越南美容与个人护理：市场概览及主要机遇

越南美容与个人护理：市场概览及关键机遇

239 月2026

B&Company

美容及化妆品

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

美容与个人护理行业正逐渐发展成为一个高速增长的市场。收入水平提升、庞大的年轻人口以及强劲的个人护理需求正推动市场扩张。2024年行业销售额约达27亿美元[1]. 。海外品牌日益受到欢迎。.

基础统计

指标	单元	2019	2020	2021	2022	2023	2024
美容产品市场规模	十亿美元	2.3	2.2	2.2	2.4	2.6	2.7
个人护理	%	44	45	45	46	42	45
护肤	%	31	32	31	29	31	30
彩妆	%	22	18	18	21	19	22
其他	%	4	5	6	5	7	3
天然美容产品市场规模[2]	百万美元	218	243	230	230	239	245

来源：Statista、Q&Me

规章制度

美容和个人护理业务在一般贸易和零售法规下对外资开放。100% 外资企业也可以进入该行业。外资企业销售化妆品需要进行商业登记，并获得零售许可证以从事零售分销（实体店）。每家店还需持有零售设施许可证。这些许可证由省/市工业和贸易部门授予.

所有美容或个人护理产品（无论是进口还是国内生产）在销售前都需要通知卫生部（药品管理部门）。公司必须为每种产品提交完整的文件，包括越南标签、授权信和自由销售证明，以获得化妆品产品通知（CPN）注册号。只有在卫生部发出CPN编号后，才允许销售。进口商或制造商必须准备产品文件并获得批准.

市场概况

美容产品市场的年增长率约为3%，增长缓慢。个人护理领域（护发、口腔护理、沐浴/身体、男士护理等）是最大的，2024年占45%（12亿美元）。护肤紧随其后，约为30%（8亿美元），化妆品约为22%（6亿美元）。.

主要分销渠道包括超市、专业美妆店、小型商店和电子商务（EC）。现代渠道（全国连锁店和商场门店）正在扩张。Guardian（DFI Retail）和Watsons（CK Hutchison）等全球连锁品牌各自经营着超过100家门店，而FPT Long Chau等本土药房连锁以及药房门店合计超过3,000家。电子商务也日益受到关注，线上渠道占比从2019年的9%大幅上升至2023年的19%。TikTok和Shopee Live等社交媒体平台对购买决策产生了显著影响。.

Beauty Product Sales by Channel

Beauty Product Sales by Channel

来源：Euromonitor

年轻人口和持续增长的收入水平正推动消费者定期在自我护理和个人修饰方面进行支出。越南人口的年龄中位数为33岁，消费者主要集中在20多岁及30岁出头，是美容消费最活跃的群体。根据Statista（2023年）的数据，超过60%的越南人每天使用护肤产品，常用产品包括洁面产品（49%）、香水（41%）、防晒产品（31%）和保湿产品（25%）。男性护理意识也明显增强，许多男性积极使用护发和个人护理产品。.

随着消费者日趋成熟，国际品牌正在为产品质量和品牌战略树立行业标准。进口产品占化妆品销售额的90%以上。韩国品牌以约30%的市场份额领先，其后依次为欧洲（23%）、日本（17%）、泰国（13%）和美国（10%）。.

主要参与者

本土品牌开始在天然和有机细分市场中发展，但与全球巨头相比，其市场份额仍然较小。海外企业凭借强大的研发能力、全球资源和先进的产品开发能力，在创新方面占据优势。.

越南美容与个人护理市场的主要参与者

不	公司	成立时间	总部	国家	主要产品	概述
1	Unilever	1995	胡志明市	英国	– Dove（身体/头发） – Sunsilk（头发） – Pond’s（护肤）	本地生产基地
2	Procter & Gamble (P&G)	1995	胡志明市	美国	– Olay（护肤） – Pantene（头发） – Gillette（剃须）	在本地生产和分销
3	LG Vina Cosmetics	1997	东奈	韩国	– Physio gel（皮肤科级护肤）	专注于基于皮肤科研究的护肤产品
4	Shiseido	1999	胡志明市	日本	– Shiseido、Anessa（防晒/护肤）	由本地子公司开发高端护肤和彩妆品牌
5	Kao	1996	胡志明市	日本	– Biore（清洁） – Liese（头发） – Curel（护肤）	本地生产基地
6	Rohto-Mentholatum	1994	胡志明市	日本	– Hada Labo（护肤） – Acnes（痘肌护理） – LipIce（唇部护理）	涵盖广泛的护肤及OTC个人护理产品
7	Thorakao	1961	胡志明市	越南	– 草本护肤霜 – 洗发水 – 面膜	使用天然成分的越南传统品牌
8	Cocoon	2013	胡志明市	越南	– 素食护肤（姜黄、咖啡） – 护发	采用本地植物成分、快速增长的洁净/素食品牌
9	Medix 5.5	2010	胡志明市	越南	– pH平衡洁面产品 – 精华液、保湿霜	科学配方的温和护肤
10	Hasaki	2016	胡志明市	日本	– 多品牌化妆品及护肤品	全国性美容零售连锁店及美容诊所

来源：B&Company 分析

市场趋势

采用天然和草本成分制成的洁净美容产品正受到关注，而刺激性化学成分则受到审视。标注为有机、纯素、不含对羟基苯甲酸酯和不含硫酸盐的产品更受消费者青睐。越南品牌正利用椰子油、绿茶、姜黄和芦荟等本地资源，开发价格亲民的天然护肤产品。Cocoon 将得乐省的咖啡和兴安省的姜黄融入其产品中。千禧一代和 Z 世代环保意识的增强，也推动了这一向温和且注重环境的美容趋势转变。.

美容产品的分销格局正在快速变化。尽管本地小型便利店仍占据较大份额，但其市场份额正在下降，从2019年的23%降至2023年的17%。与此同时，在现代渠道中，美容连锁店正快速扩张：Hasaki 运营约170家门店，Guardian 拥有130家门店，Watsons 也在主要城市持续开设新店。本地零售商 Nuty 和 Cocolux 也在2024—2025年加大投资力度。.

以 Shopee、TikTok 和 Lazada 等平台为驱动的电商，已成为市场增长的主要引擎。移动支付和快速送货上门使在线购买化妆品成为普遍现象。.

Natural cosmetics brand Cocoon on TikTok

来源：Cocoon TikTok、Cafef

除了电商的快速增长，数字平台也正在改变美容品牌与消费者建立联系的方式。由网红和 KOL 主持的直播购物能够实现产品的实时演示，并与观众直接互动。Estée Lauder、Lancôme 和 Kiehl’s 等全球品牌积极利用直播，通过新品发布以及折扣、买一送一和免费试用装等激励措施吸引年轻消费者。娱乐与销售的融合非常契合数字原生一代，他们更加重视便利性和数字化触点。为保持竞争力，品牌必须整合线上与线下策略，利用电商数据了解客户行为，并迅速响应新兴趋势。.

日本：东京

(81) 3 5829 4006