Thị trường sản phẩm và dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự gia tăng số lượng người nuôi thú cưng, ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, cung cấp đa dạng sản phẩm từ thức ăn, phụ kiện đến dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe thú y. Thú cưng đang dần được xem như một thành viên trong gia đình, kéo theo nhu cầu chăm sóc và cưng chiều ngày càng tăng. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường thú cưng Việt Nam, các xu hướng nổi bật, giới thiệu các chuỗi cửa hàng dịch vụ thú cưng tiêu biểu, và đưa ra khuyến nghị cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức này.

Tổng quan về thị trường sản phẩm và dịch vụ thú cưng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, thị trường sản phẩm chăm sóc thú cưng đã tăng trưởng đáng kể nhờ thu nhập tăng lên và ngày càng nhiều người nuôi thú cưng. Doanh thu ngành chăm sóc thú cưng tại Đông Nam Á đạt 4 tỷ USD, trong đó Việt Nam chiếm 13%, tương đương khoảng 500 triệu USD[1]. Ngành thú cưng tại Việt Nam đạt 94 triệu USD vào năm 2023 và được dự báo sẽ tăng lên 182,6 triệu USD vào năm 2028, trong đó thức ăn cho thú cưng chiếm khoảng 85% tổng thị trường. Các dịch vụ thú y, phụ kiện, spa và khách sạn cho thú cưng cũng đang ngày càng được ưa chuộng. Xu hướng tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao: hiện Việt Nam có hơn 12 triệu thú cưng (chó và mèo), tăng trung bình 5% mỗi năm, và con số này dự kiến sẽ đạt 16 triệu vào năm 2027[2].

Pet market size in Vietnam, 2018–2028F

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: Euromonitor, tổng hợp và tính toán bởi Kirin Capital

Đáng chú ý, mức độ cạnh tranh cũng gia tăng khi chỉ số tập trung của ngành (HHI) giảm từ 4.397 năm 2017 xuống còn 3.176 năm 2023, do sự tham gia của nhiều thương hiệu mới. Một số thương hiệu nước ngoài đã gia nhập Việt Nam, như Catsan (Mars Inc.) trong phân khúc cát mèo và Merial (Boehringer Ingelheim) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thú cưng. Các trung tâm chăm sóc thú cưng toàn diện của Nhật Bản như Sasaki Animal Hospital và AEON Pet Shop cũng đã mở rộng sang thị trường thú cưng Việt Nam.

Động lực tăng trưởng của thị trường thú cưng tại Việt Nam đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết, tỷ lệ hộ gia đình nuôi ít nhất một thú cưng đã tăng từ 67% năm 2023 lên khoảng 74.5% năm 2024, cho thấy thú cưng đang ngày càng trở thành một phần quen thuộc của đời sống gia đình[3]. Bên cạnh đó, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng cao hơn đã khiến người nuôi thú cưng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, dinh dưỡng và chất lượng sống của thú cưng. Cùng với xu hướng “nhân cách hóa thú cưng”, thị trường đã ghi nhận sự gia tăng mạnh ở các phân khúc thức ăn cao cấp, dinh dưỡng chuyên biệt và sản phẩm chăm sóc cao cấp. Đồng thời, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận đa dạng sản phẩm và dịch vụ thú cưng, thúc đẩy thị trường tăng trưởng nhanh hơn[4].

Xu hướng thị trường chính

Từ bức tranh tổng thể trên, có thể nhận thấy một số xu hướng chủ đạo trong ngành thú cưng Việt Nam hiện nay:

– Nhân bản hóa thú cưng và chi tiêu cao cấp: Ngày càng nhiều người Việt, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ ở đô thị, xem thú cưng như một thành viên trong gia đình và sẵn sàng đầu tư những sản phẩm tốt nhất cho chúng. Nhu cầu đối với thức ăn cao cấp cho mèo đang tăng nhanh trên toàn Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam[5]. Các dịch vụ spa, grooming và khách sạn cho thú cưng cũng đang bùng nổ tại các thành phố lớn để đáp ứng nhu cầu của những chủ nuôi bận rộn nhưng vẫn muốn dành sự chăm sóc tốt nhất cho thú cưng của mình.

