텔레비전은 오랫동안 엔터테인먼트의 주요 수단이었지만, 오늘날에는 콘텐츠가 실시간으로 전개되고 사람들이 더욱 바빠지면서 특정 시간에 방영되는 프로그램을 보기 위해 온 가족이 TV 앞에 모이기보다는 원하는 콘텐츠를 원하는 시간과 장소에서 시청하기를 원합니다. 전통적인 TV 서비스에 비하면 역사가 짧지만, 유료 TV 서비스(케이블, 위성, IPTV)와 함께 OTT TV가 주목받고 있습니다.OTT TV 서비스는 기본적으로 4가지 유형의 동영상 스트리밍 서비스로 구분할 수 있습니다. AVOD는 광고 기반 무료 서비스이며, SVOD는 구독 기반 유료 서비스, TVOD는 사용자가 시청하는 콘텐츠를 기준으로 과금하는 유료 서비스, EST는 다운로드를 기준으로 과금하는 유료 서비스입니다. Research and Markets는 전 세계 OTT 서비스 시장 규모가 2019년 816억 달러에서 2024년 1,569억 달러로 성장하고, 연평균 성장률(CAGR)은 14%에 이를 것으로 전망했습니다.

젊은 세대가 많은 베트남도 다른 국가들과 마찬가지로 기존의 전통적인 TV 서비스에서 인터넷을 통해 영화와 기타 프로그램을 시청할 수 있는 OTT TV로 전환하는 추세를 보이고 있습니다. Statista에 따르면 베트남 OTT 시장 규모는 2019년 8,600만 달러로 집계되었으며, 2024년에는 연평균 성장률(CAGR) 10.39%로 증가해 1억 4,100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

방송통신전자정보부에 따르면 베트남의 인터넷 이용자는 6,400만 명으로, 전 세계 12위이자 동남아시아 지역 6위에 해당합니다. 또한 유선 광대역 가입자는 1,460만 명 이상, 모바일 광대역 가입자는 6,020만 명 이상입니다(2019년 11월 기준). 아울러 베트남 인터넷 이용자들은 평균적으로 온라인 TV와 주문형 비디오를 시청하는 데 2시간 31분을 사용하는 것으로 나타났습니다. Nielsen이 2016년에 발표한 조사에 따르면, 베트남은 온라인 동영상 시청을 주도하는 국가 중 하나로, 응답자 10명 중 9명이 매주 온라인으로 동영상을 시청한다고 답했습니다. 이러한 모든 통계는 베트남이 성장 가능성이 높은 소비자층을 보유한 유망한 시장임을 보여줍니다.
최근 몇 년간 시장에는 4개 그룹의 OTT TV 서비스 제공업체가 진출하며 경쟁이 치열해졌습니다. 제1^성 그룹은 VTV, SCTV, K+와 같은 방송사로, OTT 영역으로 확장해 인터넷을 전송 플랫폼으로 활용합니다. 제2^~이다 그룹은 Viettel, VTC, MobiFone과 같이 방송사로부터 콘텐츠를 제공받거나 자체 콘텐츠를 제작해 TV 서비스를 제공하는 사업자로 구성됩니다. 다음 그룹은 Cat Tien Sa, BHD와 같은 오리지널 콘텐츠 제작사입니다. 마지막 그룹은 FPT Play, ZingTV, Clip, VNPT Media 등의 플랫폼 서비스 제공업체(플랫폼)와 해외 사업자인 Youtube, Netflix, iFlix, HBO GO입니다. 2019년 여름에는 중국의 대형 사업자가 제공하는 2개의 OTT TV 서비스인 WeTV(Tencent)와 iQIYI(Baidu)도 베트남 이용자들이 서비스를 이용하고 Apple Store 또는 Google Play Store를 통해 월 단위로 결제할 수 있도록 했습니다.

방송통신전자정보부의 조사에 따르면 YouTube의 조회 수가 260만 회로 가장 많았고, Netflix가 130만 회로 2위, FPT Play가 90만 회로 3위에 올랐습니다. ClipTV는 35만 회, VTVGo는 25만 회를 기록했습니다. 현재 해외 사업자들이 더 큰 선호를 받는 것으로 보이며, 국내 OTT TV 사업자들은 해외 사업자들과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있습니다. 이 서비스가 원활하게 운영되기 위해서는 이용자와 방송사 서버 양측의 안정적이고 강력한 인터넷 환경, 정부의 지원, 흥미로운 콘텐츠, 합리적인 가격이라는 4가지 요소가 필요합니다.

사진 제공 Thibault Penin 출처 Unsplash

2019년 11월 기준 베트남의 유선 광대역 평균 인터넷 다운로드 속도는 42.45Mbps, 모바일 인터넷은 29.08Mbps입니다. 이용자가 고화질 스트리밍을 시청하기에는 충분한 속도이지만, 국내 방송사 서버는 항상 끊김 없이 양질의 콘텐츠를 전송할 만큼 안정적이지 않습니다.

정부 측면에서는 아직 국내 기업에 대한 충분한 지원이 제공되지 않고 있습니다. 베트남 기업은 항상 세금을 전액 납부해야 하는 반면, 현재의 조세 정책으로는 해외 OTT 기업으로부터 세금을 징수하는 것이 사실상 불가능합니다. 예를 들어 해외 영화를 베트남에 들여오기 위해 국내 사업자는 저작권세 10%, 부가가치세 5%, 법인소득세 20% 초과 등 3종류의 세금을 전액 납부해야 합니다.

