베트남은 동남아시아에서 가장 TV 시청률이 높은 국가 중 하나로 알려져 있으며, 시청 스타일이 급격하게 변화하고 있습니다. 과거에는 지상파 TV 프로그램이 주류였지만, 최근에는 스마트 TV를 중심으로 한 VOD(주문형 비디오)가 증가하고 있습니다. 콘텐츠 공급 구조가 세계화됨에 따라, 일본 콘텐츠의 가능성과 과제를 살펴보겠습니다.

스마트 TV는 시청 시간의 급속한 확대에 핵심적인 역할을 합니다.

칸타르가 하노이, 다낭, 호치민시, 칸토 등 4개 도시에서 실시한 조사에 따르면, 전날 TV, VOD, 라이브 스트리밍 등 영상 콘텐츠를 시청했다고 답한 사람의 비율이 2020년 1분기 71%에서 2021년 2분기 85%로 크게 증가했습니다. 평균 시청 시간도 82분에서 112분으로 늘어났습니다.

시청 기기에서도 변화가 나타났습니다. 66%에서는 스마트 TV가 가장 인기가 많고, 스마트폰(61%)과 노트북(53%)이 그 뒤를 따릅니다. [1]이는 '거실에서 가족과 함께 TV를 시청하는' 기존 방식은 유지되지만, 시청 기기와 프로그램 콘텐츠는 '스마트 TV+주문형'으로 변화하고 있음을 보여줍니다.

GDP 비율 기준으로 동남아시아 최대 규모, 여전히 성장 여력 충분

[그림 1] GDP 대비 VOD 시장 규모 (1/100%, 2023년)

(비교: 일본 15.4, 미국 25.4, 영국 24.6)

베트남의 VOD 시장은 2023년에 약 3억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2028년에는 약 6억 1천만 달러 증가하여 4억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 주목할 점은 시장의 절대적인 규모가 아니라, VOD 지출이 GDP 대비 차지하는 비중이 동남아시아에서 가장 높다는 사실입니다.

유튜브, 국내·외 기업 치열한 경쟁 속 1위 유지

[그림 2] 베트남의 주요 VOD 사업자들

VOD 시장은 글로벌 거대 기업과 베트남 현지 기업들 간의 치열한 경쟁 구도입니다. 2022년 시장 점유율 기준으로는 미국 유튜브가 37%로 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 넷플릭스(11%)와 중국 아이치이(8%) 등 해외 업체들도 강력한 입지를 확보하고 있습니다.

한편, 현지 기업인 FPT Play(11위, %), VTVGo(11위, %), POPS(6위, %)도 높은 순위를 기록하며 베트남 시장 특유의 복합적인 구조를 부각했습니다. FPT는 민간 IT 기업, VTVGo는 국영 방송국, POPS는 현지 미디어 기업으로, 각 모회사의 사업 구조가 다양합니다. 기존 TV 방송국에게 VOD 분야 진출은 생존을 좌우할 전략적 전환입니다.

일본 콘텐츠는 틈새 시장이며 애니메이션은 획기적인 발전입니다.

그렇다면 VOD에서는 어떤 콘텐츠가 시청될까요? 미국과 한국의 영화와 드라마가 큰 인기를 끌고 있지만, 애니메이션을 제외한 일본 영상물은 여전히 틈새시장에 머물러 있습니다. 현실적으로 현재 시청층은 소위 "일본 마니아"로 제한되어 있습니다. 하지만 해결책은 있습니다. 어린이 애니메이션이 호황을 누리고 있으며, "도라에몽"은 거의 매년 극장 흥행 상위권을 차지하며 VOD의 주요 콘텐츠로 자리매김했습니다. 최근 몇 년 동안 대중을 대상으로 한 드라마와 영화 방영이 점차 늘어나고 있어 향후 장르 간 융합 발전에 대한 기대감이 높습니다.

시청 환경 다양화, 일본에 대한 시험대

베트남의 VOD 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 탄탄한 TV 시청 문화와 디지털 전환이 공존하는 보기 드문 시장입니다. 향후 콘텐츠 번역 및 자막 제작, 추천 알고리즘 최적화 등을 통해 일본 콘텐츠에 대한 인지도를 높이고 입지를 다질 여지가 있습니다. 한국은 이미 드라마를 통해 '문화 수출'에 성공했으며, 일본도 이와 유사한 목표를 달성하려면 애니메이션 이외의 다른 축을 개발하는 것이 시급합니다. 친일 국가인 베트남에서의 성공은 아시아 전역으로 파급 효과를 확산하는 시금석이 될 수 있습니다.

[1] 출처: 시장 보고서 IO” 베트남 스트리밍 보고서 및 예측 2020-2025: 베트남 ”(2022년 3월)

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