ベトナムの家具産業は、国内需要の堅調さと輸出実績の伸長の双方に牽引され、同国で最も活力ある経済セクターの一つへと発展してきた。長年にわたり、同国は競争力のある製造コスト、熟練労働力、豊富な天然資源を活用し、家具生産の世界的な主要拠点となってきた。現在、ベトナムは世界有数の家具輸出国として認識され、主要な国際市場に供給している。本稿では、ベトナムの家具市場の現状を検証し、主要な業界プレーヤーを特定するとともに、成長可能性と同セクターが直面する課題を考察する。.

ベトナムの家具市場の現状 

過去10年間で、ベトナムは世界の家具サプライチェーンにおいて目覚ましい成長を遂げ、2023年には世界第6位の家具生産国にランクインした。Statistaが収集したデータによると、家具市場の2024年の売上高は13億5,400万米ドルと予測され、年間成長率は2.70%（CARG 2024-2029）と見込まれている。その中で最大のセグメントはリビングルーム家具セグメントであり、2024年の市場規模は4億6,290万米ドルに達すると予想されている[1].

ベトナムの家具市場の売上高（2019～2023年）。.

資料: Statista [1]

輸出に関しては、, ベトナムは2023年に家具および木製品で160億米ドルという節目を達成した。いくつかの市場では、2022年比で特に大きな輸出成長が見られた。インド（288%）、ペルー（111%）、トルコ（90%）、ノルウェー（木材および木製品で52%）である。輸出の急増は特に2023年後半から2024年前半にかけて強く、2024年1月の輸出額は18億米ドルに達し、ベトナムが高品質で競争力のある価格の家具を世界に供給できる能力を裏付けている[2]. 。輸出はベトナムの家具産業にとって不可欠であり、米国が最大の買い手として総輸出額の50%超を占めている[3].

ベトナムは、包括的かつ先進的な環太平洋パートナーシップ協定（CPTPP）やEU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）などの貿易協定を活用し、市場アクセスと競争上の地位を強化してきた。これらの協定は貿易障壁を引き下げ、中国のような他の生産国に影響を及ぼす地政学的不確実性の中で、ベトナムの信頼できる供給国としての評価を高めている。.

発展要因に関しては、, 急速な都市化、中間層の拡大、可処分所得の増加が、住宅や商業空間の改装・改善を背景に、モダン家具への需要を押し上げている。この需要は家庭向けと業務向けの双方に及び、ホテル、リゾート、レストラン、オフィスビルを含む観光・ホスピタリティ分野でも多くの家具需要が生じている。市場は住宅用、商業用、受注生産家具に区分され、椅子、テーブル、ベッド、キャビネットなどの木製品が国内販売と輸出の双方で主流となっている。この分野における重要なトレンドは、環境配慮型で持続可能な家具への移行であり、環境責任を重視する製品に対する世界的な嗜好を反映している。Eコマースの成長も販売チャネルを変革しており、特に若年層のテクノロジーに精通した消費者の間でオンラインショッピングが普及する中、地元企業が国内市場に対応しつつ、世界での存在感を強化する機会を生み出している。.

Major Players in the Vietnam Furniture Industry 

ベトナムの家具産業には、大手国内メーカー、合弁企業、外資系企業など、多様な企業が存在する。以下の表は、ベトナムの主要家具メーカー／販売代理店の一部を示している

出典：B&Company

IKEAやAshley Furnitureのような世界的な家具大手も、ベトナムの家具市場で影響力を発揮してきました。これらの企業はベトナム国内で直接事業を展開しているわけではなく、ベトナムのサプライヤーから広範囲に調達しています。この連携により、高度な生産基準が導入され、地元のメーカーは世界中のバイヤーの需要を満たす貴重な経験を積むことができました。

成長可能性と機会 

ベトナムの家具市場は、今後数年間で大きな成長余地を有している。主要な牽引要因の一つは、特に米国、欧州連合、日本などの市場からの輸出需要の拡大である。国際的な買い手が中国製造への依存を減らそうとする「China +1」戦略により、ベトナムは優先的な調達先としての地位をさらに高めている[4]. 。このシフトは、ベトナムの家具産業が世界市場でのシェアを拡大する大きな機会をもたらしている。.

ベトナムにおける都市化とインフラ開発も、家具セクターに新たな機会を生み出している。2023年に集計された数値によると、人口の38.1%が都市部に居住している[5]—国内では家庭用家具の需要が増加している。観光産業の急成長により活況を呈するホスピタリティ業界では、ホテル、リゾート、レストラン向けに大量の業務用家具が必要である。新たな不動産開発が進むにつれ、住宅用・業務用のいずれの家具販売も着実な増加が見込まれる。.

近年、ベトナムの家具市場では活発な動きが見られ、その一つが海外ブランドの進出である。2023年12月、著名な日本の家具ブランドであるNITORIは、ビンズオン省トゥーダウモット市のSORA gardens SCショッピングセンター2階に、ベトナム初のショールームを開設した。ショールームの広さは約1,600平方メートルで、NITORI Groupはベトナムに2つの工場も保有している[6].

Nitori showroom in Vietnam

出典： Tien Phong Online

業界が直面する課題 

大きな可能性を持つ一方で、ベトナムの家具産業は成長を妨げかねないいくつかの課題に直面している。主要な問題の一つは、輸入原材料への依存である。. まず、, ベトナムは天然木資源を利用できるものの、生産需要を満たすために木材や金属部品の輸入への依存度が依然として高い。世界的な原材料価格の変動やサプライチェーンの混乱は製造業者に大きなリスクをもたらし、厳格な国際環境規制への対応がさらに複雑さを増している。.

第二に、, 人手不足もこの分野にとって課題である。ベトナムは豊富な労働力を有するものの、電子機器や繊維製造など他産業との競争により、家具企業が熟練労働者を確保することは難しい。業界の成長勢いを維持するには、適格な人材の育成と研修が不可欠である。.

ついに、 インドネシア、マレーシア、タイを含む他の地域生産国との競争激化も、ベトナムの家具産業にとってもう一つの障害である。これらの国々が生産能力を拡大し、同じ国際市場をめぐって競争する中、ベトナム企業は先行を保つために継続的な革新と製品品質の向上を進めなければならない。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る 

ベトナムの家具市場は、国内外市場からの需要拡大により強い অবস্থにある。業界はコスト優位性、熟練労働力、そして有利な貿易協定を活かし、世界有数の輸出国として成功を収めてきた。同時に、都市化の進展とインフラ開発が、住宅用・業務用の双方の家具に対する地元需要を押し上げている。地場企業や海外ブランドを含む多様な事業者の存在は、この市場のダイナミックな性質を示している。.

[1] Statista (2024). 家具 – ベトナム. <評価>

[2] CafeF (2024). 木材・家具輸出、1か月で10億米ドル超に達する. <評価>

[3] VnEconomy (2024). 木材産業、栄光を取り戻す「黄金期」に直面する. <評価>

[4] VCCI (2022). ベトナム:「China + 1」戦略における新たな製造拠点. <評価>

[5] GSO (2024). 2023年第4四半期および通年の人口、労働、雇用状況に関するプレスリリース. <評価>

[6] Tien Phong Online (2024). Nitoriがベトナム初のショールームを正式オープン: 高品質な日本の家具空間を発見する. <評価>

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