ベトナム半導体産業の現状

ベトナムの半導体産業は、初期の発展と多額の外国投資が融合した極めて重要な局面にあります。現在、ベトナムは主に、インテル、サムスン、フォックスコンなどの大手企業を含む国際的なテクノロジー企業の組み立て拠点としての役割を果たしています。これらの企業は、主に半導体部品の組み立てとパッケージングに重点を置いた事業を確立しており、ベトナムを世界のサプライチェーンの重要なリンクとして位置付けています。

ベトナムの拡大と新規プロジェクトへの投資により、半導体分野に投資する外国企業の数が増加しています。2024年もベトナムは世界各国から半導体分野で多くのFDIプロジェクトを誘致し続けます。注目すべき例としては、次のような名前が挙げられます。

2024年初頭からの半導体分野におけるいくつかのFDI投資プロジェクト

出典: B&Companyの総合

Statista Market Insightsは、ベトナムの半導体収益が2023年から2027年の間に年平均成長率（CAGR）11.6％を達成し、2027年までに312億8,000万ドルに達すると予測しています[1]。これらのうち、半導体業界で最も重要なセグメントである集積回路は、2024年末までに164億4,000万ドルに達すると予想されています。ベトナムの戦略的な立地、競争力のある人件費、および好ましい投資環境により、市場は大幅に拡大しました。しかし、これらの要因が主要なプレーヤーを引き付けている一方で、ベトナムは依然としてハイエンドの製造および設計能力に遅れをとっており、外国の技術と専門知識に大きく依存しています。

さらに、ベトナムの労働力は豊富であるものの、半導体設計や高度な製造プロセスに関する専門スキルが不足しています。技術やエンジニアリングに重点を置いた教育機関はあるものの、カリキュラムが半導体業界の特定のニーズを満たしていないことがよくあります。その結果、ベトナムの半導体部門の現状は、現地の研究開発と生産能力が限られている組み立て中心のモデルと要約できます。

半導体産業に対する政府の政策と戦略ビジョン

ベトナム政府は、半導体分野が抱える課題と機会に対応して、業界の成長促進を目的とした包括的な戦略を打ち出しました。ファム・ミン・チン首相は、2024年9月21日付の決定第1018/QĐ-TTg号に署名し、2030年までのベトナム半導体産業の発展戦略と2050年のビジョンを発表しました。この戦略では、現在から2030年までのベトナムの半導体産業の発展の道筋と、2050年のビジョンを次のように概説しています。

C = SET + 1

そのうち、C はチップ、 S は専門、E はエレクトロニクス、T は人材、+ 1 はベトナム(ベトナムは世界の半導体サプライ チェーンの新たな安全な目的地) を表します。

この戦略では、次のような具体的な目標を掲げた 3 つのフェーズに分かれたロードマップを概説しています。

政府の半導体産業開発目標

出典: 決定 1018/QĐ-TTg[2]

ベトナムの半導体産業の機会

ベトナムの半導体産業に対する戦略的ビジョンには、数多くのチャンスがあります。最も重要なチャンスの 1 つは、半導体の世界的な需要の急増です。市場は、人工知能、IoT、5G などの技術の進歩によって大幅に成長すると予測されています。企業がサプライ チェーンの多様化を模索する中、ベトナムは半導体製造の優先目的地になる可能性があります。

さらに、大手多国籍企業の存在により、より強固な半導体エコシステムの基礎がすでに築かれています。2023年9月10日〜11日のジョー・バイデン米国大統領のベトナム公式訪問中に発表されたベトナムと米国の共同声明では、両国が科学技術分野で広範囲に協力することが示されました。ベトナムの半導体最大手企業の1つであるFPTコーポレーションは、労働力の能力強化を目的として、FPT大学への投資を通じて3万人から5万人の半導体専門家のトレーニングを米国が支援することを提案しました。さらに、FPTは、2023年末までに米国に1億ドルと約1,000人の人員を投資する計画があることも明らかにしました[3]。

FPT会長が米国のビジネスマンと協議

FPTプレスリリース、2023年（出典）

外国投資を継続することで、技術移転を加速し、高度な製造施設の設立を促進することができます。ベトナム政府の半導体産業発展への取り組みは、成長に有利な環境を作り出します。戦略的なインフラ投資と人材育成を組み合わせることで、ベトナムは地域の半導体分野で重要なプレーヤーとしての地位を確立することができます。さらに、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) や東アジア地域包括的経済連携 (RCEP) などのさまざまな貿易協定の加盟国として、ベトナムはより広い市場にアクセスでき、半導体分野でより多くの投資を誘致し、協力を促進することができます。

ベトナムの半導体産業の課題

しかし、ベトナムは大きな課題に立ち向かわなければなりません。大きな障害の 1 つは、より確立された半導体ハブと比較してベトナムが直面している技術格差です。ベトナムには現在、組み立てから高付加価値生産へと移行するために不可欠な高度な製造技術と専門知識が欠けています。半導体設計と高度な製造における熟練労働者の不足も依然として差し迫った問題です。教育イニシアチブは進行中ですが、業界の需要を満たすことができる労働力を育成するには時間がかかります。

さらに、工業団地の計画は有望であるものの、インフラプロジェクトの実際の実施は遅れる可能性があります。必要な施設の開発が遅れると、半導体部門の成長が妨げられる可能性があります。最後に、ベトナムは台湾や韓国などの既存の半導体リーダーとの激しい競争に立ち向かわなければなりません。これらの国は確立されたサプライチェーン、高度な技術、高度なスキルを持つ労働力を持っているため、ベトナムがニッチな市場を開拓し、差別化を図ることは必須です。

結論

2030年以降までに半導体産業を発展させるというベトナムの戦略的ビジョンは、持続可能で競争力のある技術エコシステムを確立するための重要なステップを表しています。現在の業界の状況は主に組み立てに重点を置いていますが、インフラ開発、人材育成、研究開発への投資を目的とした政府の取り組みは、変革的な成長を約束しています。半導体に対する世界的な需要の高まりと政府の好ましい政策によってもたらされる機会は、ベトナムが半導体市場で重要なプレーヤーとしての地位を確立するための道筋を示しています。

しかし、このビジョンを実現するには、技術格差、人材不足、熾烈な地域競争などの課題に対処することが不可欠です。ベトナムが半導体業界の複雑な状況を乗り越えていく中で、こうした取り組みの結果は同国の経済軌道に影響を与えるだけでなく、東南アジアの幅広い技術進歩にも貢献するでしょう。明確なビジョンと断固たる実行力があれば、ベトナムは世界の半導体産業の極めて重要な拠点として浮上し、今後何年にもわたってイノベーションを促進し、経済成長を牽引することができます。

[1]VnEconomy (2024)。収益312.8億ドルを誇るベトナムは、世界の新たな半導体製造拠点となる可能性を秘めています。<出典>

[2]政府文書（2024年）。2030年までのベトナム半導体産業の発展戦略と2050年のビジョンを発表。<出典>

[3]経済予測誌（2024年）。ベトナムにおける半導体産業発展の機会。< 出典 >

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