半导体行业供应链及越南的参与

半导体产业供应链与越南的参与

272 月2025

B&Company

电气与电子 / 半导体

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文使用英语撰写，其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

越南半导体产业正处于增长轨道，受政府倡议、丰富资源和庞大劳动力的支持。尽管目前仍处于发展的早期阶段，但该产业正逐步成为全球供应链中的重要参与者。.

越南半导体产业概览

越南半导体产业正处于强劲增长轨道。预计2025年半导体市场收入将达到210亿美元，较2024年增长18%，过去五年的累计增幅更达到49%。预计2025年至2029年期间，该市场将继续以10%的复合年增长率（CAGR）扩张，到2029年市场总规模将达到310亿美元[1].

越南半导体产业收入

单位：亿美元

来源: 统计局

越南在发展半导体供应链方面拥有重大机遇。政府已出台多项支持政策，以促进半导体企业发展。最新举措是2024年9月发布的第1018/QĐ-TTg号决定，旨在加快越南半导体市场的发展。该战略路线图提出了越南到2030年的半导体发展战略，并制定了长期愿景：到2050年实现1000亿美元的半导体产业收入[2]. 此外，越南的“稀土”储量位居全球第二，而稀土是半导体生产的关键材料。截至2024年，越南预计拥有2200万吨“稀土”，占全球总储量的18%以上[3]

越南参与半导体供应链

半导体供应链包括三个主要环节：设计/研发、制造，以及组装—测试—封装。目前，越南主要专注于设计/研发，而其对其他两个环节的参与仍十分有限。.

在设计和研发环节，主要产品为芯片组。FPT Semiconductor是越南唯一的代表，专注于为智能应用、医疗保健等领域所使用的电源管理和物联网平台设计及开发芯片。这些设计随后被转交至韩国的工厂进行生产和封装[4]. 该公司还制定了到2024—2025年向全球交付2500万颗芯片的目标[5]. 与此同时，中国企业Victory Giant Technology已获批在越南开展印刷电路板项目，总投资额为2.06亿美元。预计该公司将于2026年完成工厂建设[6].

相较之下，在制造环节，企业主要专注于生产电路板和半导体产品，目前仅有国际企业参与其中，包括来自中国的Micro Component，以及来自韩国的Samsung和Hana Micro。Samsung在投入超过20亿美元扩大产能后，尚未显示出进一步投资的动向[7], Hana Micro预计将在2025年底前将其总投资额提升至超过10亿美元[8]. 此外，凭借政府对该产业的大力支持，Viettel计划于2030年前完成在越南建设半导体制造工厂，这将标志着越南本土企业首次进入该环节[9].

在组装、测试和封装环节，电子元件是主要产品，其中来自美国的Amkor Technology是关键参与者，重点研究用于系统级封装（SiP）的半导体。该公司还宣布计划在2025年10月前将年产能从420吨扩大至1600吨[10]. 另一方面，Intel一直专注于企业级半导体产品相关研究，并于2021年底停止投资活动。截至当时，其累计投资额已超过10亿美元[11].

越南半导体供应链企业

来源：B&Company 编译

越南在半导体供应链中深化参与面临的挑战

越南在深化参与半导体供应链方面拥有重大机遇。然而，越南参与半导体产业仍面临诸多挑战。首先是高素质人力资源短缺。2024年，越南每年需要约15万名工程师，但目前只能满足这一需求的60%。具体而言，半导体行业每年需要5000至10000名工程师，但现有供给仅能满足不足20%的需求[12]. 其次，复杂的行政法规和程序。越南与进口、出口和清关相关的法规及行政程序有时耗时较长，且缺乏透明度。这增加了寻求进口生产原材料的企业的成本，并造成延误。最后，获取先进技术的渠道有限，是阻碍越南在该行业发展的最大障碍之一。越南企业往往因高昂的成本和复杂的法律要求，在争取获得尖端技术方面面临困难。此外，新技术采用进度迟缓将影响越南科技企业在全球市场的竞争力。.