베트남 LNG 에너지 시장, 외국 투자자 유치

2012월2024

B&Company

베트남의 2023년 총 에너지 수요는 2022년 대비 9.2% 증가했습니다. [1] 이는 5% [2] 의 강력한 평균 경제 성장률과 산업 활동 및 도시 개발의 증가에 힘입은 것입니다. 그 결과 현재 베트남의 1차 에너지 수요에서 각각 47%와 25%를 차지하는 석탄과 석유는 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 계속해서 화석 연료에 의존하고 있습니다. [3] 2017년부터 2023년까지 베트남의 온실가스 배출량은 46% 증가하여 1900년 이후 가장 높은 이산화탄소 3억 7,200만 톤에 달했습니다. [4] 따라서 정부는 2019년 제7차 중앙위원회 회의에서 온실가스를 줄이고 석탄과 화석 연료 소비를 줄이고 점진적으로 LNG 에너지로 전환함으로써 특히 더 깨끗하고 안전한 에너지원으로 전환해야 할 시급한 필요성을 강조했습니다. [5]

베트남 LNG 에너지 시장 개요

2023년 베트남은 PetroVietnam Gas가 운영하는 Thi Vai LNG 터미널로 공식적으로 LNG 시장에 진출했으며, 7월에 첫 LNG화물을 수령했습니다.현재 베트남은 국내에서 LNG를 생산하지 않기 때문에 Thi Vai는 베트남 최초이자 유일한 운영용 LNG 수입 시설로서 기존 고객과 건설 예정인 발전소에 대한 가스 공급을 보장하는 데 도움이 됩니다.Thi Vai 터미널의 연간 용량은 100만 톤/년(MTPA)이며 2025년에 Nhon Trach 3 및 4 복합 사이클 발전소에 공급할 것으로 예상됩니다 [6] .2024년까지 LNG 에너지 시장은 3MTPA 용량을 갖춘 Cai Mep 터미널이 추가되어 더욱 확대될 것으로 예상되며 베트남의 LNG 수입 및 처리 용량이 크게 확대될 것입니다 [7] .

베트남은 LNG 인프라 확장에 적극적으로 투자하고 있으며, 전력 개발 계획 VIII [8] (PDP8)에서는 2030년까지 약 22.4기가와트(GW)의 LNG 발전 용량을 목표로 설정했습니다. 이는 국가의 총 설치 전력 용량의 약 15%에 해당하며, LNG를 국가 에너지 믹스의 중요한 구성 요소로 자리매김합니다 [9] . Wood Mackenzie에 따르면 LNG 수요는 연평균 12%씩 증가할 것으로 예상되며, 2030년대 중반까지 잠재적으로 3배가 될 수 있습니다 [ 10]. 또한 베트남은 Quang Trach 화력 발전소를 LNG 플랜트로 전환하고 있으며 [11] 이를 통해 베트남의 전환에서 LNG를 기반 에너지원으로 더욱 홍보하고 있습니다.

베트남은 2023년 티바이 터미널(1MTPA)로 첫 LNG 수입을 시작했고 3MTPA 카이멥 터미널을 추가할 계획이지만, 태국의 맵타풋 10MTPA, 농팹 7.5MTPA [12] 및 싱가포르의 11MTPA SLNG 터미널 [13] 에 비하면 여전히 용량이 적습니다. 생산량의 이러한 엄청난 격차는 베트남이 지역 표준을 충족하기 위해 LNG 인프라 개발을 가속화해야 할 필요성을 강조합니다.

베트남 LNG 시장의 외국인 투자 및 개발 프로젝트

베트남이 에너지원을 다각화하고 석탄 의존도를 낮추기 위해 노력함에 따라 LNG는 동남아시아 에너지 시장에 투자하는 외국 기업의 주요 초점이 되었습니다. 이러한 자본 유입과 협력 프로젝트는 베트남을 LNG 부문에서 높은 잠재력을 가진 시장으로 강조합니다.

국제 협력의 LNG 에너지 프로젝트

프로젝트	협력자	작업 상태	파트너십 유형
손미 LNG 터미널 (LNG발전소)	AES 주식회사 (미국)	2027년 예정 운항	PetroVietnam Gas(PV Gas)와 협력
LNG 터미널 (LNG발전소)	제라 (일본)	계획 중	외국인 투자
블록 B (가스전)	미쓰이물산 주식회사 (일본)	2026년 예정 운항	PVN, PVEP, PV Gas 및 PTTEP와의 협력자[14]

출처: B&Company Complication

또한 싱가포르에 본사를 둔 회사인 Delta Offshore Energy(DEO)는 베트남 전기(EVN) 산하의 Electricity Power Trading Company(EPTC)와 협력하여 장기 LNG 공급을 위한 국제 입찰을 조직했습니다. 이 프로세스는 29개 이상의 입찰을 유치하여 베트남 LNG 시장에 대한 외국인 관심이 커지고 있음을 강조했습니다.[15].

베트남의 LNG 시장은 증가하는 에너지 수요로 인해 높은 잠재력의 투자 기회를 제공하며, 전력 개발 계획 VIII(PDP8)과 함께 베트남의 LNG 시장에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다. 시장은 유망하지만, 주변 시장에 비해 경쟁이 비교적 낮아 시장이 성숙되기 전에 발판을 마련할 수 있는 초창기 진입자에게 독특한 이점을 제공합니다.

정부 정책 및 지원

베트남 정부는 LNG 인프라 개발을 지원하기 위한 적극적인 조치를 취해 현재와 잠재적 투자자 모두에게 비옥한 환경을 조성했습니다. 명확한 지침과 야심찬 에너지 계획을 통해 베트남은 LNG를 장기 에너지 전략의 핵심 요소로 삼고 있습니다.

