변화하는 시장: ICE vs. EV 차량 소유

2025년 현재 베트남은 도로에서 500만 대가 넘는 자동차와 약 700만 대의 오토바이를 운행하고 있으며 대부분은 여전히 가솔린이나 디젤 엔진을 사용하고 있습니다[1]. 그러나 EV 열풍은 전례 없는 속도로 확산되고 있습니다. 2024년 전기차는 신차 판매량의 17.6%를 차지했으며, 2023년 8.6%에서 거의 두 배로 증가했습니다[2]. 이러한 추세를 선도하고 있는 것은 베트남의 국산 EV 제조업체인 VinFast로, 2024년에 87,000대 이상의 전기차를 판매하여 전년 대비 1,50% 증가했습니다. 2025년 상반기 말까지 VinFast는 이미 35,100대의 차량을 공급했습니다[3].

2025년 상반기까지 배송된 VinFast 차량 수

출처: B&Company 편집

베트남 자동차 제조업 협회(VAMA)의 전망에 따르면 2028년까지 전기차 100만 대가, 2040년까지 350만 대가 보급될 것으로 예상됩니다. 전기차 보급은 사륜차에만 국한되지 않습니다. [4] 특히 50cc 미만(L1 등급)의 전기 이륜차 시장 또한 학생 및 도시 통근 수요 증가에 힘입어 급성장하고 있습니다.

빈패스트는 소형 SUV VF 3와 VF 5부터 고급 SUV VF 8과 VF 9까지 다양한 제품 라인업으로 베트남 전기차 시장을 장악하고 있습니다. BYD(Atto 3, Dolphin), Wuling(Mini EV, Bingo), Aion(Y Plus) 등 중국 유력 브랜드들의 진출로 전기차 시장은 더욱 다각화되고 있습니다. 현대자동차와 같은 기존 자동차 제조사들도 아이오닉 5와 같은 모델을 현지에서 생산하며 경쟁에 뛰어들었고, 프리미엄 유럽 브랜드 BMW와 메르세데스-벤츠 역시 고급 전기차 옵션을 제공하고 있습니다.

자동차 수리점의 상황

베트남에서 전기 자동차(EV)의 급속한 보급은 고객 수요와 국가 정비 인프라의 준비도 사이에 상당한 격차를 드러내고 있습니다. 전국적으로 1만 개가 넘는 자동차 정비소가 있지만, 대부분은 여전히 내연기관(ICE) 차량에 중점을 두고 있으며 EV 기술로의 전환은 아직 이루어지지 않았습니다.[5]

하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에 위치한 소수의 정비소만이 전기차 관련 서비스를 제공하기 시작했습니다. 한편, 빈패스트를 비롯한 OEM 서비스 네트워크가 전기차 애프터세일즈 시장을 장악하고 있습니다. 현재 빈패스트는 전국에 200개 이상의 서비스 센터를 운영하며 초기 전기차 정비에 대한 통제력을 강화하고 있습니다. [6] 그러나 빈패스트 서비스 센터는 다른 브랜드의 전기차는 취급하지 않으므로, 빈패스트가 아닌 전기차 소유자는 공인 서비스 제공업체나 전문 개인 정비소를 이용해야 합니다. 전기차를 수리하는 정비소에는 다음이 포함됩니다. 자동차 전용 그리고 카온 EV의 경우 타오 응우옌 하이브리드 하이브리드 자동차 수리 전문입니다.

정부 정책은 전기차 도입을 더욱 가속화했습니다. 등록비 전액 면제(2025년 2월까지 유효) 및 특별소비세(3%) 감면(2027년 2월까지)과 같은 정책은 특히 하노이, 호치민시, 다낭과 같은 인구 밀도가 높은 도시에서 전기차의 매력을 더욱 높이고 있습니다. [7]

하지만 이러한 증가세에도 불구하고 개인 정비소들은 이러한 추세를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과 서비스 격차가 뚜렷해지고 있으며, 많은 전기차 소유자들은 공식 서비스 센터에 의존할 수밖에 없습니다. 이러한 상황은 개인 정비소가 기술적, 재정적 장벽을 극복할 수 있다면 시장 한계와 잠재적 성장 기회를 동시에 가지고 있음을 보여줍니다.

