ベトナムの医療機器不足と医療分野への投資

日付：

2025年1月22日

による： B&Company

ベトナムの医療機器市場の全体的な状況

ベトナムは人口の高齢化が進み、国民と政府の両方から医療費の支出が増加しており、医療機器への投資にとって有望でダイナミックな市場となっています。

ベトナム国民の高齢化は進んでおり、高齢者の割合は2019年の11.9%から2023年には13.9%に増加している。[1] 2050年までに全人口の4分の1を占めると予想されている。[2]人口の再編成は、より良い医療制度の必要性を意味している。[3]この高齢者層は最大の需要と支出の可能性を秘めているが、医療サービスに対する需要の増加は一般人口の間でも共有されている。特に、2020年から2022年にかけて、1人当たりの年間総支出は全国で3.3%、都市部で13.5%減少した。 [4]しかし、医療費は153ドルから189ドルへと、約25%増加しました。

年間 総支出額と時間健康ケア eベトナムの一人当たり支出メートル 2014-2022

単位: USD
Annual total expenditure and healthcare expenditure per capita in Vietnam in 2014-2022

ソース： WHO 世界医療費データベース, グローバル, B&Companyの合成

ベトナム政府は、国内のニーズを満たすために、2021年から2025年にかけて、国民の一般的な医療サービスをサポートし改善するためのインフラ、施設、機器を開発するために、医療部門への中期投資資金として約10億米ドルを割り当てることを計画しています。[5]このような推進力により、ベトナムの医療機器市場はすぐに大幅な成長が見込まれています。市場は2023年末に16億7000万米ドルに達すると推定されており、アジア太平洋地域で8番目に大きい市場となります。[6]2026年末までに21億ドルに達すると予測されている。[7]、CAGR は 8% です。

しかし、ベトナムの医療機器の供給は、高まる需要を満たすために多くの課題に直面しています。保健省（MoH）は2022年に、特に救急医療、集中治療、心臓病学、手術機器において、中央レベルの病院の90%で医薬品と医療機器の不足が発生したと報告しました。[8]国内供給の少なさは、こうした不足の一因である。国内で製造される製品は主に基本的な一般的なカテゴリーのものであり、ハイテク医療製品は不足している。[9] ベトナム企業の技術レベルが低いため[10] 控えめなハイテク投資[11]このため、国は海外からの輸入に大きく依存せざるを得ず、総供給量の90%を占めている。[12]政府の複雑な規制により、不足はさらに深刻化している。[13]製造業者は、流通前にインフラストラクチャーおよび医療機器管理局（IMDA）に製品を登録する必要がある。[14]しかし、承認プロセスは非効率であり、2024年には11,300件の申請のうち約3,000件が未読のまま承認されないままになる。[15]国内外の供給に大きな混乱が生じています。

ベトナムの医療機器の市場シェア

ベトナムの医療機器の国内生産は、外資系企業が圧倒的に多い。B&Company企業データベースによると、2022年の医療機器製造大手10社はすべて外国直接投資（FDI）企業で、業界の収益の約75%を占めた。日本企業はベトナムに積極的に投資しており、同国でトップクラスのメーカーとなっている（表1参照）。一方、国内企業は輸入品やFDI企業との競争で大きな課題に直面している。保健省は、地元のサプライヤーは主に中小企業であると強調した。[16]研究開発投資とハイテク生産能力を制限している[17]基礎医療機器分野では、輸入品が母国からの補助金の恩恵を受ける一方で、国内生産者は原材料に対する高い輸入税によってコスト面での圧力を感じており、競争が激しくなっている。[18]認可手続きが長いため、市場への対応に時間がかかり、地元企業の発展が妨げられている。[19].

表1: 医療機器製造大手企業ies 2022年

いいえ。	会社名	投資元	市/県	純収益（十億VND）
1	ソノバオペレーションセンターベトナム株式会社	スイス	ビンズオン	8,516
2	テルモBCTベトナム株式会社	日本	ドンナイ	4,633
3	テルモベトナム株式会社	日本	ハノイ	4,181
4	ホヤレンズベトナム株式会社	日本	ビンズオン	3,337
5	オムロンヘルスケアマニュファクチャリングベトナム株式会社	日本	ビンズオン	2,896
6	B.ブラウンベトナム株式会社	マレーシア	ハノイ	2,811
7	朝日インテックハノイ株式会社	日本	ハノイ	1,830
8	松屋R&D（ベトナム）株式会社	日本	ドンナイ	1,573
9	マニハノイ株式会社	日本	タイ・グエン	1,292
10	日機装ベトナム株式会社	日本	ホーチミン市	1,110
2022年の業界総収益				43,883

