“0~3세 영유아 615만 명”

아시아 태평양 지역은 유아용품의 주요 시장이었습니다. 2015년에 이 지역은 전 세계적으로 유아식품의 49% 가치 판매($14.7bn/$30bn)와 기저귀의 23% 가치 판매($6.7bn/$29bn)를 차지했습니다.

아시아 태평양 지역 내에서 개발도상국은 유아용품의 신흥 시장입니다. 예를 들어, 2012년부터 2017년까지 태국, 말레이시아, 베트남은 각각 6%, 6.6%, 12.1%로 유아식품 시장 규모의 긍정적인 CAGR을 보일 것으로 추산됩니다.
베트남은 아기용품 시장에서 비교적 빠르게 확대되었는데, 이는 주로 베트남이 많은 아기를 낳은 덕분입니다. 2015년 베트남은 0~3세 아기가 615만 명이나 되었는데, 이는 전체 인구의 6.7%에 해당합니다. 조출산율은 1,000명당 신생아가 17.4명입니다.

비교해보면, 일본의 해당 수치는 1,000명당 430만 명, 3.4%, 8.3명의 신생아입니다. 게다가 많은 베트남 여성들이 직장에 다닙니다(노동력의 48%를 차지). 그들은 더 촉박한 일정을 가지고 있기 때문에 더 많은 기성품 아기 관리 제품이 필요합니다.

“2017년 $15억 달성”

더 나은 분석을 위해, 제품은 "유아식", "기저귀", "유아용 특정 제품"의 3개 섹션으로 나뉩니다. "유아식"의 경우, 베트남의 시장 규모는 2015년에 9% 성장했으며, 2017년에는 $15억 달러에 도달할 것으로 추산됩니다.

베트남 소비자들은 영양, 가격, 안전한 성분과 같은 요인에 크게 영향을 받습니다. 그들 중 많은 사람들이 선택을 확정하기 전에 가족, 친구 또는 심지어 아기 건강 전문가와 상의할 필요가 있다고 생각합니다.

공급 측면에서, Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)가 시장 선두 주자로, 2015년에 27%의 가치 매출을 올렸습니다. 다른 대형 기업은 대부분 Abbott, Nestle, FrieslandCampina Dutch Lady를 포함한 외국인 투자 기업입니다.

“바비, 허기스, 팸퍼스는 80%의 점유율을 가지고 있습니다”

"기저귀"도 유아용품 시장의 큰 비중을 차지합니다. 2015년 베트남에서 0~3세 아기가 사용한 기저귀/팬티는 연간 아기 한 명당 192개였습니다. 이를 0~3세 아기 615만 명으로 곱하면 총 12억 개가 소비됩니다.

일반적으로 베트남 소비자들은 천 기저귀보다 일회용 기저귀(총 판매량의 75%)를 선호합니다. 이런 종류의 제품에 대한 구매자의 가장 큰 우려는 피부 보호, 가격, 그리고 밤새 건조함입니다.

현재 베트남에는 약 50개의 기저귀 브랜드가 있지만, 대부분의 시장 점유율은 Diana Unicharm과 Bobby(전체 소매 가치 36%), Kimberly Clark과 Huggies(28%), Procter & Gamble과 Pampers(15%)가 차지하고 있습니다.
대중적인 브랜드 외에도 Goon, Merries, Genki, Moony 등의 수입 브랜드도 많은 매장에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

“고품질 제품에 대한 수요”

"아기용 특정 제품"에는 헤어 케어, 스킨 케어, 세면용품, 발진 치료제 등이 포함됩니다. 이 특정 섹션에서는 특히 도시 지역에서 국제적으로 인정받는 브랜드의 이례적인 빠른 확산을 관찰했습니다.

대부분의 온라인 베이비 케어 숍(예: kidplaza.vn, tuticare.com)에서 소비자는 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 프랑스의 다양한 외국 브랜드를 찾을 수 있습니다. 부모는 보통 재정 여력 내에서 고품질 베이비 케어 제품을 선택하는 듯하여 전 세계의 대기업에 대한 시장이 상당히 관대해졌습니다.

현재 Johnson & Johnson은 2015년 64%의 소매 가치 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 다른 유명 브랜드로는 Bubchen, Pigeon, Chicco 등이 있습니다.

전반적으로 베트남의 유아용품 시장은 가까운 미래에 더욱 발전할 잠재력이 크다. 온라인 쇼핑의 확대와 특히 도시 지역에서 고품질 제품에 대한 고객의 선호도가 높아지는 것은 일본 기업이 놀이터에 합류하기에 유리한 조건이다.

B&컴퍼니 중황 

참고문헌:

1. 닐슨, “전 세계 영유아식품 및 기저귀 시장 동향”, 2015
2. Transparency Market Research, “태국/말레이시아/베트남 영유아식품 및 소아 영양 시장: 분석 및 예측 2007-2017”, 2011
3. Euromonitor, “베트남의 유아식”, “베트남의 기저귀 – 기저귀 – 바지”, 2015
4. 유엔 경제사회부(esa.un.org)
5. Phu Nu Viet Nam – 베트남 여성 연합 공식 신문