越南辅助产业的发展

越南配套产业的发展

042 月2025

B&Company

制造业

越南辅助产业概况

越南辅助工业在国家经济转型中发挥着重要作用，推动工业化和现代化进程。通过加强加工制造业，这些行业大大增强了越南的整体经济结构。法令号 111/2015/ND-CP[1] 支持产业是指为生产成品提供原材料、材料、零部件和备件的产业。

零部件制造（包括金属、塑料和电气电子零部件）是支持产业的三大目标领域之一，与纺织、鞋类和皮革支持产业以及高科技产业并列。在本文中，我们重点讨论与日本合作密切相关的零部件、零部件和机械设备领域。

从广义上讲，这些“支持性行业”企业是越南机械工业的一部分。根据越南统计总局 (GSO) 的数据，机械工业约有 30,000 家企业。整个行业的总收入超过 1.7 万亿越南盾，为 120 多万工人提供了就业机会[2].

机械加工是机械工业的一个分支，涉及通过切削、成型、铸造、锻造、冲压、焊接和其他机械处理方法等加工方法制造和生产由金属和其他材料制成的部件、零件或产品。根据 B&Company 基于越南标准行业分类 (VSIC) 的企业数据库的统计数据[3] 2021年机械加工企业数量[4] 2017 年至 2021 年期间，机械加工、铸造、锻造和冲压领域的公司数量达到 11,998 家，总收入达到 197,9470 亿越南盾，复合年增长率 (CAGR) 为 15%。此外，按加工方法划分，2017 年至 2021 年期间，机械加工、铸造、锻造和冲压领域的公司数量呈逐年增加趋势。

Number of companies by processing method, period of 2017-2021

（单位：家）
Number of companies by processing method, period of 2017-2021

数据来源：B&Company企业数据库

从供应链角度来看，工业和贸易部 (MoIT) 报告称，越南目前约有 5,000 家公司为汽车和机械行业供应零部件。其中，70% 为国内制造商服务，8% 为出口商服务（主要针对韩国、日本、中国和美国等主要市场），17% 为两者供应。因此，支持行业内约有 30% 的越南公司已融入全球供应链[5].

哦机遇配套产业发展面临的挑战

在战略地理优势、政府大力支持以及全球制造业巨头的外国投资等因素的推动下，越南的支持行业呈现出巨大的增长机会。

首先，越南在东南亚的战略位置为进入中国、日本和韩国等主要区域市场提供了绝佳的机会。如果将这一地理优势与高效的运输和物流网络相结合，将有助于降低成本并提高市场准入率。越南已成为苹果、佳能、LG、三星、谷歌和松下等全球巨头的理想目的地。因此，当这些跨国公司将其供应链扩展到越南时，其一级供应商（如富士康、捷普、和硕和纬创）也会效仿，从而进一步加强该国的工业基础。

此外，越南政府积极通过一系列政策支持配套产业的发展，包括税收优惠、财政援助和专业培训计划。此外，政府还签署了多项自由贸易协定 (FTA)，进一步促进了该国的出口活动和全球贸易联系。

然而，尽管越南在吸引外资方面取得了显著成功，但其配套产业仍然面临重大障碍。这些行业中 88% 的本地企业属于中小型企业，它们往往在资金和人力资源有限的情况下苦苦挣扎。此外，越南缺乏具有强大市场影响力的行业领先企业，对研发 (R&D) 和新产品创新的投资仍然很少。这些挑战限制了该国全面融入全球价值链的能力。[6] 更为困难的是，国际公司往往依赖本土市场的知名供应商或公司，而越南公司则处于不利地位。与主要全球品牌的联系薄弱，往往使当地企业处于被动地位，难以获得有利的条款和合作伙伴关系。[7]

机会吨团结为了日本企业进军越南配套产业

日本已成为越南最重要的经济伙伴之一，通过大量投资和密切合作，在越南工业和配套产业发展中发挥着至关重要的作用。在对越南投资的 143 个国家和地区中，日本是第三大投资国，投资项目约 5,300 个，总价值 $740 亿美元，其中工业领域投资项目超过 70%[8].

越南配套产业受到日本企业和投资者的广泛关注。日本贸易振兴机构驻河内首席代表中岛武夫强调日本对越南的浓厚兴趣，他表示：“许多日本企业现在认为越南是其供应链中不可或缺的一环。为了进一步加强这一作用，越南需要专注于大力发展配套产业。稳定的国内原材料和零部件供应将使企业能够建立更灵活的供应链，降低成本，并推动国内制造和加工行业的发展。”[9].

另一方面，根据JETRO的调查，日本企业在越南的本地化率已从十年前的28%增加到2022年的37%[10]；但这些公司也面临困难，特别是在供应商质量方面。尽管一些公司实现了较高的本地化率，但对能够提供有竞争力的价格的可靠、高质量供应商的需求仍然是进一步发展的挑战。

针对这种情况，许多越南配套行业企业都表示将致力于满足日本合作伙伴的高标准。这些越南公司愿意继续投资设施和技术，以满足日本的标准，这反映了这些合作伙伴关系在推动行业增长和成功方面的重要性。

此外，越南政府还为促进配套产业的发展付出了巨大努力。政府认识到降低成本对越南配套产业的发展至关重要，因此推出了优惠贷款、免税和无担保担保等举措，帮助企业扩大生产并融入全球供应链。第 111/2015/ND-CP 号法令的拟议修正案旨在扩大配套产业的定义，并为参与锻造和电镀等重要生产阶段的企业提供更多激励措施。它还试图利用越南的自由贸易协定来增加原材料的本地化，减少对进口的依赖。展望未来，工业和贸易部正在起草《关键工业法》[11] 建立统一的加工制造业和配套产业发展的法律框架。

总之，日本的强劲投资与合作为推动越南配套产业提供了重要机遇。凭借政府的激励措施和不断改善的本地化努力，越南仍为日本企业加强供应链和建立可持续伙伴关系提供了一个有希望的方向。

[1] 第 111/2015/ND-CP 号法令，关于发展辅助产业使用权>

[2] 越南工业局（2022）2022 年越南机械市场概况使用权>

[3] 越南标准行业分类 (VSIC)使用权>

[4] VSIC 24310 钢铁铸造；VSIC 24320 有色金属铸造；VSIC 25910 金属锻造、压制、冲压和滚压成型；粉末冶金；VSIC 25920 机械加工（钻孔、车床、切割、研磨..）；金属处理和涂层

[5] 工贸部（2023）：支撑产业企业需更贴近全球价值链交通>

[6] 胡志明市辅助工业发展中心 – CSID (2023)：越南辅助工业在哪里交通>

[7] VNEconomy（2024）：支持产业发展使用权>

[8] VNBusiness (2024): 日本企业认为越南是安全的投资目的地使用权>

[9] CafeF（2023）：发展配套产业，吸引日本企业使用权>

[10] CafeF（2023）：发展配套产业，吸引日本企业使用权>

[11] 越南政府门户网站（2024）：制定重点行业法的提案使用权>