Chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn và sự tham gia của Việt Nam

27/02/2025

B&Company

*Trong cột này “Tóm tắt về Việt Nam“Các nhà nghiên cứu trẻ của B&Company sẽ cung cấp thông tin kịp thời về xu hướng công nghiệp, xu hướng tiêu dùng và phong trào xã hội của Việt Nam.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin gốc, vui lòng kiểm tra riêng từng thông tin. Các diễn giải và triển vọng tương lai là ý kiến cá nhân của mỗi nhà nghiên cứu.

Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các sáng kiến của chính phủ, giàu tài nguyên và lực lượng lao động dồi dào. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, ngành công nghiệp này đang dần khẳng định mình là một nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng quan về ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường bán dẫn dự kiến sẽ đạt doanh thu 21 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đánh dấu mức tăng 18% so với năm 2024 và mức tăng trưởng ấn tượng 49% trong năm năm qua. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ CAGR là 10% từ năm 2025 đến năm 2029, cuối cùng đạt tổng giá trị 31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029[1].

Doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Đơn vị: Tỷ USD

Nguồn: Thống kê

Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn. Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán dẫn. Mới nhất là Quyết định số 1018/QĐ-TTg vào tháng 9 năm 2024, nhằm mục đích đẩy nhanh sự phát triển của thị trường bán dẫn của Việt Nam. Lộ trình chiến lược này phác thảo Chiến lược phát triển bán dẫn của Việt Nam đến năm 2030, với tầm nhìn dài hạn là đạt doanh thu bán dẫn 100 tỷ đô la vào năm 2050[2]Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về trữ lượng “đất hiếm”, nguyên liệu chính cho chất bán dẫn. Tính đến năm 2024, Việt Nam ước tính có 22 triệu tấn “đất hiếm”, chiếm hơn 18% tổng trữ lượng của thế giới[3]

Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn

Chuỗi cung ứng bán dẫn bao gồm ba giai đoạn chính: thiết kế/nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp – thử nghiệm – đóng gói. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu tập trung vào thiết kế/nghiên cứu, trong khi sự tham gia của họ vào 2 giai đoạn còn lại vẫn còn rất hạn chế.

Trong giai đoạn thiết kế và nghiên cứu, sản phẩm chính là chipset. FPT Semiconductor là đại diện duy nhất tại Việt Nam, chuyên thiết kế và phát triển chip cho các nền tảng quản lý năng lượng và IoT dùng trong các ứng dụng thông minh, chăm sóc sức khỏe, v.v. Các thiết kế này sau đó được chuyển đến các nhà máy tại Hàn Quốc để sản xuất và đóng gói[4]Công ty cũng đặt mục tiêu cung cấp 25 triệu chip trên toàn cầu vào năm 2024–2025[5]Trong khi đó, đại diện của Trung Quốc là Victory Giant Technology đã nhận được sự chấp thuận cho một dự án sản xuất bảng mạch in tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 206 triệu đô la Mỹ. Công ty dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà máy vào năm 2026[6].

Ngược lại, ở giai đoạn sản xuất, các công ty tập trung vào sản xuất bảng mạch và sản phẩm bán dẫn với chỉ các tập đoàn quốc tế tham gia, bao gồm Micro Component từ Trung Quốc, cũng như Samsung và Hana Micro từ Hàn Quốc. Trong khi Samsung không cho thấy động thái đầu tư nào nữa sau khi chi hơn 2 tỷ đô la để mở rộng sản xuất[7], Hana Micro dự kiến sẽ tăng tổng vốn đầu tư lên hơn 1 tỷ USD vào cuối năm 2025[8]. Hơn nữa, với sự hỗ trợ đáng kể của chính phủ trong ngành này, Viettel đã có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Việt Nam vào năm 2030, đánh dấu công ty trong nước đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn này.[9].

Trong phân khúc lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói, các linh kiện điện tử là sản phẩm chính, với Amkor Technology từ Hoa Kỳ là một công ty chủ chốt, tập trung nghiên cứu về chất bán dẫn cho Hệ thống trong Gói (SiP). Công ty cũng đã công bố kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất từ 420 tấn mỗi năm lên 1.600 tấn mỗi năm vào tháng 10 năm 2025[10]. Mặt khác, Intel chỉ tập trung vào nghiên cứu liên quan đến các sản phẩm bán dẫn cấp doanh nghiệp và dừng các hoạt động đầu tư vào cuối năm 2021. Vào thời điểm đó, tổng vốn đầu tư của công ty đã lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ.[11].

Các công ty cung ứng chất bán dẫn tại Việt Nam

Nguồn: Biên soạn B&Company

Thách thức đối với Việt Nam trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn

Việt Nam có nhiều cơ hội đáng kể để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối với sự tham gia của Việt Nam vào ngành công nghiệp bán dẫn. Thứ nhất, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2024, Việt Nam cần khoảng 150.000 kỹ sư mỗi năm, nhưng hiện tại chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu này. Cụ thể, riêng ngành bán dẫn cần 5.000-10.000 kỹ sư mỗi năm, nhưng nguồn cung đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu này[12]. Thứ hai, các quy định và thủ tục hành chính phức tạp. Các quy định và thủ tục hành chính của Việt Nam liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và thông quan đôi khi có thể tốn thời gian và thiếu minh bạch. Điều này làm tăng chi phí và sự chậm trễ cho các doanh nghiệp muốn nhập khẩu nguyên liệu thô để sản xuất. Cuối cùng, khả năng tiếp cận hạn chế với công nghệ tiên tiến là một trong những trở ngại lớn nhất cản trở sự tăng trưởng của Việt Nam trong ngành này. Các công ty Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc đàm phán tiếp cận công nghệ tiên tiến do chi phí cao và các yêu cầu pháp lý phức tạp. Ngoài ra, sự chậm trễ trong việc áp dụng các công nghệ mới sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Phần kết luận

Mặc dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt lao động có tay nghề cao trong ngành bán dẫn và sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính và quản lý, nhưng sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào đã đưa đất nước này trở thành một trong những trung tâm bán dẫn quan trọng của Đông Nam Á trong tương lai.

[1] Thống kê (2024). Thị trường bán dẫn ở Việt NamTruy cập>

[2] Cổng thông tin điện tử Chính phủ (2024). Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050Truy cập>

[3] Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (2025). Thống kê và Thông tin về Đất hiếmTruy cập>

[4] FPT (2024). Chất bán dẫnTruy cập>

[5] VnEconomy (2023). FPT dự kiến sẽ cung cấp 25 triệu ChipTruy cập>

[6] The Investor (2024). Victory Giant Technology của Trung Quốc sẽ vận hành nhà máy 260 triệu đô la tại Việt Nam từ năm 2026Truy cập>

[7] Tin tức Chính phủ (2022). Samsung tăng vốn đầu tư thêm 920 triệu đô la MỹTruy cập>

[8] Doanh Nhân & Pháp Luật (2024). Hana Micro có kế hoạch tăng vốn đầu tưTruy cập>

[9] CafeF (2025). Viettel dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn vào năm 2030Truy cập>

[10] Tạp chí Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2025). Amkor Technology tăng gấp ba sản lượng vào năm 2025Truy cập>

[11] VnExpress (2023). Intel không có kế hoạch đầu tư thêm vào Việt NamTruy cập>

[12] VnExpress (2024). Việt Nam thiếu hụt lao động trình độ cao trong ngành bán dẫnTruy cập>

Công ty TNHH B&Company

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi gần đây đã phát triển cơ sở dữ liệu gồm hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913