해외 콘텐츠 구매를 중단하고 현지 콘텐츠에 집중해야 한다는 의견도 있습니다. 그러나 이는 세 번째 문제인 흥미로운 콘텐츠의 부족으로 이어집니다. 해외 스트리밍 서비스의 오리지널 콘텐츠와 경쟁하기 위해 국내 사업자들은 Glee Vietnam, Danet의 Descendants of the Sun Vietnam, 그리고 제작 중인 The Stars Where You Came와 같이 사용자를 유치할 수 있는 베트남 오리지널 콘텐츠를 제작하려고 노력해 왔습니다. 대대적인 광고에도 불구하고, 사용자들은 이러한 드라마가 외국 드라마를 각색한 데 그칠 뿐 아니라 줄거리도 약하다고 평가했으며, 결과는 좋지 않았습니다. 따라서 현재로서는 해외 영화나 드라마 없이는 베트남 사용자를 유치하기가 불가능합니다. 긍정적인 측면에서 현지 사업자들은 여전히 스포츠 중계권을 통해 사용자를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 MyK+ NOW는 잉글랜드 프리미어리그 스트리밍 권리를, FPT는 세리에 A 중계 권리를 보유하고 있어 수년간 시장에서 입지를 유지해 왔습니다.

가격 역시 사용자 선택에 영향을 미치는 핵심 요인이라고 판단합니다. 베트남의 일부 주요 OTT 사업자들의 가격을 다음과 같이 분석했습니다.

출처: 각 사업자 웹사이트

현재 소비자에게는 10개가 넘는 현지 OTT TV 서비스가 있지만, 유료로 운영되는 곳은 MyK+ NOW뿐이며, 거의 모든 다른 사업자는 무료로 스트리밍을 제공하거나 제한된 콘텐츠를 무료로 제공하고 프리미엄 콘텐츠에 대해서는 요금을 부과하고 있음을 알 수 있습니다. 아직 시장을 탐색하고 소비자에게 서비스를 알리는 단계라는 점에서 합리적인 전략입니다. Fim+의 임원은 베트남의 프리미엄 VOD 가입자가 수백만 명에 불과하며, 잠재 사용자가 약 1억 명에 달하는 시장에서 이는 미미한 수치라고 밝혔습니다. 전 세계 OTT 업계를 지배하고 있는 거대 기업 Netflix는 2016년부터 베트남 시장에서 사업을 전개해 왔음에도 불구하고 유료 사용자는 38만 명을 조금 넘는 수준이며, 2019년 12월 기준 매출은 4,000만 USD 이상으로 추정됩니다. 베트남 사람들이 불법 스트리밍 웹사이트에서 영화와 TV 프로그램을 시청하는 습관, 그리고 현금 결제를 선호하는 성향이 Netflix조차 어려움을 겪게 하는 두 가지 주요 원인으로 보입니다. 후자는 8월 보고서에서 예측한 바와 같이 가까운 시일 내에 해결될 수 있지만, 불법 스트리밍 웹사이트는 여전히 실질적인 장애물입니다. 2019년 2월 FPT Telecom JSC의 부사장은 회사의 추산에 따르면 베트남 소비자의 약 50-60%가 불법 웹사이트에 접속한다고 밝혔습니다. 이는 합법적인 OTT TV 사업자들이 소비자의 절반 이상을 놓칠 수 있다는 의미입니다.

현재 시장 규모가 고무적으로 보이지 않고 투자자들이 손실을 보고 있음에도 불구하고, OTT TV 미디어는 피할 수 없는 추세입니다. Netflix는 여전히 수십억 달러의 부채를 안고 있지만, 세계 38위 브랜드를 실패라고 말하는 사람은 없습니다. 이는 훨씬 더 가치 있는 자산인 소비자 데이터를 보유하고 있기 때문입니다. 당사는 텔레비전의 미래, 즉 텔레비전 안의 콘텐츠가 고객 중심으로 변화할 것이라고 판단합니다. 2019년에는 Dreamy Eyes와 Furie처럼 베트남 영화관에서 성공을 거둔 베트남 영화가 다수 등장했으며, 매출은 각각 690만 USD와 530만 USD로 일부 해외 블록버스터 영화와 맞먹는 수준이었습니다. 이는 콘텐츠가 완성도 높게 제작된다면 베트남 고객도 기꺼이 비용을 지불하고 시청할 의향이 있음을 보여줍니다. 향후 5년 동안 국내 사업자뿐 아니라, 한국과 일본 시장에서 그랬던 것처럼 해외 사업자도 베트남 소비자를 위해 직접 제작한 더욱 흥미롭고 고도로 개인화된 오리지널 콘텐츠를 지속적으로 선보이기를 기대합니다. 아직 어느 사업자도 베트남 OTT TV 시장을 실질적으로 장악하지 못했다는 사실은 이 신선하고 성장성 높은 시장이 여전히 모든 사업자가 각자의 몫을 확보할 수 있을 만큼 충분한 기회를 제공하고 있음을 보여줍니다.

리 응우옌 – B&Company Inc.