越南电影市场及增长空间

2810 月2024

B&Company

越南电影业概况

尽管新冠肺炎疫情对越南所有服务业都产生了严重影响，但电影业在疫情后已显示出显著的复苏和增长。根据 Statista 的数据，2023 年电影业的总收入与疫情前水平（2019 年）相比增长了 30% 以上，从 6230 万美元增至 8050 万美元。预计未来五年（2024-2029 年）收入将继续增长，复合年增长率约为 4.9%，到 2029 年可能达到 $1.107 亿美元。

越南电影院收入（2019-2024F）

单位：百万美元

来源： [1]

电影依然是一种流行的娱乐方式，因为它吸引了不同年龄段的观众，并且价格合理。电影票价平均为4.5万越南盾，具体取决于影院、时间段和座位类型。一些影院为儿童、学生和老年人提供折扣。 [2]越南的电影院数量迅速增长，从2014年的79家增长到2023年的212家，增长了近两倍。 [3]

越南影院市场由两大韩国品牌主导：CGV 影院（影院数量 45%）和乐天影院（影院数量 26%）。 [4]剩余的市场份额由 Galaxy Cinema、BHD Star 和 Beta Cinemas 等越南品牌占据，与前两大品牌相比，数量差距很大。

– CGV 影院：CGV 隶属于韩国 CJ 集团，是全球五大连锁影院之一，也是越南最大的连锁影院。CGV 采用 SCREENX、IMAX [5]等先进的影院技术。除了放映电影外，CGV 越南还通过其电影项目举办各种活动，支持电影创意和社区倡议。 [6]
– 乐天影院：乐天影院于 2008 年在胡志明市成立，此后业务范围扩展至越南北部、中部和南部，运营近 50 家影院。乐天影院在放映中采用多种技术，包括 SCREENX、IMAX 及其独有的 Superplex 技术，屏幕比普通影院更亮更宽。目前，乐天影院是越南第二大连锁影院。[7] [8]
– Galaxy Cinema：该品牌隶属于越南公司 Galaxy Studio（Thien Ngan Film JSC），该公司在电影发行和影院管理方面拥有 20 年的经验。2023 年，Galaxy Studio 在胡志明市开设了一家名为 Galaxy Sala 的现代化影院。这是越南首家配备 IMAX 激光屏幕的影院，其亮度和显示分辨率均有所提升，达到 4K。Galaxy Sala 还提供豪华餐厅[9]和主题放映室[10] 。
– Beta 影院：通过选择合适的地点，优化空间和成本，Beta 影院保持合理的票价，目标客户群为学生和中等收入人群。Beta 影院大部分由 Beta Media 投资建立，其余 1/4 的综合体通过灵活的特许经营模式开发。[11]

越南主要电影院名单（2024 年 2 月）

来源： [12]

机会和案例研究

提供多样化的内容

为了满足Z世代和Alpha世代等当今年轻一代的需求，并提升竞争力，影院需要在电影之外拓展内容的多元化。尽管CGV是市场领导者，但CJ CGV担心，如果只放映电影，维持领先地位将面临挑战。因此，CGV成立了一个新的制作和发行部门——ICECON [13] 。ICECON主要运营四大类业务：

– 舞台：放映国内外艺术家的音乐会
– 玩：放映体育和电子竞技比赛
– 频道：将真人秀、互动游戏等其他平台的内容改编到影院放映
– 图书馆：通过展览和研讨会提供新型知识体验

2023 年，CGV 通过 ICECON 出售了纪录片《泰勒·斯威夫特：时代之旅》的放映门票，第一个小时内就售罄了 13,000 张。今年，CGV 继续放映韩国和越南艺术家的音乐会纪录片、电子竞技比赛和相关商品。这些活动可以增加电影院所有三个部门的收入：票房、广告和特许经营。

本土品牌与外国投资者的合作

如上所述，越南影院市场主要由两家韩国品牌占据：CGV 影院和乐天影院。然而，Galaxy Cinema 和 Beta Cinema 等越南品牌正在努力寻找提高影院质量和扩大运营规模的方法。

– 2024年8月初，永旺娱乐（日本）与Beta Media宣布成立合资企业，计划到2035年在50家影院投资5,0000亿越南盾。此次合作旨在以AEON Beta Cinema品牌开发和运营50家高端影院，第一家影院计划于2025年开业。[14]
– 2024 年 3 月，Galaxy Studio（Galaxy Cinema）与三星签署了战略合作伙伴关系，旨在通过专业的显示解决方案和先进的技术产品增强观影体验。顾客一进入电影院，就会在三星的 LED 和 LCD 屏幕上看到热门电影和新电影的信息。此外，顾客还可以在售票亭轻松买票，或在生动的屏幕上欣赏电影。[15]

投资者需考虑的关键因素

了解竞争对手，增强竞争力

外资进入市场时，应充分研究市场及其他品牌的成功商业模式，以决定适当的策略。具体来说，投资者可以研究和参考贝塔影院的成本优化和特许经营模式，或与其他公司（如银河影院）合作，以提升服务质量和竞争力。

遵守相关法规/政策

计划在越南制作、发行电影（包括经营电影院）的投资者需要参考越南政府在该领域制定的具体规定。

- 2022 年《电影摄影法》于 2023 年 1 月 1 日起生效，取代 2006 年《电影摄影法》：该法管辖电影活动；参与电影活动的组织和个人的权利、义务和责任；以及国家对电影的管理
– 第 131/2022/ND-CP 号法令：细化电影法的某些规定
- 第38/2021/ND-CP号法令：将文化、广告等领域的行政处罚纳入其中

2022年法与旧法相比修改了32条条款，增加了18条新规定，其中一些值得注意的变化有利于电影制作和发行的投资者。