ソース： エンタープライズデータベース、 B&Companyの合成

ベトナムの医療機器の輸入構造については、ベトナムは主に中国、韓国、日本、ドイツ、米国から輸入している。[20]輸入上位製品は、治療または予防目的のプラスチック製医療機器と医薬品であり、2023年の総輸入額のほぼ3分の2を占める。[21]日本は、医療用針、ハイテク医療機器、歯科製品など、技術的に高度な医療機器のベトナムへの主要供給国であり、他の重要な医療品にも大きく貢献しています。

Vietnam’s import of medical devices by product category and country of origin in 2023 (単位: %)

出典: 貿易マップ、B&Companyの総合

Top medical device imported from Japan, compared with the total import to Vietnam in the same categories （2023年、単位：%）

出典: 貿易マップ、B&Companyの総合

ベトナムの医療機器分野への投資の機会と課題

ベトナムの進化する医療機器市場は、輸出または現地製造への投資を通じて日本企業に事業拡大の機会をもたらします。

輸出に関して日本は先進的な医療機器の主要供給国であり、複数の分野で市場シェアを独占しています。日本の機器は、ベトナムにおける日本の医療機器の高い評価を反映して、中央レベルの公立病院や専門病院で広く使用されています。[22] [23]ベトナムと日本は2008年に経済連携協定（VJEPA）を締結し、日本製品に0%から25%の特恵関税が付与されたため、医療機器の輸入も有利となっている。[24].

直接投資に関しては政府は、外国投資を誘致し、医療機器の国内生産を奨励するための好条件を推進してきた。最近、ホーチミン市は、2045年を展望し、2030年まで実施される医薬品産業開発プロジェクトを発表した。この取り組みは、医薬品および医療機器製造に特化した産業クラスターを設立し、サプライチェーンを強化することで外国投資を誘致することを目的としている。[25]保健省はまた、国内で製造された医療機器のより良い商業化のための政策と枠組みを策定し、公立病院の入札規制を緩和することで、国内生産を奨励している。 [26].

Handover of medical equipment from the Japanese Government to 4 central hospitals

出典: ベトナムプラス

ベトナムの医療機器製造業界は成長の可能性を秘めている一方で、日本のサプライヤーが認識し、備えるべき課題も存在します。

まず政府は安全性を確保するために医療機器の供給と流通の認証に厳しい規制を課しています。企業は分類に応じてIMDAまたは地方保健局に製品を登録する必要があります。[27]場合によっては2～3年かかることもある[28] 有効な書類を取得するため。

第二に輸入に関しては、医療機器を輸入するには輸入許可証または市場認可証明書が必要であり、これはベトナムの法人のみが取得できる。[29]したがって、日本企業はベトナムに代表事務所を設立するか、ベトナムのパートナーを通じて製品を販売する必要があります。

最後に、この分野への投資には固有の障壁があります。製造工場を設立するには、適切な生産ラインを確立するために多額の先行資本が必要です。さらに、企業は製品を市場に投入する前に、研究開発、生産にさらに投資し、市場承認を取得する必要があります。[30]日本の製造業者は、国内市場の将来性から十分な利益を得るために、ベトナムへの進出を検討する際には、こうした複雑さを認識する必要がある。

[1] https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2023/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-dan-so-lao-dong-viec-lam-quy-iv-va-nam-2023/

[2] https://vietnam.unfpa.org/en/topics/ageing-6

[3] https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/final_vie_factsheet-final_for_printing.pdf

[4] https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/NG-TONG-CUC-2023-Final.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-29-2021-QH15-Ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-484264.aspx

[6] https://baotintuc.vn/kinh-te/thi-truong-thiet-bi-y-te-viet-nam-thu-hut-nhieu-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-20240801155034120.htm

[7] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-healthcare

[8] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Bao-cao-1528-BC-BYT-2022-thuc-trang-tinh-hinh-cung-ung-su-dung-thuoc-tai-co-so-kham-chua-benh-540779.aspx

[9] https://baodauthau.vn/thiet-bi-y-te-trong-nuoc-can-tiep-suc-post160380.html

[10] https://moh.gov.vn/documents/20182/212437/628Du-thao-To-trinh%20TTCP%2012.7.20.doc/2b1998aa-18c5-46be-a236-789a99a5f525

[11] https://baodautu.vn/von-fdi-dau-tu-vao-linh-vuc-duoc-pham-y-te-viet-nam-con-thap-d194453.html

[12] https://baodautu.vn/90-thiet-bi-y-te-o-viet-nam-deu-phai-nhap-khau-d112438.html