越南电影市场及增长空间

根据 Statista 的数据,2023 年电影行业的总收入与疫情前水平(2019 年)相比增长了 30% 以上,从 6230 万美元增至 8050 万美元。预计未来五年(2024-2029 年)收入将继续增长,复合年增长率约为 4.9%,到 2029 年可能达到 $1.107 亿美元

2810 月2024

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越南电影业概况

尽管新冠肺炎疫情对越南所有服务业都产生了严重影响,但电影业在疫情后已显示出显著的复苏和增长。根据 Statista 的数据,2023 年电影业的总收入与疫情前水平(2019 年)相比增长了 30% 以上,从 6230 万美元增至 8050 万美元。预计未来五年(2024-2029 年)收入将继续增长,复合年增长率约为 4.9%,到 2029 年可能达到 $1.107 亿美元。

越南电影院收入(2019-2024F)

单位:百万美元

来源: [1]

看电影仍然是一种流行的娱乐方式,因为它吸引了各种人群,而且价格合理。电影票平均价格为 45,000 越南盾,具体取决于剧院、时间段和座位类型。一些剧院为儿童、学生和老年人提供折扣。[2] 越南的综合体数量迅速扩张,从 2014 年的 79 个增加到 2023 年的 212 个,增长了近两倍。[3]

越南电影院市场由两个韩国品牌主导:CGV影院(影院数量为45%)和乐天影院(影院数量为26%)。[4] 剩余的市场份额由 Galaxy Cinema、BHD Star 和 Beta Cinemas 等越南品牌占据,与前两大品牌相比数量差距较大。

  • – CGV 影院:CGV 隶属于韩国 CJ 集团,是世界五大连锁影院之一,也是越南最大的连锁影院。CGV 采用 SCREENX、IMAX 等先进的影院技术[5]等。除了放映电影外,CGV越南还通过其电影项目举办各种活动来支持电影创造力和社区倡议。[6]
  • – 乐天影院:乐天影院于 2008 年在胡志明市成立,此后业务范围扩展至越南北部、中部和南部,运营近 50 家影院。乐天影院在放映中采用多种技术,包括 SCREENX、IMAX 及其独有的 Superplex 技术,屏幕比普通影院更亮更宽。目前,乐天影院是越南第二大连锁影院。[7] [8]
  • – Galaxy Cinema:该品牌属于 Galaxy Studio (Thien Ngan Film JSC),这是一家拥有 20 年电影发行和影院管理经验的越南公司。2023 年,Galaxy Studio 在胡志明市开设了一家名为 Galaxy Sala 的现代化影院。这是越南第一家拥有 IMAX Laser 屏幕的影院,其亮度和显示分辨率均有所提升。Galaxy Sala 还提供豪华用餐空间[9] 以及主题放映室。[10]
  • – Beta 影院:通过选择合适的地点,优化空间和成本,Beta 影院保持合理的票价,目标客户群为学生和中等收入人群。Beta 影院大部分由 Beta Media 投资建立,其余 1/4 的综合体通过灵活的特许经营模式开发。[11]

越南主要电影院名单(2024 年 2 月)

来源: [12]

机会和案例研究

提供多样化的内容

为了满足当今 Z 世代和 Alpha 世代等年轻一代的需求并提高竞争力,电影院需要在电影之外实现内容多样化。尽管 CGV 是市场领导者,但 CJ CGV 担心,如果只放映电影,保持领先地位将具有挑战性。因此,CGV 成立了一个新的制作和发行部门——ICECON[13]. ICECON 主要有四个类别:

  • – 舞台:放映国内外艺术家的音乐会
  • – 玩:放映体育和电子竞技比赛
  • – 频道:将真人秀、互动游戏等其他平台的内容改编到影院放映
  • – 图书馆:通过展览和研讨会提供新型知识体验

2023 年,CGV 通过 ICECON 出售了纪录片《泰勒·斯威夫特:时代之旅》的放映门票,第一个小时内就售罄了 13,000 张。今年,CGV 继续放映韩国和越南艺术家的音乐会纪录片、电子竞技比赛和相关商品。这些活动可以增加电影院所有三个部门的收入:票房、广告和特许经营。

本土品牌与外国投资者的合作

如上所述,越南影院市场主要由两家韩国品牌占据:CGV 影院和乐天影院。然而,Galaxy Cinema 和 Beta Cinema 等越南品牌正在努力寻找提高影院质量和扩大运营规模的方法。

