ベトナムはスマート製造業の地域ハブへと急速に発展しており、外国直接投資（FDI）工場では生産ラインの最適化や予知保全を実現するために、製造業向けAI（スマート製造業）の導入が進んでいます。政府の戦略、費用対効果の高い労働力、そしてグローバルなサプライチェーンの変化を背景に、ベトナムの製造業は、オペレーションの卓越性とデジタルトランスフォーメーションを求める投資家にとって魅力的なビジネスチャンスを提供しています。

出典： タレントネット

市場概要

ベトナムの製造業は成長の重要な原動力であり、2025年上半期には加工・製造業のサブセクターが前年比10.11%拡大し、GDP成長率に2.55%貢献した。[1]外国直接投資（FDI）は製造業にますます流入しており、2025年上半期の登録FDIは1兆4千億米ドル、215億1千万米ドルに達し、前年比326億1千万米ドル増加した。[2].

ベトナムAI年次報告書2025（約500の調査対象組織に基づく）によると、AIの需要は金融（26%）、教育（23%）、製造（21%）で最も急速に増加しており、AIビジョンや予知保全などのスマートファクトリーアプリケーションの勢いが強いことを示しています。[3].

Vietnam’s Leading AI-demanding sectors (2024)

出典: B&Companyの編集 ベトナムAI年次報告書

に関して言えば、 スマート製造市場ベトナムでは、「製造業におけるAI（スマート製造）」の導入が加速しています。ベトナムのスマート製造市場規模は2024年に1,168億米ドルと評価され、2033年には3,036億米ドルに達すると予測されており、年間平均成長率（CAGR）は約10.7%となります。[4]製造業におけるAI市場（スマート製造業のサブセット）も、2025年の1兆4千億米ドルから2031年には1兆4千億米ドルに成長すると予測されている。[5].

市場成長の原動力

製造業とFDI生産基盤の急速な成長

製造業はベトナムの成長の重要な原動力であり、GDPの20%以上に貢献し、大規模な外国直接投資を誘致している。[6]トレーディング・エコノミクスのデータによると、ベトナムの製造業の付加価値がGDPに占める割合は2024年に24.43%となった。

出典： トレーディング経済学

政府はデジタル変革とインダストリー4.0を推進している

ベトナムの決定第2289/QD-TTg号（2020年）は、2030年に向けた第四次産業革命に関する国家戦略を承認し、製造業の生産性、デジタル技術、スマート生産を明確に強調し、技術のアップグレードと研究開発投資を奨励している。[7].

ライン最適化と予知保全が中心となる

製造コスト（人件費、物流費）が上昇し、ダウンタイムのコストが増大する中、外資系工場は、リアルタイムのプロセス最適化、ボトルネック検出、AIによる欠陥検出、状態基準保全など、迅速なROIを実現するAI活用事例を優先しています。さらに、シーメンスAG、ABB Ltd.、シュナイダーエレクトリックSEなど、多くの企業がIoTを導入し、ダウンタイムの監視、制御、削減に取り組んでいます。[8]この変化により、予測保守やライン最適化といった高度な「製造業向けAI」機能を導入できる環境が整います。

競争力のあるコスト構造とベトナムに向けたサプライチェーンの再配置

世界的なサプライチェーンの多様化が中国から離れ、ベトナムへの工場立地が増加するにつれ、多くの製造拠点が新設または改修されています。ベトナムは2024年に過去6年間で最高となる366億米ドルのFDIを誘致し、製造・加工部門には約601兆3千万米ドルが流入しました。人件費は中国やタイよりも300兆～501兆3千万米ドル低いため、サムスン、フォックスコン、アムコーなどのグローバルメーカーは、バクニン省やバクザン省などの産業ハブに新たなハイテク工場を建設しています。

生産性圧力と高付加価値製造の必要性

ベトナムは、低コストの製造モデルから脱却するため、AIへの注目度を高めています。同国の労働生産性は依然として低く、シンガポールの7.6%、マレーシアの18%、タイの45%に過ぎません（ADB、2023年）。また、バングラデシュなどの一部の国と比較して人件費が上昇し、若年労働力も減少しています。こうした構造的な圧力により、工場はより付加価値の高い、自動化された、AIを活用した生産へと移行しています。

