베트남의 재생에너지 시장은 급속한 경제 성장과 정부의 강력한 의지에 힘입어 동남아시아에서 가장 역동적인 시장 중 하나입니다. 재생에너지는 이미 베트남의 설비 용량 중 약 27%를 차지하고 있습니다. 최근 제8차 전력개발계획(PDP8)의 정책은 2030년까지 재생에너지 발전량을 28~36%로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 베트남 재생에너지 시장에 진출하는 외국인 투자자들에게 강력한 기회를 제공합니다.

베트남 재생에너지 시장 개요

베트남은 지난 10년간 재생에너지 붐을 경험하며 소규모 국가에서 지역 선도 국가로 도약했습니다. 2023년 말 기준 베트남은 동남아시아 최대 태양광 발전 용량(18.6GW)을 보유하게 되었습니다.[1]. 재생 에너지(주로 태양광 및 풍력)는 현재 국가 설치 전력 용량의 약 27%를 차지합니다.[2]베트남의 유리한 지형(풍부한 햇살과 강한 바람이 부는 3,000km의 해안선)과 지원 정책에 힘입어 놀라운 증가세를 보였습니다.

베트남의 설치 전력 용량

출처: B&Company 편집

베트남 정부는 에너지 안보와 기후 변화 대응을 위해 재생에너지에 대한 확고한 지지를 표명하고 있습니다. 새롭게 승인된 PDP8(2023)에 따라 베트남은 2030년까지 재생에너지 발전량을 28~36%로, 2050년까지 74~75%로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.[3] – 과거 석탄과 수력 발전에 의존했던 방식에서 획기적으로 전환했습니다. 이에 따라 베트남은 재생에너지, 특히 태양광과 풍력을 활용한 전력 생산을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2030년과 2050년을 향한 베트남의 전력 공급 구조

출처: 결정 768/QĐ-TTg

베트남은 태양광 및 풍력 발전을 활성화하기 위해 2019년부터 2021년까지 관대한 발전차액지원제도(FiT)를 시행했습니다. 풍력 발전 용량은 2013년 53MW에서 2023년 약 5,888MW로 증가했습니다. 이후 전력망 병목 현상으로 인해 2022년에는 약 13억 kWh의 태양광 발전이 중단되었습니다. 현재 베트남 정책은 전력망 개선, 2024년 대규모 전력 사용자 대상 직접 전력 구매 계약 체결, 에너지 저장 장치 보급, 전력망 디지털화, 그리고 2030년까지 건물의 50%를 태양광 발전으로 전환하는 것을 목표로 옥상 태양광 발전 등 지속 가능한 성장으로 전환하고 있습니다. 고정형 FiT에서 경쟁 입찰 방식으로 전환하는 한편, 세금 감면 및 수입 관세 면제와 같은 인센티브를 통해 외국 자본과 전문 인력을 유치하고 있습니다.

베트남 재생 에너지 시장의 주요 참여자

역사적으로 외국인 투자자들은 베트남의 재생에너지 도입을 주도해 왔습니다. 태국, 싱가포르, 일본 등의 기업들이 자본과 기술을 도입하여 초기 태양광 발전소와 풍력 발전소를 건설했습니다. 그러나 이는 국내 기업의 대규모 프로젝트 참여에 대한 의문을 제기하기도 했습니다. 이제 베트남의 주요 기업들이 참여하면서 이러한 추세가 바뀌고 있습니다. 빈그룹, 중남미, TTC, BIM 등 여러 국내 대기업들이 청정 에너지 분야에서 공격적으로 사업을 확장하고 있습니다.

출처: B&Company 편집

또 다른 통찰력은 태양광 PV(유틸리티 규모 및 옥상형), 육상 풍력, 그리고 해상 풍력의 최전선을 아우르는 시장의 폭입니다. 각 업체는 각기 다른 분야에 특화되어 있습니다. 예를 들어, B.Grimm이나 ACEN과 같은 일부 기업은 태양광 및 육상 풍력 발전소에 집중하는 반면, Orsted와 CIP(덴마크)는 해상 풍력 발전 기회를 공략합니다. 주요 유틸리티 기업인 EVN은 모든 프로젝트가 궁극적으로 EVN의 전력망에 연결되어 장기 전력구매계약(PPA)에 따라 EVN에 전력을 판매하기 때문에 전체 부문을 뒷받침합니다. 모든 투자자는 EVN의 단일 구매자 모델과 그에 따른 규정을 준수해야 합니다.

베트남 재생 에너지 시장의 기회와 과제

베트남 재생에너지 시장 진출은 엄청난 가능성을 제공하지만, 극복해야 할 함정도 존재합니다. 외국인 투자자는 시장 접근을 위해 다음과 같은 기회와 과제를 신중하게 고려해야 합니다.

주요 기회

주요 과제

베트남 재생에너지 시장 진출에 대한 시사점

베트남의 재생에너지 시장은 외국인 투자자들에게 아시아에서 가장 빠른 에너지 전환 중 하나에 참여할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다. 성공은 현지 시장의 복잡한 요소들을 이해하는 데 달려 있습니다. 정부 계획에 부합하고, 현지 이해관계자들과 협력하며, 인프라 및 규제 관련 위험을 완화해야 합니다.

– 우선 순위 부문: 풍력 발전, 태양광 발전, 상업 및 산업용 옥상 태양광 발전, 배터리 에너지 저장, 그리드 디지털화 등이 포함됩니다. 빈투언성, 닌투언성, 바리아붕따우성과 같은 남중부 회랑 지역은 풍력 및 태양광 발전에 적합하며, 속짱성, 짜빈성, 벤째성, 박리에우성과 같은 메콩 삼각주 해안 지역은 근해 및 해상 풍력 발전에 적합합니다. 떠이닌성, 빈푹성, 롱안성, 안장성과 같은 남동부 태양광 벨트 지역은 대규모 태양광 및 저장 시설에 적합합니다. 박닌성, 박장성, 하이퐁성, 하이즈엉성, 타이응우옌성, 꽝닌성과 같은 북부 산업 클러스터는 확장 가능한 옥상 포트폴리오에 적합합니다.

– 신뢰할 수 있는 지역 회사와 협력하세요: 기존 베트남 기업과 합작 투자 또는 파트너십을 맺는 것은 규제 절차, 토지 취득, 지역 사회 관계 구축에 도움이 될 뿐만 아니라 현지 참여에 대한 정부의 기대를 충족하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 성공적인 시장 진입 기업들은 종종 이러한 "현지화" 방식, 즉 외국 자본과 기술을 국내 이해관계자 참여와 결합하는 방식을 채택합니다.

– 그리드 친화적 솔루션에 집중: 전력망 제약을 고려할 때, 에너지 저장, 전력망 업그레이드, 태양광, 풍력, 그리고 전력 저장을 결합한 하이브리드 프로젝트와 같은 솔루션을 도입하는 투자자는 프로젝트 승인 및 성과 측면에서 유리합니다. EVN 및 관계 당국과 협력하여 전력망 통합 계획을 수립하거나 프로젝트 전용 송전망에 투자하면 감축 위험을 완화할 수 있습니다. 베트남은 배터리 또는 소비 중심지 인근의 프로젝트를 장려하고 있습니다.[7]따라서 제안을 그에 맞게 조정하면 성공 가능성이 높아집니다.

– 장기적 헌신과 유연성: 규제 기관(예: 산업통상부, ERAV)과 관계를 구축하고 정책 변화에 적응하는 것이 매우 중요합니다. 정책 전환(예: 관세 조정 또는 긴 승인 대기 시간) 시에는 인내심이 필요할 수 있습니다.

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