  • – 2024年8月初,永旺娱乐(日本)与Beta Media宣布成立合资企业,计划到2035年在50家影院投资5,0000亿越南盾。此次合作旨在以AEON Beta Cinema品牌开发和运营50家高端影院,第一家影院计划于2025年开业。[14]
  • – 2024 年 3 月,Galaxy Studio(Galaxy Cinema)与三星签署了战略合作伙伴关系,旨在通过专业的显示解决方案和先进的技术产品增强观影体验。顾客一进入电影院,就会在三星的 LED 和 LCD 屏幕上看到热门电影和新电影的信息。此外,顾客还可以在售票亭轻松买票,或在生动的屏幕上欣赏电影。[15]

投资者需考虑的关键因素

了解竞争对手,增强竞争力

外资进入市场时,应充分研究市场及其他品牌的成功商业模式,以决定适当的策略。具体来说,投资者可以研究和参考贝塔影院的成本优化和特许经营模式,或与其他公司(如银河影院)合作,以提升服务质量和竞争力。

遵守相关法规/政策

计划在越南制作、发行电影(包括经营电影院)的投资者需要参考越南政府在该领域制定的具体规定。

  • - 2022 年《电影摄影法》于 2023 年 1 月 1 日起生效,取代 2006 年《电影摄影法》:该法管辖电影活动;参与电影活动的组织和个人的权利、义务和责任;以及国家对电影的管理
  • – 第 131/2022/ND-CP 号法令:细化电影法的某些规定
  • - 第38/2021/ND-CP号法令:将文化、广告等领域的行政处罚纳入其中

2022年法与旧法相比修改了32条条款,增加了18条新规定,其中一些值得注意的变化有利于电影制作和发行的投资者。

  • – 第 2 章第 13 条:电影摄制组不再需要提交整个剧本,而只需提交一份概要剧本和以越南语为背景的越南场景的详细剧本。
  • – 第三章:“电影发行服务”从有条件业务线名单中删除。
  • – 第38条:获准举办电影节的实体扩大到不仅限于国家机构,还包括越南私人组织和机构、国际组织、外国组织、外交使团和外国文化设施,但需满足一定的标准。
  • – 第四十一条:拍摄使用越南场景的电影的外国组织有权依法享受税收优惠。[16]

结论

预计未来五年,影院市场将继续增长,收入和用户需求将不断增加。然而,竞争和新投资者面临的压力也在加剧。因此,投资者应考虑采取新方法,例如提供多样化的内容以及与知名品牌合作。此外,他们需要彻底了解市场、竞争对手的商业模式以及相关法规和政策,以便在进入越南市场时做好充分准备。

——

[1] Statista(2024 年 8 月)。电影市场的收入。评估>

[2] VNPAY,电影院票价。评估>

[3] 戴多安·凯特(2023)——越南祖国阵线中央委员会。确定电影业的未来仍然是一个挑战。评估>

[4] 越南通讯社 (2024)。越南电影市场的参与者展开了一场重新分配市场份额的竞赛。评估>

[5] ScreenX 的屏幕比普通屏幕大三倍,具有三种不同的观看角度,提升了影院体验。IMAX 是一种使用曲面屏幕和两台投影仪的技术,其音效可以覆盖整个影院。

[6] CGV 网站评估>

[7] 乐天玛特网站评估>

[8] VNPAY。Superlex有什么功能,如何获取票证。评估>

[9] 这是一家豪华餐厅/休息室,顾客可以在等待演出的同时享用各种食物和饮料(包括鸡尾酒、葡萄酒等酒精饮料)。

[10] Dien tu ung dung (2023)。Galaxy Sala 为现代高级影院树立了新标准评估>

[11] Beta Cinema 网站评估>

[12] Cinematone:该网站于2018年上线,专门汇总并提供来自电影制片方官方渠道以及可靠的报纸、杂志的电影信息。评估>

[13] ICECON 粉丝专页评估>

[14] 越南通讯社 (2024)。越南电影市场的参与者展开了一场重新分配市场份额的竞赛。评估>

[15] Galaxycine(2024年)。Galaxy Studio与三星签署战略合作伙伴关系。评估>

[16] 国民议会(2022 年)。2022 年电影摄影法值得注意的变化。评估>

 

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