베트남 영화 시장과 성장 가능성

2810월2024

B&Company

베트남 영화산업 개요

베트남의 모든 서비스 부문에 COVID-19 팬데믹이 큰 영향을 미쳤음에도 불구하고, 영화 산업은 팬데믹 이후 상당한 회복과 성장을 보였습니다. Statista에 따르면, 2023년 영화 산업의 총 수익은 팬데믹 이전 수준(2019년)에 비해 30% 이상 증가하여 6,230만 달러에서 8,050만 달러로 증가했습니다. 수익은 향후 5년(2024-2029년) 동안 약 4.9%의 CAGR로 계속 증가할 것으로 예상되며, 2029년까지 $1억 1,070만 달러에 도달할 수 있습니다.

베트남 영화 수익 (2019-2024F)

단위: 백만 달러

원천: [1]

영화관람은 다양한 연령대의 관객을 사로잡고 합리적인 가격으로 즐길 수 있어 여전히 인기 있는 오락거리입니다. 영화 티켓은 상영관, 시간대, 좌석 유형에 따라 평균 45,000동(VND)입니다. 일부 영화관은 어린이, 학생, 경로우대 할인을 제공합니다. [2] 베트남의 영화관은 2014년 79개에서 2023년 212개로 거의 세 배 가까이 급증했습니다. [3]

베트남 영화 시장은 CGV시네마(영화관 수 45%)와 롯데시네마(영화관 수 26%)라는 두 개의 한국 브랜드가 주도하고 있습니다. [4] 나머지 시장 점유율은 갤럭시시네마, BHD스타, 베타시네마 등 베트남 브랜드가 차지하고 있으며, 상위 2개 브랜드와 수적으로 큰 차이가 있습니다.

– CGV 시네마: CJ 그룹(한국)의 계열사인 CGV는 세계 5대 영화관 체인 중 하나이며 베트남 최대 영화관 체인입니다. CGV는 SCREENX, IMAX [5] 등과 같은 첨단 영화 기술을 활용합니다. 영화 상영 외에도 CGV 베트남은 영화 프로젝트를 통해 영화 창의성과 지역 사회 이니셔티브를 지원하는 다양한 활동을 조직합니다. [6]
– Lotte Cinema: 2008년 호치민시에 복합단지를 설립한 Lotte Cinema는 이후 북부, 중부, 남부 베트남 전역으로 확장하여 약 50개의 복합단지를 운영했습니다. Lotte Cinema는 SCREENX, IMAX 및 평소보다 더 밝고 넓은 화면을 갖춘 독점적인 Superplex 기술을 포함하여 다양한 상영 기술을 적용합니다. 현재 Lotte Cinema는 베트남에서 두 번째로 큰 영화관 체인입니다.[7] [8]
– 갤럭시 시네마: 이 브랜드는 영화 배급 및 영화관 운영 분야에서 20년의 경험을 보유한 베트남 기업 갤럭시 스튜디오(티엔 응안 필름 주식회사)의 소유입니다. 갤럭시 스튜디오는 2023년 호치민시에 갤럭시 살라라는 현대적인 영화관을 개관했습니다. 이 영화관은 베트남 최초로 밝기와 4K 해상도가 향상된 IMAX 레이저 스크린을 갖춘 영화관이었습니다. 갤럭시 살라는 고급 다이닝 공간 [9] 과 테마 상영관 [10] 도 제공합니다.
– 베타 시네마: 베타 시네마는 적절한 위치를 선택하고 공간과 비용을 최적화함으로써 합리적인 티켓 가격을 유지하며, 학생과 평균 소득을 가진 개인과 같은 고객을 타겟으로 합니다. 베타 시네마의 대부분은 베타 미디어가 투자하고 설립했으며, 나머지 단지의 ¼은 유연한 프랜차이즈 모델을 통해 개발되었습니다.[11]

베트남 주요 영화관 목록 (2024년 2월)

원천: [12]

