Thị trường điện ảnh Việt Nam và dư địa tăng trưởng

28/10/2024

B&Company

Tổng quan về ngành điện ảnh tại Việt Nam

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam, ngành điện ảnh đã cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể sau đại dịch. Theo Statista, tổng doanh thu của ngành điện ảnh năm 2023 đã tăng hơn 30% so với mức trước đại dịch (2019), từ 62,3 triệu USD lên 80,5 triệu USD. Doanh thu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 5 năm tới (2024-2029) với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) khoảng 4,9% và có thể đạt $110,7 triệu USD vào năm 2029.

Doanh thu của điện ảnh tại Việt Nam (2019-2024F)

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: [1]

Đi xem phim vẫn là một hình thức giải trí phổ biến vì phù hợp với nhiều nhóm đối tượng và chi phí tương đối hợp lý. Giá vé xem phim trung bình khoảng 45.000 VND tùy theo rạp, khung giờ và loại ghế. Một số rạp có áp dụng ưu đãi cho trẻ em, sinh viên và người cao tuổi.[2] tại Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng, gần như tăng gấp ba lần từ 79 cụm rạp năm 2014 lên 212 cụm rạp năm 2023.[3]

Thị trường điện ảnh Việt Nam hiện do hai thương hiệu Hàn Quốc chi phối: CGV Cinema (45% số lượng rạp) và Lotte Cinema (26% số lượng rạp).[4] Phần thị phần còn lại thuộc về các thương hiệu Việt Nam như Galaxy Cinema, BHD Star và Beta Cinemas, với số lượng chênh lệch lớn so với 2 thương hiệu dẫn đầu.

– CGV Cinema: Là một phần của CJ Group (Hàn Quốc), CGV là một trong năm chuỗi rạp chiếu phim hàng đầu thế giới và là chuỗi rạp lớn nhất tại Việt Nam. CGV ứng dụng các công nghệ rạp chiếu tiên tiến như SCREENX, IMAX[5], v.v. Bên cạnh việc chiếu phim, CGV Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sáng tạo điện ảnh và các sáng kiến cộng đồng thông qua các dự án phim của mình.[6]
– Lotte Cinema: Được thành lập năm 2008 với cụm rạp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó Lotte Cinema đã mở rộng ra khắp miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam, hiện vận hành gần 50 cụm rạp. Lotte Cinema áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu, bao gồm SCREENX, IMAX và công nghệ độc quyền Superplex với màn hình sáng hơn và rộng hơn thông thường. Hiện tại, Lotte Cinema là chuỗi rạp lớn thứ hai tại Việt Nam.[7] [8]
– Galaxy Cinema: Thương hiệu này thuộc về Galaxy Studio (Thien Ngan Film JSC) – một doanh nghiệp Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành phim và quản lý rạp chiếu. Năm 2023, Galaxy Studio ra mắt một cụm rạp hiện đại mang tên Galaxy Sala tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là rạp đầu tiên tại Việt Nam có màn hình IMAX Laser với độ sáng được nâng cấp và độ phân giải hiển thị 4K. Galaxy Sala cũng cung cấp không gian ẩm thực cao cấp[9] và các phòng chiếu theo chủ đề.[10]
– Beta Cinema: Bằng việc lựa chọn địa điểm phù hợp và tối ưu hóa không gian cùng chi phí, Beta Cinema duy trì mức giá vé hợp lý, hướng đến các khách hàng như sinh viên và người có thu nhập trung bình. Phần lớn các rạp Beta do Beta Media đầu tư và thành lập, ¼ số cụm rạp còn lại được phát triển thông qua mô hình nhượng quyền linh hoạt.[11]

Danh sách các rạp chiếu phim lớn tại Việt Nam (Tháng 2/2024)

Nguồn: [12]

