베트남 반도체 산업의 현재 상황

베트남의 반도체 산업은 신생 개발과 상당한 외국 투자가 혼합된 특징이 있는 중요한 시점에 있습니다. 현재 이 나라는 주로 Intel, Samsung, Foxconn과 같은 거대 기업을 포함한 국제 기술 기업의 조립 허브 역할을 합니다. 이러한 회사는 주로 반도체 구성 요소의 조립 및 패키징에 중점을 둔 사업을 구축하여 베트남을 글로벌 공급망의 중요한 고리로 자리매김했습니다.

베트남의 확장과 새로운 프로젝트에 대한 투자로 인해 반도체 부문에 투자하는 외국 기업이 늘어났습니다. 2024년에도 베트남은 전 세계 여러 나라에서 반도체 분야에서 많은 FDI 프로젝트를 유치하고 있습니다. 주목할 만한 예로는 다음과 같은 이름이 있습니다.

2024년 초부터 반도체 분야 FDI 투자 프로젝트 일부

출처 : B&Company의 종합

Statista Market Insights는 베트남의 반도체 수익이 2023년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.6%를 달성하여 2027년에는 $312.8억에 도달할 것으로 예측합니다. 이 중 반도체 산업에서 가장 중요한 부문인 집적회로는 2024년 말까지 $164.4억에 달할 것으로 예상됩니다.[1]. 베트남의 전략적 위치, 경쟁력 있는 노동 비용, 유리한 투자 환경으로 인해 시장이 상당히 확대되었습니다. 그러나 이러한 요소가 주요 업체를 유치했지만, 베트남은 여전히 고급 제조 및 설계 역량이 부족하여 외국 기술과 전문 지식에 크게 의존하고 있습니다.

게다가 베트남의 노동력은 풍부하지만 반도체 설계 및 첨단 제조 공정에 대한 전문 기술이 부족합니다. 기술과 공학에 중점을 둔 교육 기관이 있지만 커리큘럼은 종종 반도체 산업의 특정 요구를 충족하지 못합니다. 결과적으로 베트남 반도체 부문의 현재 상태는 제한된 현지 R&D 및 생산 역량을 갖춘 조립 중심 모델로 요약될 수 있습니다.

반도체 산업에 대한 정부의 정책과 전략적 비전

반도체 부문이 제시하는 도전과 기회에 대응하여 베트남 정부는 산업 성장을 촉진하기 위한 포괄적인 전략을 시작했습니다. Pham Minh Chinh 총리는 방금 2024년 9월 21일자 결정 No. 1018/QĐ-TTg에 서명하여 2030년까지 베트남 반도체 산업 개발 전략과 2050년 비전을 발표했습니다. 이 전략은 지금부터 2030년까지 베트남 반도체 산업의 개발 경로와 2050년 비전을 다음 공식에 따라 설명합니다.

세트 + 1

그 중: C는 다음을 의미합니다. 칩, S는 다음을 의미합니다. 전문화된; E는 다음을 의미합니다. 전자제품; T는 다음을 의미합니다. 재능 그리고 + 1은 다음을 의미합니다. Vietnam (베트남은 글로벌 반도체 공급망의 새로운 안전한 도착지입니다.)

이 전략은 다음과 같은 구체적인 목표를 가지고 3단계로 구분된 로드맵을 개략적으로 설명합니다.

The Government’s development goals for the semiconductor industry

출처: 결정 1018/QĐ-TTg[2]

반도체 산업의 기회

베트남의 반도체 산업에 대한 전략적 비전은 수많은 기회를 제공합니다. 가장 중요한 기회 중 하나는 반도체에 대한 글로벌 수요 급증에 있습니다. 시장은 인공지능, IoT, 5G와 같은 기술의 발전에 힘입어 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들이 공급망을 다각화하려고 하면서 베트남은 반도체 제조의 선호 목적지가 될 잠재력이 있습니다.

