越南电动两轮车市场：现状和增长潜力

081 月2025

B&Company

汽车与交通工具

*在此栏目中“越南简报”，B&Company的青年研究人员将及时提供有关越南的产业趋势、消费趋势、社会动向等信息。

虽然我们努力确保原始信息的准确性，但请单独检查每条信息。解释和未来展望是每位研究者的个人观点。

越南的电动两轮车 (E2W) 市场已成为一个充满活力且蓬勃发展的市场，这得益于该国向可持续和环保交通的转变。随着政府致力于实现环保目标，E2W 行业有望在未来取得显著发展。

越南二轮车市场现状

越南是世界上最大的两轮车市场之一，摩托车是该国大多数人口的主要交通工具[1]交通运输部 (MoT) 报告称，到 2023 年底，摩托车总保有量将达到 7500 万辆[2]使越南成为摩托车使用率最高的东盟国家[3]。这种主导地位源于其价格低廉、在城市环境中易于使用以及许多地区缺乏完善的公共交通系统[4]然而，近期销售下滑凸显了市场饱和，也预示着国内需求的转变。

尽管面临这些挑战，但电动摩托车作为传统内燃机 (ICE) 汽车的环保替代品，在过去十年中稳步增长。与 ICE 摩托车相比，电动摩托车的运行和维护成本仅为十分之一，而二氧化碳排放量仅为 ICE 摩托车的三分之一[5]. E2W 主要集中在中心城市[6]。目前价格在 2200 万至 7000 万越南盾之间，与 ICE 踏板车相当，雅迪等一些制造商瞄准年轻买家，车型售价低至 1600 万越南盾[7]随着基础设施的改善和价格实惠的车型的出现，电动摩托车的普及率预计会上升。

2016 年至 2023 年，E2W 国内注册量从 50 万辆增至 230 多万辆[8]，复合年增长率为 24%。本地消费的这种增长推动越南成为东盟地区最大的 E2W 市场，也是继中国之后的第二大全球市场[9]越南的 E2W 市场预计将保持增长势头，预计 2036 年国内电动汽车年需求量将达到 250 万辆，其中包括 200 万辆电动摩托车[10].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] （单位：百万台）

来源： 德国国际合作机构

E2W生态系统的技术和基础设施都得到了快速发展。

在技术方面， 制造商正在将先进功能集成到他们的电动摩托车中。例如，VinFast 在高端车型中利用了物联网技术，例如 VinFast E-Scooter 应用程序和手机钥匙功能[12]. 电池技术改进仍然是解决消费者担忧的首要任务。值得注意的例子包括 VinFast 具有防水功能的 LFP 电池[13] Selex 与三星 SDI 合作开发高品质电池[14].

关于基础设施，正在投入大量资金来改善充电设施，以支持日益增长的 E2W 普及。由 Vingroup 董事长创立的 V-Green 致力于在全国 63 个省市建立 150,000 个充电站[15]而 Selex 则在各大城市建立了电池更换站[16].

越南 E2W 市场参与者动态

越南国内摩托车市场主要由本田、雅马哈、三菱、铃木和比亚乔等外国品牌主导。这些公司占据了国内两轮车市场 95% 以上的份额[17]其中本田越南贡献了超过 80% 的比例[18]另一方面，E2W 市场则被 VinFast 和 Pega 等越南制造商牢牢占据主导地位。

自 2017 年进入市场以来，VinFast 一直引领 E2W 市场，截至 2023 年底共售出 72,469 辆，较 2022 年增长 21%，占两轮车总销量的 3%[19]而佩格作为国内第一家电动车厂商，则以16%的市场份额继续保持第一的位置。

E2W 市场份额 品牌 2020 年

来源： 免疫学与细胞免疫学杂志

国际公司也投资了当地的电动汽车制造，以满足日益增长的需求。中国外商投资公司雅迪于 2019 年建立了越南第一家外商投资电动汽车工厂，并计划在北江省投资 14 亿美元，将其年产能提高到 200 万辆[20]雅迪增长强劲，到 2024 年将成为市场份额第三大的制造商[21]行业领头羊本田越南公司传统上专注于内燃机汽车，也计划在 2025 年初推出两款电动车型，以测试市场需求[22].

