뷰티 및 퍼스널 케어 산업은 고성장 시장으로 부상하고 있습니다. 소득 증가, 젊은 인구 비중, 퍼스널 그루밍에 대한 높은 수요가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 업계 매출은 2024년 약 27억 달러에 달했습니다[1]. 해외 브랜드의 인기도 높아지고 있습니다.

기본 통계

출처: Statista, Q&Me

규정

미용 및 개인 관리 사업은 일반 무역 및 소매 규정에 따라 외국인 투자에 개방되어 있습니다. 100% 외국 소유 기업도 이 분야에 진출할 수 있습니다. 화장품을 판매하는 외국인 투자 기업은 소매 유통(오프라인 매장)에 참여하기 위해 사업 등록과 소매 라이센스가 필요합니다. 각 매장마다 소매 시설 라이센스도 필요합니다. 이는 지방/시 산업 및 상업부에서 부여합니다.

모든 미용 또는 개인 관리 제품(수입 또는 국내 생산 여부)은 판매 전에 보건부(약물관리부)에 통보해야 합니다. 기업은 각 제품에 대해 베트남어 라벨, 위임장, 자유 판매 증명서를 포함한 완전한 문서 세트를 제출해야 하며, 이를 통해 화장품 제품 통보(CPN) 등록 번호를 얻습니다. 보건부에서 CPN 번호를 발급한 후에만 판매가 허용됩니다. 수입업자 또는 제조업체는 제품 문서를 준비하고 승인을 받아야 합니다.

시장 개요

The beauty products market is growing slowly at an annual rate of about 3%. The personal care segment (hair care, oral care, bath/body, men’s grooming, etc.) is the largest, accounting for 45% in 2024 at 1.2 billion USD. Skincare followed at about 30% (800 million USD), and makeup at about 22% (600 million USD).

주요 유통 채널은 슈퍼마켓, 전문 화장품 매장, 소형 매장, 전자상거래(EC)입니다. 현대적 유통 채널(전국 체인 및 쇼핑몰 매장)이 확대되고 있습니다. Guardian(DFI Retail)과 Watsons(CK Hutchison) 같은 글로벌 체인은 각각 100개 이상의 매장을 운영하고 있으며, FPT Long Chau와 같은 현지 약국 체인은 약국 전체 기준으로 3,000개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 전자상거래도 주목받고 있으며, 온라인 비중은 2019년 9%에서 2023년 19%로 급증했습니다. TikTok과 Shopee Live 같은 소셜 미디어 플랫폼은 구매 결정에 큰 영향을 미치고 있습니다.

Beauty Product Sales by Channel

출처: Euromonitor

젊은 인구와 꾸준히 상승하는 소득 수준이 셀프케어 및 그루밍에 대한 정기적인 지출을 견인하고 있습니다. 중위 연령이 33세인 베트남에서는 소비자가 20대와 30대 초반에 집중되어 있으며, 이 연령대가 뷰티 지출에서 가장 활발한 소비층을 형성하고 있습니다. Statista(2023)에 따르면 베트남인의 60% 이상이 매일 스킨케어 제품을 사용하며, 주요 사용 품목은 세안제(49%), 향수(41%), 자외선 차단제(31%), 보습제(25%)입니다. 남성 그루밍에 대한 인식도 눈에 띄게 높아지고 있으며, 많은 남성이 헤어케어 및 그루밍 제품을 적극적으로 사용하고 있습니다.

소비자가 더욱 정교해지면서 국제 브랜드가 제품 품질과 브랜드 전략의 기준을 제시하고 있습니다. 수입 제품은 화장품 매출의 90% 이상을 차지합니다. 한국 브랜드가 약 30%의 시장점유율로 선두를 차지하고 있으며, 유럽(23%), 일본(17%), 태국(13%), 미국(10%)이 뒤를 잇고 있습니다.

