越南汽车业正处于转折点

156 月2021

B&Company

概述

越南汽车业迎接国内生产的挑战

越南汽车市场规模曾被认为相对较小，并被许多日本制造商忽视。当时有强烈的观点认为，东盟各国之间的贸易自由化将使越南的汽车行业变得不必要。然而，越南对汽车的需求最近一直在上升。这是否是制造基地增长的潜在驱动因素？

到访越南的日本游客仍对成群的摩托车印象深刻。2018 年，越南的汽车拥有率为每 100 人 2.3 辆，远低于泰国（20.4 辆）或日本、美国和欧洲（超过 50 辆）。其中一个障碍是税收，乘用车销量一直停滞不前，每年不到 10 万辆。然而，近年来，随着收入的增加、贸易自由化和税率的降低，越南的市场迅速扩大，2020 年达到 20 万辆，约占泰国乘用车销量的一半（如果加上商用车，则超过 40 万辆，而泰国约为 80 万辆）。目前，两个最大的城市（河内和胡志明市）处于领先地位，乘用车保有量为 45%，但这种趋势可能会在全国范围内更加普遍。 2020年是新冠疫情爆发的一年，泰国和印尼的销量分别下降了约20%和50%，而越南的销量则保持稳定在8%左右。具体来说，2021年4月出现了强劲复苏，与去年同期相比增长了2.5倍。

越南乘用车销量（万辆）

来源：越南汽车协会 (VAMA)、越南海关、贸易地图

越南也已成为东盟的制造业中心，Vinfast（越南最大企业集团Vingroup旗下的汽车制造商）自2019年开始生产汽车，推出12款车型，包括将于2021年底上市的e34 EV。生产一直步入正轨。然而，国内零部件采购率仅为10-20%，成本高于邻国。因此，该公司制定了提高国内采购率的计划，到2025年将年产量从目前的25万辆提高到50万辆。其他国内参与者，如Thaco和Thanh Cong Group，也可能效仿，而市场份额较大的日韩制造商（丰田、现代等）可能会作为东盟劳动力转移的一部分，加强在越南的采购。

另一方面，政府与行业协会正计划将国内采购率提高至40%，并出口整车。政府设定了年产100万辆、年销售90万辆、每百人年保有量5辆、零部件供应商超过1000家、高速公路5000公里的目标，并借新冠疫情后中国制造基地转移之机，打造汽车社会。

2018年汽车行业占GDP的3%，与德国4%、中国5%、泰国12%相比，高得惊人。例如，年产量50万辆，平均售价4亿越南盾，已经是一个市场规模约209万亿越南盾的大型产业。提高国内采购率，将附加值投放到国内市场是当务之急。至于基础产业，电子行业取得了巨大飞跃，零部件和材料行业也在增长。

就在三年前，当 Vingroup 寻求合作，希望在一年内建立汽车产业时，许多日本制造商拒绝了这一提议。他们认为 Vingroup 在零售和房地产领域取得了成功，但在汽车领域却不会成功。结果，日本企业失去了合作的机会。如今，许多越南企业家的心态是“如果我们采取正确的步骤并且不放弃，我们就能赶上发达国家，因为我们与他们之间存在很大差距”。

设计资源: