ベトナムにおけるランニングとトレッキングの台頭:フットウェアスポーツ製品市場分析

近年、ベトナムではランニングやトレッキングの人気が急上昇し、運動靴市場が大きく成長しています。この傾向により、国内ブランドと海外ブランドの両方に新たなチャンスが生まれています。
Running and Trekking in Vietnam

2024年8月21日

B&Company

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※このコラムでは「ベトナムブリーフィング「ベトナムの産業動向、消費者動向、社会運動について、B&Companyの若手研究者がタイムリーな情報を提供します。」

原情報の正確性には万全を期しておりますが、各情報については別途ご確認ください。解釈や将来展望などは各研究者の個人的見解です。

アスレチックの市場概要 履物製品

近年、ベトナムではランニングやトレッキングの人気が急上昇し、運動靴市場が大きく成長しています。この傾向により、国内ブランドと海外ブランドの両方に新たなチャンスが生まれています。Statistaによると、ベトナムのスポーツシューズ市場の収益は2018年から2023年にかけて8.51兆3千万のCAGRを達成し、2023年には1兆4千3億3千3百万ドルに達すると予想されています。

収益 運動靴 ベトナム 2018-2028

単位:百万米ドル
Revenue of Athletic Footwear in Vietnam

資料: Statista

この驚くべき成長は、いくつかの重要な要因によるものです。まず、特にCOVID-19パンデミックをきっかけに、健康意識が著しく高まりました。ベトナムスポーツ局は、2022年時点で約36%[1] ベトナムの人口の70%が定期的に運動をしています。第二に、組織化されたランニングイベントの急増が重要な役割を果たしています。2023年には[2]ベトナムでは、昨年より25%多い41のフルマラソン大会が開催されました。これらの大会には27の省と市で264,000人以上が参加し、13の大会ではそれぞれ10,000人以上が参加しました。第三に、サパやダラットなどの地域でのトレッキングを含むアドベンチャーツーリズムが、国内外の観光客の間で人気を集めています。

Da Nang 11th International Marathon in March 2024

Da Nang 11th International Marathon in March 2024

資料: ラオドン

主な出演者  

ベトナムのスポーツシューズ市場は、多様な地元ブランドと国際ブランドが混在し、それぞれが拡大するランニングとトレッキングの分野で市場シェアを競い合っているのが特徴だ。地元ブランドでは、Biti's が「Hunter」シリーズのシューズでランニング市場獲得に成功し、一方 Vietrek はアウトドアとトレッキング用品の分野で人気を博している。主にファッションブランドである Canifa も、ランニングウェアを含むスポーツウェアに進出している。

ビティのハンターの例

Example of Biti's Hunter

資料: ドシ

さらに、ナイキやアディダスなどの国際的大手企業が引き続きプレミアムセグメントを支配している一方で、アンダーアーマーやニューバランスは近年大きな進出を果たしています。ザ・ノース・フェイスとコロンビアは、トレッキングとトレイルランニングの分野で強力な存在感を確立しています。eコマースの発展により市場の成長がさらに促進され、ベトナムの消費者が海外のスポーツ製品にアクセスしやすくなりました。たとえば、デカトロン(フランス)はベトナムでマルチチャネル戦略をうまく実施し、2019年の参入以来、7つの実店舗を運営するほか、Instagramで約50万人のフォロワーを抱え、強力なオンラインプレゼンスを維持しています。

注目すべきは、日本のスポーツブランドがベトナム市場で特に成功を収めていることである。これは、両国間の高品質と文化的親和性に対する認識の恩恵を受けている。アシックスは特に本格的なランナーの間で大きな成長を遂げており、モンベルはアウトドア用品の分野でニッチな市場を開拓している。これらの日本ブランドは、西洋ブランドに代わる高品質な代替品として自らを位置づけており、価格帯もやや低いことが多い。

アシックスのランニングシューズの例

Example of running shoes of ASICS

資料: アシックス

将来の見通しとビジネス洞察

将来を見据えると、ベトナムのスポーツシューズ市場の将来は有望に見えます。Statistaは、この分野では2024年から2028年にかけて5%のCAGRが見込まれ、着実な成長が見込まれています。[3]この楽観的な見通しは、ベトナムの継続的な経済成長など、いくつかの要因によって支えられています。ベトナムの経済成長により可処分所得が増加し、スポーツ用品への支出が増える可能性があります。この国の若く健康志向の人口と、ハイキング、トレッキング、運動の増加も、いくつかの主要な要因です。さらに、環境意識の高まりにより、環境に優しいスポーツ用品の需要が増加する可能性があります。

ビジネスのための洞察

これらのトレンドを活用したいと考えている企業にとって、いくつかの重要な洞察が浮かび上がってきます。ランニング トレンドの急成長は投資家にとっての触媒と考えられており、イベントの企画やランナー向けの専門製品やサービスの提供などの分野で魅力的な機会が生まれています。成功するブランドは、ローカリゼーションを優先し、製品やマーケティング戦略をベトナム人の好みや体型に合わせて調整する必要があります。プレミアム セグメントは拡大していますが、ほとんどの消費者は依然として価格に敏感であるため、さまざまな市場セグメントに対応するにはさまざまな価格帯が必要です。進化する小売業界では、強力な e コマースの存在と製品トライアル用の実店舗を組み合わせたオムニチャネル戦略が重要になります。イベントやソーシャル メディアの関与を通じて、製品を中心にコミュニティをうまく育成したブランドは、顧客ロイヤルティが強化される可能性があります。さらに、目に見えるパフォーマンス上の利点を提供する製品は、ますます高度化する市場で優位に立つでしょう。

結論として、ベトナムのランニングとトレッキングのトレンドは、スポーツ用品ビジネスにとって大きなチャンスとなります。市場が進化し続ける中、適応力と現地の消費者の好みに対する深い理解が、市場シェアを獲得し、ブランド ロイヤルティを築く鍵となります。適切なアプローチを取れば、地元ブランドも国際ブランドもこの成長市場に参入し、ベトナムのスポーツとフィットネス文化の継続的な発展に貢献できます。経済成長、健康意識の高まり、若く活動的な人口の組み合わせにより、ベトナムは世界のスポーツ用品業界における刺激的なフロンティアとしての地位を確立しています。


[1] https://polylionwool.com/dieu-huong-boi-canh-nang-dong-phan-tich-nganh-thi-truong-do-the-thao-viet-nam-nam-2024/

[2] https://cafebiz.vn/cu-hich-lon-cua-phong-trao-chay-bo-den-linh-vuc-kinh-doanh-the-thao-tai-viet-nam-176240623080055995.chn

[3] https://www.statista.com/outlook/cmo/footwear/athletic-footwear/vietnam#:~:text=Vietnam%20is%20expected%20to%20contribute,(CAGR%202024%2D2028).

 

株式会社ビーアンドカンパニー

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

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