スマート製造業の強力な市場規模と予測

例えば、ベトナムのスマートファクトリー市場規模は2024年に約8億3,980万米ドルと評価され、2033年までに20億3,000万米ドルに達すると予測されています（CAGR 約10.3%）。[9]デジタルトランスフォーメーションだけでも、2024年には41億米ドルと評価され、2033年には162億米ドル（CAGR 約14.91兆3千万）に成長すると予想されています。こうした大きな市場ポテンシャルは、AIを活用した製造業への投資をさらに促進するでしょう。

外国人投資家への影響：機会、課題、そして実践可能な影響

出典： 組み込み

参入機会

ベトナムにおける製造業の急速なデジタル化と政府の支援策は、外国投資家にとって新たな道を切り開いています。コスト優位性に加え、ベトナム市場は自動化、スマートファクトリー、AIを活用した生産における高価値な機会を約束しています。

B&Companyの統合

スマート農業の課題

ベトナムの製造業の高度化は、力強い勢いがあるにもかかわらず、人材不足、インフラの断片化、そして現地サプライヤーの能力不足に直面しています。こうした制約は、外資系企業にとって事業拡大を遅らせ、統合の複雑さを増す可能性があります。

B&Companyの統合

実用的な影響

成功するためには、外国投資家は国内メーカーとの提携を優先し、税制優遇措置を活用し、人材育成に投資する必要があります。デジタル技術と強力なESG実践を早期に導入した企業は、長期的な競争優位性を獲得できるでしょう。

地元のインテグレーターと提携する

海外投資家は、製造統合の経験を持つ国内テクノロジー企業と提携することで、導入の加速、現地のワークフローとコンプライアンス管理、そして価値実現までの時間の短縮を実現すべきです。例えば、FPTソフトウェアはカールスバーグ向けに製造実行システム（MES）を導入しました。これは、現地チームが生産管理、データ収集、分析を大規模に統合できることを実証する好例です。

ターゲットを絞ったユースケースから始める

2つ目の意味合いは、焦点を絞った高収益のユースケースから始めることの重要性です。予知保全、AIビジョンによる欠陥検出、タクトタイムやボトルネックの最適化は、製造業において依然として最も商業的に成熟したアプリケーションです。世界的なエビデンスによると、予知保全は計画外のダウンタイムを30～50%削減し、設備寿命を20～40%延ばす可能性があります。[12]メンテナンスコストを10～40%削減できます。AIビジョンシステムでも同様の効率向上が報告されており、廃棄率と検査時間を大幅に削減できます。

コンプレッサー、CNC マシン、コンベア、溶接ロボットなど、影響の大きい資産を限定してターゲットにすることで、メーカーは早期にパフォーマンスの向上を実証し、より広範なスマート ファクトリー変革のビジネス ケースを強化できます。

データインフラストラクチャを早期に構築する

AIアルゴリズムが信頼性の高い入力を得られるよう、工場にIoTセンサー、接続されたPLC/SCADAシステム、リアルタイムデータキャプチャーが確実に導入されるようにしましょう。これは、予知保全と最適化の前提条件です。ベトナムでは5Gの商用化が拡大しており、VNPTとViettelが主要工業団地全体にサービスを展開しており、低遅延のデータ収集とエッジ分析を支援しています。[13]導入初期段階でタグ、センサー プロトコル、データ スキーマを標準化することで、AI パイロットが概念実証を超えて拡張できない一般的な理由である断片化を防ぐことができます。

工業団地/ハイテクゾーンのメリットを活用する

優遇措置、インフラ（5G/エッジ/クラウド）、研修プログラム、効率的な管理体制を提供する特別経済区またはスマートファクトリーパーク内の製造拠点を選定します。現在の優遇措置には、15年間の法人税率10%の優遇措置と、優先区における操業開始後13年間の税制優遇措置が含まれます。[14]ハイテクおよび変革投資を奨励する最近の政策改正を考慮すると、これらのゾーンにスマート製造施設を設置することで、ロボット工学、IoTデバイス、エッジコンピューティング、AIプラットフォームのコスト障壁が低減されます。

