Ngành xây dựng tại Việt Nam - Tổng quan về doanh nghiệp và tình hình đầu tư nước ngoài

Ngành xây dựng tại Việt Nam – Tổng quan kinh doanh và tình hình đầu tư nước ngoài

07/02/2025

B&Company

B&Company là công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư tại Việt Nam từ năm 2008.

Trong chuyên mục “Thông tin Việt Nam”, các nhà nghiên cứu trẻ của B&Company sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về xu hướng công nghiệp, xu hướng tiêu dùng và các phong trào xã hội tại Việt Nam.

Bài viết này được viết bằng tiếng Anh và việc dịch tự động được sử dụng cho các phiên bản ngôn ngữ khác. Vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh để có nội dung chính xác. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin gốc, vui lòng kiểm tra riêng cho từng thông tin. Các giải thích và triển vọng tương lai là ý kiến cá nhân của từng nhà nghiên cứu.

Ngành xây dựng Việt Nam đã trở thành một trụ cột của quá trình chuyển đổi kinh tế, phản ánh tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng của đất nước. Là một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á, ngành này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cả trong nước và quốc tế nhờ tiềm năng định hình tương lai của quốc gia.

Tổng quan về ngành xây dựng Việt Nam

Vietnam’s construction industry has been one of the key drivers of the nation’s economic growth and urbanization over the past decade. In 2024, the industry recorded a growth rate of about 8% surpassing the annual target of 6.4% to 7.3%[1]. With the highest growth rate since 2020, the construction industry is estimated to contribute around 28.2 billion USD to the nation’s total GDP, which is equivalent to 6%. The Ministry of Construction (MOC) also highlighted many achievements of the sector, such as exceeding the targeted urbanization rate and meeting the targeted wastewater collection and treatment rate along with the national average housing area per capita[2].

Theo Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company, năm 2022, ngành có tổng cộng 104,732 doanh nghiệp đang hoạt động, ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 1,753,151 tỷ VND, tương đương gần 70 tỷ USD. Ngành được phân thành ba nhóm chính, gồm:

– Xây dựng công trình (Mã VSIC 41) tập trung vào xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng phi nhà ở, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà ở giá phải chăng, đặc biệt tại các đô thị như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cũng như quá trình công nghiệp hóa của cả nước. Ngành ghi nhận doanh thu thuần đạt 680,775 tỷ VND năm 2022[3].

– Kỹ thuật xây dựng dân dụng (Mã VSIC 42) dẫn đầu ngành xây dựng với doanh thu thuần năm 2022 đạt 735,674 tỷ VND[4]. Hoạt động của phân ngành bao gồm phát triển hạ tầng, như mạng lưới giao thông, cơ sở năng lượng và hệ thống quản lý nước.

– Hoạt động xây dựng chuyên dụng (Mã VSIC 43), bao gồm không gian thương mại, cơ sở công nghiệp và tổ hợp bán lẻ, ghi nhận doanh thu thuần đạt 322,417 tỷ VND năm 2022[5].

Net revenue of Vietnam’s construction industry, from 2020 to 2022 (Unit: Billion VND)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Vietnam’s construction industry is concentrated in the Red River Delta and Southeast, each on average accounting for 36% of net revenue and 30% of companies in 2022. The Central region ranked third, contributing 13% of net revenue and 19% of the industry’s participants. The Highlands had the smallest share, with 3,619 companies generating just 2% of the industry’s revenue.

Cơ cấu ngành xây dựng Việt Nam theo vùng năm 2022 (Đơn vị: %)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Ngành này chủ yếu do các doanh nghiệp Việt Nam chi phối, với nhiều tên tuổi đáng chú ý trong phân khúc xây dựng công trình như Hoa Binh Construction Group JSC, Conteccons Construction JSC và Viet Nam Construction and Import – Export JSC. Năm 2022, Hoa Binh Construction Group JSC ghi nhận doanh thu thuần cao nhất ngành với hơn 14.000 tỷ VND. Zeit Ca Vietnam Co., Ltd là đại diện duy nhất của doanh nghiệp FDI trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu cao nhất của ngành.

Bảng 1: 10 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam theo doanh thu thuần năm 2022

Không.	Tên công ty	Mã VSIC	Thành phố/Tỉnh	Quốc gia	Doanh thu thuần (Tỷ VND)
1	Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình	41020	TP.HCM	Vietnam	14,064
2	Ricons Construction Investment JSC	41010	TP.HCM	Vietnam	11,290
3	Newtecons Investment Construction JSC	41020	TP.HCM	Vietnam	11,148
4	Conteccons Construction JSC	41010	TP.HCM	Vietnam	10,775
5	Central Construction JSC	41010	TP.HCM	Vietnam	9,014
6	Viet Nam Construction and Import – Export JSC	42990	Hà Nội	Vietnam	7,531
7	Zeit Ca Vietnam Co., Ltd	42990	Hải Phòng	Hàn Quốc	7,146
8	Trung Nam Construction and Engineering Corporation	42120	Lam Dong	Vietnam	6,884
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1	42210	Hà Nội	Vietnam	6,263
10	Unicons Investment Construction Co., Ltd.	41010	TP.HCM	Vietnam	5,771

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Xây dựng Việt Nam

Ngành xây dựng đã ghi nhận sự suy giảm đầu tư vào Việt Nam sau đại dịch toàn cầu nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi kể từ năm 2023. Đại dịch đã làm giảm đáng kể số dự án FDI mới, khi số lượng giảm từ 139 dự án năm 2019 xuống còn 36 dự án năm 2022, và tổng giá trị giảm từ $994 triệu xuống $353 triệu[6]. However, 2023 saw a 13% increase in registered capital, highlighting renewed growth potential[7]. By mid-2024, the sector recorded 1,837 active FDI projects, representing 4.5% of Vietnam’s total FDI projects and a registered capital of approximately $11 billion, or 2.3% of the nation’s total FDI value[8].

