베트남과 일본 간의 양자 무역은 최근 몇 년 동안 강력한 모멘텀을 보였습니다. 베트남이 제조 및 수출 역량을 강화함에 따라 일본은 여전히 전략적 파트너이자 까다로운 시장입니다. 이 기사에서는 2024년 베트남과 일본의 무역 실적, 주요 제품 범주, 베트남 시장으로 사업을 확장하는 일본 기업의 미래 기회와 과제를 강조합니다.

베트남과 일본의 수출입 상황

Vietnam’s export-import turnover (2020-2024)

단위: 10억 달러

출처: GSO의 B&Company 합성

2023년 베트남-일본 무역 거래가 일시적으로 감소했음에도 불구하고 2020년부터 2024년까지의 전반적인 추세는 상승세를 유지했습니다. 특히 베트남은 3년 연속(2022-2024) 일본과의 무역 흑자를 기록하여 일본이 베트남 기업에 유망한 수출 시장으로서 계속 역할을 하고 있음을 강조했습니다.

2024년 한 해만 베트남과 일본의 총 양자 무역액은 462억 달러에 달해 2023년 대비 27억7,100만 달러가 증가했다.[1]베트남은 12억 3천만 달러의 무역 흑자를 기록했습니다.[2]. 일본 세관의 통계에 따르면, 일본의 베트남 수입은 글로벌 시장에서의 전체 수입 성장률보다 더 높은 비율로 성장했습니다. 반면, 베트남은 현재 일본의 8번째로 큰 수입 파트너입니다.[3].

주요 상품 및 거래 카테고리별 성장 추세

베트남의 대일 수출액(2023~2024년) (%)

출처: GSO의 B&Company 합성

특히, 섬유 및 의류, 목재 및 목재 제품, 해산물, 운송 차량 및 예비 부품, 기계 및 장비, 컴퓨터, 전자 제품 및 구성 요소, 휴대전화, 신발을 포함한 베트남의 일본에 대한 주요 수출 품목은 모두 2024년 수출 거래액이 2023년 대비 0.65%에서 37.65%로 기록적인 성장을 기록했습니다.[4]. 그 중에서도 섬유 및 의류가 가장 큰 비중을 차지하여 약 17.6%에 달했습니다. 특히 상위 8개 수출 품목 중 4개는 운송 차량 및 부품, 기계, 컴퓨터, 전화와 같은 전자 관련 제품이었습니다. 해산물은 상위 8개 품목 중 유일한 농산물로 6.2%를 차지했습니다. 2024년 커피(30.74% 증가), 과일 및 채소(15.39% 증가), 제과 및 시리얼 기반 제품(26.81% 증가) 등 다른 여러 농산물 및 식품의 수출 거래도 2023년에 비해 강력한 성장을 보였습니다.[5].

2023년~2024년 베트남의 일본산 제품 수입액(%)

출처: GSO의 B&Company 합성

수입액 기준으로는 전자제품과 철강이 여전히 주요 수입 품목으로 남아 있어 일본의 산업 수출 강세를 강조하고 있다.[6]. 2024년 베트남의 일본 수입액은 216억 달러로 2023년 대비 0.2% 감소했다.[7]. 특히, 컴퓨터, 전자 제품 및 구성 요소를 포함한 일부 핵심 부문은 2023년 대비 8.4% 감소하여 하락세를 보였습니다. 기계, 장비, 도구 및 예비 부품도 0.1%의 소폭 하락을 경험했습니다.[8].

베트남 시장으로 진출하는 일본 기업의 기회와 위협

지난 30년 동안 베트남과 일본은 무역 자유화를 촉진하기 위한 두 정부의 적극적인 노력에 힘입어 강력한 양자 무역 관계를 발전시켜 왔습니다. 두 나라는 현재 4개의 자유 무역 협정(VJEPA, AJCEP, CPTPP, RCEP)을 통해 연결되어 있습니다.[9]), 시장 진입 장벽을 상당히 낮추고 장기적인 경제 협력의 길을 열었습니다. 이러한 협정은 베트남 수출업체에게 이익이 될 뿐만 아니라 베트남으로 진출하려는 일본 기업에 상당한 기회를 제공합니다.