또한 주요 다국적 기업의 존재는 이미 보다 강력한 반도체 생태계를 위한 토대를 마련했습니다. 2023년 9월 10-11일 조 바이든 미국 대통령의 베트남 국빈 방문 당시 베트남과 미국의 공동 성명은 양측이 과학 기술 분야에서 광범위하게 협력할 것이라고 명시했습니다. 베트남에서 가장 큰 반도체 전문 기업 중 하나인 FPT Corporation은 미국이 FPT University에 투자하여 인력 역량을 강화하는 것을 목표로 30,000~50,000명의 반도체 전문가 교육을 지원하자고 제안했습니다. 또한 FPT는 2023년 말까지 $100 million과 거의 1,000명의 인력을 미국에 투자할 계획이라고 공유했습니다.[3].

FPT Chairman discussing with US businessmen

FPT 보도자료, 2023 (원천)

지속적인 외국인 투자는 기술 이전을 가속화하고 첨단 제조 시설의 설립을 용이하게 할 수 있습니다. 베트남 정부의 반도체 산업 개발에 대한 의지는 성장에 유리한 환경을 조성합니다. 전략적 인프라 투자와 인적 자원 개발의 조합은 베트남을 지역 반도체 분야에서 핵심 플레이어로 자리매김할 수 있습니다. 또한 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP) 및 지역 포괄적 경제 파트너십(RCEP)과 같은 다양한 무역 협정의 회원국으로서 베트남은 더 광범위한 시장에 접근할 수 있어 반도체 부문에서 더 많은 투자를 유치하고 협력을 촉진할 수 있습니다.

반도체 산업의 과제

그러나 베트남은 상당한 도전에 맞서야 합니다. 가장 큰 장애물 중 하나는 더 확립된 반도체 허브와 비교했을 때 베트남이 직면한 기술 격차입니다. 베트남은 현재 조립을 넘어 고부가가치 생산으로 나아가는 데 필수적인 첨단 제조 기술과 전문성이 부족합니다. 반도체 설계 및 첨단 제조 분야의 숙련 노동력 부족도 여전히 시급한 문제입니다. 교육 이니셔티브가 진행 중이지만 업계의 요구 사항을 충족할 수 있는 인력을 양성하는 데는 시간이 걸릴 것입니다.

또한, 산업단지에 대한 계획은 유망하지만, 인프라 프로젝트의 실제 구현은 뒤처질 수 있습니다. 필요한 시설 개발이 지연되면 반도체 부문의 성장이 방해받을 수 있습니다. 마지막으로, 베트남은 대만과 한국과 같은 기존 반도체 리더와의 치열한 경쟁에 직면해야 합니다. 이러한 국가는 잘 확립된 공급망, 첨단 기술, 고도로 숙련된 인력을 보유하고 있어 베트남이 틈새 시장을 개척하고 차별화하는 것이 필수적입니다.

결론

2030년 이후까지 베트남의 반도체 산업을 개발하려는 전략적 비전은 지속 가능하고 경쟁력 있는 기술 생태계를 구축하기 위한 중요한 단계를 나타냅니다. 현재 산업의 상태는 대체로 조립에 집중되어 있지만, 인프라 개발, 인적 자원 교육, R&D 투자를 목표로 하는 정부 이니셔티브는 변혁적 성장에 대한 희망을 줍니다. 반도체에 대한 글로벌 수요 증가와 유리한 정부 정책이 제공하는 기회는 베트남이 반도체 시장에서 중요한 참여자로 자리 매김할 수 있는 길을 제공합니다.

그러나 기술 격차, 인재 부족, 치열한 지역 경쟁과 같은 과제를 해결하는 것은 이 비전을 실현하는 데 필수적입니다. 베트남이 반도체 환경의 복잡성을 헤쳐 나가면서 이러한 노력의 결과는 국가의 경제적 궤적에 영향을 미칠 뿐만 아니라 동남아시아의 더 광범위한 기술 발전에도 기여할 것입니다. 명확한 비전과 확고한 실행으로 베트남은 글로벌 반도체 산업의 중심 허브로 부상하여 혁신을 촉진하고 향후 수년간 경제 성장을 주도할 수 있습니다.

[1] VnEconomy(2024). $312억 8천만 달러의 수익을 올린 베트남은 세계의 새로운 반도체 제조 허브가 될 잠재력을 가지고 있습니다.평가하다>

[2] 정부 문서(2024). 2030년까지 베트남 반도체 산업 개발 전략 및 2050년 비전 발표.평가하다>

[3] 경제 및 예측 잡지(2024). 베트남의 반도체 산업 개발 기회.평가하다>

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