Ngành xây dựng của Việt Nam đã trở thành nền tảng cho quá trình chuyển đổi kinh tế, phản ánh quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng của đất nước. Là một trong những ngành phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, ngành này đã thu hút sự chú ý trong nước và quốc tế vì tiềm năng định hình tương lai của quốc gia.

Tổng quan về ngành xây dựng Việt Nam

Ngành xây dựng Việt Nam là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa của đất nước trong thập kỷ qua. Năm 2024, ngành ghi nhận tốc độ tăng trưởng khoảng 8% vượt mục tiêu cả năm là 6,4% lên 7,3%[1]. Với tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2020, ngành xây dựng ước tính đóng góp khoảng 28,2 tỷ USD vào tổng GDP của cả nước, tương đương 6%. Bộ Xây dựng (MOC) cũng nêu bật nhiều thành tựu của ngành, như vượt mục tiêu về tỷ lệ đô thị hóa và đạt mục tiêu về tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải cùng với diện tích nhà ở bình quân đầu người của cả nước[2].

Theo Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company, năm 2022, ngành có tổng cộng 104.732 công ty đang hoạt động, ghi nhận tổng doanh thu thuần là 1.753.151 tỷ đồng, tương đương gần 70 tỷ USD. Ngành được phân chia thành ba lĩnh vực chính, đó là:

– Xây dựng công trình (Mã ngành VSIC 41) tập trung vào xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng phi nhà ở, được thúc đẩy bởi nhu cầu nhà ở giá rẻ ngày càng tăng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như quá trình công nghiệp hóa đất nước. Ngành có doanh thu ròng là 680.775 tỷ đồng vào năm 2022[3].

– Kỹ thuật xây dựng (Mã VSIC 42) dẫn đầu ngành xây dựng với doanh thu thuần năm 2022 đạt 735.674 tỷ đồng[4]Các hoạt động của ngành bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có mạng lưới giao thông, cơ sở năng lượng và hệ thống quản lý nước.

– Hoạt động xây dựng chuyên dụng (Mã ngành VSIC 43), bao gồm các không gian thương mại, cơ sở công nghiệp và khu phức hợp bán lẻ, đã công bố doanh thu ròng là 322.417 tỷ đồng vào năm 2022[5].

Net revenue of Vietnam’s construction industry, from 2020 to 2022 (Unit: Billion VND)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Ngành xây dựng của Việt Nam tập trung ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, mỗi vùng trung bình đóng góp 36% doanh thu thuần và 30% doanh nghiệp vào năm 2022. Khu vực miền Trung đứng thứ ba, đóng góp 13% doanh thu thuần và 19% doanh nghiệp tham gia ngành. Tây Nguyên có thị phần nhỏ nhất, với 3.619 doanh nghiệp chỉ tạo ra 2% doanh thu của ngành.

Cơ cấu ngành xây dựng Việt Nam theo vùng năm 2022 (Đơn vị: %)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Ngành này chủ yếu do các công ty Việt Nam chi phối, đều có những cái tên đáng chú ý trong phân ngành xây dựng như CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, CTCP Xây dựng Conteccons và CTCP Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Năm 2022, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần cao nhất của ngành với hơn 14.000 tỷ đồng. Công ty TNHH Zeit Ca Việt Nam là đại diện duy nhất của các doanh nghiệp FDI trong số những doanh nghiệp có doanh thu cao nhất của ngành.

Bảng 1: Top 10 công ty xây dựng Việt Nam theo doanh thu thuần năm 2022

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành xây dựng Việt Nam

Ngành xây dựng đã trải qua sự suy giảm về đầu tư nước ngoài sau đại dịch toàn cầu nhưng đã có dấu hiệu phục hồi kể từ năm 2023. Đại dịch đã làm giảm đáng kể các dự án FDI mới, với số lượng giảm từ 139 vào năm 2019 xuống còn 36 vào năm 2022 và tổng giá trị của chúng giảm từ $994 triệu xuống còn $353 triệu[6]. Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến mức tăng 13% về vốn đăng ký, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng mới[7]. Đến giữa năm 2024, toàn ngành ghi nhận 1.837 dự án FDI đang hoạt động, chiếm 4,5% tổng số dự án FDI của Việt Nam và vốn đăng ký khoảng $11 tỷ, tương đương 2,3% tổng giá trị FDI của cả nước.[8].

Bảng 2: Các dự án FDI mới được cấp phép trong ngành xây dựng Việt Nam, từ năm 2017 đến năm 2023

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Tổng hợp B&Company

FDI vẫn tập trung ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, các trung tâm kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Năm 2022, 621 công ty nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng đã tạo ra tổng doanh thu thuần là 96.570 tỷ đồng, trong đó Đồng bằng sông Hồng đóng góp hơn một nửa trong số hai chỉ số này. Đông Nam Bộ chiếm 44% tổng doanh thu thuần và 43% của các công ty. Nhật Bản dẫn đầu đầu tư nước ngoài với 90 công ty hoạt động trong lĩnh vực này, bao gồm những cái tên nổi bật như Tổng công ty TNHH TTCL Việt Nam (xây dựng công trình), Công ty TNHH Kinden Việt Nam (xây dựng dân dụng) và Tổng công ty Đầu tư Phan Vũ (hoạt động xây dựng chuyên dụng). Các công ty FDI từ Nhật Bản đã có nhiều dự án đáng chú ý trong những năm gần đây với thiết kế sáng tạo, chẳng hạn như Nhà máy điện rác thải đô thị công nghệ cao Bắc Ninh do Tổng công ty TTCL Việt Nam xây dựng vào năm 2023[9] hoặc tòa nhà văn phòng hiện đại Taisei Square Hanoi, tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên được chứng nhận LEED tại phía Tây Hà Nội, do Tập đoàn Taisei xây dựng vào năm 2024.

Taisei Square Hanoi, the first LEED certified Grade A office building in West Hanoi

Nguồn: Quảng trường Taisei Hà Nội

Chính sách của chính phủ

Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại của ngành xây dựng để thúc đẩy quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa của Việt Nam. Năm 2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045[10]Quyết định nêu bật nhiều mục tiêu quan trọng của ngành trong phát triển đô thị và quản lý xây dựng, cũng như hướng tới giải quyết các thách thức xã hội quan trọng như tình trạng thiếu nhà ở và xử lý nước thải với sự hỗ trợ của ngành.

Bảng 3: Các mục tiêu đáng chú ý trong Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 tại Quyết định số 179/QĐ-TTg

Nguồn: TVPL, Tổng hợp B&Company

Phần kết luận

Ngành xây dựng của Việt Nam là một thị trường năng động và cạnh tranh, được định hình bởi các phân khúc đa dạng và sự kết hợp giữa các công ty trong nước và quốc tế. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ và sự đổi mới của khu vực tư nhân, đảm bảo rằng ngành sẽ vẫn là trụ cột chính trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam.

[1] Báo điện tử Chính phủ. Ngành xây dựng tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2020Đánh giá>

[2] Bộ Xây dựng. Báo cáo tổng kết năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của ngành Xây dựngĐánh giá>

[3] Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Báo cáo công ty và ngành năm 2022

[4] Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Báo cáo công ty và ngành năm 2022

[5] Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Báo cáo công ty và ngành năm 2022

[6] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019Đánh giá>

[7] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2023Đánh giá>

[8] FIA. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nửa đầu năm 2024Đánh giá>

[9] TTCL Việt Nam. Kinh nghiệm dự án – Năng lượng sinh học & tái tạoĐánh giá>

[10] TVPL. Quyết định số 179/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045Đánh giá>

Đọc các bài viết khác