전환점에 있는 베트남 자동차 산업

156월2021

B&Company

개요

베트남 자동차 산업, 국내 생산의 도전에 나선다

베트남 자동차 시장의 규모는 한때 비교적 작은 것으로 여겨졌고 많은 일본 제조업체가 간과했습니다. ASEAN 국가 간의 무역 자유화로 인해 베트남에서 자동차 산업이 불필요해질 것이라는 강력한 의견이 있었습니다. 그러나 최근 베트남의 자동차 수요가 증가하고 있습니다. 이것이 제조 기반 성장의 잠재적 원동력이 될 수 있을까요?

베트남을 방문하는 일본인 관광객은 여전히 오토바이의 무리에 깊은 인상을 받습니다. 2018년 자동차 소유율은 100명당 2.3대로 태국(20.4대)이나 일본, 미국, 유럽(50대 이상)보다 훨씬 낮았습니다. 장벽 중 하나는 세금이었고 승용차 판매는 연간 10만 대 미만으로 정체되어 있었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 소득 증가, 무역 자유화, 세율 인하와 함께 시장이 빠르게 확대되어 2020년에는 20만 대에 도달하여 태국 승용차 판매량의 약 절반에 도달했습니다(40만 대 이상, 상용차를 추가하면 태국의 약 80만 대). 현재 두 개의 가장 큰 도시(하노이와 호치민시)가 선두를 달리고 있으며 승용차 소유의 45%를 차지하고 있지만 전국적으로 더 널리 퍼질 가능성이 있습니다. 2020년, 코로나19 팬데믹이 발생한 해에 태국과 인도네시아의 매출은 각각 약 20%와 50% 감소한 반면, 베트남의 매출은 약 8%로 안정적으로 유지되었습니다. 구체적으로, 2021년 4월은 전년 동기 대비 2.5배 증가하며 강력한 회복세를 보였습니다.

베트남 승용차 판매량 (만대)

출처: 베트남 자동차 협회(VAMA), 베트남 세관, 무역 지도

베트남은 또한 ASEAN의 제조 허브가 되었는데, Vinfast(베트남 최대 대기업 Vingroup의 자동차 제조업체)가 2019년부터 자동차 생산을 시작하여 2021년 말까지 출시 예정인 e34 EV를 포함하여 12개 모델을 출시했습니다. 생산은 계획대로 진행되고 있습니다. 그러나 국내 부품 조달 비율은 10-20%에 불과하여 주변 국가보다 비용이 많이 듭니다. 따라서 이 회사는 국내 조달 비율을 높이고 연간 생산량을 현재 25만 대에서 2025년까지 50만 대로 늘릴 계획을 세웠습니다. Thaco 및 Thanh Cong Group과 같은 다른 국내 기업도 이에 동참할 가능성이 높고, 시장 점유율이 큰 일본 및 한국 제조업체(Toyota, Hyundai 등)는 ASEAN 노동 전환의 일환으로 베트남에서 조달을 강화할 가능성이 높습니다.

반면 정부와 산업협회는 국내 조달률을 40%로 높이고 완성차 수출을 계획하고 있다. 정부는 연간 100만 대 생산, 연간 90만 대 판매, 연간 100명당 5대 차량 보유, 1,000개 이상의 부품 공급업체, 5,000km의 고속도로를 목표로 설정했으며, 코로나19 사태 이후 중국에서 생산기지를 이전하는 것을 기회로 자동차 사회를 만들고 있다.

2018년 자동차 산업은 GDP의 3%를 차지했는데, 이는 독일 4%, 중국 5%, 태국 12%에 비해 놀라울 정도로 높은 수치입니다. 예를 들어, 연간 생산량이 50만 대이고 평균 판매 가격이 4억 VND인 자동차 산업은 이미 시장 규모가 약 209조 VND인 대규모 산업입니다. 국내 조달률을 높이고 국내 시장으로의 부가가치를 낮추는 것이 최우선 과제입니다. 기반 산업의 경우 전자 산업이 큰 도약을 이루었고 부품 및 소재 산업도 성장하고 있습니다.

불과 3년 전, 빈그룹이 1년 안에 자동차 산업을 설립하기 위해 협력을 요청했을 때 많은 일본 제조업체가 제안을 거부했습니다. 그들은 빈그룹이 소매와 부동산에서 성공했지만 자동차에서는 그렇지 않을 것이라고 생각했습니다. 그 결과 일본 기업은 협력할 기회를 잃었습니다. 오늘날 많은 베트남 기업가의 사고방식은 "올바른 조치를 취하고 포기하지 않으면 선진국을 따라잡을 수 있다. 왜냐하면 우리와 그들 사이에 큰 격차가 있기 때문이다"는 것입니다.

참고 자료:

[1] 베트남 자동차 협회(VAMA)의 데이터에는 비회원 회사의 데이터가 포함되지 않습니다.

[2] 국산차 대수는 전체 자동차 판매량에서 수입차 대수를 뺀 값이다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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