– Tăng cường áp dụng thương mại điện tử và kênh phân phối hiện đại: Người nuôi thú cưng tại Việt Nam đang dần chuyển dịch thói quen mua sắm sang các kênh trực tuyến. Hiện nay, khoảng 29% chủ nuôi đã mua sản phẩm thú cưng online, và con số này tiếp tục tăng sau đại dịch[6]. Các siêu thị thú cưng và cửa hàng tiện lợi chuyên cho thú cưng cũng đang nổi lên, giúp sản phẩm trở nên dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn, các chuỗi sản phẩm thú cưng như Pet Mart đã mở rộng sự hiện diện sản phẩm từ các cửa hàng chuyên doanh sang cả siêu thị.

– Cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự gia nhập của các thương hiệu nước ngoài: Việt Nam đang thu hút các nhà sản xuất và nhà bán lẻ sản phẩm thú cưng quốc tế nhờ tiềm năng tăng trưởng cao. Pet Lovers Centre, chuỗi bán lẻ thú cưng lớn nhất Đông Nam Á, đã có mặt tại Việt Nam, cùng với sự mở rộng của các thương hiệu thức ăn cho thú cưng từ Mỹ và châu Âu. Nhập khẩu thức ăn cho thú cưng từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng đã tăng vọt (tăng gần 500% từ năm 2021 đến 2024)[7], tạo ra cạnh tranh về giá, buộc các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao chất lượng sản phẩm, trong khi các công ty nước ngoài buộc phải định vị ở phân khúc cao cấp hoặc khác biệt hóa.

– Tăng cường tập trung vào sức khỏe vật nuôi và dịch vụ thú y chuyên nghiệp: Chủ nuôi thú cưng ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe của thú cưng. Các bệnh viện thú y, phòng khám chuyên khoa và bảo hiểm thú cưng đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng. Các chuỗi bệnh viện thú y đạt chuẩn quốc tế như PetCare, PetPro và Sasaki Animal Hospital (Nhật Bản) đang tiên phong cung cấp các dịch vụ y tế, phẫu thuật và chẩn đoán hiện đại cho thú cưng[8].

Các chuỗi cửa hàng dịch vụ thú cưng hàng đầu tại Việt Nam

Thị trường hiện do các chuỗi nội địa như Pet Mart, PetCity, PetCare và PetPro dẫn dắt, với mô hình tích hợp từ sản phẩm bán lẻ và dịch vụ spa–grooming đến phòng khám thú y và khách sạn thú cưng. Bên cạnh đó, một số thương hiệu quốc tế như Pet Lovers Centre (Singapore) và AEON Petemo (Nhật Bản) cũng đã gia nhập Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy thị trường và làm gia tăng cạnh tranh ở phân khúc trung đến cao cấp.

Tổng hợp của B&Company

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Những cơ hội: Số lượng người nuôi thú cưng đang tăng nhanh chóng (đặc biệt là ở khu vực thành thị) và nhận thức về chăm sóc sức khỏe thú cưng ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu rất lớn về các sản phẩm chăm sóc chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp. Thị trường vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng do nhiều phân khúc chưa được khai thác hết – ví dụ như thực phẩm hữu cơ, đồ dùng thông minh cho thú cưng, bảo hiểm và đào tạo chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư cũng có cơ hội với các mô hình nhượng quyền quốc tế (mô hình chuỗi dịch vụ chăm sóc thú cưng, bệnh viện thú y nhập khẩu công nghệ nước ngoài). Bên cạnh đó, các quy định mới về thú y, chẳng hạn như tiêm phòng bắt buộc, tạo ra nhu cầu về vắc-xin, dịch vụ khám chữa bệnh, mở ra một thị trường tiềm năng.[9].