주요 업체

현지 브랜드는 천연 및 유기농 부문에서 성장하기 시작했지만, 글로벌 대기업에 비하면 시장점유율은 여전히 낮습니다. 해외 기업은 강력한 연구 역량, 글로벌 자원, 첨단 제품 개발 역량을 바탕으로 혁신 측면에서 우위를 확보하고 있습니다.

 베트남 뷰티 및 퍼스널 케어 시장의 주요 기업

출처: B&Company 분석

시장 동향

천연 및 허브 성분으로 만든 클린 뷰티 제품이 주목받는 한편, 자극적인 화학 성분에 대한 검토도 강화되고 있습니다. 유기농, 비건, 파라벤 무첨가, 황산염 무첨가로 표시된 제품이 선호됩니다. 베트남 브랜드들은 코코넛 오일, 녹차, 강황, 알로에베라 등 현지 자원을 활용해 합리적인 가격의 천연 스킨케어 제품을 개발하고 있습니다. Cocoon은 닥락성의 커피와 흥옌성의 강황을 제품에 활용합니다. 보다 순하고 환경을 중시하는 뷰티로의 전환은 밀레니얼 세대와 Z세대의 높아진 환경 의식에 의해서도 촉진되고 있습니다.

뷰티 제품 유통이 빠르게 변화하고 있습니다. 현지 소규모 편의점이 여전히 상당한 비중을 차지하고 있지만, 시장점유율은 2019년 23%에서 2023년 17%로 하락하고 있습니다. 한편 현대 유통 부문에서는 뷰티 체인이 빠르게 확장되고 있습니다. Hasaki는 약 170개 매장을 운영하고 있으며, Guardian은 130개 매장을 보유하고 있고, Watsons는 주요 도시에서 신규 매장을 지속적으로 개점하고 있습니다. Nuty와 Cocolux 같은 현지 유통업체들도 2024~2025년 투자를 확대하고 있습니다.

Shopee, TikTok, Lazada와 같은 플랫폼이 주도하는 EC는 시장 성장의 주요 동력으로 자리 잡았습니다. 모바일 결제와 신속한 가정 배송이 보편화되면서 온라인 화장품 쇼핑이 일상화되었습니다.

Natural cosmetics brand Cocoon on TikTok

출처: Cocoon TikTok, Cafef

빠른 EC 성장에 더해 디지털 플랫폼은 뷰티 브랜드가 소비자와 소통하는 방식을 변화시키고 있습니다. 인플루언서와 KOL이 진행하는 라이브 쇼핑 방송은 실시간 제품 시연과 시청자와의 직접적인 상호작용을 가능하게 합니다. Estée Lauder, Lancôme, Kiehl’s와 같은 글로벌 브랜드는 라이브 스트리밍을 적극 활용하며, 신제품 출시와 할인, 1+1 혜택, 무료 샘플 등의 인센티브를 통해 젊은 소비자를 유인하고 있습니다. 엔터테인먼트와 판매의 결합은 편의성과 디지털 접점을 중시하는 디지털 네이티브 세대와 높은 적합성을 보입니다. 경쟁력을 유지하기 위해 브랜드는 온라인 및 오프라인 전략을 통합하고, 전자상거래 데이터를 활용해 고객 행동을 파악하며, 새롭게 부상하는 트렌드에 신속하게 대응해야 합니다.

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베트남 뷰티 시장 2025: 주요 업데이트, 투자 활동 및 트렌드

베트남의 뷰티 소매: 온라인 뷰티 판매 증가로 매장 확장이 둔화됨

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[1]  B&Company (2024) <접근>

[2]  식물 유래 또는 광물 유래 성분과 같은 천연 성분을 주원료로 구성하고, 파라벤, 미네랄 오일, 석유계 계면활성제, 합성 향료, 합성 착색료 등 합성 첨가물의 사용을 최소화한 스킨케어, 헤어케어, 바디케어 및 메이크업 제품을 의미합니다. 인증 유기농 제품은 천연 뷰티 제품의 일부로 포함됩니다.