전자상거래(EC) 시장은 폭발적인 성장을 거듭해 왔습니다. 물류, 핀테크, 콘텐츠 등 관련 분야에서도 이러한 성장세를 발판으로 다양한 발전이 이루어지고 있습니다. 더 많은 기업들이 시장에 진입함에 따라, 베트남 특유의 시장 환경에 적응하고 맞춤형 전략을 수립하며 강력한 파트너십을 구축하는 것이 성공의 열쇠가 되고 있습니다. 한편, 과거 규제 없이 자유롭게 성장해 온 시장에서 발생했던 여러 문제점들을 해결하는 것 또한 중요해졌습니다. 정부는 규제를 강화하고 있으며, 기업들은 이에 대응해야 할 필요성을 느끼고 있습니다.

시장 전망

디지털 경제와 관련하여 시장 규모는 2024년에 360억 달러로 추산되며, 이는 GDP의 81조 3천억 달러에 해당합니다.[1], 이는 동남아시아 평균인 7%와 세계 평균인 5%를 모두 상회하는 수치입니다. 시장은 지속적인 성장세를 보이며 2025년에는 420억 달러, 2030년에는 930억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 14%입니다.

Digital Economy Market Size

단위: 10억 달러

출처: Google e-Conomy SEA 2024

디지털 경제 내에서 전자상거래(EC) 매출은 2024년에 220억 달러에 달해 전년 대비 1억 6천1백만 달러 증가했습니다. 이 중 쇼피, 틱톡, 라자다와 같은 EC 플랫폼이 6억1백만 달러를 차지했고, 나머지 4억1백만 달러는 기업 소유 웹사이트/앱 및 소셜 커머스에서 발생했습니다. EC 시장은 지속적인 성장세를 보여 2030년에는 연평균 복합 성장률(CAGR) 약 2억1백만 달러로 630억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이용 범위는 대도시를 넘어 지방 도시로까지 확대되고 있습니다.

이러한 현상의 배경에는 디지털 경제의 광범위한 확산이 있습니다. 2024년에는 전체 인구의 7910억 명(7,900만 명)이 인터넷을 활발하게 사용할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 4100만 명 증가한 수치입니다. 이 중 5010억 명 이상이 35세 미만입니다. 많은 사람들이 하루에 3~5시간을 온라인에서 보내고 있으며, 주요 이용 목적은 엔터테인먼트(5910억 명), 학습/연구(48100만 명), 제품 정보(46100만 명), 소셜 네트워킹(46100만 명) 순입니다. 결과적으로, 인터넷 사용자 7810억 명(6,200만 명)이 온라인 쇼핑에 참여할 것으로 예상됩니다.

라스트마일 배송 및 온라인 결제와 같은 전자상거래를 지원하는 인접 산업들도 시너지 효과를 내며 발전하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 고령층까지 온라인 쇼핑과 결제에 익숙해지면서 사회 전반의 인터넷 사용 장벽이 낮아졌습니다. 2019년 현금 결제는 온라인 구매액의 881,300억 원을 차지했지만, 2023년에는 761,300억 원에서 감소했습니다. 반면 카드 결제, 은행 송금, 전자지갑을 통한 구매는 121,300억 원에서 491,300억 원으로 증가했습니다. 특히 전자지갑 사용자는 2023년 약 3,600만 명에 달했으며, 2026년에는 6,000만 명에 이를 것으로 예상됩니다.[2] .

주요 업체

외국 기업들은 인수합병(M&A)과 합작 투자(JV)를 포함한 직접 투자를 통해 시장에 진출해 왔습니다. 주요 플랫폼들은 모두 외국 기업 소유입니다.

 주요 전자상거래 플랫폼

출처: B&Company

시장 과제: 강화되는 규제와 수익 압박

강화된 부가가치세

2022년부터 연매출 1억 VND 이상인 모든 판매자는 전자송장을 발행해야 합니다. 또한 모든 온라인 판매자는 세금 신고서를 제출해야 합니다. 위조품, 품질 라벨이 없는 제품, 원산지 증명서나 송장이 없는 제품에 대한 단속도 강화되었습니다. 정부는 상거래의 투명성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 대다수를 차지하는 소규모 사업자와 개인 사업자에게는 수익이 줄어들고 있습니다.