Cơ hội và nghiên cứu điển hình

Danh mục nội dung đa dạng

Để đáp ứng nhu cầu của các thế hệ trẻ hiện nay như Gen Z và Gen Alpha, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, các rạp chiếu phim cần đa dạng hóa nội dung ngoài phim điện ảnh. Mặc dù CGV là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, CJ CGV vẫn lo ngại rằng việc duy trì vị trí số một sẽ trở nên khó khăn nếu họ chỉ chiếu phim. Vì vậy, CGV đã ra mắt một bộ phận sản xuất và phân phối mới – ICECON[13]. ICECON hoạt động với bốn nhóm chính:

– Stage: chiếu các buổi hòa nhạc của nghệ sĩ trong nước và quốc tế
– Play: chiếu các trận đấu thể thao và thể thao điện tử
– Channel: chuyển thể nội dung từ các nền tảng khác, như chương trình truyền hình thực tế và trò chơi tương tác, thành nội dung chiếu tại rạp
– Library: mang đến một loại hình trải nghiệm tri thức mới thông qua triển lãm và hội thảo

Năm 2023, thông qua ICECON, CGV đã bán vé chiếu bộ phim tài liệu ‘Taylor Swift: The Eras Tour,’ bán hết 13.000 vé chỉ trong giờ đầu tiên. Năm nay, CGV tiếp tục chiếu các phim tài liệu về các buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như các giải đấu thể thao điện tử, cùng các sản phẩm liên quan. Những hoạt động này có thể làm tăng doanh thu rạp chiếu phim trên cả ba phân khúc: phòng vé, quảng cáo và hàng hóa tại quầy.

Hợp tác giữa các thương hiệu địa phương và nhà đầu tư nước ngoài

Như đã đề cập, thị trường điện ảnh Việt Nam chủ yếu do hai thương hiệu Hàn Quốc nắm giữ: CGV Cinema và Lotte Cinema. Tuy nhiên, các thương hiệu Việt Nam như Galaxy Cinema và Beta Cinema đang nỗ lực tìm hướng nâng cao chất lượng rạp chiếu và mở rộng quy mô hoạt động.

– Đầu tháng 8/2024, AEON Entertainment (Nhật Bản) và Beta Media công bố liên doanh, dự kiến đầu tư 5.000 tỷ VND vào 50 cụm rạp đến năm 2035. Hợp tác này nhằm phát triển và vận hành 50 cụm rạp cao cấp dưới thương hiệu AEON Beta Cinema, với kế hoạch khai trương đầu tiên vào năm 2025.[14]
– Vào tháng 3 năm 2024, Galaxy Studio (Galaxy Cinema) và Samsung đã ký kết một quan hệ đối tác chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm xem phim thông qua các giải pháp hiển thị chuyên biệt và các sản phẩm công nghệ tiên phong. Ngay khi khách hàng bước vào rạp, họ sẽ thấy thông tin về các bộ phim phổ biến và phim mới trên màn hình LED và LCD của Samsung. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng mua vé tại các kiosk bán vé hoặc thưởng thức phim trên những màn hình sống động.[15]

Các vấn đề cần lưu ý đối với nhà đầu tư

Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhà đầu tư nước ngoài nên nghiên cứu kỹ thị trường và các mô hình kinh doanh thành công của những thương hiệu khác để xác định chiến lược phù hợp khi thâm nhập thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư có thể nghiên cứu và tham khảo mô hình tối ưu chi phí và nhượng quyền của Beta Cinema hoặc hợp tác với các công ty khác, như Galaxy Cinema, để nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Tuân thủ các quy định/chính sách liên quan

Các nhà đầu tư dự định sản xuất và phân phối phim, bao gồm vận hành rạp chiếu phim tại Việt Nam, cần tham chiếu các quy định cụ thể do Chính phủ Việt Nam ban hành trong lĩnh vực này.

