ベトナムの繊維・衣料産業は、同国の輸出収入に大きく貢献し、全国で数百万人の雇用を創出する重要な経済セクターである。世界有数の衣料品メーカー・輸出国の一つとして、同産業は製品品質と生産の柔軟性において高い評価を確立しており、多くのグローバルブランドにとって理想的な生産拠点となっている。.

ベトナムにおける繊維・アパレル 製品の生産状況

ベトナムは、世界有数のファッションブランドの多くにとって重要な製造拠点である。グローバルサプライチェーンにおける戦略的な位置付けを背景に、ベトナムの繊維・衣料産業には大手企業から多額の投資が集まっている。ホーチミン市にはベトナム最大の港があり、南部地域には衣料品工場が集中している。同地域は数十年にわたり繊維・衣料産業のハブと見なされており、熟練した豊富な労働力で知られている。NIKE、ADIDAS、UNIQLOなどのブランドは、ベトナムを主要な生産拠点として選択している。.

ベトナムで製造されるブランドの例

資料: B&Company

によると Vitas、, 2023年、ベトナムの繊維・衣料産業には約7,000社の企業が存在した。特に、その80%が中小企業（SME）であり、外国直接投資（FDI）企業はわずか10%強を占めるにとどまる。同産業の雇用者数は300万人で、生産能力の70%が製造に割り当てられている。. Vitasの統計 によると、3,800を超える繊維工場の70%が衣料品生産に従事している一方、糸を生産する工場はわずか6%、生地を生産する工場は17%、染色施設は4%にとどまることも明らかになっている。.

繊維・アパレル工場 ベトナムにおける、更新時点 2023

100%= 約3,800工場

出典: Vnエコノミー

ベトナムの繊維・アパレル製品の繊維・アパレル 製品 ベトナム

繊維・アパレルの主要な製造拠点として、ベトナムは繊維・アパレル輸出における世界的リーダーとなっている。特に、同産業は新型コロナウイルス感染症のパンデミックから力強く回復し、著しい底堅さを示している。ベトナム繊維・アパレル協会（Vitas）および商工省によると、2023年の輸出額は403億米ドルと推定され、総輸出額の約 12.52%を占め、重要な同分野の大きな成長可能性を示す形で、2024年末までに440億米ドル（US$44 billion）に達すると予測されている。.

Export value of Vietnam textiles and garments from 2019 – 2024F

出典: ヴィタス

によると Tradeinmex、, ベトナムは2023年、中国とバングラデシュに次ぐ世界第3位の衣料品輸出国である。ベトナム製の衣料品は180か国・地域以上に販売されている。ベトナムは繊維・衣料品の大半を米国に輸出しており、その割合は約50%に達する。これに次いで日本が約13%、EUが続く。これらの市場は、世界の繊維貿易におけるベトナムの強い存在感を示している。これらの地域からの高い需要は、ベトナムの繊維・衣料産業の競争力と品質の高さを裏付けている。.

Main export market of Vietnam textiles and garments in 2023

100%= 403億米ドル

出典: Statista

ベトナムの繊維・アパレル製造の優位性と課題

利点

ベトナムの繊維・衣料産業が持つ最大の強みは、柔軟性と機動力にある。ベトナムは、ベーシックな衣料品から高級衣料品まで、幅広いスタイルの衣料品を設計・製造する能力を有し、多様な顧客ニーズに対応している。Tシャツやジーンズなどのベーシック衣料品を主に手掛けるバングラデシュとは異なり、ベトナムは、先進的な職人技と技術的専門知識を必要とするジャケット、スポーツウェア、水着、テーラードスーツなど、高付加価値衣料品の生産に強みを持つ。.

第2の優位性は市場投入までのスピードである。ベトナムは広範な港湾システムを有するため、この基準で高く評価されている。さらに、多数の自由貿易協定（FTA）への参加により、ベトナムの繊維・アパレル製品のさまざまな市場への輸出が促進されている。これらの協定の主な恩恵を受けている分野の一つが、CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）における繊維・アパレル分野である。これは輸出の主要産業であり、20%を超える力強い成長を遂げている 50%.

によると ベトナム繊維・アパレル協会（VITAS), in the first 8 months of 2024, textile and garment exports reached approximately USD 32 billion globally, with the CPTPP markets accounting for about 16%. Since the CPTPP took effect, Vietnam’s textile and garment exports to Mexico have grown significantly. In the first 7 months of 2024, exports to Mexico hit a record high of USD 119.06 million, a 119.58% increase compared to USD 54.22 million in the first 7 months of 2018 (before the CPTPP took effect), and a 71.38% increase from USD 69.47 million in the first 7 months of 2019 (the first year of CPTPP implementation). Vietnam’s industry also benefits from FTAs such as the EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement) and RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

課題

ベトナムの繊維・衣料産業は、これまで低コストの労働力と高度な技能を持つ労働者を活用し、高度な縫製技術を必要とする複雑な製品の生産を可能にしてきた。この優位性により、過去20年間にわたり多数のCMT（裁断、縫製、仕上げ）受注を獲得し、Vinatexは大きな成功を収めた。しかし現在では、バングラデシュ、インドネシア、インド、AGOA諸国など、より優れた調達コストを実現する国々が台頭しており、この優位性は長期的には持続不可能であることを示している。.

ベトナムは、グリーン生産の導入が限定的であるため、繊維製品の輸出において課題に直面している。多くの企業が国際的な環境・社会基準を満たせておらず、市場アクセスの制限や機会の喪失につながっている. 。ベトナムの繊維産業はすでに一部の受注をバングラデシュに奪われている, グリーンサプライチェーンの実践を急速に取り入れてきた国である。バングラデシュはグリーンインフラを先行的に管理・投資しており、2024年8月時点で、同国には約230のLEED認証工場が存在する。そのうち40%は、U.S. Green Building Councilが定めたグリーン生産における最高基準であるLEEDプラチナ認証を取得している。さらに、バングラデシュでは追加で500の繊維工場がLEED認証の評価を待っている。これに対し、ベトナムのLEED認証プロジェクトのうち繊維セクターに属するものはわずか10%にとどまり、業界全体で持続可能な慣行を導入する同国のスピードが浮き彫りになっている。.

まとめ

ベトナムの繊維・衣料産業は、戦略的な立地、熟練した労働力、主要な国際ブランドの強固な存在感に支えられ、世界のサプライチェーンにおける重要なプレーヤーとしての地位を確立している。同産業の柔軟性、市場投入までの速さ、数多くの自由貿易協定へのアクセスは、輸出能力をさらに強化してきた。一方で、同セクターは、世界市場での要求が高まっている持続可能で環境に配慮した生産慣行の導入において、特に大きな課題に直面している。そのため、ベトナム政府は国際的な持続可能性基準に適合させるため、繊維・衣料産業のグリーン移行を積極的に推進・支援している。.

他の記事を読む