Bảng 2: Các dự án FDI mới được cấp phép trong ngành xây dựng Việt Nam, từ năm 2017 đến 2023

Năm	Số lượng (Đơn vị: dự án)	Giá trị (Đơn vị: Triệu USD)
2017	128	1,260
2018	118	659
2019	139	994
2020	79	619
2021	28	465
2022	36	311
2023	40	353

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Tổng hợp B&Company

FDI remains concentrated in the Red River Delta and the Southeast, Vietnam’s key economic hubs. In 2022, 621 foreign companies in the construction sector generated a combined net revenue of 96,570 billion VND, with the Red River Delta contributing over half of the two indicators. The Southeast accounted for 44% of total net revenue and 43% of the companies. Japan led foreign investment with 90 firms active in the sector, including prominent names such as TTCL Vietnam Corporation Limited (building construction), Kinden Vietnam Co., Ltd. (civil engineering), and Phan Vu Investment Corporation (specialized construction activities). FDI firms from Japan have had many notable projects in recent years with innovative designs, such as the Bac Ninh High-Technological municipal waste-to-energy plant built by TTCL Vietnam Corporation in 2023[9] hoặc tòa nhà văn phòng hiện đại Taisei Square Hanoi, tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên đạt chứng chỉ LEED tại khu Tây Hà Nội, do Taisei Corporation triển khai vào năm 2024.

Taisei Square Hanoi, the first LEED certified Grade A office building in West Hanoi

Nguồn: Taisei Square Hanoi

Chính sách của chính phủ

Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại của ngành xây dựng nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa của Việt Nam. Năm 2024, Chính phủ ban hành Quyết định số 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045[10]. Quyết định nêu bật nhiều mục tiêu trọng tâm của ngành trong phát triển đô thị và quản lý xây dựng, đồng thời hướng tới giải quyết các thách thức xã hội quan trọng như thiếu hụt nhà ở và xử lý nước thải với sự hỗ trợ của ngành.

Bảng 3: Các mục tiêu nổi bật theo Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 tại Quyết định số 179/QĐ-TTg

Không.	Ngành	Mục tiêu cụ thể
Không.	Ngành	Đến năm 2025	Đến năm 2030
1	Quy hoạch xây dựng và kiến trúc	Ban hành quy định quản lý kiến trúc tại các khu đô thị	80% of urban and rural residential areas having architectural management regulations
2	Phát triển đô thị	– Urbanization rate: 45% – Urban construction land proportion: 1.5-1.9% – Khu vực đô thị: 950-1.000	– Tỷ lệ đô thị hóa: 50% – Tỷ trọng đất xây dựng đô thị: 1.9-2.3% – Khu vực đô thị: 1.000-1.200
3	Hạ tầng kỹ thuật đô thị	– Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị: 70% – Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước mưa đô thị: 70%	Collection rate of urban wastewater: 80% – Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước mưa đô thị: 80%
4	Nhà ở	– Diện tích ở bình quân đầu người: 27 m2/người	– Diện tích ở bình quân đầu người: 30 m2/người
5	Quản lý xây dựng	– Giá trị sản xuất xây dựng: 8-10% – Tốc độ tăng năng suất lao động: 8%/năm	– Giá trị sản xuất xây dựng: 8-10% – Tốc độ tăng năng suất lao động: 10%/năm

Nguồn: TVPL, Tổng hợp B&Company

Phần kết luận

Ngành xây dựng Việt Nam là một thị trường năng động và cạnh tranh, được định hình bởi các phân khúc đa dạng cùng sự tham gia của cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Mặc dù còn tồn tại thách thức, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ và đổi mới từ khu vực tư nhân, sẽ bảo đảm ngành tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam.

[1] Báo điện tử Chính phủ. Tăng trưởng của ngành xây dựng cao nhất kể từ năm 2020 <Đánh giá>

[2] Bộ Xây dựng. Báo cáo tổng kết năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của ngành Xây dựng <Đánh giá>

[3] Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Báo cáo ngành & doanh nghiệp 2022

[4] Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Báo cáo ngành & doanh nghiệp 2022

[5] Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Báo cáo ngành & doanh nghiệp 2022

[6] Tổng cục Thống kê. Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2019 <Đánh giá>

[7] Tổng cục Thống kê. Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2023 <Đánh giá>

[8] Cục Đầu tư nước ngoài. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 <Đánh giá>

[9] TTCL Vietnam. Kinh nghiệm dự án – Năng lượng sinh học & năng lượng tái tạo <Đánh giá>

[10] TVPL. Quyết định số 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 <Đánh giá>

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào trong bài viết này, vui lòng trích dẫn nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

B&Company

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi gần đây đã phát triển một cơ sở dữ liệu gồm hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913

Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để tiếp tục đọc.