기회 및 사례 연구

다양한 콘텐츠 제공

Z세대, 알파세대 등 젊은 세대의 요구를 충족하고 경쟁력을 강화하기 위해 극장들은 영화 외 콘텐츠 다각화를 추진해야 합니다. CGV가 시장 선두주자임에도 불구하고, CJ CGV는 영화 상영만으로는 1위 자리를 유지하기 어려울 것이라는 우려를 가지고 있습니다. 이에 CGV는 새로운 제작·배급 부문인 ICECON [13] 을 출범시켰습니다. ICECON은 크게 네 가지 사업 부문으로 운영됩니다.

– 무대 : 국내외 아티스트 콘서트 상영
– Play : 스포츠 및 e스포츠 경기 상영
– 채널: 리얼리티 TV 쇼 및 대화형 게임과 같은 다른 플랫폼의 콘텐츠를 극장 상영으로 각색
– 도서관 : 전시 및 워크숍을 통해 새로운 유형의 지식 경험 제공

2023년 CGV는 ICECON을 통해 다큐멘터리 '테일러 스위프트: 더 에라스 투어' 상영 티켓을 판매하여 첫 시간 만에 13,000장의 티켓이 매진되었습니다. 올해 CGV는 한국과 베트남 아티스트의 콘서트 다큐멘터리와 e스포츠 토너먼트, 관련 상품을 계속 상영합니다. 이러한 활동은 박스오피스, 광고, 매점의 세 부문 모두에서 영화 수익을 늘릴 수 있습니다.

국내 브랜드와 해외 투자자의 협업

앞서 언급했듯이, 베트남 영화 시장은 주로 CGV 시네마와 롯데시네마라는 두 개의 한국 브랜드가 차지하고 있습니다. 그러나 갤럭시 시네마와 베타 시네마와 같은 베트남 브랜드는 영화 품질을 개선하고 운영 규모를 늘리는 방법을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

– 2024년 8월 초, AEON Entertainment(일본)와 Beta Media는 합작 투자를 발표했으며, 2035년까지 50개의 영화관 단지에 5,000억 VND를 투자할 계획입니다. 이 파트너십은 AEON Beta Cinema 브랜드로 50개의 고급 영화관 단지를 개발하고 운영하는 것을 목표로 하며, 첫 번째 개장은 2025년에 계획되어 있습니다.[14]
– 2024년 3월, Galaxy Studio(Galaxy Cinema)와 삼성은 전문 디스플레이 솔루션과 선구적인 기술 제품을 통해 영화 관람 경험을 향상시키는 것을 목표로 하는 전략적 파트너십을 체결했습니다. 고객이 영화관에 들어서는 순간, 삼성의 LED 및 LCD 화면에서 인기 영화와 신작 영화에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 또한, 고객은 티켓 판매 키오스크에서 티켓을 쉽게 구매하거나 생생한 화면에서 영화를 즐길 수 있습니다.[15]

투자자를 위한 주요 고려 사항

경쟁력을 강화하기 위해 경쟁자를 이해하세요

외국 투자자는 시장 진입 시 적절한 전략을 결정하기 위해 시장과 다른 브랜드의 성공적인 사업 모델을 철저히 조사해야 합니다. 구체적으로, 투자자는 베타 시네마의 비용 최적화 및 프랜차이즈 모델이나 갤럭시 시네마와 같은 다른 회사와의 파트너십을 연구하고 참조하여 서비스 품질과 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

관련 규정/정책을 준수합니다.

베트남에서 영화관을 운영하는 것을 포함하여 영화를 제작하고 배급하려는 투자자는 이 분야에 대한 베트남 정부 규정을 참고해야 합니다.

