半导体行业供应链及越南的参与

半导体产业供应链与越南的参与

272 月2025

B&Company

电气与电子 / 半导体

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

越南半导体产业正处于增长轨道，在政府倡议、丰富资源和庞大劳动力的支持下不断发展。尽管目前仍处于发展的早期阶段，但该产业正逐步确立其在全球供应链中的重要地位。.

越南半导体产业概览

越南半导体产业正处于强劲增长轨道。预计2025年半导体市场收入将达到210亿美元，较2024年增长18%，过去五年的累计增幅更是达到49%。预计2025年至2029年期间，该市场将以10%的复合年增长率持续扩张，到2029年市场总规模将达到310亿美元[1].

越南半导体产业收入

单位：十亿美元

来源: 统计局

越南拥有发展半导体供应链的重大机遇。政府已推出多项支持政策，以促进半导体企业发展。最新政策是2024年9月出台的第1018/QĐ-TTg号决定，旨在加快越南半导体市场的发展。该战略路线图概述了越南到2030年的半导体发展战略，并设定了长期目标，即到2050年实现1000亿美元的半导体收入[2]. 。此外，越南的“稀土”储量位居世界第二，是半导体生产的关键材料。截至2024年，越南预计拥有2200万吨“稀土”，占全球总储量的18%以上[3]

越南参与半导体供应链的情况

半导体供应链包括三个主要环节：设计/研发、制造，以及组装—测试—封装。目前，越南主要专注于设计/研发，而其对另外两个环节的参与仍非常有限。.

在设计和研发环节，主要产品为芯片组。FPT Semiconductor是越南唯一的代表企业，专注于为智能应用、医疗保健等领域使用的电源管理和物联网平台设计及开发芯片。这些设计随后会被转移至韩国的工厂进行生产和封装[4]. 。该公司还设定了到2024—2025年在全球交付2500万枚芯片的目标[5]. 。与此同时，中国企业Victory Giant Technology已获批在越南开展印制电路板项目，总投资额为2.06亿美元。预计该公司将于2026年完成工厂建设[6].

相较之下，在制造环节，企业主要专注于生产电路板和半导体产品，目前仅有国际企业参与，包括来自中国的Micro Component，以及来自韩国的Samsung和Hana Micro。Samsung在投入超过20亿美元扩大产能后，尚未显示出进一步投资的动向[7], ，而预计到2025年底，Hana Micro将把其总投资额提高至10亿美元以上[8]. 。此外，得益于政府对该行业的大力支持，Viettel计划于2030年前完成在越南建设半导体制造工厂，成为越南在该环节的首家本土企业[9].

在组装、测试和封装环节，电子元件是主要产品。来自美国的Amkor Technology是该领域的主要参与者，重点研发用于系统级封装（SiP）的半导体。该公司还宣布计划在2025年10月前将年产能从420吨扩大至1,600吨[10]. 。另一方面，Intel仅专注于企业级半导体产品相关研究，并于2021年底停止投资活动。截至当时，其累计投资额已超过10亿美元[11].

越南半导体供应链企业

来源：B&Company 编译

越南半导体供应链面临的挑战

越南拥有进一步深化其在半导体供应链中参与度的重大机遇。然而，越南参与半导体产业仍面临挑战。首先是高质量人力资源短缺。2024年，越南每年需要约15万名工程师，但目前仅能满足这一需求的60%。具体而言，仅半导体行业每年就需要5,000—10,000名工程师，但供应量不足以满足这一需求的20%[12]. 其次，行政法规和程序较为复杂。越南与进口、出口和清关相关的法规及行政程序有时耗时较长且缺乏透明度。这增加了希望进口生产原材料的企业的成本，并造成延误。最后，获取先进技术的渠道有限，是阻碍越南该行业发展的最大障碍之一。由于成本高昂且法律要求复杂，越南企业往往难以协商获得尖端技术的使用权。此外，新技术采用延迟也将影响越南科技企业在全球市场上的竞争力。.