政府对 E2W 汽车的政策

越南政府致力于通过其环境政策推动电动汽车的普及。第 876/QD-TTg 号决定推动在 2040 年前逐步淘汰汽油动力汽车，这与越南在 2050 年前实现净零碳排放的承诺相一致[23]河内等主要城市正在考虑在大都市地区建立低排放区 (LEZ)，最早在 2030 年禁止使用化石燃料汽车[24].

根据决议支持越南E2W市场的战略目标 876/QD-TTg 号

不。	时期	战略目标
1	2022年至2030年	– 促进电动道路运输车辆的生产、组装、进口和改装； – 开发充电基础设施，满足公众和企业的需求。
2	到 2040 年	– 逐步限制并力争停止生产、组装和进口用于国内使用的化石燃料汽车、摩托车和摩托车
3	到 2050 年	– 参与交通的100%道路运输车辆和施工摩托车将转换为电动和绿色能源。 – 所有使用化石燃料的装卸机械设备将转换为电能和绿色能源。 – 完善全国充电基础设施和绿色能源供给，满足民众和企业需求

来源： 电视广告

政府还出台了具体的激励政策来支持采用E2W[25]。胡志明提出了一项财政计划，为低收入家庭过渡到电动摩托车提供 80% 至 100% 的资金援助。其他家庭将获得 100% 的注册费、牌照发放和分期付款购买电动摩托车的优惠贷款利率。从 2026 年到 2027 年，政府将鼓励和支持每个家庭过渡到电动摩托车。

越南 E2W 发展机遇与挑战

国内 E2W 市场为国内外公司提供了巨大的增长潜力。政府通过鼓励采用电动汽车的政策支持 E2W 生态系统。VinFast 已将 E2W 车型引入其出租车和拼车服务，帮助提高客户意识[26]. 由于消费者对环境问题的担忧，越南对电动汽车的需求正在上升，尤其是购买力较强的年轻一代（25 至 44 岁）[27]电动摩托车的长期成本节约（包括更低的燃料和维护成本）使其成为精打细算的消费者的有吸引力的选择[28].

Xanh SM launches the Xanh SM Bike Platform

来源： 青山

然而，需要注意的是，一些挑战可能会阻碍该行业的发展。有人强调，一些激励措施仅限于电动汽车行业，财政支持计划尚未在全国范围内普及[29]。虽然从长远来看电动摩托车是经济的，但其前期成本通常高于传统汽车[30]。这阻碍了对价格敏感的消费者做出选择。此外，缺乏可用的充电设施和对电动摩托车性能的担忧也会对消费者的购买决策产生不利影响。[31].

结论

在政府支持政策、环保意识增强和电动汽车技术进步的推动下，越南电动摩托车市场有望实现大幅增长。尽管挑战依然存在，但机遇远远大于障碍。要充分发挥这个市场的潜力，利益相关者（包括制造商、政策制定者和消费者）必须通力合作，建立一个强大的电动汽车生态系统。通过持续的努力和战略投资，越南可以成为电动汽车领域的区域领导者，为更清洁、更可持续的未来铺平道路。

[1] ICCT。越南电动两轮车市场增长：概览评估>

[2] VnBusiness。传统摩托车消费“降温”：电动汽车崛起的垫脚石？评估>

[3] Dan Tri.越南是东南亚摩托车使用率最高的国家评估>

[4] Dan Tri.越南是东南亚摩托车使用率最高的国家评估>

[5] 越南新闻。越南认为电动摩托车发展潜力巨大评估>

[6] 越南消费者希望使用电动汽车评估>

[7] 年轻人。电动摩托车与汽油摩托车相比，哪些方面更经济？评估>

[8] GIZ。越南的电动两轮车评估>

[9] VOIT。越南电动汽车市场的机遇与挑战评估>

[10] 汇丰银行。推动亚洲汽车行业的新机遇评估>

[11] 德国国际合作机构 (GIZ) GmbH 指出，由于 Covid-19 并发症，2020 年和 2021 年没有注册 E2W 的官方数据评估>

[12] Dan tri. VinFast 电动摩托车的领先技术评估>