다음과 같은 몇 가지 주요 과제가 이러한 전환을 계속 방해하고 있습니다.

– OEM이 독점하고 있는 기술 문서 및 진단 소프트웨어에 대한 접근이 제한됩니다.

– 특히 최신형이나 덜 흔한 EV 모델의 경우 인증된 부품을 조달하는 데 어려움이 있습니다.

– 고전압 시스템을 사용하는 데 따르는 위험 인식, 자격을 갖춘 기술자 부족, 특수 도구 및 장비 구입에 따른 상당한 비용 등으로 인해 투자 의욕이 제한적입니다.

독립 차고의 경우 이러한 역량 격차를 해소하는 것이 필수적입니다. 이는 전기화 시대에 관련성을 유지할 뿐만 아니라 자동차 서비스 시장에서 빠르게 성장하고 서비스가 부족한 부문을 개척하기 위해서도 필수적입니다.

EV 수리의 공급-수요 불균형

현재 베트남의 대부분의 전기차 소유자는 사실상 자동차 제조업체의 공식 서비스 네트워크에 의존하고 있습니다. 가장 큰 장벽은 수년에 걸쳐 적용되는 장기 보증 정책입니다. 이러한 정책으로 인해 사용자들은 보증 권리가 무효화될까 봐 개인 정비소에서 수리를 받기를 꺼립니다.

그러나 시장이 성숙해짐에 따라 이러한 공백을 메울 수 있는 독립 서비스 제공업체들이 틈새시장을 개척하기 시작했습니다. 다음과 같은 선구적인 기업들이 있습니다. EV배터리, 브롤랩 호치민시에는 이륜차의 유력한 대안으로 떠오르고 있습니다. OEM과 정면으로 경쟁하기보다는 기존 정비소에서는 제공할 수 없는 첨단 서비스에 집중하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

– 배터리 셀 교체 및 고전압 배터리 팩 관련 문제 수리

– 배터리 관리 시스템(BMS) 수리,

– 고전압 전기 시스템의 복잡한 고장 진단

– EV 전문 지식을 바탕으로 일상적인 수리(타이어, 브레이크, 차체 작업)를 수행합니다.

이러한 서비스는 보증 기간이 만료된 차량이나 OEM 서비스 센터에서 값비싼 전체 부품을 교체하는 것보다 더 유연하고 비용 효율적인 수리 솔루션을 원하는 사용자에게 특히 중요합니다.

교육 및 인력: 중요한 병목 현상

급증하는 시장 수요에도 불구하고 베트남은 역설적인 어려움에 직면해 있습니다. 바로 숙련된 전기차(EV) 정비 기술자의 심각한 부족입니다. VATC, 하노이 하이테크 직업 전문대학, 박코아 직업학교와 같은 명망 있는 교육 기관들이 전기차 전문 교육 프로그램을 도입했지만, 등록 학생 수는 여전히 미미합니다[8].

이러한 상황에는 세 가지 주요 장애물이 있습니다. 첫째, 높은 교육 비용입니다. 종합 교육 과정은 1,200만 동에서 3,000만 동에 달할 수 있으며, 이는 많은 정비사에게 상당한 투자입니다. [9,10] 둘째, 전기차 수리에는 완전히 다른 기술이 필요합니다. 정비사는 기계 관련 지식뿐만 아니라 소프트웨어 진단, 배터리 시스템, 그리고 고전압 부품 작업 시 엄격한 안전 절차에 대한 지식도 숙지해야 합니다. 이러한 분야는 대부분의 기존 내연기관 정비사들이 경험 부족으로 어려움을 겪는 부분입니다.