또한, 2024년 7월 1일부터 시행령 69/2024/ND-CP에 따라 기업(외국인 사업자 포함)은 책임자 명의로 VNeID 계정을 등록해야 합니다. 이는 세금 신고, 납부, 조회 등 세금 관련 업무에 필수적입니다. 이러한 조치는 온라인 비즈니스 환경에서 투명성을 높이고 행정 절차를 간소화하며 세무 관리를 강화할 것으로 기대되지만, 전자 절차에 익숙하지 않은 기업은 세금 의무 이행에 어려움을 겪을 수 있습니다. 특히 세금 기록이 불완전하거나 불명확한 기업, 또는 과거 체납 이력이 있는 기업은 등록 갱신에 어려움을 겪을 수 있습니다.

 Businesses without a VNeID cannot access the electronic tax system

출처: VOV

플랫폼 수익

전자상거래(EC)는 저렴한 상품을 구매할 수 있는 장소로 자리 잡았습니다. EC 플랫폼들은 다양한 할인 행사, 할인 쿠폰, 무료 배송 등으로 소비자들을 끌어들입니다. 온라인 쇼핑객 50만 1천 3백 명 이상이 EC 플랫폼을 이용하는 이유로 "저렴한 가격과 다양한 할인 혜택"을 꼽습니다. 플랫폼 운영사들은 손실을 감수하면서도 시장 점유율 확대와 규모 확장에 주력하고 있습니다.

 주요 플랫폼 수익성

출처: B&Company

유통센터 부족

베트남 전자상거래 시장의 또 다른 과제는 물류 인프라, 특히 유통 센터와 창고의 취약성입니다. NinjaVan, Giao Hang Tiet Kiem(GHTK), Giao Hang Nhanh(GHN), Lalamove 등 여러 업체가 전자 물류 시장에 진출했지만, 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 이러한 현상은 대규모 캠페인이나 연말연시에 특히 두드러집니다. 2023년 말, GHTK는 창고 신규 주문 접수를 중단했고, 처리 기간은 10일 이상, 심지어 한 달까지 늘어나는 경우도 있었습니다. 이는 판매자에게 추가적인 물류 비용 부담을 안겨주었고, 구매자들의 불만과 주문 취소로 이어졌습니다.[6].

물류 제공업체에 대한 의존도 위험을 줄이기 위해 플랫폼들은 자체 역량과 외부 역량을 결합한 하이브리드 배송 네트워크를 구축하고 있습니다. 쇼피는 하노이와 빈즈엉에 각각 10만 제곱미터가 넘는 규모의 물류 허브 두 곳을 건설했으며, GHTK, GHN, Ninja Van과 협력하여 지점 물류창고를 최적화하고 최종 배송 단계를 개선하고 있습니다. 물류 효율성 향상은 판매자에게 비용 절감과 서비스 개선을 가져다주어 더 많은 판매자를 유치하고 플랫폼의 시장 점유율 확대를 위한 선순환 구조를 만들어냅니다.

녹색 EC로의 전환

포장 및 배송은 환경에 부정적인 영향을 미칩니다. 2023년 유럽연합(EC)은 332,000톤의 포장재를 사용했으며, 그중 171,000톤은 플라스틱이었습니다.[7]. 아무런 조치가 취해지지 않을 경우, 유럽연합(EC)에서 발생하는 플라스틱 폐기물은 2030년까지 80만 톤에 달할 수 있습니다. 배송 차량은 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며, 특히 빠른 배송은 이 문제를 더욱 악화시킵니다. 최근 몇 년 동안 라자다, 그랩, 비엣텔 포스트와 같은 기업들은 재활용 가능한 포장재 도입 및 배송 속도 조절 옵션 제공과 같은 조치를 시행해 왔습니다.

각국 정부는 기업들이 환경에 미치는 영향을 평가하고 개선할 수 있도록 EC(환경협력사업)에 대한 국가 지속가능성 기준을 마련하기 위해 노력하고 있습니다. 기업들은 변화하는 환경 규제에 대한 정보를 지속적으로 수집하고 에너지 절약 기술 및 저배출 운송 방식과 같은 조치를 도입해야 합니다. 초기 투자 비용은 상당하지만, 글로벌 지속가능성 기준에 발맞추는 것은 기업들이 환경을 생각하는 제품과 서비스에 대한 증가하는 수요에 대응할 수 있도록 해줍니다.

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[1]  인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 (6개국)

[2]  브넥스프레스(2024)접근>

[3]  투오이 트레 뉴스(2024)접근>

[4]  리더 (2024)접근>

[5]  Viettimes (2023)접근>

[6]  탄니엔 뉴스(2024)접근>

[7]  VnEconomy (2024)접근>