LNG 에너지를 촉진하는 베트남의 주요 정책

결정	발행일	정책 이름	LNG 개발 촉진에 관한 조건
결의안 제55호-NQ/TW	2020년 2월	2030년까지의 베트남 국가 에너지 개발 전략 방향, 2045년까지의 비전	· 국가 에너지 개발에 집중. 2030년까지 약 80억 입방미터(m3), 2045년까지 약 150억 입방미터(m3)의 액화천연가스(LNG) 수입 가능 · LNG 수입 및 소비에 우선적으로 투자하여 가스산업 기반시설 개발 촉진
결정 번호 893/QĐ-TTg	2023년 7월	2021~2030년 국가에너지기본계획 및 2050년 비전	· LNG항만창고 건설 추진 및 LNG·CNG가스 수입 확대 · 기업이 국내외 투자자와 협력을 강화해 LNG 발전소 개발 및 LNG 수입 터미널 인프라 구축을 직접 추진
결정 번호 500/QĐ-TTg	2023년 5월	2021~2030년 국가 전력개발 기본계획 및 2050년 비전	· LNG발전소 사업 긴급개발, 전력생산을 위한 가스 이용 최대화 우선 · 적정 규모에 맞춰 LNG 프로젝트 개발 및 LNG 수입 인프라 구축 · 2050년까지 LNG 발전 용량 25.4GW, 1380억kWh 발전 예상

출처: B&Company Complication

베트남의 에너지 개발 계획은 2015년 파리 협정에 따른 공약과 일치하며, 2020년에 개정 및 보완될 예정이며, 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 8% 줄이겠다고 약속했습니다 [16] . 또한 베트남의 메탄 배출량 감축 행동 계획은 석탄에서 벗어나 LNG를 더 깨끗한 대안으로 통합하여 2030년까지 메탄 배출량을 2020년 수준 대비 30% 줄이는 것을 목표로 합니다 [17] . 전력 개발 계획 VIII(PDP8) 및 결정 번호 500/QĐ-TTg는 북부 및 남부 지역에 초점을 맞춰 베트남 전역에 LNG 발전소와 수입 터미널을 건설하는 광범위한 계획을 강조합니다. 2050년까지 완료될 것으로 예상되는 이러한 프로젝트는 베트남을 LNG 에너지 분야의 지역 리더로 자리 매김하는 것을 목표로 합니다.

LNG Energy Development and Expansion Plan in Vietnam (2023–2050)

원천: 베이커 맥켄지 리서치

이러한 정부 지원 정책과 양적 목표는 LNG 개발을 촉진할 뿐만 아니라, 베트남의 빠르게 성장하는 LNG 시장에 외국 투자자를 유치하는 안정적인 규제 환경을 조성합니다.

결론

베트남의 LNG 시장은 증가하는 수요, 강력한 정부 지원, 전략적 국제 투자에 힘입어 국가 에너지 전환의 최전선에 서 있습니다. PDP8과 같은 이니셔티브와 LNG 인프라 개발에 중점을 두고 베트남은 온실 가스 배출을 줄이는 동시에 에너지 수요를 균형 있게 조절하고자 합니다. 운영 중인 티바이 터미널과 향후 확장은 깨끗한 에너지에 대한 국가의 의지를 강조합니다. 그러나 수입 LNG에 대한 에너지 의존도가 높아지면 지불 균형이 긴장될 수 있으며, LNG 프로젝트의 외환 보유액과 수익성은 다른 기후 친화적 대안의 개발로 인해 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 베트남의 성장하는 LNG 시장은 동남아시아 에너지 환경에서 장기적 기회를 모색하는 초기 투자자들에게 상당한 잠재력을 제공합니다.

[1]Statista (2024). 베트남 1차 에너지 소비평가하다>

[2]Statista (2024) 2019년~2029년 베트남 GDP 성장률평가하다>

[3] Statista (2023). 연료 종류별 베트남 에너지 소비평가하다>

[4]세계 에너지 연구소(2023). 세계 에너지 통계 검토평가하다>

[5] 베트남 공산당 정치국(2019). 자원 관리 및 환경 보호 강화평가하다>

[6] 투자자(2024). 베트남 최초의 LNG 발전소평가하다>

[7] 로이터(2024). 베트남 2번째 LNG 터미널 시운전 테스트 시작평가하다>

[8] 총리(2023). 2021-2030년 기간 국가 전력 개발 마스터 플랜, 2050년 비전평가하다>

[9] 베트남 브리핑(2024). 베트남 국가 전기 개발 계획평가하다>

[10] 베트남 경제신문(2024). 베트남 LNG 수요 2030년까지 3배 증가 예상평가하다>

[11] 베트남 브리핑(2023). 베트남 전력 개발 계획 8평가하다>

[12] LNG 산업(2024). 아시아 LNG 성장 여지평가하다>

[13] 로이터(20214). 싱가포르와 일본 LNG 거래평가하다>

[14] 베트남 석유 및 가스 그룹(Vietnam Oil and Gas Group, “PVN”), PetroVietnam Exploration Production Corporation Limited(“PVEP”), PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation(“PV Gas”), 태국 국영 석유 및 가스 회사인 PTT Exploration and Production Public Company Limited(“PTTEP”)

[15] 베트남 투자 리뷰(2024) LNG 프로젝트에 40억 달러 투자평가하다>

[16] 베트남 사회주의 공화국(2020). 국가적 결의 기여 업데이트평가하다>

[17] 미국 농무부(2022) 기후 변화에 관한 베트남 국가 전략평가하다>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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