– 2006년 영화법을 대체하여 2023년 1월 1일부터 시행된 영화법 2022: 이 법은 영화 활동, 영화 활동에 참여하는 조직 및 개인의 권리, 의무 및 책임, 그리고 영화의 국가 관리를 규정합니다.
– 법령 제131/2022/ND-CP호: 영화법의 특정 조항을 자세히 설명
– 법령 제38/2021/ND-CP호: 문화 및 광고 분야의 행정 처벌 포함

2022년 법은 기존법에 비해 32개 조항을 개정하고 18개의 새로운 규정을 추가했으며, 영화 제작 및 배급에 참여하는 투자자에게 이익이 되는 주목할 만한 변경 사항이 포함되었습니다.

– 2장 13조: 영화 제작진은 이제 전체 대본을 제출해야 하는 대신, 요약된 대본과 베트남에서 설정된 장면의 세부 대본만 베트남어로 제출하면 됩니다.
– 제3장 “영화 배급 서비스”가 조건부 사업 분야 목록에서 삭제되었습니다.
– 제38조: 영화제를 개최할 수 있는 주체는 국가기관에 국한되지 않고 베트남 민간단체 및 기관, 국제기구, 외국기관, 외교사절단, 외국문화기관 등으로도 일정 기준을 충족하면 확대된다.
– 제41조: 베트남 장면을 사용하여 영화를 제작하는 외국 기관은 법률이 규정하는 바에 따라 세액 혜택을 받을 자격이 있습니다.[16]

결론

영화 시장은 향후 5년 동안 수익과 사용자 수요가 증가하면서 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 새로운 투자자에 대한 경쟁과 압력도 심화되고 있습니다. 따라서 투자자는 콘텐츠 제공을 다각화하고 기존 브랜드와 협력하는 것과 같은 새로운 접근 방식을 고려해야 합니다. 또한 베트남 시장에 진출할 때 잘 준비하기 위해 시장, 경쟁사의 비즈니스 모델, 관련 규정 및 정책에 대한 철저한 이해가 필요합니다.

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[1] Statista(2024년 8월). 영화 시장의 수익.평가하다>

[2] VNPAY, 영화 티켓 가격.평가하다>

[3] Dai Doan Ket (2023) – 베트남 조국 전선 중앙위원회. 영화 산업의 미래를 결정하는 것은 여전히 어려운 일입니다.평가하다>

[4] 베트남 뉴스 에이전시(2024). 베트남 영화 시장 참여자들이 시장 점유율 재분배 경쟁에 뛰어든다.평가하다>

[5] ScreenX는 일반 스크린보다 3배 더 큰 스크린과 3가지 다른 시야각으로 영화 경험을 개선합니다. IMAX는 곡면 스크린과 두 개의 프로젝터를 사용하는 기술로, 극장 전체를 감싸는 음향 효과가 있습니다.

[6] CGV 홈페이지평가하다>

[7] 롯데마트 홈페이지평가하다>

[8] VNPAY. Superlex의 특징은 무엇이고, 티켓을 얻는 방법은 무엇입니까?평가하다>

[9] 이곳은 고객들이 쇼를 기다리는 동안 다양한 음식과 음료(칵테일, 와인 등의 알코올 음료 포함)를 즐길 수 있는 고급 레스토랑/라운지입니다.

[10] Dien tu ung dung (2023). Galaxy Sala는 현대적이고 뛰어난 영화를 위한 새로운 기준을 제시합니다.평가하다>

[11] 베타시네마 홈페이지평가하다>

[12] 시네마톤: 2018년에 출시된 웹사이트로, 영화 제작사의 공식 소스와 신뢰할 수 있는 신문, 잡지 등에서 영화에 대한 정보를 종합하여 제공하는 데 특화되어 있습니다.평가하다>

[13] ICECON 팬페이지평가하다>

[14] 베트남 뉴스 에이전시(2024). 베트남 영화 시장 참여자들이 시장 점유율 재분배 경쟁에 뛰어든다.평가하다>

[15] 갤럭시시네(2024). 갤럭시 스튜디오와 삼성이 전략적 파트너십을 체결.평가하다>

[16] 국회(2022). 영화법 2022의 주목할 만한 변화.평가하다>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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