마지막으로, 심리적, 문화적 장벽이 있습니다. 많은 숙련된 내연기관(ICE) 정비사들은 특히 경력 중후반에 접어들었을 때 완전히 새로운 기술을 "다시 시작"하고 배우는 것을 꺼립니다. 매년 수백 명의 학생들이 자동차 정비사 교육 과정에 등록하지만, 전기차 전문으로 선택하는 사람은 극소수에 불과합니다. 이로 인해 자격을 갖춘 인력이 매우 부족하고 수요가 높아 베트남 전기차 애프터서비스 산업의 지속 가능한 발전에 심각한 병목 현상을 초래합니다.

기회

베트남의 진화하는 전기차 시장은 신규 서비스 제공업체가 처음부터 시작하여 전문성을 바탕으로 사업을 선도할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 기존 정비소는 적응이 느린 반면, 신규 진입업체는 배터리 진단, BMS 수리, ADAS 보정과 같은 고부가가치 서비스에 집중함으로써 기존 모델을 뛰어넘을 수 있습니다. 이러한 서비스는 수요는 증가하지만 공급은 제한적입니다.

서비스망이 부족한 베트남 시장에 진출하는 중국 전기차 브랜드들은 확실한 기회를 제공합니다. 이러한 모델 지원에 특화된 공급업체들은 빠르게 필수적인 파트너가 될 수 있습니다. 더욱이, 모바일 수리 유닛이나 원격 진단과 같이 기술, 모빌리티, 데이터를 활용하는 스타트업은 OEM조차 어려움을 겪는 서비스 격차를 해소할 수 있습니다.

기술적 역량 외에도, 충전 네트워크, 전기차 차량, 또는 교육 기관을 통해 생태계를 구축하는 기업은 장기적인 가치와 고객 충성도를 확보할 수 있습니다. 파편화되고 서비스가 부족한 시장에서, 적절한 초점을 맞춘 선점 기업은 경쟁에서 우위를 점할 뿐만 아니라 베트남 전기차 애프터서비스의 미래를 정의할 기회를 얻게 됩니다.

결론

베트남의 전기차 붐은 더 이상 미래의 트렌드가 아닙니다. 자동차 서비스 산업을 적극적으로 재편하고 있습니다. 주요 도시에서는 강력한 정책과 변화하는 소비자 습관에 힘입어 전기차가 주류로 자리 잡고 있습니다. 그러나 자격을 갖춘 전기차 정비소의 부족은 여전히 큰 문제로 남아 있습니다. 빈패스트와 같은 OEM 업체들이 초기 정비 시장을 장악하고 있지만, 개인 정비소는 여전히 성장 가능성이 있으며, 특히 보증 기간이 만료되었거나 수입 전기차 시장에서 성장 가능성이 높습니다. 앞으로 나아갈 길은 분명합니다. 적응하느냐, 아니면 도태되느냐입니다. 정비소는 경쟁력을 유지하기 위해 기술, 도구, 그리고 새로운 비즈니스 모델에 투자해야 합니다. 지금 행동하는 정비소가 전기차 시대를 선도할 최고의 위치에 서게 될 것입니다.

[1] VnExpress, 하노이의 가솔린 오토바이 전환에 따른 과제입장>

[2] 카페F, 빈패스트, 사상 최대 매출 달성…베트남 전기차 시장 점유율 급등 - 태국·인도 넘어 미국·인도 추월입장>

[3] DNSE, VinFast는 2025년 1분기에 35,100대의 전기차를 공급하며 국내 시장 1위 기업으로서의 입지를 유지했습니다.입장>

[4] VnEconomy, 미니 EV가 베트남 시장 공략할 기회입장>

[5] Thanh Nien, 베트남 자동차 소유 급증, 많은 차고 관리에 어려움입장>

[6] 바오모이, 빈패스트, 공식적으로 베트남 최대 서비스망 갖춘 자동차 제조사로 등극입장>

[7] 정부령 제10/2022/ND-CP호: 등록 수수료에 관한 규정입장>

[8] 토이 나이, EV 수리 시설 부족입장>

[9] VATC – 베트남 자동차 기술 교육 센터입장>

[10] 자동차 교육 센터 EAC입장>

비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

문의사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913