Thị trường điện ảnh Việt Nam và dư địa tăng trưởng

28/10/2024

B&Company

Tổng quan về ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam

Bất chấp tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với tất cả các ngành dịch vụ tại Việt Nam, ngành điện ảnh đã cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể sau đại dịch. Theo Statista, tổng doanh thu của ngành điện ảnh năm 2023 đã tăng hơn 30% so với mức trước đại dịch (2019), tăng từ 62,3 triệu USD lên 80,5 triệu USD. Doanh thu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm năm tới (2024-2029) với tốc độ CAGR khoảng 4,9% và có thể đạt $110,7 triệu USD vào năm 2029.

Doanh thu của rạp chiếu phim tại Việt Nam (2019-2024F)

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: [1]

Đi xem phim vẫn là hình thức giải trí phổ biến vì nó hấp dẫn nhiều đối tượng nhân khẩu học và duy trì chi phí hợp lý. Giá vé xem phim trung bình là 45.000 VND tùy thuộc vào rạp, khung giờ và loại ghế. Một số rạp chiếu phim có giảm giá cho trẻ em, sinh viên và người cao tuổi.[2] ở Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng, tăng gần gấp ba lần từ 79 khu phức hợp vào năm 2014 lên 212 vào năm 2023.[3]

Thị trường rạp chiếu phim Việt Nam do hai thương hiệu Hàn Quốc thống lĩnh: CGV Cinema (45% số rạp) và Lotte Cinema (26% số rạp).[4] Thị phần còn lại do các thương hiệu Việt Nam nắm giữ như Galaxy Cinema, BHD Star và Beta Cinemas, với số lượng chênh lệch lớn so với 2 thương hiệu dẫn đầu.

– CGV Cinema: Thuộc Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), CGV là một trong năm chuỗi rạp chiếu phim hàng đầu thế giới và là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất tại Việt Nam. CGV sử dụng các công nghệ chiếu phim tiên tiến như SCREENX, IMAX[5], v.v. Ngoài việc chiếu phim, CGV Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sáng tạo phim và sáng kiến cộng đồng thông qua các dự án phim của mình.[6]
– Lotte Cinema: Được thành lập vào năm 2008 với tổ hợp rạp chiếu phim tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lotte Cinema đã mở rộng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam, vận hành gần 50 cụm rạp. Lotte Cinema áp dụng nhiều công nghệ chiếu phim khác nhau bao gồm SCREENX, IMAX và công nghệ Superplex độc quyền của họ với màn hình sáng hơn và rộng hơn bình thường. Hiện tại, Lotte Cinema là chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai tại Việt Nam.[7] [8]
– Galaxy Cinema: Thương hiệu này thuộc về Galaxy Studio (Công ty Cổ phần Điện ảnh Thiên Ngân) – một công ty Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành phim và quản lý rạp chiếu phim. Năm 2023, Galaxy Studio đã khai trương rạp chiếu phim hiện đại mang tên Galaxy Sala tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là rạp chiếu phim đầu tiên tại Việt Nam có màn hình IMAX Laser với độ sáng được nâng cấp và độ phân giải hình ảnh 4K. Galaxy Sala còn cung cấp không gian ăn uống sang trọng[9] và phòng chiếu phim theo chủ đề.[10]
– Beta Cinema: Với việc lựa chọn vị trí phù hợp, tối ưu hóa không gian và chi phí, Beta Cinema duy trì mức giá vé hợp lý, hướng đến đối tượng khách hàng là sinh viên và cá nhân có thu nhập trung bình. Hầu hết các rạp chiếu phim Beta đều do Beta Media đầu tư và thành lập, ¼ số cụm rạp còn lại được phát triển theo mô hình nhượng quyền thương mại linh hoạt.[11]

Danh sách các rạp chiếu phim lớn tại Việt Nam (tháng 2 năm 2024)

Nguồn: [12]

