시장은 매우 잠재력이 높고 빠르게 성장하고 있으며 국내 브랜드의 시장 점유가 아직 낮습니다
베트남 화장품 시장은 6위입니다^그 Statista 데이터에 따르면 매출 기준 ASEAN 지역에서. 올해 스킨케어 부문 매출은 3억 4,100만 USD, 메이크업 부문 매출은 1억 200만 USD에 이를 것으로 추정됩니다. 향후 5년간인 2019~2023년에는 이 두 부문이 각각 연평균 2.9% 및 6.1% 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 메이크업 부문이 될 것으로 예상됩니다 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로.

출처: Statista, 2019

이 시장의 주요 성장 동인은 급속한 경제 성장과 중산층의 부상입니다(이들의 구매력평가 기준 일일 소득은 최소 15 USD). 세계은행에 따르면 2026년까지 이 계층은 두 배로 증가하여 약 3,120만 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 시장의 지속적인 성장을 시사합니다.

브랜드 현황을 살펴보면 베트남 제조 브랜드는 소수에 불과합니다. 그중 Saigon Cosmetic, Thorakao, Lan Hao가 가장 널리 알려져 있으며, 주로 저가 시장을 대상으로 하는 브랜드로 인식됩니다. 한편 베트남으로 수입되는 화장품은 점점 증가하고 있습니다. 한국(22%), 일본(13%), 프랑스(12%), 태국(12%), 미국(12%)이 주요 수입국 상위 5개국입니다. 특히 베트남에서는 이들 국가의 제품이 우수한 품질과 합리적인 가격으로 선호됩니다. 베트남 소비자 인식상 한국 제품은 메이크업 분야에서 매우 트렌디하고 경쟁력이 있는 반면, 일본 제품은 스킨케어로 유명합니다.

LG VINA Cosmetics는 베트남에서 가장 두드러지는 한국 화장품 제조업체로 볼 수 있으며, 스킨케어와 메이크업 제품을 폭넓게 보유하고 있습니다. OHUI, Lacvert Essance 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 이 밖에도 베트남에는 다양한 한국 브랜드가 유통되고 있으며, 특히 젊은 층을 중심으로 많은 베트남 소비자에게 알려져 있습니다. 대표적인 예로 Innisfree, Nature Republic, Missha, Laneige, The Face Shop 등이 있습니다.

일본 브랜드의 경우 현재 베트남에 공장을 보유한 제조업체는 Rohto-Mentholatum, Kao, Shiseido 등 3곳뿐입니다. 베트남에서 생산되지 않는 인기 일본 브랜드로는 Menard, SK-II (P&G)(고가 시장), DHC, Kose, Shu Uemura(중가 시장) 등이 있습니다.

HS 코드 3304: 메이크업 및 스킨케어 제품

출처: UN Comtrade, 2019; B&Company synthe

베트남 소비자의 화장품 사용 패턴은 단순하며, 현재는 천연 제품을 선호합니다
2019년 B&Company는 베트남 여성의 화장품 사용 실태에 대한 설문조사를 실시했습니다. 조사 결과 클렌저는 스킨케어를 위한 필수 품목이며 purpose and 립스틱은 메이크업을 위한 필수 품목인 것으로 나타났습니다 실제로 두 제품 모두 조사 대상 여성의 90% 이상이 사용하고 있습니다. 반면 다른 메이크업 또는 스킨케어 제품은 각각 주로 여성의 약 3분의 2만 사용하고 있습니다. 이를 통해 베트남 소비자의 화장품 사용 패턴은 상당히 단순하며, 기본적인 메이크업 및 스킨케어 루틴에 필요한 제품을 모두 갖추지 않은 사람도 많다는 점을 알 수 있습니다.
가장 많이 사용되는 상위 3개 제품은 스킨케어의 경우 클렌저(94%), 자외선 차단제(70%), 마스크(68%), 클렌징 제품(68%)이며, 메이크업의 경우 립스틱(98%), 파운데이션(88%), 아이브로우 제품(71%)입니다.

베트남 여성의 화장품별 사용률 상위 제품 (%)

출처: B&Company 온라인 설문조사, 2019