電子商取引（EC）市場は飛躍的に成長を遂げています。物流、フィンテック、コンテンツといった関連分野でも、この大きな波に乗って様々な発展が進んでいます。参入企業が増えるにつれ、ベトナム独自の市場ダイナミクスへの適応、すなわち、市場に合わせた戦略と強力なパートナーシップが成功の鍵となります。同時に、これまで規制が緩かった市場の自由な成長に起因する様々な課題への対応も不可欠となっています。政府は規制を強化し、企業にそれへの対応を迫っています。.

市場見通し

デジタル経済に関して言えば、市場規模は2024年には360億米ドルと推定され、これはGDPの81兆3000億米ドルに相当する。[1], これは、東南アジア平均の7%、世界平均の5%を上回る規模です。市場は今後も成長を続け、2025年には420億米ドル、2030年には930億米ドルに達すると予測されています。2022年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は14%です。.

Digital Economy Market Size

（十億USD）

出典：Google e-Conomy SEA 2024

デジタル経済において、EC（電子商取引）の売上高は2024年に220億米ドルに達し、前年比161兆3千億米ドル増加しました。このうち、Shopee、TikTok、LazadaなどのECプラットフォームが601兆3千億米ドルを占め、残りの401兆3千億米ドルは企業所有のウェブサイト/アプリとソーシャルコマースによるものです。EC市場は今後も成長を続け、2030年までに630億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約201兆3千億米ドルになると予想されています。利用範囲は主要都市圏だけでなく地方都市にも拡大しています。.

背景には、デジタル経済の普及が広く見られる。2024年までに、人口の79%（7,900万人）がインターネットを積極的に利用するようになり、2022年と比較して4%増加した。これらの利用者のうち50%以上が35歳未満である。多くは1日に3～5時間をオンラインで過ごしている。主な利用目的は、娯楽（59%）、学習・調査（48%）、製品情報（46%）、ソーシャルネットワーキング（46%）である。その結果、インターネット利用者の78%（6,200万人）がオンラインショッピングに参加している。.

ラストマイル配送やオンライン決済など、eコマースを支える関連産業も相乗的に発展している。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、高齢者でさえオンラインショッピングや決済に慣れるようになり、社会全体のインターネット利用の障壁が低下した。2019年には、代金引換によるオンライン購入額は881兆3000億米ドルだったが、2023年には761兆3000億米ドルに減少した。一方、カード決済、銀行振込、電子ウォレットによる決済額は121兆3000億米ドルから491兆3000億米ドルに増加した。電子ウォレットの利用は大幅に増加しており、2023年には約3600万人のユーザーがいたが、2026年には6000万人に達すると予測されている。[2] .

主要プレーヤー

外国企業は、直接投資、合併・買収（M&A）、合弁事業（JV）などを通じて市場に参入している。主要なプラットフォームはすべて外資系企業が所有している。.

 主要なECプラットフォーム

出典：B&Company

市場の課題：規制強化と利益の圧縮

付加価値税の課税強化

2022年以降、年間売上高が1億ベトナムドンを超えるすべての販売業者は、電子請求書の発行が義務付けられています。さらに、すべてのオンライン販売業者は納税申告書を提出しなければなりません。偽造品、品質表示のない製品、原産地証明書や請求書のない製品に対する取り締まりも強化されています。政府は商取引の透明性向上に取り組んでいます。しかし、電子商取引業者の大多数を占める零細企業や個人事業主にとっては、利益が縮小しています。.

さらに、2024年7月1日より、政令69/2024/ND-CPに基づき、企業（外国企業を含む）は、責任者のVNeIDアカウントを登録することが義務付けられます。これは、申告、納税、照会などの税務関連業務に必要となります。これにより、透明性の向上、行政手続きの簡素化、オンラインビジネス環境における税務管理の強化が期待されますが、電子手続きに慣れていない企業は、納税義務の履行に苦労する可能性があります。特に過去に納税義務を怠った企業など、納税記録が不完全または不明瞭な企業は、登録更新に困難が生じる可能性があります。.

 Businesses without a VNeID cannot access the electronic tax system

出典：VOV

プラットフォーム収益

ECは低価格で商品を購入できる場として定着している。ECプラットフォームは、様々なセールキャンペーン、割引クーポン、送料無料などで消費者を惹きつけている。オンラインショッピング利用者の501,300万人以上が、ECでの購入理由として「低価格と多くの割引」を挙げている。プラットフォーム運営者は、赤字経営であっても市場シェアと規模拡大を優先している。.

 主要プラットフォームの収益性

出典：B&Company

配送センターの不足

ベトナムのEC市場におけるもう一つの課題は、物流インフラ、特に配送センターと倉庫の脆弱さです。NinjaVan、Giao Hang Tiet Kiem（GHTK）、Giao Hang Nhanh（GHN）、Lalamoveなど多くの企業がeコマース市場に参入していますが、需要に追いついていません。この傾向は、大規模なキャンペーンや年末商戦期に特に顕著です。2023年末までに、GHTKは倉庫への新規注文の受け入れを停止し、処理時間は10日を超え、場合によっては1ヶ月に及ぶこともありました。これにより、販売業者に追加の物流コストが発生し、購入者の不満やキャンセルにつながりました。[6].

物流業者への依存リスクを軽減するため、プラットフォーム各社は自社と外部の能力を組み合わせたハイブリッド配送ネットワークを構築している。Shopeeはハノイとビンズオンにそれぞれ10万平方メートルを超える配送拠点を2か所建設し、GHTK、GHN、Ninja Vanと提携して、配送拠点の最適化とラストマイル配送の改善に取り組んでいる。物流効率の向上は、販売業者のコスト削減とサービス向上につながり、多くの販売業者を引き付け、プラットフォームの市場シェア拡大という好循環を生み出す。.

グリーンECへの移行

包装と配送は環境に悪影響を及ぼします。2023年、ECは33万2000トンの包装材を使用し、そのうち17万1000トンはプラスチックでした。[7]. 対策を講じなければ、ECからのプラスチック廃棄物は2030年までに80万トンに達する可能性がある。配送車両は大量の二酸化炭素を排出するが、速達便はこの問題をさらに悪化させる。近年、Lazada、Grab、Viettel Postなどの企業は、リサイクル可能な包装材の導入や、より低速な配送オプションの推進といった対策を実施している。.

各国政府は、EC（環境・消費）に関する国家的な持続可能性基準の策定に取り組んでおり、企業が環境への影響を評価・改善できるよう支援している。企業は、進化し続ける環境規制に関する情報を継続的に収集し、省エネ技術や低排出配送方法といった取り組みを採用する必要がある。初期投資は大きいものの、グローバルな持続可能性基準に準拠することで、企業は環境に配慮した製品やサービスに対する高まる需要に対応できるようになる。.

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[1]  インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム（6か国）

[2]  Vnexpress (2024)アクセス>

[3]  トゥオイチェーニュース（2024年）アクセス>

[4]  ザ・リーダー（2024年）アクセス>

[5]  ベトタイムズ（2023年）アクセス>

[6]  タンニエンニュース（2024年）アクセス>

[7]  VnEconomy（2024年）アクセス>