保護文化が欠如しているため、消費者と医療提供者の両方がeヘルスプラットフォームの全面的な導入に消極的です。個人の健康データの安全性に対する信頼は、あらゆる拡張可能なデジタルヘルスシステムの基盤となります。

まとめ

ベトナムのeヘルス市場は、政府の取り組み、人口動態の動向、そしてアクセスしやすく質の高い医療への需要の高まりに牽引され、大きな成長の可能性を秘めています。しかしながら、規制のギャップ、限定的な償還メカニズム、デジタルリテラシーの障壁、バーチャルケアへの低い信頼といった課題への対応が不可欠です。これらの課題を克服することが、真にスケーラブルで包括的なデジタルヘルス・エコシステムを実現する鍵となるでしょう。

[1] TechSci Research、ベトナムeヘルス市場

[2] OECD、デジタルヘルス

[3] 決定749/QĐ-TTg

[4] 共産主義ニュース、人口高齢化と今日の持続可能な開発への影響 - ベトナムへの政策的示唆

[5] ティエン・フォン「贅沢品から主流へ：ベトナム社会のあらゆる階層のためのスマートフォン革命」

[6] 世界銀行、ベトナム一般報告書2035

[7] 回覧30/2023/TT-BYT

[8] 政令13/2023/NĐ-CP

B&Company株式会社

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

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