게다가 베트남과 일본은 수출입 구조에서 최소한의 직접 경쟁으로 서로를 보완하는 경제를 가지고 있습니다. 베트남은 주로 양식업(예: 해산물), 에너지 및 원자재(예: 원유, 석탄), 경공업(섬유, 신발, 목재 제품 및 전선 포함), 전자 제품(특히 컴퓨터 및 구성 요소)과 같은 주요 부문에서 일본으로 상품을 수출합니다. 그 대가로 베트남은 일본에서 주로 기계 및 장비, 전자 부품, 다양한 유형의 강철 및 직물, 자동차 부품, 섬유 및 신발 원자재, 플라스틱, 화학 물질 및 금속을 포함한 산업 생산 투입물을 수입합니다. 이러한 시너지는 일본 기업이 수용적인 베트남 시장에 제품과 기술을 도입할 수 있는 기회를 제공합니다.

그러나 일본 수출업체는 베트남 시장에 진출하기 위해 여러 가지 어려움을 극복해야 합니다. 여기에는 일본의 다른 국제 기업과의 엄격한 경쟁과 합법적인 적응 과정이 포함됩니다.

일본 기업은 다른 외국 투자자들과 치열한 경쟁에 직면해야 할 것입니다. 최근 몇 년 동안 베트남은 지속적으로 외국 투자자들에게 선호되는 목적지로 여겨져 왔습니다. 기획투자부에 따르면, 2023년에 베트남은 366억 1천만 달러의 FDI를 유치하여 2022년 대비 32% 증가했고 지난 15년 동안 3번째로 높은 수준을 기록했습니다.[10]. 지출된 자본금도 약 231억 8천만 달러로 역대 최고치를 기록했습니다.[11].

법적 환경에 적응하는 것은 베트남에서 기회를 찾는 투자자들에게 여전히 가장 큰 과제 중 하나입니다. JETRO가 실시한 조사에서[12] 일본 기업이 아시아 태평양 지역에 투자함에 따라 56%의 일본 기업이 향후 1~2년 내 베트남에서 사업 운영을 확대할 의향을 표명했습니다.[13]. 그러나 많은 사람들이 여전히 주저하고 있으며, 그 주요 이유 중 하나는 행정 및 법적 절차로 인한 장벽입니다. 특히, 설문 조사에 참여한 회사 중 62%는 베트남에서 라이센스를 취득하고 행정 절차를 완료하는 것이 매우 복잡하다고 밝혔습니다.[14].

결론

전반적으로 베트남과 일본의 무역 관계는 두 나라의 보완적인 경제 구조와 여러 FTA로 인해 창출된 양자 협력에 유리한 조건과 관련하여 상당한 기회를 제공합니다. 그러나 일본 기업은 베트남 시장으로 진출을 모색하는 동안 치열한 경쟁과 복잡한 법적 절차와 같은 과제를 인식해야 합니다.

[1] VnEconomy. 베트남의 대일본 수출은 여전히 상당한 성장 여력이 있습니다.입장>

[2] VnEconomy. 베트남의 대일본 수출은 여전히 상당한 성장 여력이 있습니다.입장>

[3] VnEconomy. 베트남의 대일본 수출은 여전히 상당한 성장 여력이 있습니다.입장>

[4] VnEconomy. 베트남의 대일본 수출은 여전히 상당한 성장 여력이 있습니다.입장>

[5] VTV.vn. 베트남, 일본에 250억 달러 상당의 상품 수출입장>

[6] VTV.vn. 베트남, 일본에 250억 달러 상당의 상품 수출입장>

[7] VTV.vn. 베트남, 일본에 250억 달러 상당의 상품 수출입장>

[8] VTV.vn. 베트남, 일본에 250억 달러 상당의 상품 수출입장>

[9] VJEPA – 베트남-일본 경제 동반자 협정, AJCEP – ASEAN-일본 포괄적 경제 동반자 협정, CPTPP – 포괄적이고 진보적인 횡태평양 동반자 협정, RCEP – 지역 포괄적 경제 동반자 협정

[10] 베트남 상공회의소. 베트남의 잠재력과 외국인 투자 유치 기회입장>

[11] 베트남 상공회의소. 베트남의 잠재력과 외국인 투자 유치 기회입장>

[12] 일본 무역 진흥 기구

[13] Znews. 일본 기업, 복잡한 절차로 베트남 투자 망설여입장>

[14] Znews. 일본 기업, 복잡한 절차로 베트남 투자 망설여입장>