Thách thức: Dù tiềm năng rất lớn, nhà đầu tư cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Cạnh tranh từ hàng giá rẻ (đặc biệt từ Trung Quốc) rất mạnh, người tiêu dùng Việt Nam vẫn khá nhạy cảm về giá, nhiều người sẵn sàng chọn sản phẩm rẻ thay vì các thương hiệu cao cấp nhập khẩu nếu mức chênh lệch quá lớn. Về pháp lý, nhà đầu tư có thể gặp rào cản trong thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch: thức ăn thú cưng nhập khẩu hiện chịu thuế khoảng ~7% và phải trải qua quy trình đăng ký, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.[10]. Ngoài ra, văn hóa tiêu dùng địa phương đòi hỏi sản phẩm/dịch vụ phải phù hợp (ví dụ: bao bì tiếng Việt, công thức dinh dưỡng phù hợp với các giống chó/mèo nhỏ phổ biến tại Việt Nam). Cuối cùng, nhà đầu tư cần chuẩn bị cho bài toán nhân sự thú y và grooming tại chỗ, vì nguồn nhân lực tay nghề cao trong lĩnh vực này ở Việt Nam còn hạn chế, và có thể cần đào tạo bổ sung.

Để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nước ngoài cần có một chiến lược tiếp cận thị trường có hệ thống.

– Hợp tác với các đối tác địa phương – ví dụ như liên doanh với các chuỗi cửa hàng thú cưng và phòng khám thú y uy tín – để nhanh chóng nắm bắt thị hiếu người Việt và xây dựng mạng lưới phân phối. Mô hình nhượng quyền thương mại cũng đang được chú ý trong ngành thú cưng; các nhà đầu tư có thể cân nhắc để nhanh chóng mở rộng quy mô, tận dụng các thương hiệu hiện có.

– Cần đầu tư vào công tác giáo dục thị trường: phối hợp với các hiệp hội thú y và cộng đồng nuôi thú cưng tổ chức các sự kiện Pet Day, Pet Health Workshop để nâng cao nhận thức về sản phẩm chất lượng và chăm sóc khoa học. Đây không chỉ là hoạt động marketing mà còn góp phần xây dựng niềm tin của các thương hiệu nước ngoài với khách hàng Việt Nam.

– Về danh mục sản phẩm, cần điều chỉnh linh hoạt – cung cấp các dòng sản phẩm có mức giá đa dạng (cả phân khúc bình dân và cao cấp) để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng; đồng thời, nhấn mạnh những lợi thế riêng biệt (như nguyên liệu hữu cơ, công nghệ thông minh) mà sản phẩm trong nước không có.

– Tận dụng các kênh kỹ thuật số: Thương mại điện tử và mạng xã hội là những kênh hiệu quả để tiếp cận “người phục vụ” trẻ tuổi. Chiến lược đa kênh kết hợp giữa trải nghiệm cửa hàng thực tế và bán hàng trực tuyến sẽ đáp ứng xu hướng mua sắm tiện lợi hiện nay.

– Cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của địa phương về kiểm dịch, an toàn sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu; điều này có thể thuận lợi hơn trong tương lai khi Việt Nam có kế hoạch điều chỉnh tiêu chuẩn theo hướng tiệm cận hơn với tiêu chuẩn quốc tế.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, xin vui lòng ghi rõ nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền. 

[1] https://petfair-vietnam.com/vi/xu-huong-phat-trien-nganh-thu-cung-tai-viet-nam/

[2] https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2024/06/BAO-CAO-TRIEN-VONG-NGANH-CONG-NGHIEP-THU-CUNG-VIET-NAM.pdf

[3] https://tgmstatbox.com/topics/pet-care/vietnam/

[4] https://www.marketreportanalytics.com/reports/pet-food-market-in-vietnam-106582#summary

[5] petfair-vietnam.com

[6] congcutot.vn

[7] petfoodprocessing.net

[8] tripi.vn

[9] https://congly.vn/quy-dinh-moi-ve-nuoi-cho-meo-va-trach-nhiem-boi-thuong-khi-can-nguoi-489034.html

[10] petfoodprocessing.net