– Luật Điện ảnh 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thay thế Luật Điện ảnh 2006: Luật này điều chỉnh các hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; và quản lý nhà nước về điện ảnh
– Nghị định số 131/2022/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
– Nghị định số 38/2021/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật 2022 đã sửa đổi 32 điều và bổ sung 18 quy định mới so với luật cũ, với một số thay đổi đáng chú ý mang lại lợi ích cho nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và phân phối phim.

– Chương 2, Điều 13: Thay vì phải nộp toàn bộ kịch bản, các đoàn làm phim hiện chỉ cần nộp kịch bản tóm tắt và kịch bản chi tiết các cảnh quay được đặt tại Việt Nam, bằng tiếng Việt.
– Chương 3: “Dịch vụ phân phối phim” đã bị loại khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
– Điều 38: Các chủ thể được phép tổ chức liên hoan phim được mở rộng, không chỉ giới hạn ở cơ quan nhà nước mà còn bao gồm tổ chức và cơ quan tư nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao và cơ sở văn hóa nước ngoài, với một số tiêu chí nhất định.
– Điều 41: Các tổ chức nước ngoài sản xuất phim có sử dụng bối cảnh Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật.[16]

Kết luận

Thị trường điện ảnh được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 5 năm tới, với doanh thu và nhu cầu người dùng ngày càng tăng. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh và áp lực đối với các nhà đầu tư mới cũng đang gia tăng. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc các cách tiếp cận mới, chẳng hạn như đa dạng hóa nội dung cung cấp và hợp tác với các thương hiệu đã có vị thế. Hơn nữa, họ cần hiểu sâu về thị trường, mô hình kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, cũng như các quy định và chính sách liên quan để có sự chuẩn bị tốt khi thâm nhập thị trường Việt Nam.

——

[1] Statista (tháng 8 năm 2024). Doanh thu trong thị trường rạp chiếu phim. <Đánh giá>

[2] VNPAY, Giá vé xem phim. <Đánh giá>

[3] Đại Đoàn Kết (2023) – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vẫn còn là một thách thức để xác định tương lai của ngành điện ảnh. <Đánh giá>

[4] Thông tấn xã Việt Nam (2024). Các chủ thể của thị trường điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc đua giành lại thị phần. <Đánh giá>

[5] ScreenX cải thiện trải nghiệm xem phim với màn hình lớn gấp ba lần màn hình thông thường, cùng ba góc nhìn khác nhau. IMAX là công nghệ sử dụng màn hình cong và hai máy chiếu, với hiệu ứng âm thanh bao trùm toàn bộ rạp.

[6] website CGV <Đánh giá>

[7] website Lottemart <Đánh giá>

[8] VNPAY. Superlex có tính năng gì, cách mua vé. <Đánh giá>

[9] Đây là một nhà hàng/lounge sang trọng, nơi khách hàng có thể thưởng thức nhiều loại đồ ăn và thức uống khác nhau (bao gồm đồ uống có cồn như cocktail, rượu vang) trong khi chờ buổi chiếu.

[10] Dien tu ung dung (2023). Galaxy Sala thiết lập tiêu chuẩn mới cho một rạp chiếu phim hiện đại và vượt trội <Đánh giá>

[11] website Beta Cinema <Đánh giá>

[12] Cinematone: một website được ra mắt vào năm 2018, chuyên tổng hợp và cung cấp thông tin về điện ảnh từ các nguồn chính thức của nhà sản xuất phim và các báo, tạp chí uy tín. <Đánh giá>

[13] Trang fanpage ICECON <Đánh giá>

[14] Thông tấn xã Việt Nam (2024). Các chủ thể của thị trường điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc đua giành lại thị phần. <Đánh giá>

[15] Galaxycine (2024). Galaxy studio và Samsung ký kết quan hệ đối tác chiến lược. <Đánh giá>

[16] Quốc hội (2022). Những thay đổi đáng chú ý trong Luật Điện ảnh 2022. <Đánh giá>

Công ty B&Company, Inc.

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển một cơ sở dữ liệu với hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913