人材の移行と変更管理を計画する

ベトナムの第四次産業革命国家戦略である決定2289/QD-TTgなどの政府政策はテクノロジーの導入を重視しているものの、人的資本の準備状況は依然として不均一です。機械オペレーター、技術者、保守チームを対象に、データリテラシー、予測保守ワークフロー、AIを活用した品質管理に関する重点的な研修に投資することで、テクノロジー導入が真の生産性向上につながることが期待されます。

ROIを早期に測定し伝える

社内の承認とより広範な展開のために、OEE（設備効率）の向上、ダウンタイムの削減、メンテナンスコストの削減、スループットの向上、不良率の低減といった主要業績評価指標（KPI）を定義し、改善状況を追跡し、拡張のためのビジネスケースを構築します。パイロットラインが目標閾値に達したら、標準化されたデータモデル、共有MLOps環境、そして類似資産間で再利用可能な予測モデルを通じて拡張を実施します。ベトナムでは5Gとクラウド接続が拡大しており、特に既存の現地パートナーの導入専門知識と組み合わせることで、複数工場での拡張は技術的に実現可能です。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] ベトナムブリーフィング。(nd) ベトナムの製造業トラッカー。 https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-manufacturing-tracker.html/

[2] 投資家。(nd) ベトナムの登録FDIは上半期に1兆4千210億ドルを超え、過去16年間で最高となった。 https://theinvestor.vn/vietnams-registered-fdi-tops-21-bln-in-h1-highest-in-16-years-d16221.html

[3] ベトナムネット。(nd) AI市場の構築に競争するベトナム企業。 https://vietnamnet.vn/en/vietnamese-enterprises-in-race-to-build-ai-market-2454876.html

[4] IMARC グループ。(nd) ベトナムのスマート製造市場。 https://www.imarcgroup.com/vietnam-smart-manufacturing-market

[5] モビリティの将来予測。(nd) ベトナムの製造市場における人工知能。 https://mobilityforesights.com/product/vietnam-artificial-intelligence-in-manufacturing-market

[6] マッキンゼー・アンド・カンパニー（2023年9月25日）。 ベトナムの製造業の強化：低コストから高生産性へ。 https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/boosting-vietnams-manufacturing-sector-from-low-cost-to-high-productivity

[7] Baochinhphu。(nd)。 第四次産業革命に向けた国家戦略。 https://en.baochinhphu.vn/national-strategy-for-4th-industrial-revolution-11140283.htm

[8] ケンリサーチ。(nd) ベトナムのスマート製造市場。 https://www.kenresearch.com/industry-reports/vietnam-smart-manufacturing-market

[9] IMARC グループ。(nd) ベトナムのスマートファクトリー市場。 https://www.imarcgroup.com/vietnam-smart-factory-market

[10] VMOST 科学技術ジャーナル。(nd) [PDF] 記事。 https://vmostscience.vjst.vn/index.php/vmost_jossh/article/download/273/256

[11] VnExpress International。(nd)。 ベトナムの AI の夢は人材不足の壁にぶつかる。 https://e.vnexpress.net/news/tech/vietnam-innovation/vietnam-s-ai-dreams-run-into-a-talent-shortage-wall-4960374.html

[12] マッキンゼー・アンド・カンパニー。(nd) 製造分析により生産性と収益性が向上します。 https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturing-analytics-unleashes-productivity-and-profitability

[13] ベトナムニュース。(nd) ベトナムの通信大手、5G商業化拡大を強化。 https://vietnamnews.vn/economy/1721016/viet-nam-telecom-giants-step-up-5g-commercialisation-expansion.html

[14] ベトナムブリーフィング。(nd) 企業に対する税制優遇措置。 https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/taxation-and-accounting/tax-incentives-for-businesses