Cơ hội và Nghiên cứu tình huống

Nội dung cung cấp đa dạng

Để đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ ngày nay, chẳng hạn như Gen Z và Gen Alpha, và để tăng cường khả năng cạnh tranh, các rạp chiếu phim cần đa dạng hóa nội dung của mình ngoài phim ảnh. Mặc dù CGV là đơn vị dẫn đầu thị trường, CJ CGV lo ngại rằng việc duy trì vị trí dẫn đầu sẽ là thách thức nếu họ chỉ chiếu phim. Do đó, CGV đã ra mắt một bộ phận sản xuất và phân phối mới – ICECON[13]. ICECON hoạt động với bốn hạng mục chính:

– Sân khấu: trình chiếu các chương trình hòa nhạc của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế
– Chơi: chiếu các trận đấu thể thao và thể thao điện tử
– Kênh: chuyển thể nội dung từ các nền tảng khác, chẳng hạn như chương trình truyền hình thực tế và trò chơi tương tác, thành các buổi chiếu phim tại rạp
– Thư viện: cung cấp một loại hình trải nghiệm kiến thức mới thông qua các cuộc triển lãm và hội thảo

Năm 2023, thông qua ICECON, CGV đã bán vé cho buổi chiếu phim tài liệu 'Taylor Swift: The Eras Tour', bán hết 13.000 vé trong giờ đầu tiên. Năm nay, CGV tiếp tục chiếu phim tài liệu về các buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như các giải đấu thể thao điện tử và hàng hóa liên quan. Các hoạt động này có thể tăng doanh thu điện ảnh trên cả ba phân khúc: phòng vé, quảng cáo và nhượng quyền.

Sự hợp tác giữa các thương hiệu trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài

Như đã đề cập, thị trường rạp chiếu phim Việt Nam chủ yếu do hai thương hiệu Hàn Quốc nắm giữ: CGV Cinema và Lotte Cinema. Tuy nhiên, các thương hiệu Việt Nam như Galaxy Cinema và Beta Cinema đang nỗ lực tìm cách cải thiện chất lượng rạp chiếu phim và tăng quy mô hoạt động.

– Đầu tháng 8/2024, AEON Entertainment (Nhật Bản) và Beta Media công bố liên doanh, dự kiến đầu tư 5.000 tỷ đồng vào 50 cụm rạp chiếu phim đến năm 2035. Mục tiêu của quan hệ đối tác này là phát triển và vận hành 50 cụm rạp chiếu phim cao cấp mang thương hiệu AEON Beta Cinema, dự kiến khai trương cụm rạp đầu tiên vào năm 2025.[14]
– Tháng 3/2024, Galaxy Studio (Galaxy Cinema) và Samsung đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm xem phim thông qua các giải pháp hiển thị chuyên biệt và các sản phẩm công nghệ tiên phong. Ngay khi bước vào rạp, khách hàng sẽ thấy thông tin về các bộ phim đang thịnh hành và mới trên màn hình LED và LCD của Samsung. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng mua vé tại các ki-ốt bán vé hoặc thưởng thức phim trên màn hình sống động.[15]

Những cân nhắc chính cho nhà đầu tư

Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh để nâng cao khả năng cạnh tranh

Các nhà đầu tư nước ngoài nên nghiên cứu kỹ thị trường và các mô hình kinh doanh thành công của các thương hiệu khác để xác định chiến lược phù hợp khi tham gia thị trường. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể nghiên cứu và tham khảo mô hình tối ưu hóa chi phí và nhượng quyền thương mại của Beta Cinema hoặc hợp tác với các công ty khác như Galaxy Cinema để nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Tuân thủ các quy định/chính sách có liên quan

Các nhà đầu tư có kế hoạch sản xuất, phát hành phim, bao gồm cả việc vận hành rạp chiếu phim tại Việt Nam cần tham khảo các quy định cụ thể do Chính phủ Việt Nam đặt ra trong lĩnh vực này.

– Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thay thế Luật Điện ảnh năm 2006: Luật này điều chỉnh hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh
– Nghị định số 131/2022/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
– Nghị định số 38/2021/NĐ-CP: Bao gồm xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật 2022 đã sửa đổi 32 điều và bổ sung 18 quy định mới so với luật cũ, trong đó có một số thay đổi đáng chú ý có lợi cho nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim.

– Chương 2, Điều 13: Thay vì phải nộp toàn bộ kịch bản, hiện nay đoàn làm phim chỉ yêu cầu nộp kịch bản tóm tắt và kịch bản chi tiết các cảnh quay tại Việt Nam bằng tiếng Việt.
– Chương 3: “Dịch vụ phát hành phim” được bãi bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
– Điều 38: Đối tượng được phép tổ chức liên hoan phim không chỉ giới hạn ở các cơ quan nhà nước mà còn bao gồm các tổ chức, đơn vị tư nhân Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ sở văn hóa nước ngoài với các tiêu chí nhất định.
– Điều 41: Tổ chức nước ngoài sản xuất phim có sử dụng cảnh quay Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật.[16]

Phần kết luận

Thị trường điện ảnh dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm năm tới, với doanh thu và nhu cầu của người dùng ngày càng tăng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh và áp lực đối với các nhà đầu tư mới cũng đang gia tăng. Do đó, các nhà đầu tư nên cân nhắc các cách tiếp cận mới, chẳng hạn như đa dạng hóa nội dung cung cấp và hợp tác với các thương hiệu đã thành danh. Hơn nữa, họ cần phải hiểu rõ về thị trường, mô hình kinh doanh của đối thủ cạnh tranh và các quy định, chính sách có liên quan để có sự chuẩn bị tốt khi thâm nhập thị trường Việt Nam.

——

[1] Statista (tháng 8 năm 2024). Doanh thu trên thị trường điện ảnh.Đánh giá>

[2] VNPAY, Giá vé xem phim.Đánh giá>

[3] Đại Đoàn Kết (2023) – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vẫn còn là thách thức để xác định tương lai của ngành điện ảnh.Đánh giá>

[4] Thông tấn xã Việt Nam (2024). Các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc đua phân chia lại thị phần.Đánh giá>

[5] ScreenX cải thiện trải nghiệm xem phim với màn hình lớn gấp ba lần màn hình thông thường với ba góc nhìn khác nhau. IMAX là công nghệ sử dụng màn hình cong và hai máy chiếu, với hiệu ứng âm thanh bao trùm toàn bộ rạp chiếu phim.

[6] Trang web CGVĐánh giá>

[7] Trang web LottemartĐánh giá>

[8] VNPAY. Tính năng của Superlex là gì, cách lấy vé như thế nào?Đánh giá>

[9] Đây là nhà hàng/phòng chờ sang trọng, nơi khách hàng có thể thưởng thức nhiều loại đồ ăn và đồ uống (bao gồm đồ uống có cồn như cocktail, rượu vang) trong lúc chờ xem chương trình.

[10] Diễn viên chính xuất sắc (2023). Galaxy Sala đặt ra chuẩn mực mới cho nền điện ảnh hiện đại và cao cấpĐánh giá>

[11] Trang web Beta CinemaĐánh giá>

[12] Cinematone: trang web ra mắt năm 2018, chuyên tổng hợp và cung cấp thông tin về điện ảnh từ các nguồn chính thống của các nhà sản xuất phim và các báo, tạp chí uy tín.Đánh giá>

[13] Trang người hâm mộ ICECONĐánh giá>

[14] Thông tấn xã Việt Nam (2024). Các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc đua phân chia lại thị phần.Đánh giá>

[15] Galaxycine (2024). Galaxy studio và Samsung ký kết quan hệ đối tác chiến lược.Đánh giá>

[16] Quốc hội (2022). Những thay đổi đáng chú ý trong Luật Điện ảnh 2022.Đánh giá>

Công ty TNHH B&Company

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi gần đây đã phát triển cơ sở dữ liệu gồm hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913